ERA 그룹이 제공하는 시장 동향, 조달에 미칠 잠재적 영향 및 공급망 계획에 관한 분기별 분석 보고서.
공급망 전반에 대한 관찰 및 최신 동향
공급망 및 화물
유용한 조언: 우리는 이달 초 S&P 글로벌이 주최한 ‘2024년 2분기 무역 및 공급망 전망’ 웨비나에 참석하여 다음과 같은 질문을 던졌습니다. “제조 기업들이 공급망 회복탄력성 투자 측면에서 가장 ‘비용 대비 효과’가 높은 분야는 어디일까요?” “기업 전체의 현황을 파악하지 못한다면 어떤 투자도 할 수 없습니다. 기업 전반에 걸친 위험 요소를 파악하고, 이에 맞춰 조달 팀을 구성하고 교육해야 합니다.” S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 공급망 리서치 책임자인 크리스 로저스는 우리의 질문에 이렇게 답했습니다. 그의 답변은 우리가 오늘날 고객들에게 전하는 메시지와 일치합니다. ERA 그룹은 비용 최적화와 공급업체 관리를 다룰 때 전체적인 접근 방식을 취해야 한다고 믿습니다. 이러한 조언이 공급망 회복탄력성에도 적용된다는 것은 당연한 일입니다. 해상 위기로 인한 난항 홍해 위기는 계속해서 해운 운임을 상승시키고 있습니다. Sea-Intelligence의 앨런 머피 CEO에 따르면, “현재 시장 환경에서 해운사들은 선박 운항량을 줄이지 않음으로써 상대적으로 높은 운임에서 최대한의 이익을 얻으려 하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 그 결과로 현물 운임에 대한 하락 압력이 지속될 가능성이 높습니다.”1 한편, 파나마 운하에서는 가뭄이 계속되어 매일 운하를 통과할 수 있는 선박 수와 운반 가능한 화물량에 제한이 가해지고 있습니다. 뉴욕타임스는 최근 파나마 운하 당국이 극심한 수위 저하로 인해 일일 통행량을 작년 대비 거의 40% 줄였으며, 이로 인해 많은 선박이 더 긴 해상 경로를 이용하게 되었다고 보도했다.2 트럭 운송량 감소 지속 트럭 운송 업계와 우리 경제는 밀접한 관련이 있다. 안타깝게도 트럭 화물 운송량 수치에 따르면 화물 경기 침체는 2024년 1분기까지 이어졌다. 미국 트럭 운송 협회(ATA)의 수석 경제학자 밥 코스텔로는 보도 자료를 통해 “3월 화물 운송량 수치는 트럭 화물 물동량이 여전히 부진함을 시사하며, 트럭 화물 경기 침체가 1분기 내내 지속되었음이 분명하다… 이는 업계가 직면한 지속적인 어려움을 부각시킨다”고 말했습니다.3주요 시사점: 공급망 회복탄력성과관련하여 , 공급망의 거시적 및 미시적 관점에 대한 전문 지식을 갖추는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 여기에는 공급망의 가장 중요하고 가시적인 구성 요소부터 사소한 비용 항목에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 만약 귀사의 정보 시스템이 이러한 가시성을 제공하지 못한다면, 업그레이드를 고려해야 할 시점일 수 있습니다. 운송과 관련해서는, 해상 화물 운송사와의 협상 시 중동 지역의 상황을 고려해야 합니다. 현재 트럭 운송사들은 가용 운송 능력을 채우기에 열의를 보일 가능성이 높으므로, 계약 협상을 진행하기에 매우 좋은 시기입니다.
골판지
2월 RISI 지수는 톤당 40달러 상승했으나, 발표된 톤당 70달러 전액은 아니었다. 이에 대해 톰 하스퍼더(Tom Hassfurther)는 “지수 탓에 가격 인상이 우리가 기대했던 만큼 빠르게 진행되지 않았고, 인상 폭도 예상만큼 크지 않았다”고 말했다. 골판지 업계의 강자인 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(Packaging Corporation of America)의 골판지 제품 부문 부사장이다.4 한 주요 통합 컨테이너보드 및 상자 제조업체는 고객들에게 “받아들이거나 포기하라”는 식으로 더 높은 가격이 부과되고 있으며, 이는 사용 후 골판지(OCC) 가격 상승과 인플레이션 탓이라고 말했다.5 그러나, 일부 골판지 업계 관계자들은 “상자 가격을 과도하게 인상해 고객을 잃지 않을까” 우려를 표명했는데, 특히 미국의 실제 상자 출하량이 작년 대비 5% 감소한 상황에서 더욱 그러했다.6 핵심 요점: 최근 골판지 가격 인상은 분명사실이지만 , 일부 공급업체들이 시장 상황이 정당화하는 수준보다 더 높은 인상률을 전가함으로써 이 상황을 악용하려는 시도를 목격했다. 가격 인상을 통보받았다면, 해당 공급업체에 2022년 말부터 2023년 말까지 있었던 모든 가격 인하분을 소비자에게 전가했는지 반드시 확인하십시오. 그렇지 않다면, 해당 업체는 적어도 2023년 초여름부터 마진을 부풀려 왔으며, 지금 귀사를 이용해서는 안 됩니다. 언제나 그렇듯이, 골판지 공급업체와 가격 변동 관리 방식을 명시적으로 규정한 공식 계약이 체결되어 있지 않다면, 지금이 바로 그러한 계약을 협상할 때입니다.
목재/팔레트
2024년 1분기 목재 판매는 정체 상태를 유지했다. 주택 시장의 불확실성과 높은 금리로 인해 건설 활동이 멈춰 선 상태다. 그 결과, 목재 가격은 보합세를 보이고 있다.7 목재 팔레트 가격은 계속 하락하고 있다. "재고가 많이 쌓여 있어 가격이 영향을 받고 있습니다… 또한 목재 공급이 지난 4~5년 동안보다 원활해지면서, 신규 팔레트 시장에 다른 영향을 미치고 있습니다"라고 주요 팔레트 기업인 48Forty Solutions의 마커스 블러드(Marcus Blood)는 최근 유튜브 영상에서 말했습니다.8 팔레트 시장은 진정한 수요와 공급의 법칙이 적용되는 시장이며, 현재 공급은 늘고 수요는 줄고 있습니다. 핵심 요점: 현재 재활용 목재 및 신규 목재 팔레트 모두 생산 능력이 충분합니다. 공급업체에 정당한 가격 인하를 반영하도록 요구하거나, 팔레트 조달을 위해 입찰을 진행하는 것을 고려해 보십시오.
화학물질 및 가스
3월 화학 제품 생산량은 소폭 감소했다.9 원자재, 특히 프로필렌의 공급 과잉으로 인해 전반적으로 화학 제품 가격이 하락하고 있다.10 마찬가지로, S&P 글로벌 커모디티 인사이트(S&P Global Commodity Insights)에 따르면 “2024년에도 전 세계 석유화학 부문은 공급 과잉과 수요 부진의 여파에서 벗어나지 못할 것”이라고 한다.11 석유화학 생산 감소와 1월 이후 꾸준히 하락해 온 천연가스가격12을 고려할 때, 화학 업계가 가격 인하 협상을 위한 절호의 기회를 맞이하고 있음은 명백하다. 핵심 요점: 지금이 귀사의 화학 제품 수요에 대한 가격 협상이나 입찰을 진행하기에 가장 적절한 시기이다.
플라스틱
수요는 여전히 부진한 상태이며, 폴리프로필렌 가격은 계속 하락세를 보이고 있다. NBC 계열사 KXAN에 전달된 라이온델바셀 인더스트리즈(LyondellBasell Industries)의 2024년 1분기 실적 관련 보도자료에 따르면, “전 세계적으로 내구재에 대한 미미한 수요가 폴리프로필렌과 프로필렌 옥사이드의 판매량과 마진에 계속해서 부담을 주고 있다.”13 화학 산업 전반과 마찬가지로 공급은 풍부하지만 수요는 부진한 상황이다.14 수지 가격에 관해서는, 플라스틱 익스체인지(Plastics Exchange)에 따르면 “이미 약세인 가격이 더욱 약세를 보일 전망이다… 시장은 4월에 두 자릿수 하락폭을 기록할 것으로 예상되는 상당한 가격 인하를 기다리고 있다”고 한다.15 핵심 요점: 스트레치 필름(최근 파운드당 3센트 인상된 바 있음)과 같은 원자재 기반 플라스틱 제품은 여전히 전반적인 플라스틱 시장 하락세를 따라가지 못하고 있으나, 조만간 그 흐름을 따를 것으로 예상됩니다. 모든 종류의 플라스틱 및 수지 구매자는 현재 환경에서 비용 절감을 위해 공급업체와의 협상이나 입찰 절차를 고려해야 합니다.
금속
현재 철강 시장은 상반된 양상을 보이고 있습니다. 주택 건설은 부진한 반면, 인프라 프로젝트와 비주거용 건설은 증가세를 보이고 있습니다. 이로 인해 철강 가격은 ‘롤러코스터’ 같은 등락을 거듭하고 있습니다. 열연강판과 냉연강판 가격이 모두 하락하고 있으며, 알루미늄 가격도 마찬가지로 낮아졌습니다. 반면, LME 니켈 가격은 상승세를 보이고 있어 추가 요금에 영향을 미칠 것으로 보입니다.16 구리 선물 가격은 2022년 4월 이후 최고치를 기록하고 있습니다. 미국과 영국의 러시아산 금속에 대한 새로운 제재로 인해 악화된 구리 공급 부족과 강력한 수요가 맞물리면서, 올해 들어 구리 가격은 16.3% 상승했습니다.17 핵심 요점: 지금은 철강 재고를 확보하거나 철강 공급업체와 협상하기에 매우 좋은 시기입니다. 가격 조정을 규정하는 계약이 없다면, 하락하는 시장을 활용하고 시장 반등이 시작될 때를 대비하기 위해 지금 바로 계약을 체결해야 합니다.
출처:
1) TheLoadstar.com; 2) 뉴욕 타임스; 파나마 운하 가뭄으로 화물 운송 지연; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) 매디슨의 럼버 리포터; 8) YouTube - 48Forty Solutions - 팔레트 시장 업데이트: 2024년 봄; 9) 미국화학협회; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P 2024년 화학 산업 주요 이슈; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB, 2024년 1분기 실적 발표; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com 및 The Plastics Exchange 시장 업데이트; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; 공급 우려로 구리 선물, 2년 만에 최고치 기록
