Οι τριμηνιαίες αναλύσεις του Ομίλου ERA σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τις πιθανές επιπτώσεις στις προμήθειες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Γενικές παρατηρήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα
Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές
Μείωση κόστους και ενίσχυση της ανθεκτικότητας Οι εταιρείες παρακολουθούν στενά τα κόστη και τα περιθώρια κέρδους τους· λόγω της πανδημίας, η κατάσταση εναλλάσσεται από χαμηλή προσφορά και υψηλή ζήτηση σε αποθήκες γεμάτες προϊόντα που κανείς δεν μπορεί να αγοράσει. Οι ανησυχίες για το κλίμα και τα γεωπολιτικά ζητήματα προσθέτουν ακόμη περισσότερους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα στελέχη προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της μείωσης του κόστους όπου είναι δυνατόν και της μεγαλύτερης από ποτέ εστίασης στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Ο Philipp Oemler, διευθύνων σύμβουλος της FTI Consulting, δήλωσε στο Supply Chain Dive: «Από τη δική μου οπτική γωνία, παρατηρείται μια αλλαγή νοοτροπίας… οι άνθρωποι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί μία από τις στρατηγικές τους δυνάμεις και ότι πρέπει να την εξασφαλίσουν. Η ζυγαριά κλίνει περισσότερο προς την κατεύθυνση του κόστους, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια νοοτροπία ανθεκτικότητας… [Οι εταιρείες] επενδύουν περισσότερο στη διαφοροποίηση της βάσης προμηθευτών τους και σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες.»1 Τα προβλήματα των θαλάσσιων μεταφορών και οι κίνδυνοι στην Ερυθρά Θάλασσα εξακολουθούν να αναγκάζουν πολλούς μεταφορείς να εκτρέπουν τα φορτία, αυξάνοντας τον χρόνο μεταφοράς. Τα συμφόρτωτα λιμάνια της Ασίας αναφέρουν καθυστερήσεις έως και μία εβδομάδα. Οι εργασιακές διαπραγματεύσεις και οι ανησυχίες για απεργίες στα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής και της Ακτής του Κόλπου οδηγούν τις παραγγελίες φορτίων πίσω στη Δυτική Ακτή.2 Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε υψηλότερα ναύλα θαλάσσιων μεταφορών και καθυστερήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024. «Αυτό που πολλοί ήλπιζαν ότι θα ήταν μια εύκολη και ελεγχόμενη από τους μεταφορείς χρονιά, μετατράπηκε απότομα για άλλη μια φορά σε μια χρονιά αβεβαιότητας και αναταραχής», δήλωσε η Stephanie Loomis, επικεφαλής θαλάσσιων μεταφορών της Rhenus Logistics για την Αμερική, σε πρόσφατο άρθρο του Supply Chain Dive. 3 [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]
Πηγή δεδομένων γραφήματος: Freightos[/caption] Μικτά αποτελέσματα όσον αφορά τον όγκο μεταφορών «Ο κλάδος των οδικών μεταφορών σημείωσε την πρώτη αύξηση στον όγκο μεταφορών τον Μάιο του τρέχοντος έτους, όπως ανέφερε η American Trucking Associations (ATA) στις 18 Ιουνίου.»4 Ωστόσο, οι ειδικοί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, αμφισβητώντας τη διαφορά μεταξύ της αύξησης του όγκου μεταφορών στον δείκτη ATA και της μείωσης των αποστολών στον δείκτη Cass Freight. «Δεν ξέρω αν αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα φορτία είναι βαρύτερα και πιο πυκνά, πιο ενοποιημένα, ή αν θα υπάρξουν κάποιες διορθώσεις σε μία ή την άλλη έκθεση», δήλωσε ο Jonathan Phares, επίκουρος καθηγητής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, σε ένα άρθρο του Transport Topics.5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Επί του παρόντος , η εξισορρόπηση του κόστους με την πλεονασματική προσφορά αποτελεί βασικό παράγοντα για τους περισσότερους κατασκευαστές. Η αβεβαιότητα στην πολιτική διαδικασία των ΗΠΑ αυξάνει την αβεβαιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και το άγχος για τους αγοραστές. Προβλέπουμε ότι ο όγκος των φορτίων θα συνεχίσει να αυξάνεται σταθερά, ενώ οι αποστολές ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από περισσότερες καταιγίδες φέτος, καθώς προβλέπεται μια πιο έντονη από το συνηθισμένο περίοδος τυφώνων. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, οι γενικές προτάσεις μας είναι να διασφαλίσετε τη συνέχεια του εφοδιασμού και των αποστολών, συνεχίζοντας να καλλιεργείτε τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς σας.
Κυματοειδές
[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]
Δεδομένα διαγράμματος: Εβδομαδιαίος δείκτης RISI για τον χαρτοπολτό και το χαρτί[/caption] Ο Michael Roxland, ανώτερος αναλυτής χαρτιού και συσκευασιών στην Truist Securities, δήλωσε πρόσφατα στο Packaging Dive: «Συνολικά, οι παραγωγοί έχουν πλέον εφαρμόσει με επιτυχία αύξηση 80 δολαρίων ανά τόνο (40 δολάρια τον Φεβρουάριο, 40 δολάρια τον Ιούνιο) από την αρχική αύξηση 50-90 δολαρίων ανά τόνο για το χαρτόνι επένδυσης που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του περασμένου έτους.»6 Οι περισσότεροι παραγωγοί εφαρμόζουν αυτή την τελευταία αύξηση του RISI από την 1η Αυγούστου, αν και οι αυξήσεις στο μη επιχρισμένο ανακυκλωμένο χαρτόνι άρχισαν τον Ιούλιο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Smurfit Kappa εξαγόρασε επίσημα την WestRock, με αποτέλεσμα η «Smurfit WestRock» να αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συσκευασίας στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει εν μέσω φημών για άλλες συναλλαγές που περιλαμβάνουν τις International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container και άλλες.7 ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με βάση μια άλλη αύξηση της αγοράς, το κύριο συμπέρασμα αυτού του τριμήνου είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο τρίμηνο. Ενώ η πρόσφατη αύξηση του κυματοειδούς χαρτονιού είναι σίγουρα πραγματική, έχουμε δει ορισμένους προμηθευτές να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση μετακυλίοντας υψηλότερα ποσοστά από αυτά που δικαιολογεί η αγορά. Εάν λάβετε αύξηση, φροντίστε να ρωτήσετε τον προμηθευτή αν μετακύλησε όλες τις προηγούμενες μειώσεις από τα τέλη του 2022 έως τα τέλη του 2023. Εάν όχι, τότε είχε αυξημένα περιθώρια κέρδους τουλάχιστον από τις αρχές του καλοκαιριού του 2023 και δεν θα έπρεπε να σας εκμεταλλεύεται τώρα. Όπως πάντα, εάν δεν έχετε συνάψει επίσημη συμφωνία με τον προμηθευτή σας κυματοειδούς χαρτιού που να ρυθμίζει ρητά τον τρόπο διαχείρισης των μεταβολών των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαπραγματευτείτε μια τέτοια συμφωνία.
Ξυλεία/Παλέτες
Οι τιμές της ξυλείας παρουσιάζουν εξαιρετικά δυναμική εξέλιξη από το 2020, με την προσφορά και τη ζήτηση να αποτελούν τους κύριους παράγοντες αυτής της μεταβλητότητας. Ωστόσο, οι τιμές έχουν καταρρεύσει και φαίνεται ότι θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για κάποιο διάστημα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deacon Lumber, Stinson Dean, δήλωσε στο Business Insider: «Ενώ όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ξυλείας μπορεί να μην περνάνε και πολύ καλά, αν ψάχνετε για ξυλεία, είναι καλή στιγμή για αγορά… Αν έχετε αναβάλει μια ανακαίνιση για τρία χρόνια, μια βεράντα, έναν φράχτη, αυτή τη στιγμή — και πρέπει να παρακολουθείτε τις τιμές — αυτό το καλοκαίρι θα είναι η καλύτερη στιγμή για να εξασφαλίσετε υλικά για αυτό τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια.»8
Κατά συνέπεια, ακολουθώντας την τάση στην αγορά ξυλείας, οι τιμές των ξύλινων παλετών είναι επίσης χαμηλότερες από ό,τι έχουμε δει από τον Μάιο του 2021. Η προσφορά παλετών είναι υψηλή, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλές τιμές, παρά το αυξημένο κόστος εργασίας για τους κατασκευαστές παλετών.9 ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Ασκήστε πίεση στους προμηθευτές ξυλείας/παλετών σας για μείωση των τιμών. Είναι επίσης μια εξαιρετική στιγμή για να εξετάσετε το ενδεχόμενο διενέργειας διαγωνισμών για τις ανάγκες σας σε παλέτες (πριν από την περίοδο λιανικών πωλήσεων του 4ου τριμήνου, όταν οι τιμές των παλετών συνήθως αυξάνονται). Το ίδιο ισχύει και για την ξυλεία (όσον αφορά την πίεση για μειώσεις ή τη διεξαγωγή διαγωνισμών).
Χημικά & Αέρια
Οι μεγάλοι παραγωγοί χημικών αναγκάζονται να προβούν σε «στρατηγικές αλλαγές» για να ανταποκριθούν στις διακυμάνσεις των τιμών των χημικών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. «Οι τιμές του βενζολίου σημείωσαν σημαντική άνοδο, ενώ οι τιμές του προπυλενίου, της ακετόνης και της φαινόλης παρέμειναν σχετικά σταθερές.»10 Οι παραγωγοί χημικών προϊόντων σημείωσαν αύξηση στις νέες παραγγελίες (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών παραγγελιών) και ανέφεραν αύξηση της παραγωγής, αλλά οι τιμές που καταβλήθηκαν για τις πρώτες ύλες επίσης αυξήθηκαν ελαφρά.11 Οι αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου οδήγησαν σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, με εθνικό μέσο όρο 3,54 δολάρια/γαλόνι στις αρχές Ιουλίου. 12 Και, όπως και όλα τα άλλα, οι τιμές των χημικών επηρεάζονται από τις τρέχουσες αυξανόμενες τιμές των θαλάσσιων μεταφορικών. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]
Πηγή δεδομένων γραφήματος: AmericanChemistry.com[/caption] ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αφού οι τιμές έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους τον Ιανουάριο του 2024, φαίνεται ότι οδεύουμε προς ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών. Εάν δεν έχετε συνεργαστεί μέχρι τώρα με τους προμηθευτές σας για να διασφαλίσετε ότι σας αντιμετωπίζουν δίκαια, καθώς και για να χρησιμοποιήσετε δείκτες για τις διακυμάνσεις των τιμών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.
Πλαστικά
Όπως αναφέρει το PlasticsToday.com: «Η PlasticsExchange δήλωσε ότι διατηρεί αισιόδοξη πρόβλεψη τόσο για το PP (πολυπροπυλένιο) όσο και για το PE (πολυαιθυλένιο), αναμένοντας περαιτέρω αυξήσεις των τιμών τον Ιούλιο: οι διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά spot είναι περιορισμένες, η ζήτηση για εξαγωγές δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης και ενδέχεται να εμφανιστούν διαταραχές λόγω καιρικών συνθηκών».13;14 Οι παραγωγοί πίεσαν για αύξηση 3 σεντ στο PE τον Ιούνιο, ενώ γίνεται λόγος για άλλη μια αύξηση τον Ιούλιο, επικαλούμενοι κυρίως τις αυξανόμενες τιμές των θαλάσσιων μεταφορών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC και Dow Chemicals αντιμετώπισαν όλες διακοπές λειτουργίας των εργοστασίων τους κατά τις αρχές Ιουλίου.15
ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αναμενόμενη πτωτική τάση των τιμών που προβλέπαμε δεν επιβεβαιώθηκε τελικά. Όπως συμβαίνει γενικά στον κλάδο των χημικών προϊόντων, αν δεν έχετε συνεργαστεί με τους προμηθευτές σας για να διασφαλίσετε ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι λογικά και ότι οι τιμές σας προσαρμόζονται με βάση αναγνωρισμένους δείκτες του κλάδου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε.
Μέταλλα
Οι δασμοί που επιβάλλει ο Λευκός Οίκος, οι δασμοί από το Μεξικό και οι απαγορεύσεις για τα ρωσικά μέταλλα επηρεάζουν όλες τις τιμές των μετάλλων και τους χρόνους παράδοσης. «Υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον κινεζικό χάλυβα που εισέρχεται στις ΗΠΑ μέσω τρίτων χωρών (ιδιαίτερα του Μεξικού).» Τα βασικά μέταλλα σημείωσαν πτώση σε όλα τα επίπεδα στα μέσα Ιουλίου.16 Ο χαλκός σημείωσε πτώση στην τιμή του μετά την «εξασθένιση των ελπίδων για έλλειψη».17 Παρά ταύτα, ένας σημαντικός προμηθευτής ανέφερε ότι ο χαλκός και ο ορείχαλκος διατίθενται με δελτίο και θα συνεχίσουν να διατίθενται με αυτόν τον τρόπο στο άμεσο μέλλον. Το CNBC και άλλοι έχουν αναφέρει ότι «τα υπάρχοντα ορυχεία και τα έργα υπό κατασκευή θα καλύψουν μόνο το 80% των αναγκών σε χαλκό έως το 2030, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας».18 Οι τιμές του θερμοπλασμένου χάλυβα σε ρόλους στις ΗΠΑ είναι χαμηλές λόγω της τρέχουσας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην αγορά, και αναμένεται ότι τα χαλυβουργεία θα μειώσουν την παραγωγή και θα αυξήσουν τις τιμές ως αντίδραση.19
ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ: Υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα στις τρέχουσες αγορές μετάλλων. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία σας ευκαιρία για αρκετό καιρό να προμηθευτείτε χάλυβα σε χαμηλές τιμές, αν και η αγορά χαλκού και ορείχαλκου παρουσιάζει περιορισμούς. Εάν αγοράζετε τακτικά χαλκό και ορείχαλκο, είναι λογικό να συνεργαστείτε με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές σας, ώστε να βρεθείτε στην πρώτη γραμμή για την εξασφάλιση των διαθέσιμων ποσοτήτων.
Πηγές:
1) «Ελλείψεις 2024: Ποια είδη εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο;» supplychaindive.com; 2) «Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση λιμένων των ΗΠΑ αναστέλλει τις εργασιακές διαπραγματεύσεις», CNBC.com; 3) «Οι ναύλοι εκτοξεύονται στα ύψη, αντανακλώντας την επιφυλακτική στάση της αγοράς» supplychaindive.com; 4; 5) «Η ATA αναφέρει ανάκαμψη του φορτίου για τον Μάιο με αύξηση 1,5%» ttnews.com; 6) «Δεύτερος γύρος αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων από ίνες» PackagingDive.com; 7) «Η μεγαλύτερη είδηση του 2024 στον τομέα των εξαγορών στον κλάδο της συσκευασίας» PackagingDive.com; 8) «Το τέλος της ξυλομανίας» Businessinsider.com; 9) «Τάσεις τιμών παλετών για το 2024»; FALM.com 10)«Οι διακυμάνσεις των τιμών των χημικών προκαλούν στρατηγικές αλλαγές, σύμφωνα με αναλυτές», από το Market TODAY; 11) «Εβδομαδιαίες τάσεις στη χημεία και την οικονομία (5 Ιουλίου 2024)» AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) «Έκθεση τιμών ρητινών: Οι αγοραστές εντείνουν τις προσπάθειές τους», PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchage.com; 5 Ιουλίου 2024; 15) CHEMANALYST.com; 16) Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο Ferguson — Εβδομάδα 15 Ιουλίου 2024; 17) Η «πυρετός του χαλκού» υποχωρεί καθώς το μέταλλο χάνει τη λάμψη του; WSJ 26/6/2024; 18) CNBC 31/5/2024; 19) Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο Ferguson — Εβδομάδα 15 Ιουλίου 2024
