4ο τρίμηνο 2024: Βιομηχανία – Νέα για αναλώσιμα και συσκευασίες

Οι τριμηνιαίες αναλύσεις του Ομίλου ERA σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα

Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές

Κυματοειδές

Ο κλάδος συσκευασιών από χαρτονί παρουσιάζει σταθερές τιμές τον Οκτώβριο του 2024, με τους όγκους πωλήσεων να ανακάμπτουν σταδιακά από την «ύφεση των χαρτοκιβωτίων». Ενώ η Cascades ανακοίνωσε αύξηση τιμών για το χαρτόνι επένδυσης, άλλοι μεγάλοι παραγωγοί όπως η International Paper και η Smurfit Westrock δεν ακολούθησαν, με αποτέλεσμα η αύξηση να μην έχει ουσιαστική επιτυχία. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές για το υπόλοιπο του 2024, με πιθανές αυξήσεις τον Μάρτιο του 2025. Τα επίπεδα ζήτησης αναμένεται να παραμείνουν σταθερά μέχρι μετά τις αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο, αν και ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω την αγορά.⁷

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η αγορά του κυματοειδούς χαρτονιού έχει σταθεροποιηθεί μετά την τελευταία αύξηση που σημειώθηκε τον Ιούνιο. Συνεχίστε τη συνεργασία σας με τους προμηθευτές σας και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα απαραίτητα συμβατικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μελλοντικών αναπροσαρμογών των τιμών.

Ξυλεία/Παλέτες

Οι τιμές της ξυλείας παρέμειναν κοντά στα 530 δολάρια ανά χίλια πόδια, παρά τη μειωμένη ζήτηση που οφείλεται στα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ και στη μείωση των αδειών και των νέων κατασκευών κατοικιών. Η παραγωγή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με την αμερικανική παραγωγή να σημειώνει πτώση 3,2% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα κλεισίματα πριονιστηρίων, ιδίως από την Canfor, έχουν περιορίσει την προσφορά, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω παρά τη μειωμένη ζήτηση. Οι οικονομικές προσδοκίες έχουν αλλάξει, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν τη δραστηριότητα στον τομέα της κατοικίας, μετριάζοντας τις ελπίδες για μια «ομαλή προσγείωση» της αμερικανικής οικονομίας.⁸ Ωστόσο, τα επιτόκια αναμένεται πλέον να μειωθούν περαιτέρω το 2024 και το 2025, κάτι που ενδέχεται να αναζωογονήσει τη δραστηριότητα στον τομέα της κατοικίας στις ΗΠΑ. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση και τις τιμές της ξυλείας. Οι τιμές των παλετών για το 2024 έχουν σταθεροποιηθεί μετά από σημαντικές διακυμάνσεις κατά τα προηγούμενα έτη, με τις τιμές να υποχωρούν και να φτάνουν σε πιθανό χαμηλό. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των παλετών περιλαμβάνουν τις μεταβολές στις τιμές της ξυλείας, τις προκλήσεις στον τομέα της εργασίας και τα έξοδα μεταφοράς. Ενώ υπάρχει συγκρατημένος αισιοδοξισμός για μια μέτρια ανάκαμψη, εξωτερικοί παράγοντες όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν ακόμα να επηρεάσουν τις τιμές. Επιπλέον, οι παλέτες από μαλακό ξύλο γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες λόγω της καλύτερης διαθεσιμότητας και του κόστους τους σε σύγκριση με το σκληρό ξύλο.⁹

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες της αγοράς ενδέχεται να υποδηλώνουν το αντίθετο, πλησιάζουμε γρήγορα τις γιορτές, γνωστές και ως «περίοδος της Amazon». Η ζήτηση για παλέτες θα σημειώσει απότομη άνοδο από τώρα μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, και οι τιμές πιθανότατα θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Είναι υψίστης σημασίας να συνεργαστείτε με τους προμηθευτές σας για να εξασφαλίσετε επαρκή εφοδιασμό, φροντίζοντας παράλληλα να μην σας εκμεταλλεύονται αθέμιτα όσον αφορά τις τιμές.

Χημικά & Αέρια

Για το 4ο τρίμηνο του 2024, οι τιμές των βιομηχανικών χημικών παρουσιάζουν ανάμεικτες τάσεις λόγω διαφόρων παγκόσμιων παραγόντων. Ενώ η ζήτηση για ορισμένα χημικά έχει μειωθεί λόγω των οικονομικών συνθηκών, όπως ο υψηλός πληθωρισμός και οι αυστηρές νομισματικές πολιτικές, άλλα —ιδίως εκείνα που συνδέονται με τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση και οι βιώσιμες τεχνολογίες— σημειώνουν σταθερή αύξηση. Παρά τις προκλήσεις, οι προοπτικές για τις τιμές των χημικών παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, με προσδοκίες ανάκαμψης το 2025, καθώς η ζήτηση ομαλοποιείται και οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται.¹⁰

ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αγορά φαίνεται ότι ενδέχεται να αρχίσει να ανακάμπτει από τις αρχές του 2025. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε συνεργαστεί με τους προμηθευτές σας για να διασφαλίσετε ότι σας αντιμετωπίζουν δίκαια, καθώς και για να χρησιμοποιήσετε δείκτες για την παρακολούθηση των διακυμάνσεων των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.

Πλαστικά

Ενώ οι τιμές του πολυπροπυλενίου (PP) συνεχίζουν να μειώνονται, η πτωτική τάση ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της. Οι τιμές του πολυαιθυλενίου (PE) παρέμειναν σταθερές, αλλά οι τιμές εξαγωγής παρουσιάζουν πτώση. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών PE, ενώ οι αγοραστές επικεντρώνονται σε προσφορές με ανταγωνιστικές τιμές. Τα επίπεδα αποθεμάτων τόσο για το PE όσο και για το PP αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο, αν και το ενδιαφέρον για τις εξαγωγές PP ήταν περιορισμένο. Η αγορά ενδέχεται να δει το τέλος της πτώσης των τιμών, εφόσον οι μειώσεις τον Οκτώβριο είναι αρκετά σημαντικές.^{12;13 Ο} δείκτης για τις πλαστικές σακούλες και τους σάκους συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και παρατηρούμε αυτές τις αυξήσεις να αντανακλώνται στις τιμές των πλαστικών.

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Αν είστε αγοραστής πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, αυτή είναι μια καλή στιγμή για να προχωρήσετε σε αγορές σε μια αγορά που βρίσκεται σε πτώση. Όσον αφορά τα είδη συσκευασίας, όπως πλαστικές σακούλες, μεμβράνες και σακουλάκια, είναι υψίστης σημασίας να έχετε συνάψει συμβάσεις προμήθειας που θα σας προστατεύουν σε περίπτωση ανόδου της αγοράς.

Μέταλλα

Για το 4ο τρίμηνο του 2024, οι τιμές του χάλυβα σε ρολά θερμής έλασης (HRC) και ψυχρής έλασης (CRC) προβλέπεται να παραμείνουν σχετικά σταθερές, αν και ενδέχεται να ασκηθούν μικρές πτωτικές πιέσεις. Το κλίμα της αγοράς υποδηλώνει μια στάση «status quo» όσον αφορά το HRC, με περιορισμένες διακυμάνσεις των τιμών να αναμένονται για το υπόλοιπο του έτους, αν και τα αποτελέσματα των εκλογών και οι διακοπές λειτουργίας των χαλυβουργείων θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβλητότητα. Η διαφορά μεταξύ CRC και HRC παραμένει σταθερή, ενώ οι χρόνοι παράδοσης για το CRC παραμένουν περίπου στις έξι έως επτά εβδομάδες. Οι τιμές αυτές αντανακλούν τον αντίκτυπο της σταθερής ζήτησης, των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών και των πιθανών γεωπολιτικών κινδύνων, με πιθανότητα ελαφρών μειώσεων των τιμών, αλλά χωρίς να προβλέπονται σημαντικές διαταραχές στο άμεσο μέλλον.¹⁴

ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Αν και αυτό δεν αντανακλάται απαραίτητα στις τιμές του δείκτη, δεν διαφαίνεται τέλος στους περιορισμούς στην προσφορά χαλκού και ορείχαλκου. Η εξασφάλιση των απαραίτητων προμηθειών θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η αγορά χάλυβα είναι αβέβαιη· ως εκ τούτου, όπως πάντα, η διατήρηση ή η βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές σας αποτελεί εξαιρετική πρακτική.

Πηγές:

1) «Το λιμάνι της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ξανανοίγει μετά την απεργία των IL» supplychaindive.com; 2) «Η απεργία στα λιμάνια έληξε (προς το παρόν): Τι θα ακολουθήσει;» inboundlogistics.com; 3) «Τυφώνας Helene: Η FedEx, η UPS και η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαταραχές» supplychaindive.com; 4) «Πώς οι προεδρικές εκλογές του 2024 θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες;» inboundlogistics.com; 5)«Τάσεις της αγοράς στον κλάδο», Σεπτέμβριος 2024, bmfreight.com; 6)«Περίοδος αιχμής 2024: Προβλέψεις και συμβουλές της τελευταίας στιγμής» supplychainbridge.com; 7) Οι τιμές των συσκευασιών από ίνες παραμένουν σταθερές; PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Τάσεις τιμών παλετών για το 2024; Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Εβδομαδιαίες τάσεις στη χημεία και την οικονομία; AmericanChemistry.com; 12) Έκθεση τιμών ρητινών: Οι ευκαιρίες ενδέχεται να φτάνουν στο τέλος τους; PlasticsToday.com; 13) Ενημέρωση αγοράς 11 Οκτωβρίου; ThePlasticsExchange.com; 14) Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο Feguson; Εβδομάδα 21 Οκτωβρίου; 2024;