ERA-ryhmän neljännesvuosittainen katsaus markkinatilanteeseen, hankintoihin kohdistuviin mahdollisiin vaikutuksiin sekä toimitusketjun suunnitteluun.
Yleisiä huomioita ja päivityksiä toimitusketjusta
Toimitusketju ja rahti
Viisaita sanoja Osallistuimme aiemmin tässä kuussa S&P Globalin järjestämään ”Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook” -verkkoseminaariin ja esitimme kysymyksen: ”Missä valmistusyritykset saavat parhaan vastineen rahoilleen investoimalla toimitusketjun kestävyyteen?” ”Et voi investoida mihinkään, jos et tiedä, mitä koko yrityksessäsi tapahtuu. Selvitä, mitkä ovat riskisi koko yrityksessäsi, ja rakenna ja kouluta hankintatiimisi asianmukaisesti”, vastasi kysymykseemme Chris Rogers, S&P Global Market Intelligencen toimitusketjututkimuksen johtaja. Hänen vastauksensa on linjassa sen kanssa, mitä kerromme asiakkaillemme tänään. ERA Group uskoo kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kustannusten optimoinnissa ja toimittajien hallinnassa. On järkevää, että sama neuvo pätee myös toimitusketjun kestävyyteen. Ongelmia vesillä Punaisenmeren kriisi nostaa edelleen rahtihintoja. Sea-Intelligencen toimitusjohtajan Alan Murphyn mukaan ”näyttää siltä, että nykyisessä markkinatilanteessa varustamot yrittävät hyötyä mahdollisimman paljon suhteellisen korkeista hinnoista rajoittamatta kapasiteettia. Todennäköinen tulos on kuitenkin jatkuva laskupaine spot-hinnoissa.”1 Samaan aikaan kuivuus jatkuu Panaman kanavalla, mikä johtaa rajoituksiin, jotka vaikuttavat päivittäin kanavan läpi pääsevien alusten määrään sekä niiden kuljettaman rahdin määrään. New York Times raportoi äskettäin, että Panaman kanavan viranomaiset ovat vähentäneet päivittäistä liikennettä lähes 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna äärimmäisen alhaisten vedenkorkeuksien vuoksi, mikä on johtanut siihen, että monet alukset joutuvat kulkemaan pidempiä merireittejä.2Kuorma-autojen tonnimäärien lasku jatkuu Kuorma-autoliikenne ja taloutemme kulkevat käsi kädessä. Valitettavasti rahtiliikenteen taantuma on jatkunut vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen ajan kuorma-autojen rahtitonnimäärien perusteella. ”Maaliskuun tonnimäärät viittaavat siihen, että kuorma-autojen rahtimäärät ovat edelleen vaimeat, ja on selvää, että kuorma-autorahtiliikenteen taantuma jatkui ensimmäisen vuosineljänneksen ajan… mikä korostaa alan kohtaamia jatkuvia haasteita”, American Trucking Associationin pääekonomisti Bob Costello sanoi lehdistötiedotteessa.3 TÄRKEIMMÄT JOHTOPÄÄTÖKSET: Kun kyse on toimitusketjun kestävyydestä, on tärkeämpää kuin koskaan olla asiantuntija toimitusketjun makro- ja mikronäkökulmissa. Tämä kattaa toimitusketjun kriittisimmät ja näkyvimmät osat aina pieniin kulueriin asti. Jos tietojärjestelmäsi ei tarjoa tätä näkyvyyttä, saattaa olla aika päivittää se. Kuljetusten osalta merirahtiyhtiöiden kanssa käytävissä neuvotteluissa tulisi ottaa huomioon Lähi-idän tapahtumat. Nyt on erinomainen hetki neuvotella sopimuksia kuorma-autoyhtiöiden kanssa, sillä ne ovat todennäköisesti innokkaita täyttämään käytettävissä olevan kapasiteettinsa.
Aaltopahvi
RISI-indeksi nousi helmikuussa 40 dollaria tonnilta, mutta ei kuitenkaan ilmoitettua 70 dollaria tonnilta. Hinnankorotus ”ei siis toteutunut aivan niin nopeasti kuin olimme toivoneet eikä samassa suuruusluokassa indeksin vuoksi”, sanoi Tom Hassfurther, aaltopahvituotteiden johtaja aaltopahvialan jättiläisessä Packaging Corporation of America -yhtiössä.4 Eräs suuri integroitu pakkauskartongin ja laatikoiden valmistaja sanoi, että asiakkailta veloitetaan korkeampia hintoja ”ota tai jätä” -periaatteella ja että syynä ovat vanhan aaltopahvin (OCC) hintojen nousu ja inflaatio.5 Kuitenkin jotkut aaltopahvialan yhteyshenkilöt ilmaisivat huolensa siitä, ettei asiakkaita ”karkoteta korkeilla laatikon hinnankorotuksilla”, etenkin kun Yhdysvaltojen todelliset laatikkotoimitukset ovat vähentyneet 5 % viime vuodesta.6 TÄRKEIN VIESTI: Vaikka viimeaikainen aaltopahvin hinnankorotus on todellakin todellinen, olemme nähneet joidenkin toimittajien yrittävän hyödyntää tilannetta siirtämällä eteenpäin korkeampia prosenttiosuuksia kuin markkinat oikeuttavat. Jos saat hinnankorotuksen, muista kysyä toimittajalta, onko se siirtänyt asiakkaille kaikki aiemmat hinnanalennukset vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun. Jos ei, toimittajalla on ollut ylimääräisiä katteita ainakin kesän 2023 alusta lähtien, eikä sen pitäisi nyt hyödyntää sinua. Kuten aina, jos teillä ei ole aaltopahvin toimittajan kanssa virallista sopimusta, jossa nimenomaisesti määrätään hintamuutosten hallinnoinnista, on nyt oikea aika neuvotella tällainen sopimus.
Puutavara/kuormalavat
Puutavaran myynti pysyi vakaana vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Asuntomarkkinoiden epävarmuus ja korkeat korot ovat pysäyttäneet rakentamisen. Tämän seurauksena puutavaran hinnat pysyvät ennallaan.7 Puisten kuormalavojen hinnat laskevat edelleen. "Meillä on paljon varastossa, ja se vaikuttaa hintoihin... puutavaraa on myös saatavilla enemmän kuin neljään tai viiteen vuoteen, mikä on antanut uusille kuormalavoille erilaisen vaikutuksen", sanoi Marcus Blood johtavasta kuormalavayrityksestä 48Forty Solutions äskettäisessä YouTube-videossa.8 Kuormalavat edustavat todellista kysynnän ja tarjonnan markkinaa, ja tällä hetkellä tarjonta on kasvanut ja kysyntä laskenut. TÄRKEIN VIESTI: Tällä hetkellä sekä kierrätyspuusta että uudesta puusta valmistettujen kuormalavojen tuotantokapasiteetti on vahva. Vaadi toimittajiltasi perusteltujen hinnanalennusten siirtämistä eteenpäin tai harkitse kuormalavatarpeidesi kilpailuttamista.
Kemikaalit ja kaasut
Kemikaalituotanto laski hieman maaliskuussa.9 Kemikaalien hinnat ovat yleisesti laskeneet raaka-aineiden ylijäämän vuoksi; erityisesti propyleenin.10 Samoin S&P Global Commodity Insightsin mukaan ”maailmanlaajuista petrokemian alaa vaivaavat edelleen ylitarjonta ja heikko kysyntä vuonna 2024”.11 Petrokemian tuotannon lasku ja se, että maakaasun hinnat ovat laskeneet tasaisesti tammikuusta lähtien,12 tarkoittavat, että kemianteollisuudessa on ilmeisesti runsaasti mahdollisuuksia neuvotella alhaisemmista hinnoista. TÄRKEIN VIESTI: Nyt on täydellinen hetki käydä hintaneuvotteluja tai järjestää tarjouskilpailuja kemikaalitarpeidenne osalta.
Muovit
Kysyntä on edelleen heikkoa, ja polypropeenin hinnat jatkavat laskuaan. LyondellBasell Industriesin NBC:n tytäryhtiölle KXAN:lle lähettämän, vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulosta koskevan lehdistötiedotteen mukaan ”kestotavaroiden vaisu kysyntä maailmanlaajuisesti vaikeutti edelleen polypropeenin ja propyleenioksidin myyntimääriä ja katteita”.13 Kuten kemianteollisuudessa yleensä, tarjontaa on runsaasti, mutta kysyntää ei juurikaan.14 Muovihintojen osalta ”heikot hinnat ovat laskemassa entisestään… Markkinat odottavat huhtikuussa merkittävää hinnanlaskua, jonka pitäisi olla kaksinumeroinen”, kertoo Plastics Exchange.15 TÄRKEIN JOHTOPÄÄTÖS: Raaka-ainepohjaiset muovituotteet, kuten venytyskalvo (jonka hinta nousi juuri äskettäin 3 senttiä naulalta), ovat edelleen jäljessä muovimarkkinoiden yleisestä laskusta, mutta odotamme niiden seuraavan perässä pian. Kaikentyyppisten muovien ja hartsien ostajien tulisi harkita toimittajaneuvotteluja tai tarjouskilpailuja säästöjen saavuttamiseksi nykyisessä tilanteessa.
Metallit
Teräsmarkkinat ovat tällä hetkellä täynnä vastakohtia. Asuinrakentaminen on vähäistä, mutta infrastruktuurihankkeet ja muu kuin asuinrakentaminen ovat kasvussa. Tämä on johtanut teräshintojen ”vuoristoratamaiseksi kehitykseksi”. Sekä kuumavalssatun että kylmävalssatun teräksen hinnat ovat laskussa, ja myös alumiinin hinnat ovat alhaisemmalla tasolla. Sitä vastoin LME:n nikkelihinnat ovat nousseet, mikä todennäköisesti vaikuttaa lisämaksuihin.16 Kuparin futuurihinnat ovat korkeammat kuin ne ovat olleet huhtikuun 2022 jälkeen. Kuparin toimitusvaikeudet – joita Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian Venäjän metalleille asettamat uudet sanktiot ovat pahentaneet – yhdistettynä vahvaan kysyntään ovat johtaneet siihen, että kuparin hinnat ovat nousseet 16,3 % vuoden alusta lähtien.17 TÄRKEIN VIESTI: Nyt on erinomainen hetki varastoida terästä tai neuvotella terästoimittajien kanssa. Jos sinulla ei ole sopimusta, joka säätelee hinnanmuutoksia, on aika solmia sellainen, jotta voit hyötyä laskevasta markkinasta ja valmistautua markkinoiden elpymiseen.
Lähteet:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Panaman kanavan kuivuus hidastaa rahtiliikennettä; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Kuormalavamarkkinoiden tilannekatsaus: kevät 2024; 9) American Chemistry Council; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P:n tärkeimmät kemianteollisuuden kysymykset 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB raportoi vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tuloksen; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com ja The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Kuparifutuureiden hinnat saavuttavat kahden vuoden ennätyksen toimitusvarmuutta koskevien huolien vuoksi
