De driemaandelijkse inzichten van de ERA Group over de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en de planning van de toeleveringsketen.
Algemene opmerkingen en updates over de toeleveringsketen
Toeleveringsketen & Vrachtvervoer
Wijze woorden: We woonden eerder deze maand het webinar ‘S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook’ bij en stelden de vraag: “Waar halen productiebedrijven het meeste rendement uit hun investeringen in de veerkracht van de toeleveringsketen?” “Je kunt nergens in investeren als je niet weet wat er in je hele bedrijf gebeurt. Weet wat je risico's zijn in je hele bedrijf en stel je inkoopteams op de juiste manier samen en train ze”, zei Chris Rogers, hoofd Supply Chain Research bij S&P Global Market Intelligence, in antwoord op onze vraag. Zijn antwoord sluit aan bij wat wij onze klanten vandaag de dag vertellen. ERA Group gelooft in een holistische aanpak bij het aanpakken van kostenoptimalisatie en leveranciersbeheer. Het is logisch dat ditzelfde advies ook van toepassing is op de veerkracht van de toeleveringsketen. Problemen op het water De crisis in de Rode Zee blijft de tarieven van scheepvaartmaatschappijen opdrijven. Volgens Alan Murphy, CEO van Sea-Intelligence: “Het lijkt erop dat rederijen in de huidige marktomstandigheden proberen zoveel mogelijk te profiteren van de relatief hogere tarieven door de capaciteit niet te beperken. Het waarschijnlijke resultaat zal echter een aanhoudende neerwaartse druk op de spotprijzen zijn.”1 Ondertussen houdt de droogte in het Panamakanaal aan, wat leidt tot beperkingen die van invloed zijn op het aantal schepen dat dagelijks door het kanaal kan varen, evenals de hoeveelheid vracht die ze kunnen vervoeren. De New York Times meldde onlangs dat de Panama Canal Authority het dagelijkse verkeer met bijna 40 procent heeft teruggebracht ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van extreem lage waterstanden, waardoor veel schepen langere zeeroutes moeten nemen.2 De daling van het vrachtvervoer per vrachtwagen zet door De vrachtwagenindustrie en onze economie gaan hand in hand. Helaas heeft de recessie in het vrachtvervoer zich voortgezet tot en met het eerste kwartaal van 2024, zo blijkt uit de cijfers over het vrachtvervoer per vrachtwagen. “De cijfers van maart wijzen erop dat de vrachtvolumes per vrachtwagen matig blijven, en het is duidelijk dat de recessie in het vrachtvervoer per vrachtwagen zich in het eerste kwartaal heeft voortgezet… wat de aanhoudende uitdagingen benadrukt waarmee de sector te maken heeft,” zei Bob Costello, hoofdeconoom van de American Trucking Association, in een persbericht.3 BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Wat betreft de veerkracht van de toeleveringsketen is het belangrijker dan ooit om een expert te zijn in zowel de macro- als de micro-aspecten van uw toeleveringsketen. Dit omvat de meest kritieke en zichtbare onderdelen van uw toeleveringsketen, tot aan kleine uitgavenposten toe. Als uw informatiesysteem deze zichtbaarheid niet biedt, is het wellicht tijd voor een upgrade. Wat transport betreft, moet bij onderhandelingen met zeevrachtvervoerders rekening worden gehouden met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dit is een uitstekend moment om contracten te sluiten met vrachtwagenbedrijven, aangezien zij waarschijnlijk graag hun beschikbare capaciteit willen vullen.
Golfkarton
De RISI-index steeg in februari met 40 dollar per ton, maar niet met de aangekondigde 70 dollar per ton. De prijsstijging „vond dus niet zo snel plaats als we hadden gehoopt en ook niet in dezelfde omvang, vanwege de index“, aldus Tom Hassfurther, Executive VP van Corrugated Products bij Packaging Corporation of America, een grote speler in de golfkartonbranche.4 Een grote geïntegreerde producent van containerboard en dozen zei dat klanten hogere prijzen worden aangerekend op een "take it or leave it"-basis, en dat de stijging van de prijzen voor oud golfkarton (OCC) en de inflatie hiervoor verantwoordelijk zijn.5 sommige contacten in de golfkartonbranche uitten hun bezorgdheid over het "niet afschrikken van klanten met hoge prijsstijgingen voor dozen", vooral gezien de daling van de daadwerkelijke verzendingen van dozen in de VS met 5% ten opzichte van vorig jaar.6 BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Hoewel de recente prijsstijging voor golfkarton zeker reëel is, hebben we gezien dat sommige leveranciers proberen misbruik te maken van de situatie door hogere percentages door te berekenen dan de markt rechtvaardigt. Als u een prijsverhoging ontvangt, vraag die leverancier dan zeker of hij alle eerdere prijsdalingen van eind 2022 tot eind 2023 heeft doorberekend. Zo niet, dan heeft hij sinds ten minste het begin van de zomer van 2023 extra marges gehad en mag hij nu geen misbruik van u maken. Zoals altijd geldt: als u geen formele overeenkomst heeft met uw leverancier van golfkarton waarin expliciet is vastgelegd hoe prijswijzigingen worden geregeld, is dit het moment om over een dergelijke overeenkomst te onderhandelen.
Hout/pallets
De verkoop van timmerhout bleef in het eerste kwartaal van 2024 stagneren. Door de onzekerheid op de woningmarkt en de hoge rentetarieven ligt de bouwactiviteit stil. Daardoor blijven de prijzen voor timmerhout stabiel.7 De prijzen voor houten pallets blijven dalen. "We hebben veel voorraad en dat heeft invloed op de prijzen... hout is ook beter beschikbaar dan het in vier tot vijf jaar is geweest, waardoor nieuwe pallets een andere impact hebben", aldus Marcus Blood van het toonaangevende palletbedrijf 48Forty Solutions in een recente YouTube-video.8 Pallets vertegenwoordigen een echte vraag-en-aanbodmarkt en op dit moment is het aanbod gestegen en de vraag gedaald. BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Momenteel is de capaciteit voor zowel gerecyclede als nieuwe houten pallets robuust. Dring er bij uw leverancier(s) op aan om de gerechtvaardigde prijsdalingen door te berekenen of overweeg om uw palletbehoeften aan te besteden.
Chemicaliën en gassen
De chemische productie is in maart licht gedaald.9 Over de hele linie hebben chemische producten te maken met lagere prijzen als gevolg van een overschot aan grondstoffen, met name propyleen.10 Evenzo stelt S&P Global Commodity Insights: „De wereldwijde petrochemische sector zal ook in 2024 te kampen blijven met een overaanbod en een zwakke vraag.“11 De dalende petrochemische productie en het feit dat de aardgasprijzen sinds januari gestaag zijn gedaald;12 maken het duidelijk dat de chemische sector volop kansen biedt om lagere prijzen te bedingen. BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Dit is het perfecte moment voor prijsonderhandelingen of aanbestedingen voor uw chemische behoeften.
Kunststoffen
De vraag blijft zwak en de prijzen voor polypropyleen blijven dalen. Volgens een persbericht van LyondellBasell Industries, dat naar NBC-zender KXAN is gestuurd naar aanleiding van hun resultaten over het eerste kwartaal van 2024, „bleef de wereldwijd matige vraag naar duurzame goederen een uitdaging vormen voor de volumes en marges van polypropyleen en propyleenoxide.“13 Net als in de chemische sector in het algemeen is er een overvloedig aanbod en weinig vraag.14 Wat de harsprijzen betreft: "zullen de zwakke prijzen nog verder dalen... De markt verwacht een aanzienlijke prijsdaling voor april, die waarschijnlijk in de dubbele cijfers zal uitkomen", aldus de Plastics Exchange.15 BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Op grondstoffen gebaseerde kunststofproducten zoals rekfolie (waarvoor onlangs een prijsstijging van 3 cent per pond werd aangekondigd) blijven nog achter bij de dalingen op de algemene kunststofmarkt, maar we verwachten dat ze binnenkort zullen volgen. Kopers van alle soorten kunststoffen en harsen zouden in de huidige omstandigheden moeten overwegen om met leveranciers te onderhandelen of aanbestedingen uit te schrijven om kostenbesparingen te realiseren.
Metalen
De staalmarkt wordt momenteel gekenmerkt door grote tegenstellingen. De woningbouw ligt laag, maar infrastructuurprojecten en de utiliteitsbouw zitten in de lift. Dit heeft geleid tot een „achtbaanrit“ voor de staalprijzen. Zowel de prijzen voor warmgewalst als voor koudgewalst staal dalen, terwijl ook de aluminiumprijzen lager liggen. Daarentegen zijn de LME-nikkelprijzen gestegen en dit zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de toeslagen.16 De termijnprijzen voor koper zijn hoger dan ze sinds april 2022 zijn geweest. Tekorten aan koper – verergerd door nieuwe sancties tegen Russische metalen in de VS en het VK – in combinatie met een sterke vraag, hebben ertoe geleid dat de koperprijzen dit jaar tot nu toe met 16,3% zijn gestegen.17 BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Dit is een uitstekend moment om een voorraad staal aan te leggen of te onderhandelen met uw staalleveranciers. Als u geen contract heeft dat prijsaanpassingen regelt, is het tijd om er een op te stellen om te profiteren van de dalende markt en om u voor te bereiden op het moment dat de markt zich weer herstelt.
Bronnen:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Droogte bij het Panamakanaal vertraagt vrachtverkeer; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Palletmarktupdate: voorjaar 2024; 9) American Chemistry Council; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB rapporteert resultaten eerste kwartaal 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com en de marktupdate van The Plastics Exchange; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Koperfutures bereiken hoogste niveau in twee jaar door zorgen over het aanbod
