De nieuwsbrief van ERA Group over vrachtvervoer bevat een overzicht van actuele onderwerpen uit de sector, markttrends, financiële resultaten van vrachtvervoerders en een vooruitblik op de toekomst voor de belangrijkste segmenten van de vrachtvervoerssector.
Actuele onderwerpen in de sector
Rijbewijzen voor beroepsvervoer voor personen zonder vaste woonplaats
Wat zijn dat dan precies? Een CDL (Commercial Driver’s License) zonder vaste woonplaats wordt afgegeven aan personen die geen permanente inwoners zijn van de staat waar het rijbewijs wordt verkregen; meestal gaat het om buitenlanders die legaal in de VS verblijven.
Naar aanleiding van de controle door de Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), waarbij in meerdere staten op grote schaal niet-naleving van de geldende regelgeving aan het licht kwam – en waarbij bovendien ten minste vijf dodelijke ongevallen dit jaar in verband werden gebracht met houders van een CDL die niet in die staat woonachtig waren – heeft het Ministerie van Transport een noodverordening uitgevaardigd waarin staat dat de staten onmiddellijk moeten stoppen met het afgeven of verlengen van CDL’s totdat er nieuwe federale regelgeving van kracht is. Hopelijk zal deze maatregel leiden tot meer verkeersveiligheid.
Vanuit het oogpunt van de sector zal deze verandering een deel van de capaciteit uit de markt halen; er zijn namelijk naar schatting minstens 200.000 houders van een CDL-rijbewijs zonder vaste woonplaats in de VS. De gevolgen voor de vrachtvervoerssector zijn nog niet merkbaar, maar dat zal zeker nog komen.
Kunstmatige intelligentie
Er is momenteel waarschijnlijk geen onderwerp in het land dat meer in de belangstelling staat dan kunstmatige intelligentie. De invloed van AI is nu al merkbaar in vele aspecten van het dagelijks leven. De vrachtvervoerssector vormt hierop geen uitzondering. Hoewel AI op dit moment nog geen vrachtwagens met 18 wielen over onze snelwegen bestuurt, wordt het wel steeds meer geïntegreerd in het totale logistieke proces. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is wellicht te vinden in de recente kwartaalcijfers van C.H. Robinson –
“We innoveren om de kracht van kunstmatige intelligentie te benutten en automatisering door te voeren in de volledige levenscyclus van een lading; dit levert onze klanten een betere service op; en helpt ons tegelijkertijd onze prestaties te verbeteren door taken te automatiseren, waardoor onze getalenteerde medewerkers tijd overhouden voor strategischer en meer waardevolle werkzaamheden.”
Tarieven aan; Tarieven uit
Hoewel het onderwerp tarieven misschien niet de absolute top van de AI-agenda vormt, staat het wel volop in de belangstelling. De grootste zorg voor verladers op het gebied van tarieven is momenteel de onzekerheid. De term ‘consistentie’ zal waarschijnlijk steeds minder vaak worden gebruikt. Van pieken en dalen in het vrachtvervoer als gevolg van schommelingen in de voorraden van klanten, tot nieuwe routes voor nieuwe product- en materiaalbronnen, en alles daartussenin – ‘verandering’ is het sleutelwoord voor de toekomst.
Belangrijkste conclusie: De hierboven genoemde onderwerpen – en andere die niet nader zijn toegelicht – maken het noodzakelijk dat verladers zich richten op flexibiliteit in hun logistieke activiteiten om het hoofd te kunnen bieden aan de voortdurende reeks uitdagingen die zich zullen voordoen.
De markt - Vrachtprijzen; Dieselprijzen
Twee belangrijke indicatoren voor de ontwikkeling van de vrachtmarkt zijn de tarieven per mijl voor het vervoer van volledige vrachtladingen en de prijs van diesel per gallon. De onderstaande grafieken zijn opgesteld op basis van gegevens van het Ministerie van Energie en van DAT Freight and Analytics.
Na een daling ten opzichte van de pieken na de pandemie zijn de tarieven per mijl voor vrachtwagenvervoer sinds januari 2024 gestabiliseerd • De tarieven per mijl voor bestelwagenvervoer schommelen tussen $ 1,42 en $ 1,67 • De tarieven per mijl voor flatbed-transport schommelden tussen $ 1,90 en $ 2,12 Na de scherpe stijging van de dieselprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zijn de gemiddelde dieselprijzen per gallon sinds 24 januari gestabiliseerd; ze schommelen tussen $ 3,49 en $ 4,04.
Belangrijkste conclusie: Hoewel de schommelingen in de tarieven voor langeafstandsvervoer en de dieselprijzen de afgelopen tijd zijn afgenomen, blijkt uit bovenstaande grafieken dat uitzonderlijke gebeurtenissen tot grote verschuivingen op de markt kunnen leiden. Verladers moeten klaar staan om snel te reageren op veranderingen in de markt.
Wat de cijfers laten zien
Een manier om de toestand van de vrachtvervoerssector te beoordelen, is door de recente financiële resultaten van de belangrijkste spelers te bekijken. In de onderstaande tabel worden de financiële resultaten van 15 grote spelers in Noord-Amerika weergegeven, waarbij de eerste helft van 2025 wordt vergeleken met de eerste helft van 2024.
Uit de tabel blijkt dat dit een moeilijke periode is voor vrachtvervoerders. Hoewel de omzet en winst (EBITDA) zijn gedaald, bleven de marges vrijwel stabiel, aangezien bedrijven de omzetdaling grotendeels hebben gecompenseerd door de kosten te beperken.
Het is de moeite waard om vier van de grootste en bekendste vrachtvervoerders nader te bekijken; deze zijn samengevat in de onderstaande tabel.
Een paar opmerkingen:
- Met een daling van 4,7% op jaarbasis lag de omzet van deze vier grootste aanbieders bijna twee keer zo laag als het algemene gemiddelde van -2,3%. J.B. Hunt bleef vrijwel stabiel dankzij de sterke prestaties van hun intermodale activiteiten.
- De EBITDA daalde met 5,1%; dit werd echter gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van 31,7% bij C.H. Robinson als gevolg van strenge bezuinigingsmaatregelen
- Met een marge van 26,6% was Old Dominion veruit de meest winstgevende aanbieder; meer dan het dubbele van het algemene gemiddelde van 10,8%.
Belangrijkste conclusie: Uit bovenstaande financiëleresultaten blijkt duidelijk dat de markt verladers nog steeds de voorkeur geeft boven vervoerders.
De weg die voor ons ligt
Voor de rest van 2025 tot en met ten minste de eerste helft van 2026 zal het aanbod van vrachtdiensten de vraag naar vrachtdiensten overtreffen – de markt zal in het voordeel zijn van de verlader, niet van de aanbieder van vrachtdiensten. Hieronder hebben we de belangrijkste conclusies uit diverse prognoses voor de vrachtindustrie voor de periode tot 2026 op een rijtje gezet, ingedeeld naar type dienst.
Vrachtwagenlading
- De vraag zal in ieder geval tot en met de eerste helft van 2026 zwak blijven, aangezien de sector te kampen heeft met een daling van de detailhandelsimport als gevolg van invoerheffingen en een krimp van de productie.
- Het aanbod blijft de vraag overtreffen, wat wordt veroorzaakt door het feit dat het aantal nieuwe vrachtwagenbestellingen onder het vervangingsniveau ligt, dat vervoerders de markt verlaten vanwege lagere winsten, en dat er een tekort aan chauffeurs is als gevolg van strengere regelgeving (CDL’s voor niet-ingezetenen).
- Naarmate het aanbod krimpt om weer in evenwicht te komen met de vraag, zullen de tarieven in de tweede helft van 2026 waarschijnlijk een lichte stijging laten zien.
LTL
- De vraag zal tot eind 2025 zwak blijven; begin 2026 zal er een bescheiden herstel plaatsvinden als gevolg van het aanvullen van de beperkte voorraden in de detailhandel en de aanhoudende groei van de e-commerce.
- Het overaanbod zal tot en met 2026 aanhouden, aangezien grote vervoerders een daling van het tonnage blijven melden en er een aanhoudend tekort aan chauffeurs is – het tekort aan chauffeurs zal naar verwachting in 2030 oplopen tot 160.000.
- De tarieven zullen stabiel blijven ondanks de dalende vraag, aangezien vrachtvervoerders de stijgende loon- en andere kosten willen doorberekenen aan de verladers.
Intermodaal
- De vraag zal naar verwachting tot en met 2026 zwak blijven, met waarschijnlijk lichte dalingen van enkele procenten; de invoervolumes zijn namelijk gedaald als gevolg van invoerheffingen, waardoor de behoefte aan intermodale diensten is afgenomen.
- Het aanbod aan materieel is toereikend om aan de verminderde vraag te voldoen; er worden geen grote tekorten verwacht op drukke trajecten.
- Het overaanbod zal de tarieven laag houden, en er zijn in ieder geval tot medio 2026 geen stijgingen te verwachten.
Belangrijkste conclusie: Wat houdt dit in? Dit is het moment om tarieven vast te leggen en samenwerkingsverbanden aan te gaan met gunstige contracten, voordat vraag en aanbod weer in evenwicht komen.
