Квартални увиди ERA групе у вези са тржишним условима; потенцијалним утицајима на набавке; и планирањем ланца снабдевања.
Општа запажања и ажурирања ланца снабдевања
Ланац снабдевања и превоз робе
Речи мудрости Присуствовали смо вебинару S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook раније овог месеца и поставили питање: „Где производне компаније могу добити највише 'за свој новац' у смислу улагања у отпорност ланца снабдевања?“ „Не можете инвестирати ни у шта ако не знате шта се дешава у целој вашој фирми. Знајте које су ваше изложености у целој фирми и изградите и обучите своје тимове за набавку на одговарајући начин;“, рекао је Крис Роџерс, шеф истраживања ланца снабдевања у S&P Global Market Intelligence, као одговор на наше питање. Његов одговор је у складу са оним што данас говоримо нашим клијентима. ERA Group верује у холистички приступ када се бавимо оптимизацијом трошкова и управљањем добављачима. Има смисла да се исти савет односи и на отпорност ланца снабдевања. Проблеми у води Криза у Црвеном мору наставља да повећава цене бродарских превозника. Према речима извршног директора Sea-Intelligence, Алана Мерфија; „Чини се да у садашњем тржишном окружењу бродарске линије покушавају да што више искористе релативно више стопе тако што не ограничавају капацитет. Вероватни резултат, међутим, биће континуирани притисак на смањење спот цена.“ 1 У међувремену, суша се наставља у Панамском каналу; што резултира ограничењима која утичу на број пловила која могу да прођу кроз канал сваког дана; као и на количину теретних пловила које могу да превозе. Њујорк тајмс је недавно објавио да је Управа Панамског канала смањила дневни саобраћај за скоро 40 процената у поређењу са прошлом годином; због изузетно ниског водостаја; што је навело многе бродове да користе дуже океанске руте. 2 Пад тонаже камиона се наставља Камионска индустрија и наша економија иду руку под руку. Нажалост, рецесија теретног саобраћаја се наставила током првог квартала 2024. године; према бројкама о тонажи камионског терета. „Тонажа у марту сугерише да обим камионског терета остаје слаб; и јасно је да се рецесија камионског терета наставила током првог квартала... истичући сталне изазове са којима се индустрија суочава;“ рекао је главни економиста Америчког удружења камионског превоза Боб Костело у саопштењу за јавност. 3 КЉУЧНЕ ЗАПОМИЊАЈУЋЕ: Када је у питању отпорност ланца снабдевања, важније је него икад бити стручњак за макро и микро поглед на ваш ланац снабдевања. Ово укључује најкритичније и највидљивије компоненте вашег ланца снабдевања, све до малих трошкова. Ако ваш информациони систем не пружа ову видљивост, можда је време за надоградњу. Када је у питању транспорт, преговори са поморским превозницима треба да узму у обзир догађаје на Блиском истоку. Сада је одлично време за преговоре о уговорима са компанијама за превоз робе, јер су вероватно жељне да попуне своје расположиве капацитете.
Валовити
RISI индекс је у фебруару порастао за 40 долара по тони; али не за пуних 70 долара по тони, колико је најављено. Дакле, повећање цена „није се догодило тако брзо како смо се надали и не у истом износу; због индекса“; рекао је Том Хасфуртер, извршни потпредседник за производе од валовитог картона; у гиганту у области валовитог картона, Packaging Corporation of America. 4 Један велики интегрисани произвођач картона и кутија рекао је да се купцима наплаћују више цене по принципу „узми или остави“; и да су за то криви повећање цена старих валовитих контејнера (OCC) и инфлација. 5 Међутим, неки контакти за валовит картон изразили су забринутост због „неодбијања и отпуштања купаца високим повећањем цена кутија“; посебно усред смањења стварних испорука кутија у САД за 5% у односу на прошлу годину. 6 КЉУЧНА ЗАУЧАСТ: Иако је недавно повећање цена валовитог картона свакако стварно; видели смо да неки добављачи покушавају да искористе ситуацију тако што преносе веће проценте него што тржиште оправдава. Ако примате повећање; Обавезно питајте тог добављача да ли су пренели сва претходна смањења од краја 2022. до краја 2023. године. Ако нису, онда су имали повећане марже најмање од почетка лета 2023. и не би требало да вас сада искоришћавају. Као и увек, ако немате формални споразум са својим добављачем валовитог картона који експлицитно регулише начин управљања променама цена, сада је време да преговарате о таквом споразуму.
Дрвена грађа/Палете
Продаја дрвне грађе остала је на истом нивоу у првом кварталу 2024. године. Неизвесност на тржишту некретнина и високе каматне стопе довеле су до застоја у грађевинској активности. Сходно томе, цене дрвне грађе остају непромењене. 7 Цене дрвених палета настављају да опадају. „Имамо много залиха; и то утиче на цене... дрвна грађа је такође лакше доступна него што је била у последњих четири до пет година; што је омогућило да нове палете имају другачији утицај;“ рекао је Маркус Блад из водеће компаније за палете 48Forty Solutions; у недавном Јутјуб видеу. 8 Палете представљају право тржиште понуде и потражње; и тренутно је понуда у порасту; а потражња је у паду. КЉУЧНА ЗАУЧЕТКА: Тренутно је капацитет и за рециклирану дрвну грађу и за нове дрвене палете снажан. Притисните своје добављаче да прихвате оправдана смањења цена или размислите о томе да понудите цену за своје потребе за палетама.
Хемикалије и гасови
Производња хемикалија је благо опала у марту.9 Хемикалије широм света доживљавају смањење цена због вишка материјала; посебно пропилена. 10 Слично томе, према S&P Global Commodity Insights, „глобални петрохемијски сектор ће наставити да буде погођен прекомерном понудом и слабом потражњом у 2024. години.“ 11 Пад производње петрохемикалија и чињеница да цене природног гаса стално опадају од јануара 12 значе да је очигледно да је хемијски сектор пун могућности за преговарање о нижим ценама. КЉУЧНА ЗАПАЖЊА: Ово је савршено време за преговоре о ценама или тендерске догађаје за ваше хемијске потребе.
Пластика
Потражња остаје слаба; а цене полипропилена настављају да падају. Према саопштењу за штампу компаније LyondellBasell Industries, послатом филијали NBC-а KXAN, у вези са њиховом зарадом за први квартал 2024. године; „глобално; слаба потражња за трајном робом наставила је да доводи у питање обим и марже полипропилена и пропилен оксида.“ 13 Као и у целокупном хемијском сектору; постоји велика понуда, а не велика потражња.14 Што се тиче цена смоле; „цене меких производа [ ће ] ускоро постати слабије... Тржиште очекује значајан пад цена за април; који би требало да достигне двоцифрен број;“ према подацима Plastics Exchange.15 КЉУЧНА ЗАБЕЛЕЖКА: Пластични производи на бази робе, попут стреч фолије (која је управо забележила касно повећање од 3 цента по фунти), и даље заостају за укупним падом тржишта пластике; али очекујемо да ће ускоро следити тај пример. Купци свих врста пластике и смола требало би да размотре преговоре са добављачима или тендерске догађаје како би остварили уштеде у тренутном окружењу.
Метали
Тржиште челика је тренутно пуно контраста. Стамбена изградња је ниска; али инфраструктурни пројекти и нестамбена изградња су у порасту. То је довело до „вожње ролеркостером“ за цене челика. Цене и топло ваљаног и хладно ваљаног челика опадају; док су цене алуминијума такође ниже. Насупрот томе, цене никла на Лондонској берзи метала (LME) су порасле и вероватно ће утицати на доплате. 16 Фјучерс цене бакра су више него што су биле од априла 2022. Несташица у понуди бакра – погоршана новим санкцијама руским металима у САД и Великој Британији – заједно са јаком потражњом; довела је до раста цена бакра од 16,3% од почетка године. 17 КЉУЧНА ЗАУЧЕТКА: Сада је одлично време за залихе челика или преговоре са вашим добављачима челика. Ако немате уговор који регулише прилагођавање цена; време је да га склопите како бисте искористили предности опадајућег тржишта; као и да се припремите за почетак опоравка тржишта.
Извори:
1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times; Суша у Панамском каналу успорава теретни саобраћај ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ; 5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Ажурирање тржишта палета: Пролеће 2024 ; 9) Амерички савет за хемију ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB извештава о заради за први квартал 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com и ажурирање тржишта Plastics Exchange ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ; Акције бакра достигле су двогодишњи максимум због забринутости око понуде
