1ο τρίμηνο 2025: Νέα για τα αναλώσιμα και τις συσκευασίες στον τομέα της μεταποίησης

Τριμηνιαίες αναλύσεις του Ομίλου ERA σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Προβλέψεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές έως το 2025

Διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας κοντά στην εγχώρια αγορά: Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να μειώσουν την εξάρτηση από το εξωτερικό εμπόριο έχουν αποκτήσει δυναμική λόγω πολιτικών κινήτρων, δασμών και παγκόσμιων διαταραχών. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Bain & Company, το 81% των 166 CEO/COO που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να φέρουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες πιο κοντά μέσω του reshoring και του nearshoring. Η εγχώρια παραγωγή ενθαρρύνεται περαιτέρω μέσω του νόμου CHIPS και του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού.1 Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης Στο άρθρο του, «Οι ηγέτες της βιομηχανίας δίνουν τις προβλέψεις τους για το 2025», ο αρχισυντάκτης του Supply Chain Management Review, Brian Straight, περιλαμβάνει μια δήλωση της IBM: «Ενώ το 2024 παρέμενε κάποιος σκεπτικισμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στην εφοδιαστική αλυσίδα, το 2025 η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς οι ηγέτες θα δώσουν προτεραιότητα στην ορατότητα από άκρο σε άκρο και στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων». Ομοίως, ο Richard Barnett, CMO της Supplyframe, προσθέτει: «Το 2025, οι οργανισμοί θα επικεντρωθούν σε νέες εφαρμογές [τεχνητής νοημοσύνης] που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν γρήγορα πληροφορίες σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα ή να αυτοματοποιούν χειροκίνητες εργασίες στον σχεδιασμό, την προμήθεια και τις αγορές.»2Προετοιμασία για πιθανά δασμολογικά μέτρα Οι αλλαγές — ή η απουσία αλλαγών — στη νομοθεσία και τις πολιτικές της κυβέρνησης έχουν μετακινηθεί στο προσκήνιο των προβληματισμών των ηγετών της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν γίνει πιο πρόσφατα ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής συζήτησης μετά από σημαντικά γεγονότα και διαταραχές, όπως η πανδημία, η ξηρασία στη Διώρυγα του Παναμά, οι εργασιακές προκλήσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις στο εξωτερικό.»3Βιωσιμότητα και ευθύνη Το 2025 αναμένεται να είναι ένα ιδιαίτερα προοδευτικό έτος για την εφαρμογή της Εκτεταμένης Ευθύνης του Παραγωγού (EPR), με επιπλέον έμφαση στη συσκευασία. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής (LCA) για να καθοριστεί το ποσό που θα καταβάλλουν οι παραγωγοί στο πρόγραμμα EPR. Πέντε πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ήδη ψηφίσει νόμους, ενώ το Όρεγκον θα είναι η πρώτη πολιτεία που «θα ξεκινήσει επίσημα ένα πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι^».4

Μεταφορές: Η είσοδος νέων μεταφορέων στην αγορά είναι πιο δαπανηρή από ποτέ, λόγω των υψηλότερων ασφαλίστρων και του κόστους χρηματοδότησης που συνδέεται με την υπερτιμημένη αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών των ετών 2021 και 2022. Καθώς λιγότεροι νέοι μεταφορείς αντικαθιστούν τα φορτηγά που αποσύρονται, η μεταφορική ικανότητα θα περιοριστεί και αναμένεται να ακολουθήσουν αυξήσεις στις τιμές.5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Από πού να ξεκινήσετε; Πολλά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, είτε οφείλονται στην πολιτική, τη βιομηχανία ή την τεχνολογία. Προτείνουμε να δώσετε προτεραιότητα στους παραπάνω τομείς με βάση τις μεγαλύτερες ανάγκες της εταιρείας σας. Εάν σας απασχολούν οι δασμοί, τότε η εξερεύνηση εναλλακτικών πηγών, ειδικά από τη Βόρεια Αμερική, θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σας. Η ενίσχυση των σχέσεων με τους μεταφορείς σας είναι επίσης πιθανώς υψίστης σημασίας. Ανάλογα με την πολιτεία στην οποία εδρεύει η εταιρεία σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα για πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Τέλος, η διερεύνηση της τεχνολογίας και του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία σας μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να αξίζει να ανατεθεί σε μια υποομάδα.

Κυματοειδές

Πολλοί παραγωγοί χαρτονιού συσκευασίας προσπάθησαν να αυξήσουν τις τιμές σε διάφορα προϊόντα τουλάχιστον δύο φορές το 2024. Τώρα, προτείνεται η αύξηση να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025. η Packaging Corporation of America (PCA) ανακοίνωσε αύξηση 70 δολαρίων ανά τόνο (7,7%) για το χαρτόνι επένδυσης και 90 δολαρίων ανά τόνο (11,3%) για το μεσαίο χαρτόνι, ακολουθούμενη αμέσως από τις International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades και Grief, οι οποίες ανακοίνωσαν τις δικές τους αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις των τιμών ανακοινώθηκαν εν μέσω σταθερής ζήτησης, αλλά πιθανότατα θα ακολουθήσουν αυξήσεις της ζήτησης. «Συνολικά, πιστεύουμε ότι οι αυξήσεις [των τιμών] οφείλονται στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς και στα επίμονα αυξημένα κόστη των πρώτων υλών», δήλωσε ο Michael Roxland, ανώτερος αναλυτής χαρτιού και συσκευασιών στην Truist Securities.⁶ Ο Bob Cohen της Acme Corrugated Box Co πρόσθεσε ότι «η επικείμενη αύξηση των τιμών φαίνεται να έρχεται σε ακατάλληλη στιγμή, αλλά νομίζω ότι θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Ενώ η RISI έχει μειώσει τις προβλέψεις της για τη ζήτηση κουτιών, πιστεύω ότι οι ανεξάρτητοι... θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους πολύ περισσότερο από τις συντηρητικές προβλέψεις που έχουν ανακοινώσει^.»7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Δεδομένα διαγράμματος: Εβδομαδιαίος δείκτης RISI για τον κλάδο χαρτοπολτού και χαρτιού[/caption] ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Αν και τον Δεκέμβριο κυκλοφορούσαν φήμες για αύξηση του δείκτη RISI, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε· ωστόσο, φαίνεται πιθανό να σημειωθεί αύξηση τον Ιανουάριο του 2025. Εάν οι προμηθευτές σας προσπαθήσουν να αυξήσουν τις τιμές πριν από την αύξηση του δείκτη, σας προτείνουμε να αντιδράσετε σθεναρά και/ή να αναζητήσετε άλλες πηγές. Εάν δεν έχετε συμβάσεις/συμφωνίες που να καθιστούν τους προμηθευτές σας υπεύθυνους για τις μεταβολές των τιμών, δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά τη σημασία της διαπραγμάτευσης τέτοιων ρυθμίσεων.

Ξυλεία/Παλέτες

Οι δυσμενείς συνθήκες υλοτομίας λόγω ενός βροχερού χειμώνα και η διακύμανση της περιφερειακής ζήτησης συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές της ξυλείας.⁸ Οι αποστολές καναδικής ξυλείας προς τις ΗΠΑ έχουν επιβραδυνθεί λόγω της αύξησης των δασμών και της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας.⁹ Οι τιμές της ξυλείας είναι 17,2% υψηλότερες από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αναμενόμενη αύξηση κατά 11% στην κατασκευή κατοικιών το 2025 θα συνεχίσει να ωθεί τις τιμές της ξυλείας προς τα πάνω καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.¹⁰ Οι μεταβολές στις τιμές της ξυλείας, τα προβλήματα εργατικού δυναμικού και τα έξοδα μεταφοράς συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την αγορά παλετών. Ωστόσο, η αγορά ξύλινων παλετών επεκτείνεται λόγω της αυξημένης χρήσης ξύλινων παλετών σε πολλούς κλάδους. Υπάρχουν πολλές παλέτες με πυρήνα διαθέσιμες και οι τιμές για τις παλέτες βαθμού Α και βαθμού Β παραμένουν σταθερές, με κάποια πίεση στις τιμές των παλετών βαθμού Α.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Δεδομένα γραφήματος: Δείκτης τιμών παραγωγού ανά κλάδο: Κατασκευή ξύλινων κιβωτίων και παλετών[/caption] ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η έγκαιρη προμήθεια θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση του κόστους στον τομέα της ξυλείας αυτό το τρίμηνο. Όσον αφορά τις παλέτες, οι σταθερές τιμές για τις επιλογές Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β προσφέρουν την ευκαιρία να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός πριν από τυχόν αυξήσεις των τιμών. Για τη βελτιστοποίηση των δαπανών, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαφοροποιήσετε τους προμηθευτές, να συνάψετε συμβάσεις για προβλέψιμες τιμές και να αξιοποιήσετε τη διαθεσιμότητα των παλετών με πυρήνα για την αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης.

Χημικά & Αέρια

Τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων, οι καθυστερημένες επιπτώσεις των μειώσεων των επιτοκίων και η ύφεση στον μεταποιητικό τομέα θα διατηρήσουν τη ζήτηση στάσιμη και τα ποσοστά λειτουργίας χαμηλά το 2025, ενώ οι επενδύσεις σε παραγωγική ικανότητα πιθανότατα θα αναβληθούν μέχρι τα τέλη του 2025 ή το 2026. Οι δασμοί, οι εμπορικές εντάσεις με την Κίνα και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα διαταράξουν τις εξαγωγές, θα αυξήσουν το κόστος και θα διατηρήσουν τα προστατευτικά μέτρα στο προσκήνιο της αμερικανικής αγοράς χημικών το 2025. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Ασία, ιδίως από τους χαμηλού κόστους κινέζους παραγωγούς, θα ασκήσει πίεση στις παγκόσμιες τιμές και θα αναγκάσει τους αμερικανούς παραγωγούς να ανταγωνίζονται με μειωμένα περιθώρια κέρδους εν μέσω αυξημένων εισαγωγών.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Δεδομένα γραφήματος: Δείκτης τιμών παραγωγού ανά είδος: Χημικά και συναφή προϊόντα: Βιομηχανικά χημικά[/caption] ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Εκμεταλλευτείτε τη μείωση των αποθεμάτων διαπραγματευόμενοι ευνοϊκούς όρους με τους προμηθευτές. Παρακολουθήστε προσεκτικά τις γεωπολιτικές και εμπορικές εξελίξεις, καθώς νέοι δασμοί ή διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές και τη διαθεσιμότητα. Για να μετριάσετε τους κινδύνους από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την πιθανή μεταβλητότητα των τιμών, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαφοροποιήσετε τη βάση των προμηθευτών σας και να διερευνήσετε ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους, όπως οι μαζικές αγορές ή η αξιοποίηση μακροπρόθεσμων συμβολαίων.

Πλαστικά

Όλα τα σημάδια δείχνουν αύξηση των τιμών των συμβολαίων για το πολυαιθυλένιο (PE) και το πολυπροπυλένιο (PP) τον Ιανουάριο του 2025^·¹⁴ και, όπως σημειώνει το ThePlasticsExchange, οι παραγωγοί PE έχουν προτείνει αύξηση τιμών κατά 0,05–0,07 δολάρια/λίβρα για τον Ιανουάριο^.¹⁵ Η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Κίνα αναμένεται να ανταγωνιστούν σκληρά για το μερίδιο της διεθνούς αγοράς PE. «Οι δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς και οι μεταβαλλόμενες εμπορικές ισορροπίες περιορίζουν τις παραδοσιακές ευκαιρίες αρμπιτράζ, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους παραγωγούς να βασίζονται σε μακροχρόνιες στρατηγικές τιμολόγησης και αγοράς^.»16 Επίσης, στην πρώτη γραμμή της αγοράς πλαστικών βρίσκεται η βιωσιμότητα. Ο πανικός και ο φρενήρης ρυθμός προς την «εξάλειψη όλων των πλαστικών συσκευασιών» έχουν επιβραδυνθεί, αλλά οι προσπάθειες μείωσης των πλαστικών συσκευασιών και βιωσιμότητας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα σε όλο τον κόσμο. Νέοι νόμοι για τη μείωση της χρήσης πλαστικών πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ η Παγκόσμια Συνθήκη για τη Ρύπανση από Πλαστικά παραμένει στην ατζέντα του ΟΗΕ. ¹⁷ [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Δεδομένα γραφήματος: Ενημέρωση αγοράς από το ThePlasticsExchange – 20 Δεκεμβρίου 2024[/caption] ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Προετοιμαστείτε για υψηλότερες τιμές συμβολαίων πολυαιθυλενίου (PE) και πολυπροπυλενίου (PP), εξασφαλίζοντας έγκαιρα συμφωνίες προμήθειας για να μετριάσετε τον αντίκτυπο των ανακοινωμένων αυξήσεων τιμών. Αξιολογήστε το δίκτυο προμηθευτών σας και διερευνήστε τοπικές επιλογές προμήθειας για τον έλεγχο του κόστους. Παραμείνετε προληπτικοί στην προσαρμογή σας στους αναδυόμενους κανονισμούς και νόμους για τη βιωσιμότητα, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτήσουν προσαρμογές στις στρατηγικές προμηθειών και στα υλικά συσκευασίας σας, προκειμένου να παραμείνετε συμμορφωμένοι και ανταγωνιστικοί.

Μέταλλα

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τον ανοξείδωτο χάλυβα στην Κίνα έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, λόγω της μείωσης του κόστους βασικών πρώτων υλών, όπως το σιδηροχρώμιο και ο ακατέργαστος χυτοσίδηρος νικελίου. Ωστόσο, η αναμενόμενη ανάπτυξη σε έργα υποδομών και ενέργειας, σε συνδυασμό με τη ζήτηση από τον αεροδιαστημικό και τον αμυντικό τομέα, θα μπορούσε να σταθεροποιήσει ή να αυξήσει τις τιμές το 2025. Οι δασμοί στις εισαγωγές από τον Καναδά (ενδεχομένως έως και 25%) θα μπορούσαν να διαταράξουν την αλυσίδα εφοδιασμού και να αυξήσουν το κόστος του αλουμινίου. Νέα παραγωγική ικανότητα από εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ αναμένεται στα τέλη του 2025, η οποία ενδέχεται να ανακουφίσει ορισμένους περιορισμούς στην προσφορά αλουμινίου. Η ζήτηση σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί και η αεροδιαστημική βιομηχανία ενδέχεται να ανακάμψει στα τέλη του έτους. Οι τιμές των θερμοπλασμένων ρολών (HRC) στις ΗΠΑ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2024, αλλά ενδέχεται να σημειωθεί ανάκαμψη στις αρχές του 2025. Οι τιμές των ράβδων οπλισμού και των απορριμμάτων busheling είναι σταθερές, αλλά ενδέχεται να μεταβληθούν γρήγορα ανάλογα με τις νέες δασμολογικές πολιτικές της νέας κυβέρνησης. Για τον χαλκό, το νικέλιο και άλλα βασικά μέταλλα, αναμένονται μέτριες διακυμάνσεις των τιμών, με πιθανές ανοδικές τάσεις που θα επηρεαστούν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη ζήτηση νικελίου για ηλεκτρικά οχήματα.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Δεδομένα γραφήματος: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Δεδομένα γραφήματος: BusinessAnalytiq[/caption] ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Προβλέψτε πιθανές αυξήσεις τιμών που θα προκληθούν από γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως δασμοί και ζήτηση λόγω έργων υποδομής. Για την ελαχιστοποίηση του κόστους, εξασφαλίστε έγκαιρα συμβόλαια για ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο, ιδίως καθώς διαφαίνονται περιορισμοί στην προσφορά και ανάκαμψη της ζήτησης προς τα τέλη του έτους. Παρακολουθήστε τις δυναμικές του παγκόσμιου εμπορίου και αξιοποιήστε τις σταθερές τιμές στις αγορές οπλισμού, θερμικά έλασμα (HRC) και παλαιοσιδήρου για οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές προμηθειών.

Πηγές:1 - Supply Chain Management Review; «Straight Talk;» 22 Δεκεμβρίου 2024; από τον Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; «Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;» 24 Δεκεμβρίου 2024, από τον Brian Straight; 3 - 6 βήματα για την προετοιμασία για τους δασμούς του 2025 και την ελαχιστοποίηση των διαταραχών - Supply Chain 24_7; 4 - «Οι αξιολογήσεις κύκλου ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο για το αποτέλεσμα των προγραμμάτων EPR», Packaging Dive, 7 Ιανουαρίου 2025; 5 - Τι να περιμένουμε για τις μεταφορές το 2025; DAT.com; 6 - «Προοπτικές για το χαρτόνι κοντέινερ το 2025: Αυξήσεις τιμών, εξόδους από δείκτες και απειλές δασμών»; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 Ιανουαρίου 2025; 8 - RFP παλετών & Ενημέρωση αγοράς από το epalletinc.com; Δεκέμβριος 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - RFP παλετών & Ενημέρωση αγοράς από epalletinc.com; Δεκέμβριος 2024; 12 - Δείκτης τιμών παραγωγού ανά κλάδο: Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και παλετών; 13 - ICIS 2025 Βασικές Τάσεις – Παγκόσμια Χημικά και Ενέργεια; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 Δεκεμβρίου 2024; 15 - Ενημέρωση αγοράς ThePlasticsExchange – 20 Δεκεμβρίου 2024; 16 - «Οι δασμοί του Τραμπ και τι να προσέξουμε το 2025 για το πολυαιθυλένιο;» 26 Νοεμβρίου 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - «Τα γνωστά άγνωστα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία πλαστικών το 2025;» 3 Ιανουαρίου 2025; PlasticsToday.com; 18 - Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο Ferguson -- Εβδομάδα 9 Δεκεμβρίου 2024