Trimestrul 3 al anului 2024: Noutăți din sectorul producției, al consumabilelor și al ambalajelor

Analizele trimestriale ale ERA Group privind condițiile pieței, impactul potențial asupra achizițiilor și planificarea lanțului de aprovizionare.

Observații generale și noutăți privind lanțul de aprovizionare

Lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri

Reducerea costurilor și consolidarea rezilienței Companiile își monitorizează cu atenție costurile și marjele de profit; din cauza pandemiei, situația a oscilat de la o ofertă redusă și o cerere ridicată la depozite pline ochi cu produse pe care nimeni nu le poate cumpăra. Preocupările legate de climă și de situația geopolitică adaugă și mai mulți factori de luat în considerare. Directorii executivi se află într-un echilibru delicat între reducerea costurilor oriunde este posibil și concentrarea mai intensă ca niciodată asupra lanțului lor de aprovizionare. Philipp Oemler, director general la FTI Consulting, a declarat pentru Supply Chain Dive: „Din punctul meu de vedere, are loc o schimbare de mentalitate... oamenii au ajuns la concluzia că lanțul de aprovizionare este una dintre forțele lor strategice și că trebuie să-l asigure. Balansul înclină mai mult spre costuri, dar există încă o mentalitate de reziliență... [Firmele] investesc mai mult în diversificarea bazei lor de furnizori și în acorduri pe termen lung.”1 Problemele transportului maritim Riscurile din Marea Roșie determină în continuare mulți transportatori să-și devieze încărcăturile, ceea ce crește timpul de tranzit. Porturile aglomerate din Asia raportează întârzieri de până la o săptămână. Negocierile cu sindicatele și temerile legate de greve în porturile de pe Coasta de Est și Coasta Golfului determină redirecționarea comenzilor de marfă către Coasta de Vest.² Toți acești factori conduc la creșterea tarifelor de transport maritim și la întârzieri în a doua jumătate a anului 2024. „Ceea ce mulți sperau să fie un an ușor și controlat de transportatori s-a transformat brusc, încă o dată, într-un an de incertitudine și perturbări”, a declarat Stephanie Loomis, șefa departamentului de transport maritim pentru America de la Rhenus Logistics, într-un articol recent publicat în Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Sursa datelor din grafic: Freightos[/caption] Rezultate mixte privind tonajul transporturilor rutiere „Sectorul transporturilor rutiere a înregistrat prima creștere a tonajului în luna mai a acestui an, conform raportului publicat de American Trucking Associations (ATA) pe 18 iunie^.”4 Experții sunt totuși prudenți în optimismul lor, punând sub semnul întrebării discrepanța dintre creșterea tonajului indicată de Indicele ATA și scăderea volumului de transporturi indicată de Indicele Cass Freight. „Nu știu dacă ceea ce observăm este că încărcătura este mai grea și mai densă, mai consolidată, sau dacă vor exista unele corecții la unul dintre rapoarte”, a declarat Jonathan Phares, profesor asistent de managementul lanțului de aprovizionare la Universitatea de Stat din Iowa, într-un articol din Transport Topics.5 CONCLUZII CHEIE: În prezent , echilibrarea costurilor cu redundanța ofertei este o considerație cheie pentru majoritatea producătorilor. Incertitudinea din procesul politic american sporește incertitudinea lanțului de aprovizionare și stresul pentru cumpărători. Preconizăm că tonajul mărfurilor va continua să crească constant, iar transportul maritim ar putea fi, de asemenea, afectat de mai multe furtuni în acest an, întrucât se prognozează un sezon al uraganelor mai intens decât în mod normal. Având în vedere toate aceste aspecte, sugestiile noastre generale sunt de a asigura continuitatea aprovizionării și a transportului maritim prin continuarea consolidării relațiilor și a comunicării cu furnizorii și transportatorii dumneavoastră.

Carton ondulat

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Date grafic: Indicele săptămânal RISI pentru celuloză și hârtie[/caption] Michael Roxland, analist senior în domeniul hârtiei și ambalajelor la Truist Securities, a declarat recent pentru Packaging Dive: „În ansamblu, producătorii au aplicat cu succes o majorare de 80 USD/tonă (40 USD/tonă în februarie și 40 USD/tonă în iunie) din creșterea inițială de 50-90 USD/tonă pentru cartonul de căptușeală anunțată la sfârșitul anului trecut.”^{6 Majoritatea} producătorilor aplică această ultimă majorare RISI începând cu 1 august, deși majorările pentru cartonul reciclat neacoperit au început în iulie. De asemenea, de remarcat faptul că Smurfit Kappa a achiziționat oficial WestRock, rezultând „Smurfit WestRock”, care este acum una dintre cele mai mari companii de ambalaje din lume. Acest lucru se întâmplă pe fondul zvonurilor privind alte tranzacții care implică International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container și altele.7 CONCLUZIE CHEIE: Pe baza unei alte creșteri a pieței, concluzia cheie a acestui trimestru este exact aceeași ca în trimestrul trecut. Deși recenta creștere a prețului cartonului ondulat este cu siguranță reală, am observat că unii furnizori încearcă să profite de situație, aplicând procente mai mari decât justifică piața. Dacă primiți o majorare, asigurați-vă că întrebați furnizorul respectiv dacă a transferat toate reducerile anterioare de la sfârșitul anului 2022 până la sfârșitul anului 2023. Dacă nu, atunci acesta a avut marje umflate cel puțin de la începutul verii 2023 și nu ar trebui să profite de dvs. acum. Ca întotdeauna, dacă nu aveți un acord formal cu furnizorul de carton ondulat care să reglementeze în mod explicit modul în care sunt gestionate modificările de preț, acum este momentul să negociați un astfel de acord.

Lemn/Paleti

Prețurile lemnului au înregistrat o evoluție extrem de dinamică începând din 2020, oferta și cererea fiind principalele cauze ale acestei volatilități. Cu toate acestea, prețurile au înregistrat o scădere bruscă și par să se mențină la acest nivel pentru o perioadă. Directorul general al Deacon Lumber, Stinson Dean, a declarat pentru Business Insider: „Deși cei din industria lemnului s-ar putea să nu se bucure de o perioadă fantastică, dacă sunteți în căutarea de cherestea, este un moment bun pentru a cumpăra... Dacă ați amânat de trei ani o renovare, o terasă, un gard, chiar acum — și trebuie să fiți atenți la prețuri — această vară va fi cel mai bun moment pentru a vă asigura materialele necesare pentru asta în ultimii patru ani și ceva^.”8

În consecință, în urma tendinței pieței lemnului, prețurile paleților din lemn sunt, de asemenea, la cel mai scăzut nivel înregistrat din mai 2021. Oferta de paleți este mare, ceea ce determină scăderea prețurilor acestora, în ciuda creșterii costurilor forței de muncă pentru producătorii de paleți.9 CONCLUZIE CHEIE: Exercitați presiune asupra furnizorilor de lemn/paleți pentru a obține reduceri de preț. De asemenea, este un moment excelent pentru a lua în considerare organizarea de licitații pentru necesarul de paleți (înainte de sezonul de vânzări cu amănuntul din trimestrul al patrulea, când prețurile paleților cresc de obicei). Același lucru este valabil și pentru cherestea (în ceea ce privește solicitarea de reduceri sau organizarea de licitații).

Produse chimice și gaze

Marile companii producătoare de produse chimice sunt nevoite să adopte „schimbări strategice” pentru a face față fluctuațiilor prețurilor produselor chimice din prima jumătate a anului 2024. „Prețurile benzenului au crescut substanțial, în timp ce prețurile propilenei, acetonei și fenolului au rămas relativ stabile^.”10 Producătorii de produse chimice au înregistrat o creștere a comenzilor noi (inclusiv a comenzilor de export) și au raportat o creștere a producției, dar prețurile plătite pentru materiile prime au crescut, de asemenea, ușor.¹¹ Creșterile prețurilor petrolului brut au dus la creșterea prețurilor benzinei, cu o medie națională de 3,54 dolari/galon la începutul lunii iulie. ¹² Și, ca orice altceva, prețurile produselor chimice sunt influențate de creșterea actuală a prețurilor transportului maritim. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Sursa graficului: AmericanChemistry.com[/caption] CONCLUZIE PRINCIPALĂ: După ce prețurile au atins un minim în ianuarie 2024, se pare că ne îndreptăm către un context caracterizat de creșterea prețurilor. Dacă nu ați colaborat până acum cu furnizorii dumneavoastră pentru a vă asigura că vă tratează în mod echitabil și nu ați utilizat indici pentru a urmări evoluția prețurilor, acum este momentul să faceți acest lucru.

Materiale plastice

Conform informațiilor publicate de PlasticsToday.com: „PlasticsExchange a declarat că își menține o perspectivă optimistă atât în ceea ce privește polipropilena (PP), cât și polietilena (PE), anticipând noi creșteri de prețuri în luna iulie: stocurile disponibile pe piața spot sunt limitate; cererea de export nu dă semne de scădere; iar perturbările cauzate de condițiile meteorologice ar putea apărea în curând.”^13;14 Producătorii au insistat pentru o creștere de trei cenți a prețului PE în iunie; discutându-se despre o altă creștere pentru iulie; invocând în principal creșterea prețurilor transportului maritim. De asemenea, merită menționat faptul că BASF; Formosa Plastics; Bayport Polymers LLC; și Dow Chemicals s-au confruntat cu închiderea fabricilor la începutul lunii iulie.¹⁵

CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Scăderea prețurilor pe care o anticipam nu s-a produs. La fel ca în cazul produselor chimice în general, dacă nu ați colaborat încă cu furnizorii dumneavoastră pentru a vă asigura că marjele lor sunt adecvate și că prețurile dumneavoastră sunt ajustate în funcție de indicii recunoscuți din industrie, acum este momentul să faceți acest lucru.

Metale

Taxele impuse de Casa Albă, taxele impuse de Mexic și interdicțiile privind metalele rusești afectează prețurile metalelor și termenele de livrare. „Există o nemulțumire crescândă față de oțelul chinez care intră în SUA prin țări terțe (în special Mexic).” Prețurile metalelor de bază au scăzut generalizat la mijlocul lunii iulie.¹⁶ Cuprul a înregistrat o scădere a prețului după ce „speranțele privind o penurie s-au răcit^”.17 În ciuda acestui fapt, un furnizor important a raportat că cuprul și alama sunt alocate și vor rămâne așa în viitorul previzibil. CNBC și alte surse au raportat că „minele existente și proiectele aflate în construcție vor satisface doar 80% din necesarul de cupru până în 2030, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie^.”18 Prețurile oțelului laminat la cald din SUA sunt scăzute din cauza supracapacității actuale de pe piață, iar fabricile de oțel sunt așteptate să reducă producția și să crească prețurile ca răspuns la această situație.¹⁹

CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Pe piețele actuale ale metalelor există o incertitudine destul de mare. Aceasta ar putea fi ultima dvs. șansă pentru o perioadă de timp de a vă aproviziona cu oțel la prețuri scăzute; deși piața cuprului și a alamei este limitată. Dacă sunteți un cumpărător obișnuit de cupru și alamă, ar fi recomandabil să colaborați cu furnizorul sau furnizorii dvs. pentru a încerca să fiți printre primii care beneficiază de stocurile disponibile.

Surse:

1) „Penuria din 2024: Ce produse sunt încă expuse riscului?” supplychaindive.com; 2) „Cel mai mare sindicat portuar din SUA suspendă negocierile cu angajații”; CNBC.com; 3) „Tarifele maritime cresc vertiginos; reflectând o piață prudentă;” supplychaindive.com; 4; 5) „ATA raportează o redresare a tonajului în luna mai, cu o creștere de 1,5%”; ttnews.com; 6) „A doua rundă de creșteri ale prețurilor produselor din fibră;” PackagingDive.com; 7) Cele mai importante știri din 2024 privind achizițiile din sectorul ambalajelor; PackagingDive.com; 8) „Sfârșitul maniei lemnului”; Businessinsider.com; 9) „Tendințele prețurilor la paleți pentru 2024”; FALM.com 10)„Fluctuațiile prețurilor produselor chimice impun schimbări strategice, spun analiștii”; de Market TODAY; 11) „Tendințe săptămânale în chimie și economie (5 iulie 2024)”; AmericanChemistry.com; 12) ProcuremenetIQ.com; 13) „Raport privind prețurile rășinilor: cumpărătorii intensifică eforturile”, PlasticsToday.com; 14) ThePlasticsExchage.com; 5 iulie; 2024; 15) CHEMANALYST.com; 16) Buletinul informativ săptămânal Ferguson — Săptămâna din 15 iulie 2024; 17) Febra cuprului se potolește pe măsură ce metalul își pierde strălucirea; WSJ 26.06.2024; 18) CNBC 31 mai 2024; 19) Buletinul informativ săptămânal Ferguson — Săptămâna din 15 iulie 2024