3º trimestre de 2024: Notícias sobre manufatura, consumíveis e embalagens

Análises trimestrais do ERA Group sobre as condições do mercado; possíveis impactos nas compras; e planejamento da cadeia de suprimentos.

Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de suprimentos

Cadeia de suprimentos e transporte de carga

Reduzir custos e, ao mesmo tempo, aumentar a resiliência As empresas estão acompanhando de perto seus custos e margens de lucro; graças à pandemia, passaram de situações de baixa oferta e alta demanda para armazéns lotados de produtos que ninguém consegue comprar. As preocupações climáticas e geopolíticas acrescentam ainda mais fatores a serem considerados. Os executivos estão buscando um equilíbrio entre cortar custos sempre que possível e, ao mesmo tempo, dedicar mais atenção do que nunca à sua cadeia de suprimentos. Philipp Oemler, diretor-gerente da FTI Consulting, disse ao Supply Chain Dive: “Do meu ponto de vista, há uma mudança de mentalidade… as pessoas chegaram à conclusão de que a cadeia de suprimentos é uma de suas forças estratégicas e que precisam protegê-la. O pêndulo está se inclinando mais para a direção dos custos, mas ainda há uma mentalidade de resiliência… [As empresas estão] investindo mais na diversificação de sua base de fornecedores e em acordos de longo prazo.”1 Problemas no transporte marítimo Os riscos no Mar Vermelho ainda estão levando muitos transportadores a desviar cargas, aumentando o tempo de trânsito. Portos asiáticos congestionados estão relatando atrasos de até uma semana. Negociações trabalhistas e preocupações com greves nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo estão fazendo com que os pedidos de carga voltem para a Costa Oeste.² Todos esses fatores estão levando a tarifas de transporte marítimo mais altas e atrasos durante o segundo semestre de 2024. “O que muitos esperavam que fosse um ano tranquilo e controlado pelos transportadores transformou-se, mais uma vez, em um ano de incertezas e perturbações”, afirmou Stephanie Loomis, diretora de frete marítimo das Américas da Rhenus Logistics, em um artigo recente da Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Fonte dos dados do gráfico: Freightos[/caption] Resultados contraditórios sobre a tonelagem de caminhões “O setor de transporte rodoviário registrou seu primeiro aumento na tonelagem em maio deste ano; informou a American Trucking Associations (ATA) em 18 de junho^.”4 Os especialistas estão cautelosamente otimistas; no entanto, questionam a discrepância entre o aumento da tonelagem no Índice da ATA e a diminuição das remessas no Índice Cass Freight. “Não sei se o que estamos vendo é que a carga está mais pesada e mais densa; mais consolidada; ou se haverá algumas correções em um ou outro relatório;” disse Jonathan Phares; professor assistente de gestão da cadeia de suprimentos na Universidade Estadual de Iowa, em um artigo da Transport Topics.5 PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Atualmente ; equilibrar custos com a redundância de suprimentos é uma consideração fundamental para a maioria dos fabricantes. A incerteza no processo político dos Estados Unidos aumenta a incerteza na cadeia de suprimentos e o estresse para os compradores. Prevemos que a tonelagem de frete continuará a aumentar de forma constante; e o transporte também pode ser afetado por mais tempestades este ano, já que está prevista uma temporada de furacões mais intensa do que o normal. Com tudo isso em mente, nossas sugestões gerais são garantir a continuidade do abastecimento e do transporte, continuando a cultivar relacionamentos e a comunicação com seus fornecedores e transportadoras.

Ondulado

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Dados do gráfico: Índice RISI semanal de celulose e papel[/caption] Michael Roxland, analista sênior de papel e embalagens da Truist Securities, declarou recentemente ao Packaging Dive: “De modo geral, os produtores já implementaram com sucesso US$ 80/tonelada (US$ 40/tonelada em fevereiro e US$ 40/tonelada em junho) do aumento original de US$ 50-90/tonelada para o papelão de revestimento anunciado no final do ano passado.”^{6 A maioria} dos produtores está colocando em vigor este último aumento do RISI a partir de 1º de agosto, embora os aumentos no papelão reciclado não revestido tenham começado em julho. Também digno de nota: a Smurfit Kappa adquiriu oficialmente a WestRock, resultando na “Smurfit WestRock”, que agora é uma das maiores empresas de embalagens do mundo. Isso ocorre em meio a rumores de outras transações envolvendo a International Paper; DS Smith; Berry Global; Sonoco; Hood Container; e outras.7 CONCLUSÃO PRINCIPAL: Com base em mais um aumento de mercado, a conclusão principal deste trimestre é exatamente a mesma do trimestre passado. Embora o recente aumento do papelão ondulado seja certamente real, temos visto alguns fornecedores tentarem tirar proveito da situação, repassando porcentagens mais altas do que o mercado justifica. Se você estiver recebendo um aumento, certifique-se de perguntar a esse fornecedor se ele repassou todas as reduções anteriores, do final de 2022 até o final de 2023. Caso contrário, ele tem mantido margens inflacionadas desde pelo menos o início do verão de 2023 e não deveria estar se aproveitando de você agora. Como sempre, se você não tiver um acordo formal em vigor com seu fornecedor de papelão ondulado que regule explicitamente como as alterações de preço são gerenciadas, agora é a hora de negociar tal acordo.

Madeira/Paletes

Os preços da madeira têm apresentado uma evolução extremamente dinâmica desde 2020, sendo a oferta e a demanda os principais fatores por trás dessa volatilidade. No entanto, os preços caíram drasticamente e parecem destinados a permanecer assim por algum tempo. O CEO da Deacon Lumber, Stinson Dean, disse ao Business Insider: “Embora os profissionais do setor madeireiro possam não estar passando por um momento fantástico, se você está procurando madeira, é um bom momento para comprar... Se você vem adiando uma reforma há três anos — um deck, uma cerca — e precisa ficar de olho nos preços, este verão será o melhor momento para garantir os materiais para isso em mais de quatro anos^.”8

Consequentemente, acompanhando a tendência da madeira serrada, os preços dos paletes de madeira também estão mais baixos do que temos visto desde maio de 2021. A oferta de paletes é elevada, o que pressiona os preços para baixo, apesar do aumento dos custos de mão de obra para os fabricantes de paletes.9 CONCLUSÃO PRINCIPAL: Pressione seus fornecedores de madeira serrada/paletes para que reduzam os preços. Este também é um ótimo momento para considerar a realização de licitações para suas necessidades de paletes (antes da temporada de varejo do quarto trimestre, quando os preços dos paletes costumam subir). O mesmo se aplica à madeira serrada (no que diz respeito a pressionar por reduções ou realizar licitações).

Produtos químicos e gases

Os principais produtores químicos estão sendo forçados a realizar “mudanças estratégicas” para acompanhar as flutuações nos preços dos produtos químicos durante o primeiro semestre de 2024. “Os preços do benzeno subiram substancialmente, enquanto os preços do propileno, da acetona e do fenol permaneceram relativamente estáveis^.”10 Os produtores químicos observaram um aumento nos novos pedidos (incluindo pedidos de exportação) e relataram um aumento na produção; mas os preços pagos pelas matérias-primas também subiram gradualmente.¹¹ Os aumentos nos preços do petróleo bruto levaram ao aumento dos preços da gasolina, com uma média nacional de US$ 3,54/galão no início de julho. ¹² E, como tudo o mais, os preços dos produtos químicos são influenciados pelo atual aumento dos preços do frete marítimo. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Dados do gráfico: AmericanChemistry.com[/caption] CONCLUSÃO PRINCIPAL: Após atingir uma baixa em janeiro de 2024, parece que estamos caminhando para um cenário de aumento dos preços. Se você ainda não conversou com seus fornecedores para garantir que estejam tratando você de forma justa, nem utilizou índices para acompanhar as variações de preço, agora é a hora de fazê-lo.

Plásticos

Conforme noticiado pelo site PlasticsToday.com: “A PlasticsExchange afirmou manter uma perspectiva otimista tanto para a resina de PP (polipropileno) quanto para a de PE (polietileno), prevendo novos aumentos de preço em julho: os estoques no mercado à vista são limitados; a demanda de exportação não dá sinais de enfraquecimento; e interrupções relacionadas às condições climáticas podem muito bem estar se aproximando.”^13;14 Os produtores pressionaram por um aumento de três centavos no PE em junho; com rumores de outro aumento para julho; apontando principalmente para o aumento dos preços do frete marítimo. Também vale a pena notar que a BASF; a Formosa Plastics; a Bayport Polymers LLC; e a Dow Chemicals enfrentaram paralisações nas fábricas durante o início de julho.¹⁵

CONCLUSÃO PRINCIPAL: A esperada queda nos preços que prevíamos nunca se concretizou. Assim como no setor químico em geral, se você ainda não colaborou com seus fornecedores para garantir que as margens deles estejam adequadas e que seus preços sejam ajustados com base em índices reconhecidos do setor, agora é a hora de fazê-lo.

Metais

As tarifas impostas pela Casa Branca; as tarifas do México; e as proibições sobre o metal russo estão afetando os preços dos metais e os prazos de entrega. “Há um ressentimento crescente em relação ao aço chinês que entra nos EUA por meio de países terceiros (principalmente o México).” Os metais básicos apresentaram queda generalizada em meados de julho.¹⁶ O cobre sofreu uma queda no preço após “as esperanças de uma escassez terem esfriado^”.17 Apesar disso, um grande fornecedor informou que o cobre e o latão estão em regime de alocação e permanecerão assim no futuro próximo. A CNBC e outros veículos informaram que “as minas existentes e os projetos em construção atenderão apenas 80% das necessidades de cobre até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia^.”18 Os preços do aço laminado a quente em bobinas nos EUA estão baixos devido ao atual excesso de capacidade no mercado; e espera-se que as usinas reduzam a produção e aumentem os preços em resposta a isso.¹⁹

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Existe bastante incerteza nos mercados de metais atualmente. Esta pode ser sua última oportunidade por algum tempo de estocar aço a preços baixos; embora o mercado de cobre e latão esteja restrito. Se você é um comprador habitual de cobre e latão, faz sentido colaborar com seu(s) fornecedor(es) para tentar garantir prioridade no acesso ao estoque disponível.

Fontes:

1) "Escassez em 2024: quais suprimentos ainda estão em risco"; supplychaindive.com; 2) "O maior sindicato portuário dos EUA suspende negociações trabalhistas"; CNBC.com; 3) “Tarifas marítimas disparam; refletindo um mercado cauteloso;” supplychaindive.com; 4; 5) “ATA relata recuperação no volume de carga em maio, com aumento de 1,5%”; ttnews.com; 6) “Segunda rodada de aumentos nos preços dos produtos de fibra;” PackagingDive.com; 7) As maiores notícias sobre aquisições no setor de embalagens em 2024; PackagingDive.com; 8) “O fim da mania da madeira;” Businessinsider.com; 9) “Tendências dos preços de paletes para 2024”; FALM.com 10)“Flutuações nos preços dos produtos químicos forçam mudanças estratégicas, afirmam analistas”; por Market TODAY; 11) “Tendências semanais da química e da economia (5 de julho de 2024);” AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) "Relatório de preços de resinas: compradores intensificam compras"; PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchage.com; 5 de julho de 2024; 15) CHEMANALYST.com; 16) Boletim Semanal da Ferguson — Semana de 15 de julho de 2024; 17) Febre do cobre esfria à medida que o metal perde brilho; WSJ 26/06/2024; 18) CNBC 31/05/2024; 19) Boletim Semanal Ferguson — Semana de 15 de julho de 2024