ERA Group'un piyasa koşulları, tedarik üzerindeki olası etkiler ve tedarik zinciri planlamasına ilişkin üç aylık analizleri.
Tedarik Zincirine İlişkin Genel Gözlemler ve Güncellemeler
Tedarik Zinciri ve Nakliye
Bilgelik sözleri Bu ayın başlarında S&P Global’in “2024 2. Çeyrek Ticaret ve Tedarik Zinciri Görünümü” başlıklı web seminerine katıldık ve şu soruyu yönelttik: “İmalat şirketleri, tedarik zinciri dayanıklılığına yatırım yapma konusunda en yüksek verimi nereden elde edebilir?” “Şirketinizin genelinde neler olup bittiğini bilmiyorsanız hiçbir şeye yatırım yapamazsınız. Şirketinizin genelinde maruz kaldığınız risklerin farkında olun ve tedarik ekiplerinizi uygun şekilde oluşturup eğitin,” dedi S&P Global Market Intelligence Tedarik Zinciri Araştırma Başkanı Chris Rogers, sorumuza yanıt olarak. Onun cevabı, bugün müşterilerimize söylediğimizle aynı çizgide. ERA Group, maliyet optimizasyonu ve tedarikçi yönetimini ele alırken bütünsel bir yaklaşım benimsemeyi savunur. Bu tavsiyenin tedarik zinciri dayanıklılığına da uygulanması mantıklıdır. Denizde sorunlar Kızıldeniz Krizi, nakliye şirketlerinin ücretlerini artırmaya devam ediyor. Sea-Intelligence CEO'su Alan Murphy'ye göre; “Görünüşe göre mevcut piyasa ortamında; nakliye şirketleri, kapasiteyi kısıtlamayarak nispeten daha yüksek ücretlerden mümkün olduğunca fazla yararlanmaya çalışıyor. Ancak bunun muhtemel sonucu, spot ücretler üzerinde devam eden aşağı yönlü baskı olacaktır.”1 Bu arada, Panama Kanalı’nda kuraklık devam ediyor; bu da her gün kanaldan geçebilecek gemi sayısını ve taşıyabilecekleri kargo miktarını etkileyen kısıtlamalara yol açıyor. New York Times, geçtiğimiz günlerde Panama Kanalı İdaresi'nin, son derece düşük su seviyeleri nedeniyle günlük trafiği geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalttığını ve bunun sonucunda birçok geminin daha uzun deniz rotalarını tercih ettiğini bildirdi.2 Kamyon tonajındaki düşüş devam ediyor Kamyon taşımacılığı sektörü ile ekonomimiz birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Ne yazık ki, kamyon yük tonajı rakamlarına göre, yük taşımacılığındaki durgunluk 2024 yılının ilk çeyreği boyunca devam etti. "Mart ayındaki tonaj rakamları, kamyon yük hacminin durgun seyrini sürdürdüğünü gösteriyor ve kamyon yük taşımacılığındaki durgunluğun ilk çeyrek boyunca devam ettiği açık... bu da sektörün karşı karşıya olduğu devam eden zorlukları vurguluyor," dedi Amerikan Kamyon Taşımacılığı Derneği Baş Ekonomisti Bob Costello bir basın açıklamasında.3 ÖNEMLİ NOKTALAR: Tedarik zincirinin dayanıklılığısöz konusu olduğunda , tedarik zincirinizin makro ve mikro görünümleri konusunda uzman olmak her zamankinden daha önemli. Bu, tedarik zincirinizin en kritik ve görünür bileşenlerini ve küçük gider kalemlerini de içerir. Bilgi sisteminiz bu görünürlüğü sağlamıyorsa, bir yükseltme zamanı gelmiş olabilir. Nakliye ile ilgili olarak, deniz taşımacılığı şirketleriyle yapılacak müzakerelerde Orta Doğu'daki olaylar dikkate alınmalıdır. Kamyon nakliye şirketleri mevcut kapasitelerini doldurmak için istekli olacağından, şu an bu şirketlerle sözleşme müzakereleri yapmak için mükemmel bir zamandır.
Oluklu
Şubat ayında RISI endeksi ton başına 40 dolar arttı; ancak açıklanan ton başına 70 dolarlık artışın tamamı gerçekleşmedi. Dolayısıyla fiyat artışı, “endeks nedeniyle, umduğumuz kadar hızlı ve aynı miktarda gerçekleşmedi” dedi Tom Hassfurther; Oluksuz Karton Ürünler Genel Müdür Yardımcısı; oluklu mukavva devi Packaging Corporation of America'da.4 Büyük bir entegre konteyner kartonu ve kutu üreticisi, müşterilere "kabul et ya da bırak" esasına göre daha yüksek fiyatlar uygulandığını ve bunun nedeninin eski oluklu mukavva (OCC) fiyatlarındaki artış ve enflasyon olduğunu söyledi.5 Ancak; bazı oluklu mukavva sektöründen kaynaklar, özellikle ABD'deki gerçek kutu sevkiyatlarının geçen yıla göre %5 azalması nedeniyle, "yüksek kutu fiyat artışlarıyla müşterileri kaçırmamak" konusunda endişelerini dile getirdi.6 ÖNEMLİ NOKTA: Son oluklu mukavva fiyat artışı kesinlikle gerçektir;ancak bazı tedarikçilerin, piyasanın haklı kıldığından daha yüksek yüzdeleri yansıtarak durumdan yararlanmaya çalıştığını gördük. Eğer bir fiyat artışı alıyorsanız; o tedarikçiye 2022 sonundan 2023 sonuna kadar olan tüm önceki indirimleri size yansıtıp yansıtmadığını mutlaka sorun. Eğer yansıtmadıysa; o zaman en azından 2023 yaz başından beri marjlarını şişirmiş demektir ve şimdi sizden yararlanmamalıdır. Her zaman olduğu gibi, oluklu mukavva tedarikçinizle fiyat değişikliklerinin nasıl yönetileceğini açıkça düzenleyen resmi bir anlaşmanız yoksa, şimdi böyle bir anlaşma için müzakere etmenin tam zamanıdır.
Kereste/Paletler
2024 yılının ilk çeyreğinde kereste satışları durgun seyretti. Konut piyasasındaki belirsizlik ve yüksek faiz oranları, inşaat faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Sonuç olarak, kereste fiyatları sabit kaldı.7 Ahşap palet fiyatları düşmeye devam ediyor. "Elimizde çok fazla stok var ve bu durum fiyatları etkiliyor... Kereste de son dört beş yılda hiç olmadığı kadar kolay temin edilebilir durumda; bu da yeni paletlerin farklı bir etki yaratmasına olanak sağladı," dedi önde gelen palet şirketi 48Forty Solutions'tan Marcus Blood, yakın zamanda yayınlanan bir YouTube videosunda.8 Paletler gerçek bir arz-talep piyasasını temsil ediyor; şu anda arz artmış, talep ise düşmüş durumda. ÖNEMLİ NOKTA: Şu anda ; hem geri dönüştürülmüş kereste hem de yeni kereste paletler için kapasite oldukça yüksek. Tedarikçilerinizi; haklı fiyat düşüşlerini size yansıtmaları için zorlayın veya palet ihtiyaçlarınız için ihaleye çıkmayı düşünün.
Kimyasallar ve Gazlar
Mart ayında kimyasal üretimde hafif bir düşüş yaşandı.9 Hammadde fazlası nedeniyle, özellikle propilen olmak üzere tüm kimyasal ürünlerde fiyat düşüşü yaşanmaktadır.10 Benzer şekilde, S&P Global Commodity Insights’a göre, “küresel petrokimya sektörü 2024 yılında da arz fazlası ve zayıf talep sorunlarıyla boğuşmaya devam edecek.”11 Petrokimya üretiminin düşmesi ve doğal gaz fiyatlarının Ocak ayından bu yana istikrarlı bir şekilde azalması,12 kimya sektörünün daha düşük fiyatlar için pazarlık yapma fırsatlarıyla dolu olduğu anlamına geliyor. ÖNEMLİ NOKTA: Bu, kimyasal ihtiyaçlarınız için fiyat pazarlıkları veya ihale süreçleri için mükemmel bir zamandır.
Plastikler
Talep zayıf seyrini sürdürüyor; polipropilen fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürüyor. LyondellBasell Industries’in NBC’nin bağlı kuruluşu KXAN’a gönderdiği, 2024 yılının ilk çeyreğine ait kazanç raporuna ilişkin basın açıklamasında, “küresel ölçekte, dayanıklı tüketim mallarına yönelik zayıf talep, polipropilen ve propilen oksit için satış hacimleri ve kar marjlarını zorlamaya devam etti” deniyor.13 Genel kimya sektöründe olduğu gibi, arz bol, talep ise zayıf.14 Plastics Exchange'e göre, reçine fiyatları konusunda "zaten zayıf olan fiyatlar daha da düşecek... Piyasa, Nisan ayında çift haneli rakamlara ulaşacak önemli bir fiyat düşüşü bekliyor."15 ÖNEMLİ NOKTA: Streç film gibi emtia bazlı plastik ürünler (ki bu ürünlerde son anda pound başına 3 sentlik bir artış yaşandı) genel plastik piyasasındaki düşüşlerin gerisinde kalmaya devam ediyor; ancak bunların da yakında aynı eğilimi izleyeceğini öngörüyoruz. Her tür plastik ve reçine alıcısı, mevcut ortamda tasarruf sağlamak için tedarikçilerle müzakere etmeyi veya ihale süreçlerini değerlendirmelidir.
Metaller
Çelik piyasası şu anda zıtlıklarla dolu. Konut inşaatı düşük seviyede; ancak altyapı projeleri ve konut dışı inşaat faaliyetleri artış eğiliminde. Bu durum, çelik fiyatlarında “inişli çıkışlı bir seyir”e yol açtı. Hem sıcak haddelenmiş hem de soğuk haddelenmiş çelik fiyatları düşerken, alüminyum fiyatları da geriledi. Buna karşılık; LME nikel fiyatları yükseldi ve bu durum muhtemelen ek ücretleri etkileyecektir.16 Bakır vadeli işlem fiyatları, 2022 yılının Nisan ayından bu yana en yüksek seviyede. ABD ve İngiltere'de Rus metalleri üzerindeki yeni yaptırımlarla daha da kötüleşen bakır arzı sıkıntısı, güçlü taleple birleşince; bakır fiyatlarının yıl başından bu yana %16,3 artmasına neden oldu.17 ÖNEMLİ NOKTA: Şu an, çelik stoklamak veya çelik tedarikçilerinizle pazarlık yapmak için harika bir zaman. Fiyat ayarlamalarını düzenleyen bir sözleşmeniz yoksa, düşen piyasadan yararlanmak ve piyasanın toparlanmaya başlamasına hazırlıklı olmak için bir sözleşme yapmanın tam zamanı.
Kaynaklar:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Panama Kanalı'ndaki Kuraklık Kargo Trafiğini Yavaşlatıyor; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Palet Piyasası Güncellemesi: 2024 İlkbahar; 9) Amerikan Kimya Konseyi; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Kimya Sektörünün Önemli Konuları 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB, 2024 Yılı İlk Çeyrek Kazançlarını Açıkladı; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com ve The Plastics Exchange Piyasa Güncellemesi; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Bakır Vadeli İşlemleri, Arz Endişeleriyle 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
