Análisis trimestrales de ERA Group sobre la situación del mercado, las posibles repercusiones en las compras y la planificación de la cadena de suministro.
Observaciones y novedades generales sobre la cadena de suministro
Cadena de suministro y transporte de mercancías
Consejos útiles: A principios de este mes asistimos al seminario web «S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook» y planteamos la siguiente pregunta: «¿En qué pueden las empresas manufactureras sacar el máximo partido a su inversión en resiliencia de la cadena de suministro?». «No se puede invertir en nada si no se sabe qué está pasando en toda la empresa. Conozca cuáles son sus riesgos en toda la empresa y forme y capacite a sus equipos de compras adecuadamente», respondió Chris Rogers, director de Investigación de la Cadena de Suministro de S&P Global Market Intelligence, a nuestra pregunta. Su respuesta coincide con lo que les decimos a nuestros clientes hoy en día. ERA Group cree en adoptar un enfoque holístico a la hora de abordar la optimización de costes y la gestión de proveedores. Tiene sentido que este mismo consejo se aplique también a la resiliencia de la cadena de suministro. Problemas en el mar La crisis del Mar Rojo sigue inflando las tarifas de los transportistas marítimos. Según Alan Murphy, director ejecutivo de Sea-Intelligence: «Parece que, en el entorno de mercado actual, las navieras están intentando sacar el máximo partido posible de las tarifas relativamente más altas al no reducir la capacidad. Sin embargo, el resultado probable será una presión a la baja continuada sobre las tarifas al contado».1 Mientras tanto, la sequía continúa en el Canal de Panamá, lo que da lugar a restricciones que afectan al número de buques que pueden atravesar el canal cada día, así como a la cantidad de carga que pueden transportar. El New York Times informó recientemente de que la Autoridad del Canal de Panamá ha reducido el tráfico diario en casi un 40 % en comparación con el año pasado, debido a unos niveles de agua extremadamente bajos, lo que ha llevado a muchos buques a tomar rutas oceánicas más largas.2 Continúa el descenso del tonelaje de los camiones El sector del transporte por carretera y nuestra economía van de la mano. Desgraciadamente, la recesión del transporte de mercancías ha continuado durante el primer trimestre de 2024, según las cifras de tonelaje de carga transportada por carretera. «El tonelaje de marzo sugiere que los volúmenes de transporte por camión siguen siendo mediocres, y está claro que la recesión del transporte por camión continuó durante el primer trimestre… lo que pone de relieve los retos a los que se enfrenta el sector», afirmó Bob Costello, economista jefe de la Asociación Americana de Transporte por Camión, en un comunicado de prensa.3 CONCLUSIONES CLAVE: En loque respecta a la resiliencia de la cadena de suministro, es más importante que nunca ser un experto en las perspectivas macro y micro de su cadena de suministro. Esto incluye los componentes más críticos y visibles de su cadena de suministro, hasta los pequeños gastos. Si su sistema de información no proporciona esta visibilidad, puede que sea el momento de actualizarlo. En lo que respecta al transporte, las negociaciones con los transportistas marítimos deben tener en cuenta los acontecimientos en Oriente Medio. Ahora es un momento excelente para negociar contratos con las empresas de transporte por carretera, ya que es probable que estén ansiosas por llenar su capacidad disponible.
Corrugado
El índice RISI subió en febrero 40 dólares por tonelada, pero no los 70 dólares por tonelada anunciados. Así pues, el aumento de precios «no se produjo tan rápidamente como esperábamos ni en la misma cuantía, debido al índice», afirmó Tom Hassfurther, vicepresidente ejecutivo de Productos de Cartón Ondulado de la importante empresa Packaging Corporation of America.4 Un importante productor integrado de cartón para embalajes y cajas señaló que se están cobrando precios más altos a los clientes en una situación de «lo tomas o lo dejas», y que la culpa la tienen el aumento de los precios del cartón ondulado usado (OCC) y la inflación.5 Sin embargo, algunos contactos del sector del cartón ondulado expresaron su preocupación por «no ahuyentar a los clientes con fuertes subidas en el precio de las cajas», especialmente en un contexto de reducción de los envíos reales de cajas en EE. UU. en un 5 % respecto al año pasado.6 CONCLUSIÓN CLAVE: Aunque el reciente aumento del cartón ondulado es sin duda real, hemos visto cómo algunos proveedores intentan aprovecharse de la situación repercutiendo porcentajes más altos de lo que justifica el mercado. Si le aplican un aumento, asegúrese de preguntar a ese proveedor si repercutió todas las bajadas anteriores desde finales de 2022 hasta finales de 2023. Si no es así, entonces ha tenido márgenes inflados desde al menos principios del verano de 2023 y no debería aprovecharse de usted ahora. Como siempre, si no tiene un acuerdo formal con su proveedor de cartón ondulado que regule explícitamente cómo se gestionan los cambios de precios, ahora es el momento de negociar dicho acuerdo.
Madera/Palés
Las ventas de madera se mantuvieron estancadas en el primer trimestre de 2024. La incertidumbre en el mercado inmobiliario y los elevados tipos de interés han paralizado la actividad de la construcción. En consecuencia, los precios de la madera se mantienen estables.7 Los precios de los palés de madera siguen bajando. «Tenemos mucho stock, y eso está afectando a los precios... además, la madera está más disponible de lo que lo ha estado en los últimos cuatro o cinco años, lo que ha permitido que los palés nuevos tengan un impacto diferente», afirmó Marcus Blood, de la empresa líder en palés 48Forty Solutions, en un vídeo reciente de YouTube.8 Los palés representan un auténtico mercado de oferta y demanda, y en este momento la oferta ha aumentado, mientras que la demanda ha disminuido. CONCLUSIÓN CLAVE: Actualmente , la capacidad de producción tanto de palés de madera reciclada como de madera nueva es sólida. Presione a sus proveedores para que le repercutan las bajadas de precios justificadas o considere sacar a concurso sus necesidades de palés.
Productos químicos y gases
La producción química descendió ligeramente en marzo.9 Los precios de los productos químicos en general están bajando debido a un exceso de oferta, especialmente en el caso del propileno.10 Del mismo modo, según S&P Global Commodity Insights, «el sector petroquímico mundial seguirá viéndose afectado por el exceso de oferta y la débil demanda en 2024».11 La caída de la producción petroquímica y el hecho de que los precios del gas natural hayan bajado de forma constante desde enero;12 hacen evidente que el sector químico está repleto de oportunidades para negociar precios más bajos. CONCLUSIÓN CLAVE: Este es el momento perfecto para las negociaciones de precios o las licitaciones relacionadas con sus necesidades de productos químicos.
Plásticos
La demanda sigue siendo débil y los precios del polipropileno continúan con una tendencia a la baja. Según un comunicado de prensa de LyondellBasell Industries, enviado a la cadena KXAN, afiliada a la NBC, en relación con sus resultados del primer trimestre de 2024, «a nivel mundial, la escasa demanda de bienes duraderos siguió afectando a los volúmenes y los márgenes del polipropileno y el óxido de propileno».13 Al igual que en el sector químico en general, hay mucha oferta y poca demanda.14 En cuanto a los precios de la resina, «los precios bajos están a punto de bajar aún más... El mercado espera una caída significativa de los precios en abril, que debería alcanzar dos dígitos», según Plastics Exchange.15 CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Los productos plásticos basados en materias primas, como el film estirable (que acaba de registrar un aumento de última hora de 3 centavos por libra), siguen sin seguir la tendencia a la baja del mercado global de plásticos, pero prevemos que pronto lo harán. Los compradores de todo tipo de plásticos y resinas deberían considerar la posibilidad de negociar con los proveedores o participar en licitaciones para obtener ahorros en el entorno actual.
Metales
El mercado del acero se caracteriza actualmente por sus contrastes. La construcción residencial se encuentra en horas bajas, pero los proyectos de infraestructura y la construcción no residencial están en auge. Esto ha provocado una «montaña rusa» en los precios del acero. Tanto los precios del acero laminado en caliente como los del laminado en frío están bajando, mientras que los del aluminio también se han reducido. Por el contrario, los precios del níquel en la LME han subido y es probable que afecten a los recargos.16 Los precios de los futuros del cobre son los más altos desde abril de 2022. La escasez de suministro de cobre —agravada por las nuevas sanciones a los metales rusos en EE. UU. y el Reino Unido—, junto con una fuerte demanda, ha provocado que los precios del cobre hayan subido un 16,3 % en lo que va de año.17 CONCLUSIÓN CLAVE: Ahora es un buen momento para abastecerse de acero o negociar con sus proveedores de acero. Si no dispone de un contrato que regule los ajustes de precios, es el momento de establecer uno para aprovechar el mercado a la baja, así como para prepararse para cuando comience el repunte del mercado.
Fuentes:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; La sequía en el Canal de Panamá ralentiza el tráfico de mercancías; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Actualización del mercado de palés: primavera de 2024; 9) Consejo Americano de Química; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P: Temas clave del sector químico 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB publica sus resultados del primer trimestre de 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com y The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Los futuros del cobre alcanzan su máximo en dos años ante las preocupaciones sobre el suministro
