2ο τρίμηνο 2024: Νέα από τον τομέα της μεταποίησης, των αναλώσιμων και της συσκευασίας

Οι τριμηνιαίες αναλύσεις του Ομίλου ERA σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Εφοδιαστική αλυσίδα & Μεταφορές

Σοφές συμβουλές: Παρακολουθήσαμε το διαδικτυακό σεμινάριο της S&P Global με θέμα «Προοπτικές για το εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα το 2ο τρίμηνο του 2024» νωρίτερα αυτό το μήνα και θέσαμε το ερώτημα: «Πού μπορούν οι μεταποιητικές εταιρείες να αποκομίσουν τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής τους όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας;» «Δεν μπορείτε να επενδύσετε σε τίποτα αν δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Γνωρίστε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ολόκληρη η εταιρεία σας και δημιουργήστε και εκπαιδεύστε τις ομάδες προμηθειών σας κατάλληλα», απάντησε ο Chris Rogers, επικεφαλής της έρευνας εφοδιαστικής αλυσίδας στην S&P Global Market Intelligence, στην ερώτησή μας. Η απάντησή του συνάδει με αυτό που λέμε στους πελάτες μας σήμερα. Η ERA Group πιστεύει στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη διαχείριση των προμηθευτών. Είναι λογικό ότι η ίδια συμβουλή ισχύει και για την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προβλήματα στα νερά Η κρίση της Ερυθράς Θάλασσας συνεχίζει να διογκώνει τις τιμές των ναυτιλιακών εταιρειών. Σύμφωνα με τον CEO της Sea-Intelligence, Alan Murphy: «Φαίνεται ότι στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς, οι ναυτιλιακές εταιρείες προσπαθούν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις σχετικά υψηλότερες τιμές, μη περιορίζοντας τη χωρητικότητα. Το πιθανό αποτέλεσμα, ωστόσο, θα είναι η συνεχιζόμενη πτωτική πίεση στις τιμές spot^.»1 Εν τω μεταξύ, η ξηρασία συνεχίζεται στη Διώρυγα του Παναμά, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται περιορισμοί που επηρεάζουν τον αριθμό των πλοίων που μπορούν να διέρχονται από τη διώρυγα κάθε μέρα, καθώς και το φορτίο που μπορούν να μεταφέρουν. Η New York Times ανέφερε πρόσφατα ότι η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά έχει μειώσει την ημερήσια κίνηση κατά σχεδόν 40% σε σύγκριση με πέρυσι, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων νερού, με αποτέλεσμα πολλά πλοία να ακολουθούν μακρύτερες θαλάσσιες διαδρομές.2 Η πτώση του φορτίου των φορτηγών συνεχίζεται Ο κλάδος των φορτηγών και η οικονομία μας είναι αλληλένδετοι. Δυστυχώς, η ύφεση στον τομέα των μεταφορών συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία για το φορτίο των φορτηγών. «Η χωρητικότητα τον Μάρτιο υποδηλώνει ότι οι όγκοι φορτίων φορτηγών παραμένουν υποτονικοί και είναι σαφές ότι η ύφεση στις μεταφορές με φορτηγά συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο... υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της American Trucking Association, Bob Costello, σε δελτίο τύπου.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Όσον αφορά την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να είστε ειδικός στις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές της εφοδιαστικής σας αλυσίδας. Αυτό περιλαμβάνει τα πιο κρίσιμα και ορατά στοιχεία της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, μέχρι και τα μικρά έξοδα. Εάν το πληροφοριακό σας σύστημα δεν παρέχει αυτή την ορατότητα, ίσως είναι καιρός για αναβάθμιση. Όσον αφορά τις μεταφορές, οι διαπραγματεύσεις με τους θαλάσσιους μεταφορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι μια εξαιρετική στιγμή για να διαπραγματευτείτε συμβόλαια με εταιρείες οδικών μεταφορών, καθώς είναι πιθανό να είναι πρόθυμες να καλύψουν τη διαθέσιμη χωρητικότητά τους.

Κυματοειδές

Ο δείκτης RISI τον Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 40 δολάρια ανά τόνο, αλλά όχι κατά το σύνολο των 70 δολαρίων ανά τόνο που είχε ανακοινωθεί. Έτσι, η αύξηση των τιμών «δεν πραγματοποιήθηκε τόσο γρήγορα όσο ελπίζαμε και όχι στο ίδιο ύψος, λόγω του δείκτη», δήλωσε ο Tom Hassfurther, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Corrugated Products, στην ισχυρή εταιρεία Packaging Corporation of America.⁴ Ένας σημαντικός ολοκληρωμένος παραγωγός χαρτονιού και κουτιών δήλωσε ότι οι πελάτες χρεώνονται υψηλότερες τιμές με βάση την αρχή «πάρ' το ή άφησέ το» και ότι ευθύνονται η αύξηση των τιμών του παλαιού κυματοειδούς χαρτονιού (OCC) και ο πληθωρισμός.⁵ Ωστόσο, ορισμένοι επαφές στον κλάδο του κυματοειδούς χαρτονιού εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το «να μην απομακρύνουν τους πελάτες με υψηλές αυξήσεις στις τιμές των κουτιών», ειδικά εν μέσω μιας μείωσης των πραγματικών αποστολών κουτιών στις ΗΠΑ κατά 5% σε σχέση με πέρυσι.6 ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ενώ η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του κυματοειδούς χαρτονιού είναι σίγουρα πραγματική, έχουμε δει ορισμένους προμηθευτές να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση μετακυλίοντας υψηλότερα ποσοστά από ό,τι δικαιολογεί η αγορά. Εάν λάβετε αύξηση, φροντίστε να ρωτήσετε τον προμηθευτή αν μετακύλησε όλες τις προηγούμενες μειώσεις από τα τέλη του 2022 έως τα τέλη του 2023. Εάν όχι, τότε είχε αυξημένα περιθώρια κέρδους τουλάχιστον από τις αρχές του καλοκαιριού του 2023 και δεν θα έπρεπε να σας εκμεταλλεύεται τώρα. Όπως πάντα, εάν δεν έχετε συνάψει επίσημη συμφωνία με τον προμηθευτή σας κυματοειδούς χαρτιού που να ρυθμίζει ρητά τον τρόπο διαχείρισης των μεταβολών των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαπραγματευτείτε μια τέτοια συμφωνία.

Ξυλεία/Παλέτες

Οι πωλήσεις ξυλείας παρέμειναν στάσιμες το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η αβεβαιότητα στην αγορά κατοικιών και τα υψηλά επιτόκια έχουν οδηγήσει την κατασκευαστική δραστηριότητα σε στάση. Κατά συνέπεια, οι τιμές της ξυλείας παραμένουν σταθερές.⁷ Οι τιμές των ξύλινων παλετών συνεχίζουν να μειώνονται. «Έχουμε μεγάλο απόθεμα και αυτό επηρεάζει τις τιμές... η ξυλεία είναι επίσης πιο εύκολα διαθέσιμη από ό,τι ήταν τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια, γεγονός που έχει επιτρέψει στις νέες παλέτες να έχουν διαφορετικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Marcus Blood, της κορυφαίας εταιρείας παλετών 48Forty Solutions, σε ένα πρόσφατο βίντεο στο YouTube.⁸ Οι παλέτες αντιπροσωπεύουν μια πραγματική αγορά προσφοράς και ζήτησης και αυτή τη στιγμή η προσφορά είναι αυξημένη, ενώ η ζήτηση είναι μειωμένη. ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Επί του παρόντος , η παραγωγική ικανότητα τόσο για παλέτες από ανακυκλωμένη ξυλεία όσο και για παλέτες από καινούργια ξυλεία είναι ισχυρή. Πιέστε τους προμηθευτές σας να μετακυλήσουν τις δικαιολογημένες μειώσεις τιμών ή εξετάστε το ενδεχόμενο να προκηρύξετε διαγωνισμό για τις ανάγκες σας σε παλέτες.

Χημικά & Αέρια

Η παραγωγή χημικών προϊόντων σημείωσε ελαφρά μείωση τον Μάρτιο.⁹ Σε γενικές γραμμές, τα χημικά προϊόντα αντιμετωπίζουν πτώση των τιμών λόγω πλεονάσματος πρώτων υλών, ιδίως του προπυλενίου.¹⁰ Ομοίως, σύμφωνα με την S&P Global Commodity Insights, «ο παγκόσμιος πετροχημικός τομέας θα συνεχίσει να πλήττεται από την υπερπροσφορά και την αδύναμη ζήτηση το 2024».¹¹ Η μείωση της παραγωγής πετροχημικών και το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου μειώνονται σταθερά από τον Ιανουάριο,¹² σημαίνουν ότι είναι προφανές ότι ο χημικός τομέας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για διαπραγμάτευση χαμηλότερων τιμών. ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για διαπραγματεύσεις τιμών ή διαγωνισμούς για τις χημικές σας ανάγκες.

Πλαστικά

Η ζήτηση παραμένει υποτονική και οι τιμές του πολυπροπυλενίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν πτωτική τάση. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της LyondellBasell Industries, που αποστάληκε στον τηλεοπτικό σταθμό KXAN (θυγατρικό του NBC), σχετικά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024, «σε παγκόσμιο επίπεδο, η υποτονική ζήτηση για διαρκή αγαθά συνέχισε να αποτελεί πρόκληση για τους όγκους και τα περιθώρια κέρδους του πολυπροπυλενίου και του οξειδίου του προπυλενίου».¹³ Όπως και στον συνολικό τομέα των χημικών, υπάρχει άφθονη προσφορά και μικρή ζήτηση.¹⁴ Όσον αφορά τις τιμές των ρητινών, «οι χαμηλές τιμές [είναι] έτοιμες να γίνουν ακόμη χαμηλότερες… Η αγορά αναμένει σημαντική μείωση των τιμών για τον Απρίλιο, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το 10%», σύμφωνα με το Plastics Exchange.15 ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα πλαστικά προϊόντα που βασίζονται σε πρώτες ύλες, όπως η μεμβράνη τύλιξης (η οποία μόλις σημείωσε μια αύξηση 3 σεντ ανά λίβρα), εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τις μειώσεις της συνολικής αγοράς πλαστικών, αλλά προβλέπουμε ότι θα ακολουθήσουν σύντομα την ίδια πορεία. Οι αγοραστές όλων των τύπων πλαστικών και ρητινών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές ή τη διεξαγωγή διαγωνισμών για να επιτύχουν εξοικονόμηση στο τρέχον περιβάλλον.

Μέταλλα

Η αγορά χάλυβα χαρακτηρίζεται επί του παρόντος από έντονες αντιθέσεις. Η οικιστική δόμηση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα έργα υποδομής και η μη οικιστική δόμηση παρουσιάζουν άνοδο. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια «διακύμανση» των τιμών του χάλυβα. Τόσο οι τιμές του θερμοπλασμένου όσο και του ψυχροπλασμένου χάλυβα σημειώνουν πτώση, ενώ οι τιμές του αλουμινίου είναι επίσης χαμηλότερες. Αντίθετα, οι τιμές του νικελίου στο LME είναι υψηλότερες και πιθανότατα θα επηρεάσουν τις επιπλέον χρεώσεις.¹⁶ Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού είναι υψηλότερες από ό,τι ήταν από τον Απρίλιο του 2022. Η έλλειψη προσφοράς χαλκού — η οποία επιδεινώθηκε από τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στα ρωσικά μέταλλα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο — σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του χαλκού κατά 16,3% από την αρχή του έτους.17 ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να αποθηκεύσετε χάλυβα ή να διαπραγματευτείτε με τους προμηθευτές χάλυβα σας. Εάν δεν έχετε σύμβαση που να ρυθμίζει τις αναπροσαρμογές των τιμών, είναι καιρός να συνάψετε μία, ώστε να επωφεληθείτε από την πτωτική αγορά, καθώς και να προετοιμαστείτε για την ώρα που θα αρχίσει η ανάκαμψη της αγοράς.

Πηγές:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Η ξηρασία στη Διώρυγα του Παναμά επιβραδύνει την κυκλοφορία φορτίων; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Ενημέρωση για την αγορά παλετών: Άνοιξη 2024; 9) Αμερικανικό Συμβούλιο Χημείας; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Κορυφαία Θέματα Χημικών 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - Η LYB ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com και το The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού αγγίζουν το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 ετών λόγω ανησυχιών για την προσφορά