4º trimestre de 2024: Notícias sobre manufatura, consumíveis e embalagens

Análises trimestrais do ERA Group sobre as condições do mercado; possíveis impactos nas compras; e planejamento da cadeia de suprimentos.

Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de suprimentos

Cadeia de suprimentos e transporte de carga

Ondulado

O setor de embalagens de fibra está registrando preços estáveis em outubro de 2024, com os volumes de vendas se recuperando lentamente da “recessão das caixas de papelão”. Embora a Cascades tenha anunciado um aumento de preço para o papelão de revestimento, outros grandes produtores, como a International Paper e a Smurfit Westrock, não seguiram o exemplo, tornando o aumento, em grande parte, sem sucesso. Analistas esperam que os preços permaneçam estáveis pelo resto de 2024, com possíveis aumentos em março de 2025. Prevê-se que os níveis de demanda se mantenham estáveis até depois das eleições nos EUA em novembro, embora a inflação e a incerteza possam impactar ainda mais o mercado.⁷

CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado de papelão ondulado se estabilizou desde o último aumento, ocorrido em junho. Mantenha o relacionamento com seus fornecedores e certifique-se de que os documentos contratuais estejam em vigor para definir como serão tratados os futuros reajustes de preços.

Madeira/Paletes

Os preços da madeira permaneceram próximos dos US$ 530 por mil pés-tábua, apesar da demanda enfraquecida devido ao aumento das taxas de hipotecas nos EUA e à queda nas licenças e no início de obras de habitação. A produção continua baixa, com a produção norte-americana apresentando uma queda de 3,2% em relação ao ano passado. O fechamento de serrarias, especialmente pela Canfor, reduziu a oferta, impulsionando os preços para cima, apesar da demanda em declínio. As expectativas econômicas mudaram, já que as taxas mais altas limitam a atividade imobiliária, moderando as esperanças de uma “aterrissagem suave” na economia dos EUA.⁸ No entanto, espera-se agora que as taxas de juros caiam ainda mais em 2024 e 2025, o que pode reanimar a atividade imobiliária nos EUA. Isso, por sua vez, poderia impactar a demanda e os preços da madeira serrada. Os preços dos paletes para 2024 se estabilizaram após flutuações significativas nos anos anteriores, com os preços se enfraquecendo e atingindo uma baixa potencial. Os principais fatores que afetam os custos dos paletes incluem mudanças nos preços da madeira serrada, desafios de mão de obra e custos de transporte. Embora haja um otimismo cauteloso em relação a uma recuperação modesta, fatores externos como condições climáticas extremas e tensões geopolíticas ainda podem impactar os preços. Além disso, os paletes de madeira macia estão se tornando mais comuns devido à sua melhor disponibilidade e custo em comparação com a madeira dura.⁹

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Apesar de os indicadores de mercado sugerirem o contrário, estamos nos aproximando rapidamente das festas de fim de ano, também conhecidas carinhosamente como a “época da Amazon”. A demanda por paletes vai disparar daqui até o início de janeiro, e os preços provavelmente seguirão a mesma tendência. É fundamental colaborar com seus fornecedores para garantir que você tenha estoque suficiente, ao mesmo tempo em que se certifica de que eles não estejam se aproveitando injustamente de você no que diz respeito aos preços.

Produtos químicos e gases

Para o quarto trimestre de 2024, os preços dos produtos químicos industriais enfrentam tendências contraditórias devido a diversos fatores globais. Embora a demanda por certos produtos químicos tenha diminuído devido a condições econômicas, como a alta inflação e políticas monetárias restritivas, outros — particularmente aqueles ligados a setores como a transição energética e as tecnologias sustentáveis — estão registrando um crescimento constante. Apesar dos desafios, as perspectivas para os preços dos produtos químicos permanecem cautelosamente otimistas, com expectativas de recuperação em 2025, à medida que a demanda se normaliza e as pressões inflacionárias diminuem.¹⁰

CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado parece estar prestes a entrar em alta a partir do início de 2025. Se você ainda não colaborou com seus fornecedores para garantir que eles o tratem de forma justa, nem utilizou índices para acompanhar as variações de preço, agora é a hora de fazê-lo.

Plásticos

Embora os preços do polipropileno (PP) continuem em queda, essa tendência pode estar chegando ao fim. Os preços do polietileno (PE) permaneceram estáveis, mas os preços de exportação estão caindo. Os vagões ferroviários foram responsáveis pela maior parte das transações de PE, e os compradores estão se concentrando em ofertas com preços competitivos. Os níveis de estoque tanto de PE quanto de PP aumentaram em setembro, embora tenha havido pouco interesse nas exportações de PP. O mercado pode ver o fim das quedas de preço se as reduções em outubro forem significativas o suficiente.^{12;13 O} índice para sacolas e bolsas plásticas continuou a subir ao longo de setembro, e estamos vendo esses aumentos refletidos nos preços dos plásticos.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Se você é comprador de polietileno ou polipropileno, este é um bom momento para comprar em um mercado em queda. No caso de materiais de embalagem, como sacolas plásticas, filmes e saquinhos, é fundamental ter contratos de fornecimento em vigor para se proteger em um mercado em alta.

Metais

Para o quarto trimestre de 2024, prevê-se que os preços do aço em bobinas laminadas a quente (HRC) e em bobinas laminadas a frio (CRC) permaneçam relativamente estáveis, embora possa haver uma leve pressão de baixa. O sentimento do mercado aponta para uma atitude de “status quo” em relação ao HRC, com movimentos de preço limitados previstos até o final do ano, embora os resultados das eleições e as paralisações nas usinas possam introduzir volatilidade. O spread entre CRC e HRC permanece estável, e os prazos de entrega para CRC continuam em torno de seis a sete semanas. Esses preços refletem o impacto da demanda estável, das condições econômicas globais e dos riscos geopolíticos potenciais, com a possibilidade de ligeiras quedas nos preços, mas sem previsão de grandes perturbações no futuro imediato.¹⁴

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Embora isso não se reflita necessariamente nos valores do índice, não se vislumbra um fim para as restrições de oferta de cobre e latão. Garantir o abastecimento necessário deve ser uma prioridade máxima. O mercado de aço está incerto; portanto, como sempre, manter ou melhorar o relacionamento com seus fornecedores é uma excelente prática.

Fontes:

1) "Porto de Nova York e Nova Jersey reabrem após greve em Illinois"; supplychaindive.com; 2) "A greve portuária acabou (por enquanto): o que vem a seguir?" inboundlogistics.com; 3) "Furacão Helene: FedEx, UPS e Serviço Postal dos EUA ainda com operações interrompidas"; supplychaindive.com; 4) "Como a eleição presidencial de 2024 pode afetar as cadeias de suprimentos;" inboundlogistics.com; 5)"Tendências do mercado do setor"; setembro de 2024; bmfreight.com; 6)"Época de Pico de 2024: Projeções e Conselhos de Última Hora"; supplychainbridge.com; 7) Preços das embalagens de fibra permanecem estáveis; PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Tendências dos preços de paletes para 2024; Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Tendências semanais da química e da economia; AmericanChemistry.com; 12) Relatório de Preços de Resinas: as promoções podem estar chegando ao fim; PlasticsToday.com; 13) Atualização do mercado de 11 de outubro; ThePlasticsExchange.com; 14) Boletim Semanal da Feguson; Semana de 21 de outubro; 2024;