Kvartalni uvidi ERA Grupe u vezi sa tržišnim uslovima; potencijalnim uticajima na nabavku; i planiranjem lanca snabdijevanja.
Opšta zapažanja i ažuriranja o lancu snabdijevanja
Lanac snabdijevanja i teret
Riječi mudrosti Početkom ovog mjeseca prisustvovali smo webinaru S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook i postavili pitanje: „Gdje proizvodne kompanije mogu dobiti najviše 'za svoj novac' u smislu ulaganja u otpornost lanca snabdijevanja?“ „Ne možete investirati ni u šta ako ne znate šta se dešava u cijeloj vašoj firmi. Znajte koje su vaše izloženosti u cijeloj firmi i izgradite i obučite svoje timove za nabavku na odgovarajući način;“, rekao je Chris Rogers, šef istraživanja lanca snabdijevanja u S&P Global Market Intelligence, kao odgovor na naše pitanje. Njegov odgovor je u skladu s onim što danas govorimo našim klijentima. ERA Group vjeruje u holistički pristup prilikom rješavanja optimizacije troškova i upravljanja dobavljačima. Ima smisla da se isti savjet odnosi i na otpornost lanca snabdijevanja. Problemi u vodi Kriza u Crvenom moru nastavlja povećavati cijene brodara. Prema riječima izvršnog direktora Sea-Intelligence, Alana Murphyja; „Čini se da u trenutnom tržišnom okruženju brodarske linije pokušavaju što više kapitalizirati iz relativno viših stopa tako što ne ograničavaju kapacitet. Međutim, vjerovatni rezultat bit će kontinuirani pritisak na smanjenje spot cijena.“ 1 U međuvremenu, suša se nastavlja u Panamskom kanalu; što rezultira ograničenjima koja utječu na broj plovila koja mogu proći kroz kanal svaki dan; kao i na količinu teretnih plovila koje mogu prevoziti. New York Times je nedavno izvijestio da je Uprava Panamskog kanala smanjila dnevni promet za gotovo 40 posto u odnosu na prošlu godinu; zbog izuzetno niskog vodostaja; što je navelo mnoge brodove da koriste duže okeanske rute. 2 Pad tonaže kamiona se nastavlja Transportna industrija i naša ekonomija idu ruku pod ruku. Nažalost, recesija teretnog prometa nastavila se i tokom prvog kvartala 2024. godine; prema podacima o tonaži tereta kamionima. „Tonaža u martu sugerira da obim tereta kamionima ostaje slab; i jasno je da se recesija tereta kamionima nastavila i tokom prvog kvartala... ističući tekuće izazove s kojima se industrija suočava;“ rekao je glavni ekonomista Američkog udruženja za transport kamionima Bob Costello u saopštenju za javnost. 3 KLJUČNA ZAKLJUČKA: Kada je u pitanju otpornost lanca snabdijevanja, važnije je nego ikad biti stručnjak za makro i mikro pogled na vaš lanac snabdijevanja. To uključuje najkritičnije i najvidljivije komponente vašeg lanca snabdijevanja, sve do malih troškova. Ako vaš informacioni sistem ne pruža ovu vidljivost, možda je vrijeme za nadogradnju. Kada je u pitanju transport, pregovori s pomorskim prijevoznicima trebaju uzeti u obzir događaje na Bliskom istoku. Sada je odlično vrijeme za pregovore o ugovorima s prijevozničkim kompanijama, jer su vjerovatno željne popuniti svoje raspoložive kapacitete.
Valoviti
RISI indeks je u februaru porastao za 40 dolara po toni, ali ne za punih 70 dolara po toni, koliko je najavljeno. Dakle, povećanje cijene „nije se dogodilo tako brzo kako smo se nadali i ne u istom iznosu, zbog indeksa“, rekao je Tom Hassfurther, izvršni potpredsjednik za valovite proizvode u kompaniji Packaging Corporation of America, gigantu u proizvodnji valovitog kartona.4 Jedan veliki integrirani proizvođač kartonskih kutija i kartonskih ambalaža rekao je da se kupcima naplaćuju više cijene po principu „uzmi ili ostavi“; te da su za to krivi porast cijena starih valovitih kontejnera (OCC) i inflacija.5 Međutim , neki kontakti za valoviti karton izrazili su zabrinutost zbog „neodbijanja i otjeravanja kupaca visokim porastom cijena kutija“, posebno usred smanjenja stvarnih isporuka kutija u SAD-u za 5% u odnosu na prošlu godinu. 6 KLJUČNA ZAKLJUČAK: Iako je nedavno povećanje cijena valovitog kartona svakako stvarno, vidjeli smo neke dobavljače kako pokušavaju iskoristiti situaciju tako što prenose veće procente nego što tržište opravdava. Ako primate povećanje; Obavezno pitajte tog dobavljača da li su prenijeli sva prethodna smanjenja od kraja 2022. do kraja 2023. Ako nisu, onda su imali povećane marže barem od početka ljeta 2023. i ne bi trebali sada da vas iskorištavaju. Kao i uvijek, ako nemate formalni sporazum sa svojim dobavljačem valovitog kartona koji eksplicitno reguliše način upravljanja promjenama cijena, sada je vrijeme da pregovarate o takvom sporazumu.
Drvna građa/Palete
Prodaja drveta stagnirala je u prvom kvartalu 2024. godine. Neizvjesnost na tržištu nekretnina i visoke kamatne stope dovele su do zastoja u građevinskoj aktivnosti. Posljedično, cijene drveta ostaju nepromijenjene. 7 Cijene drvenih paleta nastavljaju padati. "Imamo mnogo zaliha; a to utječe na cijene... drvo je također lakše dostupno nego što je bilo u posljednje četiri do pet godina; što je omogućilo da nove palete imaju drugačiji utjecaj"; rekao je Marcus Blood iz vodeće kompanije za palete 48Forty Solutions; u nedavnom YouTube videu. 8 Palete predstavljaju pravo tržište ponude i potražnje; i trenutno ponuda raste, a potražnja opada. KLJUČNA ZAKLJUČAK: Trenutno su kapaciteti i za reciklirano drvo i za nove drvene palete snažni. Potaknite svoje dobavljače da prihvate opravdana smanjenja cijena ili razmislite o raspisivanju ponude za vaše potrebe za paletama.
Hemikalije i gasovi
Proizvodnja hemikalija je neznatno opala u martu.9 Hemikalije u svim sektorima doživljavaju smanjenje cijena zbog viška materijala, posebno propilena.10 Slično tome, prema S&P Global Commodity Insights, „globalni petrohemijski sektor će i dalje biti pogođen prevelikom ponudom i slabom potražnjom u 2024. godini .“11 Pad proizvodnje petrohemijskih proizvoda i činjenica da cijene prirodnog gasa stalno padaju od januara12 znače da je očigledno da hemijski sektor obiluje prilikama za pregovaranje o nižim cijenama. KLJUČNA ZAKLJUČAK: Ovo je savršeno vrijeme za pregovore o cijenama ili tenderske događaje za vaše hemijske potrebe.
Plastika
Potražnja ostaje slaba; a cijene polipropilena nastavljaju padati. Prema saopštenju za javnost kompanije LyondellBasell Industries, poslanom NBC-ovoj podružnici KXAN, u vezi s njihovom zaradom za prvi kvartal 2024. godine; „globalno; slaba potražnja za trajnim dobrima nastavila je predstavljati izazov za količine i marže polipropilena i propilen oksida.“ 13 Kao i u cjelokupnom hemijskom sektoru; postoji velika ponuda, a ne velika potražnja. 14 Što se tiče cijena smole; „cijene mekih materijala [će] uskoro oslabiti... Tržište očekuje značajan pad cijena za april; koji bi trebao premašiti dvocifrene brojke;“ prema podacima Plastics Exchange. 15 KLJUČNA ZAKLJUČAK: Plastični proizvodi na bazi roba, poput streč folije (koja je upravo imala kasno povećanje od 3 centa po funti), i dalje zaostaju za ukupnim padom tržišta plastike; ali očekujemo da će uskoro slijediti taj primjer. Kupci svih vrsta plastike i smola trebali bi razmotriti pregovore s dobavljačima ili tenderske događaje kako bi ostvarili uštede u trenutnom okruženju.
Metali
Tržište čelika trenutno je puno kontrasta. Stambena izgradnja je niska, ali infrastrukturni projekti i nestambena izgradnja su u porastu. To je dovelo do "vožnje toboganom" za cijene čelika. Cijene i toplo valjanog i hladno valjanog čelika padaju, dok su cijene aluminija također niže. Nasuprot tome, cijene nikla na LME berzi su u porastu i vjerovatno će uticati na dodatne poreze. 16 Futures cijene bakra su više nego što su bile od aprila 2022. Nedostatak bakra - pogoršan novim sankcijama ruskim metalima u SAD-u i Velikoj Britaniji - u kombinaciji sa snažnom potražnjom, doveo je do porasta cijena bakra za 16,3% od početka godine. 17 KLJUČNA ZAKLJUČAK: Sada je odlično vrijeme za opskrbu čelikom ili pregovore sa svojim dobavljačima čelika. Ako nemate ugovor koji reguliše prilagođavanje cijena, vrijeme je da ga sklopite kako biste iskoristili prednosti pada tržišta, kao i da se pripremite za početak oporavka tržišta.
Izvori:
1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times; Suša u Panamskom kanalu usporava teretni saobraćaj ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ; 5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Ažuriranje tržišta paleta: Proljeće 2024 .; 9) Američko vijeće za hemiju ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB izvještava o zaradi za prvi kvartal 2024 .; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com i ažuriranje tržišta Plastics Exchange ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ; Akcije Copper Futers dostigle su dvogodišnji maksimum zbog zabrinutosti oko ponude
