Trimestrul 2 al anului 2024: Noutăți din domeniul producției, consumabilelor și ambalajelor

Analizele trimestriale ale ERA Group privind condițiile pieței, impactul potențial asupra achizițiilor și planificarea lanțului de aprovizionare.

Observații generale și noutăți privind lanțul de aprovizionare

Lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri

Cuvinte de înțelepciune Am participat la webinarul „S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook” la începutul acestei luni și am pus următoarea întrebare: „Unde pot obține companiile producătoare cel mai bun raport calitate-preț în ceea ce privește investițiile în reziliența lanțului de aprovizionare?” „Nu poți investi în nimic dacă nu știi ce se întâmplă în întreaga ta companie. Aflați care sunt expunerile dvs. la nivelul întregii companii și formați-vă echipele de achiziții în mod corespunzător”, a spus Chris Rogers, șeful departamentului de cercetare a lanțului de aprovizionare la S&P Global Market Intelligence, ca răspuns la întrebarea noastră. Răspunsul său este în concordanță cu ceea ce le spunem clienților noștri astăzi. ERA Group crede în adoptarea unei abordări holistice atunci când se abordează optimizarea costurilor și gestionarea furnizorilor. Este logic ca același sfat să se aplice și rezilienței lanțului de aprovizionare. Probleme pe apă Criza din Marea Roșie continuă să umfle tarifele transportatorilor maritimi. Potrivit lui Alan Murphy, CEO al Sea-Intelligence, „Se pare că, în contextul actual al pieței, companiile de transport maritim încearcă să profite cât mai mult de tarifele relativ mai mari, fără a reduce capacitatea. Rezultatul probabil, totuși, va fi o presiune descendentă continuă asupra tarifelor spot^.”1 Între timp, seceta continuă în Canalul Panama, ducând la restricții care afectează numărul de nave care pot trece prin canal în fiecare zi, precum și cantitatea de mărfuri pe care acestea o pot transporta. New York Times a raportat recent că Autoritatea Canalului Panama a redus traficul zilnic cu aproape 40% față de anul trecut, din cauza nivelurilor extrem de scăzute ale apei, ceea ce a determinat multe nave să aleagă rute oceanice mai lungi.2 Scăderea tonajului transportat cu camioanele continuă Industria transporturilor rutiere și economia noastră merg mână în mână. Din păcate, recesiunea din sectorul transporturilor de marfă a continuat pe tot parcursul primului trimestru al anului 2024, conform cifrelor privind tonajul transportat cu camioanele. „Tonaajul din martie sugerează că volumele de transport rutier rămân slabe și este clar că recesiunea transportului rutier a continuat pe parcursul primului trimestru... evidențiind provocările continue cu care se confruntă industria”, a declarat Bob Costello, economistul șef al Asociației Americane de Transport Rutier, într-un comunicat de presă.3 CONCLUZII CHEIE: În ceea ce privește reziliența lanțului de aprovizionare, este mai important ca niciodată să fiți un expert în perspectivele macro și micro ale lanțului dvs. de aprovizionare. Aceasta include componentele cele mai critice și vizibile ale lanțului dvs. de aprovizionare, până la cele mai mici cheltuieli. Dacă sistemul dvs. informatic nu oferă această vizibilitate, s-ar putea să fie momentul pentru o actualizare. În ceea ce privește transportul, negocierile cu transportatorii maritimi ar trebui să țină cont de evenimentele din Orientul Mijlociu. Acum este un moment excelent pentru a negocia contracte cu companiile de transport rutier, deoarece acestea sunt probabil dornice să-și ocupe capacitatea disponibilă.

Carton ondulat

Indicele RISI a crescut în februarie cu 40 de dolari pe tonă, dar nu cu întreaga sumă de 70 de dolari pe tonă anunțată. Așadar, creșterea prețului „nu s-a produs chiar atât de repede pe cât speram și nici în aceeași măsură, din cauza indicelui”, a declarat Tom Hassfurther, vicepreședinte executiv al diviziei de produse din carton ondulat la gigantul din domeniu, Packaging Corporation of America.⁴ Un important producător integrat de carton pentru ambalaje și cutii a declarat că clienților li se aplică prețuri mai mari pe baza principiului „ia-le sau lasă-le”, iar vina o poartă creșterea prețurilor la cartonul ondulat uzat (OCC) și inflația.⁵ Cu toate acestea, unii dintre contactele noastre din sectorul cartonului ondulat și-au exprimat îngrijorarea cu privire la „a nu îndepărta clienții prin creșteri mari ale prețurilor cutiilor”, mai ales pe fondul unei reduceri cu 5% a livrărilor efective de cutii din SUA față de anul trecut.6 CONCLUZIE CHEIE: Deși recenta creștere a prețurilor la carton ondulat este cu siguranță reală, am observat că unii furnizori încearcă să profite de situație, aplicând procente mai mari decât justifică piața. Dacă vi se aplică o majorare, asigurați-vă că întrebați furnizorul respectiv dacă a transferat toate reducerile anterioare de la sfârșitul anului 2022 până la sfârșitul anului 2023. Dacă nu, atunci acesta a avut marje umflate cel puțin de la începutul verii 2023 și nu ar trebui să profite de dumneavoastră acum. Ca întotdeauna, dacă nu aveți un acord formal cu furnizorul de carton ondulat care să reglementeze în mod explicit modul în care sunt gestionate modificările de preț, acum este momentul să negociați un astfel de acord.

Lemn/Paleti

Vânzările de cherestea au rămas la același nivel în primul trimestru al anului 2024. Incertitudinea de pe piața imobiliară și ratele ridicate ale dobânzilor au dus la stagnarea activității din sectorul construcțiilor. În consecință, prețurile cherestelei rămân neschimbate.⁷ Prețurile paleților din lemn continuă să scadă. „Avem stocuri mari, iar acest lucru are un impact asupra prețurilor... cheresteaua este, de asemenea, mai ușor de procurat decât a fost în ultimii patru-cinci ani, ceea ce a permis ca noile paleți să aibă un impact diferit”, a declarat Marcus Blood, de la compania lider în domeniul paleților 48Forty Solutions, într-un videoclip recent de pe YouTube.⁸ Paleții reprezintă o piață adevărată a cererii și ofertei, iar în acest moment oferta este în creștere, iar cererea este în scădere. CONCLUZIE CHEIE: În prezent , capacitatea de producție atât pentru paleții din lemn reciclat, cât și pentru cei din lemn nou este robustă. Insistați ca furnizorul (furnizorii) dvs. să transfere scăderile justificate de preț sau luați în considerare organizarea unei licitații pentru nevoile dvs. de paleți.

Produse chimice și gaze

Producția chimică a înregistrat o ușoară scădere în luna martie.⁹ Prețurile produselor chimice au scăzut pe toate segmentele din cauza surplusului de materii prime, în special în cazul propilenei.¹⁰ În mod similar, potrivit S&P Global Commodity Insights, „sectorul petrochimic global va continua să fie afectat de supraoferta și cererea slabă în 2024”.¹¹ Scăderea producției petrochimice și faptul că prețurile gazelor naturale au scăzut constant din ianuarie;¹² înseamnă că este evident că sectorul chimic este plin de oportunități pentru negocierea unor prețuri mai mici. CONCLUZIE CHEIE: Acesta este momentul perfect pentru negocieri de prețuri sau licitații pentru necesitățile dvs. de produse chimice.

Materiale plastice

Cererea rămâne scăzută, iar prețurile polipropilenei continuă să înregistreze o tendință descendentă. Potrivit unui comunicat de presă al LyondellBasell Industries, transmis postului KXAN, afiliat NBC, cu privire la rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2024, „la nivel global, cererea modestă pentru bunuri de folosință îndelungată a continuat să afecteze volumele și marjele de profit pentru polipropilenă și oxid de propilenă”.¹³ La fel ca în cazul sectorului chimic în ansamblu, oferta este abundentă, iar cererea este redusă.¹⁴ În ceea ce privește prețurile rășinilor, „prețurile scăzute sunt pe cale să scadă și mai mult... Piața așteaptă o scădere semnificativă a prețurilor în luna aprilie, care ar trebui să depășească două cifre”, potrivit Plastics Exchange.15 CONCLUZIE CHEIE: Produsele din plastic bazate pe materii prime, cum ar fi folia stretch (care tocmai a înregistrat o creștere de ultim moment de 3 cenți pe livră), rămân în urma scăderilor generale de pe piața plasticului, dar anticipăm că vor urma curând acest trend. Cumpărătorii de toate tipurile de materiale plastice și rășini ar trebui să ia în considerare negocierile cu furnizorii sau licitațiile pentru a obține economii în contextul actual.

Metale

Piața oțelului este în prezent marcată de contraste. Construcțiile rezidențiale se află la un nivel scăzut, însă proiectele de infrastructură și construcțiile nerezidențiale sunt în creștere. Această situație a dus la o evoluție extrem de volatilă a prețurilor oțelului. Prețurile atât pentru oțelul laminat la cald, cât și pentru cel laminat la rece sunt în scădere, în timp ce prețurile aluminiului sunt, de asemenea, mai mici. În schimb, prețurile nichelului la LME sunt în creștere și vor avea probabil un impact asupra suprataxelor.¹⁶ Prețurile futures ale cuprului sunt mai mari decât au fost din aprilie 2022. Deficitul de aprovizionare cu cupru — agravat de noile sancțiuni impuse metalelor rusești în SUA și Marea Britanie —, combinat cu o cerere puternică, a dus la o creștere a prețurilor cuprului cu 16,3% de la începutul anului până în prezent.17 CONCLUZIE CHEIE: Acum este momentul ideal pentru a vă aproviziona cu oțel sau pentru a negocia cu furnizorii de oțel. Dacă nu aveți un contract care să reglementeze ajustările de preț, este momentul să încheiați unul pentru a profita de scăderea pieței, precum și pentru a vă pregăti pentru momentul în care piața va începe să-și revină.

Surse:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Seceta din Canalul Panama încetinește traficul de mărfuri; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Actualizare privind piața paleților: primăvara 2024; 9) Consiliul American pentru Chimie; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P: Principalele probleme din industria chimică în 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB raportează rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com și The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Contractele futures pe cupru ating maximul ultimilor doi ani pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionare