2024. második negyedév: Hírek a gyártás, a fogyóeszközök és a csomagolás területéről

Az ERA Group negyedéves elemzése a piaci helyzetről, a beszerzésre gyakorolt lehetséges hatásokról, valamint az ellátási lánc tervezéséről.

Általános észrevételek és friss hírek az ellátási láncról

Ellátási lánc és szállítás

Bölcs tanácsok: A hónap elején részt vettünk az S&P Global „2024. második negyedévi kereskedelmi és ellátási lánc kilátások” című webináriumán, és feltettük a következő kérdést: „Hol érhetik el a gyártóvállalatok a legnagyobb megtérülést az ellátási lánc rugalmasságába történő befektetések terén?” „Nem lehet semmibe befektetni, ha nem tudjuk, mi zajlik a vállalat egészében. Ismerje meg, milyen kockázatoknak van kitéve az egész vállalat, és ennek megfelelően alakítsa ki és képezze ki beszerzési csapatait” – válaszolta kérdésünkre Chris Rogers, az S&P Global Market Intelligence ellátási lánc-kutatási vezetője. Válasza összhangban áll azzal, amit ma ügyfeleinknek mondunk. Az ERA Group hisz a holisztikus megközelítésben a költségoptimalizálás és a beszállítói menedzsment terén. Logikus, hogy ez a tanács az ellátási lánc rugalmasságára is érvényes. Zavar a vizeken A Vörös-tengeri válság tovább emeli a hajózási fuvardíjakat. Alan Murphy, a Sea-Intelligence vezérigazgatója szerint: „Úgy tűnik, hogy a jelenlegi piaci környezetben a hajózási társaságok igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni a viszonylag magasabb árakból azzal, hogy nem korlátozzák a kapacitást. A valószínű eredmény azonban a spot árakra nehezedő folyamatos lefelé irányuló nyomás lesz^.”1 Eközben a szárazság folytatódik a Panamacsatornán, ami olyan korlátozásokhoz vezet, amelyek hatással vannak a csatornán naponta áthaladó hajók számára, valamint az általuk szállítható rakomány mennyiségére. A New York Times nemrég arról számolt be, hogy a Panamacsatorna Hatósága a rendkívül alacsony vízállás miatt közel 40 százalékkal csökkentette a napi forgalmat az előző évhez képest, ami miatt sok hajó hosszabb tengeri útvonalakat kénytelen választani.2 A tehergépjármű-tonnázs csökkenése folytatódik A tehergépjármű-ipar és gazdaságunk szorosan összefonódik. Sajnos a teherfuvarozási recesszió a tehergépjármű-tonnázs adatai szerint 2024 első negyedévében is folytatódott. „A márciusi tonnatartalom arra utal, hogy a teherfuvarozási volumen továbbra is gyenge, és egyértelmű, hogy a teherfuvarozási recesszió az első negyedévben is folytatódott... rávilágítva az iparág előtt álló folyamatos kihívásokra” – mondta Bob Costello, az Amerikai Teherfuvarozói Szövetség vezető közgazdásza egy sajtóközleményben.3 FONTOS TANULSÁGOK: A szállítási lánc rugalmasságátilletően minden eddiginél fontosabb, hogy szakértőként ismerje a szállítási lánc makro- és mikroszintű működését. Ez magában foglalja az ellátási lánc legkritikusabb és legszembetűnőbb elemeit, egészen a kis kiadási tételekig. Ha az információs rendszere nem biztosít ilyen átláthatóságot, akkor talán itt az ideje a frissítésnek. A szállítás tekintetében a tengeri fuvarozókkal folytatott tárgyalások során figyelembe kell venni a közel-keleti eseményeket. Most kiváló alkalom a teherfuvarozó cégekkel való szerződéskötésre, mivel ők valószínűleg alig várják, hogy kitöltsék rendelkezésre álló kapacitásukat.

Hullámkarton

A RISI-index februárban tonnánként 40 dollárral emelkedett, de nem a bejelentett teljes 70 dollárral. Így az áremelkedés „nem történt meg olyan gyorsan, ahogy reméltük, és nem is ugyanolyan mértékben; az index miatt” – mondta Tom Hassfurther, a hullámkarton-ipari óriás, a Packaging Corporation of America hullámkarton-termékekért felelős ügyvezető alelnöke.⁴ Egy nagy integrált konténerkarton- és dobozgyártó szerint az ügyfeleknek „vagy így, vagy sehogy” alapon magasabb árakat számolnak fel, és ez a régi hullámkarton (OCC) árak emelkedésének és az inflációnak tudható be.⁵ Ugyanakkor néhány hullámkarton-ipari kapcsolatunk aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy „ne riasszák el az ügyfeleket a dobozok magas áremelésével”, különösen mivel az Egyesült Államokban a dobozok tényleges szállításai 5%-kal csökkentek a tavalyi évhez képest.6 FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS: Bár a hullámkarton árainak legutóbbi emelkedése kétségtelenül valós, láttuk, hogy egyes beszállítók megpróbálják kihasználni a helyzetet azzal, hogy a piac által indokoltnál magasabb százalékokat hárítanak át. Ha áremelést kap, feltétlenül kérdezze meg a beszállítót, hogy átadta-e az összes korábbi árcsökkenést 2022 végétől 2023 végéig. Ha nem, akkor legalább 2023 nyár eleje óta megnövelt árrése van, és most nem szabadna kihasználnia Önt. Mint mindig, ha nincs hivatalos megállapodása a hullámkarton-beszállítójával, amely kifejezetten szabályozza az árváltozások kezelését, akkor most itt az ideje, hogy ilyen megállapodást kössön.

Fűrészáru/raklapok

A fűrészáru-értékesítés 2024 első negyedévében stagnált. A lakáspiaci bizonytalanság és a magas kamatlábak miatt az építési tevékenység leállt. Ennek következtében a fűrészáru árai változatlanok maradtak.^A fa raklapok ára tovább csökken. „Nagy a készletünk, és ez hatással van az árakra… a fűrészáru is könnyebben elérhető, mint az elmúlt négy-öt évben, ami lehetővé tette, hogy az új raklapok más hatást gyakoroljanak” – mondta Marcus Blood, a vezető raklapgyártó 48Forty Solutions képviselője egy nemrégiben közzétett YouTube-videóban.⁸ A raklapok piaca valódi kereslet-kínálati piacot jelent, és jelenleg a kínálat nőtt, a kereslet pedig csökkent. FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS: Jelenleg mind az újrahasznosított, mind az új fából készült raklapok gyártási kapacitása jelentős. Szorgalmazza beszállítóinál, hogy továbbadják az indokolt árcsökkenést, vagy fontolja meg, hogy pályázatot ír ki raklapigénye kielégítésére.

Vegyi anyagok és gázok

A vegyipari termelés márciusban enyhén visszaesett.⁹ Az anyagfelesleg miatt az összes vegyi termék ára csökken, különösen a propiléné.¹⁰ Hasonlóképpen, az S&P Global Commodity Insights szerint „a globális petrolkémiai szektort 2024-ben is továbbra is a túlkínálat és a gyenge kereslet fogja sújtani”.¹¹ A petrolkémiai termelés visszaesése és az a tény, hogy a földgázárak január óta folyamatosan csökkennek,¹² azt jelenti, hogy a vegyipari szektorban nyilvánvalóan rengeteg lehetőség nyílik alacsonyabb árak kialkudására. FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS: Most tökéletes időpont van az árak megtárgyalására vagy pályázatok kiírására a vegyipari igényeinek kielégítésére.

Műanyagok

A kereslet továbbra is gyenge, a polipropilén árak pedig továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. A LyondellBasell Industries által az NBC-hez tartozó KXAN-nak elküldött, a 2024. első negyedévi eredményeiről szóló sajtóközlemény szerint „világszerte a tartós fogyasztási cikkek iránti gyenge kereslet továbbra is kihívást jelentett a polipropilén és a propilén-oxid értékesítési mennyiségei és árrései szempontjából”.¹³ Akárcsak a vegyipari szektor egészében, itt is bőséges a kínálat, de a kereslet csekély.¹⁴ A műanyagárak tekintetében „a gyenge árak még gyengébbek lesznek… A piac áprilisra jelentős árcsökkenést vár, amely várhatóan kétszámjegyű lesz” – állítja a Plastics Exchange.15 FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Az olyan nyersanyagalapú műanyagtermékek, mint a stretch fólia (amelynek ára nemrégiben 3 cent/fonttal emelkedett), még mindig elmaradnak a műanyagpiac általános csökkenésétől, de várhatóan hamarosan követni fogják azt. Minden típusú műanyag és műanyaggyanta vásárlójának érdemes fontolóra vennie a beszállítókkal való tárgyalásokat vagy pályázati eljárásokat, hogy a jelenlegi helyzetben megtakarításokat érjen el.

Fémek

Az acélpiac jelenleg ellentmondásokkal teli. A lakásépítés visszaesett, viszont az infrastrukturális projektek és a nem lakáscélú építkezések száma növekszik. Ez az acélárak „hullámvasútjához” vezetett. Mind a melegen hengerelt, mind a hidegen hengerelt acél ára csökken, miközben az alumínium ára is alacsonyabb. Ezzel szemben az LME nikkelárak emelkednek, ami valószínűleg hatással lesz a pótdíjakra.¹⁶ A réz határidős árai a 2022. áprilisi szintnél magasabbak. A rézkínálat hiánya – amelyet az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban az orosz fémekre kivetett új szankciók tovább súlyosbítottak – az erős kereslettel párosulva oda vezetett, hogy a réz ára az év eleje óta 16,3%-kal emelkedett.17 FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS: Most kiváló alkalom az acélkészletek felhalmozására vagy az acélbeszállítókkal való tárgyalásokra. Ha nincs olyan szerződése, amely szabályozza az árak kiigazítását, itt az ideje egy ilyet kötni, hogy kihasználhassa a csökkenő piacot, valamint felkészülhessen a piaci fellendülés kezdetére.

Források:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; A panamai csatorna kiszáradása lassítja a teherszállítást; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Raklappiaci frissítés: 2024 tavasz; 9) Amerikai Vegyészeti Tanács; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – A LYB közzéteszi 2024. első negyedévi eredményeit; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com és a The Plastics Exchange piaci frissítés; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; A réz határidős ára két éves csúcsot ért el az ellátási aggodalmak miatt