Buletinul informativ al ERA Group dedicat transportului de marfă prezintă un rezumat al temelor actuale din sector, tendințele pieței, rezultatele financiare ale furnizorilor de servicii de transport de marfă, precum și o perspectivă asupra viitorului principalelor segmente ale industriei transportului de marfă.
Teme de actualitate din industrie
Permise de conducere comerciale pentru persoanele fără domiciliu stabil
Deci, despre ce este vorba? Un permis de conducere comercial (CDL) pentru persoane fără domiciliu în statul respectiv se eliberează persoanelor care nu sunt rezidenți permanenți ai statului în care se obține permisul; de obicei, este vorba de cetățeni străini aflați legal pe teritoriul SUA.
Ca răspuns la auditul efectuat de Administrația Federală pentru Siguranța Transportatorilor Auto (FMCSA), care a scos la iveală nerespectarea pe scară largă a reglementărilor existente în mai multe state – și care a stabilit, de asemenea, o legătură între cel puțin cinci accidente mortale din acest an și titularii de permise CDL care nu au domiciliul în statele respective –, Departamentul Transporturilor a emis un ordin de urgență prin care se impune statelor să înceteze imediat eliberarea sau reînnoirea permiselor CDL până la intrarea în vigoare a noilor reglementări federale. Sperăm că această măsură va conduce la o mai mare siguranță rutieră.
Din perspectiva sectorului, această schimbare va reduce capacitatea pieței, având în vedere că se estimează că în SUA există cel puțin 200.000 de titulari de permise de conducere de tip CDL care nu sunt rezidenți. Impactul asupra sectorului transporturilor de marfă nu s-a făcut încă simțit, dar se va face simțit.
Inteligența artificială
Se poate spune că, în prezent, nu există un subiect mai fierbinte în țară decât inteligența artificială. Impactul IA se resimte deja în multe aspecte ale vieții de zi cu zi. Sectorul transporturilor de marfă nu face excepție. Deși, în prezent, IA nu conduce camioane cu 18 roți pe autostrăzile noastre, aceasta este integrată în întregul proces logistic. Poate că cea mai elocventă dovadă o constituie recentele rezultate trimestriale ale companiei C.H. Robinson –
„Inovăm pentru a valorifica potențialul inteligenței artificiale și pentru a promova automatizarea pe întregul ciclu de viață al unei încărcături; acest lucru le oferă clienților noștri servicii de calitate superioară, ajutându-ne în același timp să ne îmbunătățim performanța prin automatizarea sarcinilor, ceea ce le permite angajaților noștri talentați să se concentreze pe activități mai strategice și cu valoare adăugată mai mare.”
Activați tarifele; Dezactivați tarifele
Chiar dacă tema tarifelor nu ocupă neapărat primul loc în clasamentul general al preocupărilor legate de IA, ea se află cu siguranță în centrul atenției. Principala problemă legată de tarife care le dă bătăi de cap transportatorilor în prezent este incertitudinea. Termenul de „consecvență” va fi probabil folosit din ce în ce mai rar. De la fluctuațiile volumului de transport cauzate de schimbările din stocurile clienților, la noi rute care acoperă noi surse de produse și materiale, și tot ce se află între acestea – „schimbare” este cuvântul cheie pentru viitor.
Concluzie principală: Subiectele menționate mai sus, precum și altele care nu au fost detaliate, impun ca expeditorii să pună accentul pe flexibilitatea funcției lor logistice pentru a face față seriei continue de provocări care vor apărea.
Piața – Tarife de transport cu camionul; Prețurile motorinei
Două indicatori ai evoluției pieței transporturilor de marfă sunt tarifele pe milă pentru transportul de marfă în regim de încărcătură completă și prețul motorinei pe galon. Graficele de mai jos au fost realizate pe baza datelor furnizate de Departamentul Energiei și de DAT Freight and Analytics.
După ce au atins niveluri maxime în perioada post-pandemică, tarifele pe milă pentru transportul de marfă în vrac s-au stabilizat începând cu ianuarie 2024 • Tarifele pe milă pentru transportul cu camioane de tip furgon au variat între 1,42 și 1,67 dolari • Tarifele pe milă pentru transportul cu platforme au variat între 1,90 și 2,12 dolari După creșterea abruptă a prețurilor la motorină cauzată de invazia Rusiei în Ucraina, prețul mediu al motorinei pe galon s-a stabilizat începând cu 24 ianuarie, variind între 3,49 și 4,04 dolari.
Concluzie principală: Deși volatilitatea tarifelor de transport pe distanțe lungi și a prețurilor motorinei s-a redus în ultima perioadă, graficele de mai sus arată că evenimentele excepționale pot provoca schimbări majore pe piață. Expeditorii trebuie să fie pregătiți să reacționeze rapid la schimbările de pe piață.
Ce arată cifrele
O modalitate de a evalua situația sectorului transportului de marfă este analizarea rezultatelor financiare recente ale principalilor actori din domeniu. Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al rezultatelor financiare din America de Nord pentru 15 mari actori din sector, comparând prima jumătate a anului 2025 cu prima jumătate a anului 2024.
Tabelul arată că aceasta este o perioadă dificilă pentru furnizorii de servicii de transport de marfă. În timp ce veniturile și profiturile (EBITDA) au înregistrat o scădere, marjele au rămas aproape neschimbate, întrucât companiile au compensat în mare parte scăderea veniturilor prin reducerea costurilor.
Este necesară o analiză mai aprofundată a patru dintre cei mai mari și mai cunoscuți furnizori de servicii de transport de marfă, prezentați în tabelul de mai jos.
Câteva observații:
- Cu o scădere de -4,7% față de aceeași perioadă a anului trecut; veniturile celor patru principali furnizori au înregistrat o scădere de aproape două ori mai mare decât media generală de -2,3%. J.B. Hunt a înregistrat o evoluție aproape constantă, datorită performanțelor solide ale activității sale intermodale.
- EBITDA a înregistrat o scădere de 5,1%; această scădere a fost atenuată de creșterea de 31,7% înregistrată de C.H. Robinson, datorită măsurilor stricte de reducere a costurilor
- Cu o marjă de 26,6%, Old Dominion a fost de departe cel mai profitabil furnizor, înregistrând o valoare de peste două ori mai mare decât media generală de 10,8%.
Concluzie principală: Rezultatele financiare prezentate mai sus demonstrează în mod clar că piața continuă să favorizeze expeditorii în detrimentul furnizorilor de servicii de transport.
Drumul care ne așteaptă
În perioada rămasă din 2025 și cel puțin până în prima jumătate a anului 2026, oferta de servicii de transport de marfă va depăși cererea – piața va favoriza expeditorul, nu furnizorul de servicii de transport. Mai jos am prezentat principalele concluzii extrase din diverse previziuni ale sectorului transportului de marfă, pe măsură ce ne îndreptăm spre 2026, organizate pe tipuri de servicii.
Transport cu camionul
- Cererea va rămâne scăzută cel puțin până în prima jumătate a anului 2026, întrucât sectorul se confruntă cu o scădere a importurilor cu amănuntul determinată de tarife și cu o contracție a producției.
- Oferta continuă să depășească cererea, situația fiind atenuată de faptul că numărul de comenzi noi de camioane se situează sub nivelul necesar pentru înlocuirea flotei; de transportatorii care părăsesc piața din cauza profiturilor mai mici; precum și de lipsa șoferilor cauzată de înăsprirea reglementărilor (permisele de conducere comerciale pentru șoferii nerezidenți).
- Pe măsură ce oferta se va reduce pentru a se reechilibra cu cererea, ratele vor înregistra probabil o creștere modestă în a doua jumătate a anului 2026.
LTL
- Cererea va rămâne scăzută până la sfârșitul anului 2025, urmând să se înregistreze o redresare modestă la începutul anului 2026, determinată de reaprovizionarea stocurilor reduse din comerțul cu amănuntul și de creșterea continuă a comerțului electronic.
- Excesul de ofertă va persista pe tot parcursul anului 2026, întrucât principalii transportatori continuă să semnaleze scăderi ale capacității de transport, alături de o penurie continuă de șoferi – se estimează că deficitul de șoferi va ajunge la 160.000 până în 2030.
- Tarifele vor rămâne stabile în ciuda scăderii cererii, întrucât furnizorii de servicii de transport de marfă intenționează să transfere creșterile costurilor cu forța de muncă și ale altor cheltuieli către expeditori.
Intermodal
- Se estimează că cererea va rămâne scăzută până în 2026, fiind probabil să se înregistreze scăderi procentuale mici, de o singură cifră; acest lucru se datorează faptului că tarifele au afectat negativ volumul importurilor, reducând astfel necesitatea serviciilor intermodale.
- Stocul de echipamente este suficient pentru a face față cererii reduse, neprevăzându-se penurii majore pe coridoarele cu trafic intens.
- Oferta excesivă va continua să mențină ratele la un nivel scăzut, fără ca acestea să crească, cel puțin până la jumătatea anului 2026.
Concluzie cheie: Ce înseamnă asta? Acum este momentul să fixați ratele și să încheiați contracte avantajoase cu partenerii de servicii, înainte ca cererea și oferta să revină la echilibru.
