ERA 그룹이 제공하는 시장 동향, 조달에 미칠 잠재적 영향 및 공급망 계획에 관한 분기별 분석 보고서.
관세가 전망의 핵심: 단기 매수와 품목별 가격 책정이 관건
관세는 4분기 후반까지 주요 위험 요인으로 작용할 전망이다. 백악관은 10월 14일부터 목재에 10%, 캐비닛/세면대 및 덮개 가구에는 25%의 관세를 부과하기로 결정했으며, 2026년에는 관세율이 더 인상될 가능성도 있다. 또한 11월 1일부터 중형 및 대형 트럭에 25%의 관세를 부과할 것임을 시사했다. 이러한 조치로 인해 공급업체가 관세 부담을 소비자에게 전가할 가능성이 높아졌으며, 특히 부품 및 원자재 조달이 글로벌하게 이루어지고 관세 면제 범위가 제한적인 경우 더욱 그러하다.1;2;3;4 기업들은 이미 마진 압박으로 인해 관세 추가 비용을 항목별로 명시할 것이라고 시사하고 있으며, 대기업들이 이러한 움직임을 주도할 것으로 예상된다.5 해상 운임은 양호한 편으로, 10월 중순 기준 글로벌 컨테이너 운임은 40피트 컨테이너당 1,650~1,690달러 수준이며,6 미국 트럭 운송 현물 요금은 전월 대비 몇 센트 상승에 그쳤고,7 디젤 가격은 9월 대비 하락세를 보이고 있습니다. 8 이 모든 요인은 연말까지 안정적인 납품 비용과 일치합니다. 구매 담당자에게 실질적인 시사점은 구매 주기를 단축(60~90일)하고, 모든 가격 변동에 대해 지수 연동 공식을 요청하며, 관세 할증료에 대해서는 HTS(관세율표) 수준의 증빙을 요구하는 것입니다. 관세가 상류 원자재(가구/목재, 트럭/부품)에 영향을 미치는 경우, 공급업체에 기본 가격, 관세, 운임/연료비를 분리해 제시하도록 요청하여 각 요소를 독립적으로 협상할 수 있도록 해야 합니다. 현재의 운임 여건은 구매자가 가격 가산 요인에 대해 강경한 입장을 취할 수 있는 여지를 제공합니다. 핵심 요점: 정책이 결정적인 변수이며, 물류는 아닙니다. 구매 주기를 짧게 유지하고, 관세 전가 내역을 항목별로 명시하도록 요구하며, 현재 완화된 운임과 안정적인 요율을 활용하여 2026년 초, 혹은 그 이후까지 지수 연동 가격 동결을 확정하십시오.
골판지
미국 제조업의 위축세가 지속되면서 4분기를 앞두고 박스 수요는 여전히 부진한 상태다.9 미국 산림·제지 협회(AF&PA)에 따르면 2분기 골판지 생산량은 전년 동기 대비 5% 감소했으며,10 이로 인해 늦여름까지 출하가 신중한 양상을 보였다. 8월 미국 내 중고 골판지(OCC) 가격은 보합세를 유지했고,11 전국 트럭 운송 현물 운임은 9월 말까지 변동이 없었다.12 구조적으로 보면, PCA(Packaging Corporation of America)는 9월 Greif의 미국 골판지 원지 자산 인수를 완료했으며, 이로 인해 지역별 경쟁 구도 변화가 주목받고 있다.13 분석가들은 2025년 약 390만 톤(9.5%)의 생산 능력 감축 이후 경기 침체 국면이 완화되는 조짐을 포착하고 있으나, 회복세는 점진적일 것으로 전망한다. 전망에 따르면 라이너보드 가격은 2026년 상반기까지 보합세를 유지할 것으로 보이며, 가동률이 개선됨에 따라 2026년 말경 소폭(톤당 약 40달러) 상승할 것으로 예상됩니다.14;15 [caption id="attachment_13192" align="aligncenter" width="457"]
차트 데이터: 펄프 및 제지 주간 RSI 지수[/caption] 주요 요점: 다음 분기 골판지 가격은 안정적이거나 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. PPW/RISI를 기준으로 소량씩 구매하고 지수 연동 가격 책정을 요구하십시오. 운송비 및 유류비 가산금을 철저히 검토하고, 수요가 부진한 동안에는 여러 제지 공장이나 대체 공장을 대상으로 입찰을 진행하십시오. 마지막으로, 2026년 말경 소폭의 가격 상승에 대비한 계획을 수립하는 것을 고려하십시오.
목재/팔레트
미국의 목재 팔레트 및 제재목 시장은 단기적으로 안정적인 양상을 보이고 있으나, 전반적인 분위기는 신중한 편이다. 10월 14일 발효된 제232조 관세(침엽수 제재목 10%, 특정 목재 제품 25%)를 앞두고 구매자들이 미리 확보해 둔 재고를 소진함에 따라 10월 초 가격에 소폭 상승세가 나타났다. 주택 수요 둔화와 구매력 제약으로 신규 주문이 위축된 반면, 국내 제재소들은 출하량을 늘렸고, 캐나다 수출은 관세로 인해 여전히 제약을 받았습니다.16 ePallet.com의 9월 뉴스레터는 제재소들의 가동률 감소가 “약한 시장 상황과 경제적 불확실성을 의미하며, 이는 올해 말 공급 부족으로 이어질 수 있다”고 전했습니다.17 [caption id="attachment_13193" align="aligncenter" width="516"]
차트 데이터: TradingEconomics.com[/caption] 주요 요점: 목재 및 팔레트 구매를 위해 미리 계획을 세우는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 끊임없이 변동하는 관세는 물론, 이 시기에 흔히 발생하는 지리적·기상적 위험 요인들로 인해 지역별 가격 변동이 발생할 수 있습니다.4분기 가격은 일정 범위 내에서 등락을 보이며 일부 지역에서는 강세를 보일 것으로 예상되므로, 60~90일 단위로 두 지역을 아우르는 물량을 구매하고, 관세 전가 내역을 항목별로 명시하도록 요구하며, 재활용 및 수리 제품을 활용하여 최적의 가치를 확보해야 합니다. 마지막으로, 4분기는 연말 쇼핑 시즌을 앞둔 '소매 성수기'로 간주되어 일반적으로 수요와 가격이 상승한다는 점을 염두에 두어야 합니다.
화학물질 및 가스
산업 부문의 가격은 전반적으로 안정적인 양상을 유지하고 있습니다. 생산자물가지수(PPI)를 보면 산업용 화학제품 가격은 봄 이후 소폭 하락한 반면, 산업용 가스 제조 가격은 최근 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수요의 둔화와 더불어 공급업체들의 확고한 계약 이행 태세가 반영된 결과입니다.18;19 최근 시장 동향은 원료 시장 상황이 안정적(에탄 안정, 프로판 하락, 에틸렌 현물 가격 파운드당 10~20센트대)이며 미국 내 대규모 가동 중단 사태가 없다는 점을 반영하고 있어,2020년 4분기까지의 납품 비용에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다;21 정책 관련 소식이 있지만, 해당 원자재에 대한 단기 관세 전가 위험은 제한적인 것으로 보입니다. 미국 무역대표부(USTR)가 2025년 11월 29일까지 중국에 대한 178개 301조 제외 품목 목록을 연장했으므로, 추가 요금 청구는 특정 HTS 품목 코드와 유효 기간에 연동해야 합니다. 22;23 한편, 일부 지역에서 거래량이 불안정함에도 불구하고 대형 산업용 가스 생산사들은 가격 규율을 계속 강조하고 있습니다. 이는 포괄적인 할증료보다는 투명한 지수에 기반하여 가격 산정 방식을 정립해야 하는 또 다른 이유입니다. 운영 측면에서, 미국 내 자산 기반은 체계적인 공급 부족 없이 가동 중이며 물류 상황도 안정적입니다. 여기에 원료 가격의 안정성이 더해져, 2026년 초 계약 조건을 재정비하기에 유리한 구매자 우위 국면이 예상됩니다.24;25 [caption id="attachment_13195" align="aligncenter" width="544"]
차트 데이터: 품목별 생산자물가지수: 화학 및 관련 제품: 산업용 화학제품[/caption] 주요 요점: 다음 분기 산업용 화학제품 및 가스 비용은 안정적이거나 소폭 하락할 것으로 예상됨; 60~90일 단위로 구매; 가격 책정은 헨리 허브(Henry Hub)/NGL, PPI 또는 관련성이 있는 기타 공인 지수에 연동; 현재 USTR(미국무역대표부)의 면제 일정을 활용하여 관세/추가 요금 부과에 이의를 제기하되, 현물 시장에서의 양보를 확보하기 위해 이중 공급원 확보를 유지해야 함.
플라스틱
4분기를 앞두고 수지 시장은 차분한 분위기다. PE와 PP는 대체로 보합세를 보이고 있으며, 수요가 부진한 가운데 생산사들이 가격 인상을 추진하는 데 어려움을 겪고 있다. PVC는 건설 부문의 수요 부진으로 9월에 다시 하락했다 . 26;27;28 퍼거슨(Ferguson)의 10월 초·중순 시장 전망 보고서도 재고 과잉, 수출 가격 할인, 현물 가격대 안정 등 동일한 양상을 반영하고 있으며, 최근 미국 내 공장 가동 차질(예: 다우 프리포트(Dow Freeport), CPChem 시더 바유, 포모사 포인트 컴포트)이 시장 전반의 공급 부족으로 이어지지는 않았다고 언급했다.29;30 PET는 예외적인 경우다. 관세로 인해 10월 PET 수지 가격은 상승할 전망이며, 이는 늦여름의 약세를 반전시키는 것이다. 플라스틱 뉴스는 “예상치 못한 관세 영향”을 주요 원인으로 지목했다.31 광범위한 관세 정책은 여전히 유동적이며(상호 관세율 및 국가/제품별 예외 적용), 따라서 PET와 수입 흐름에 연동된 재활용 함량 규격은 일반 PE/PP보다 더 큰 압박을 받을 것으로 예상됩니다.32 구매 전략의 핵심: 일반 수지는 가격 변동 폭이 제한된 것으로 간주하고 적극적으로 입찰하되, 주기를 짧게 유지하십시오. 수출 가격 대비와 다중 공급업체 견적을 활용하고, 가격 산정 방식을 투명한 지표에 연동하십시오. PET의 경우, 관세 전가 여부를 정확한 HTS 품목번과 발효일 기준으로 검증하고, 수입 물량이 줄어들 경우를 대비해 USMCA 및 국내 공급 옵션을 항상 준비해 두십시오. [caption id="attachment_13196" align="aligncenter" width="539"]
차트 출처: TradingEconomics.com[/caption] 핵심 요점: 다음 분기에는 PE/PP/PVC 가격이 안정적이거나 소폭 하락할 것으로 예상되는 반면, PET는 관세 영향으로 강세를 보일 전망입니다. 60~90일 단위로 구매하고, 여러 공급업체로부터 견적을 받아 비교하십시오(가능한 경우 재활용 제품 옵션 포함). 또한, 최적의 가격을 확보하기 위해 PET 관세 전가 내역을 서면으로 상세히 명시하는 조건부 지수 연동 가격 책정을 적용하십시오.
금속
미국 강판 가격은 좁은 범위 내에서 등락을 거듭하고 있으며, 일반적인 HRC 납기 기간은 약 4~6주입니다. CRC와 아연도금 강판은 통상적인 가격 차이를 유지하며 대체로 HRC 가격 추이를 따르고 있습니다.33;34 스테인리스 강판의 추가 요금은 소폭 상승했습니다. 예를 들어, 북미 스테인리스 업체는 10월 1일부터 연료 할증료를 32%로 인상했으므로, 기본 가격과 별도로 할증료를 확인해야 합니다.35 정책 면에서, 미국 정부는 8월에 철강 및 알루미늄 관세 적용 범위를 50% 관세율로 407개 추가 품목(하류 가공품 포함)으로 확대했으며, 모든 추가 요금이 해당 HTS 품목에 해당하는지 확인해야 합니다.36 EU는 미국에 금속 함량 관세를 축소할 것을 압박하고 있으나, 미국 구매자들에게는 아직 아무런 변화가 없습니다.37 [caption id="attachment_13197" align="aligncenter" width="478"]
차트 데이터: BusinessAnalytiq[/caption] 핵심 요점: 강판(HRC/CRC/아연도금)은 4~6주의 리드 타임을 고려하여 박스권 등락을 보일 것으로 간주하십시오. 단기 및 광범위한 매수(다수 제철소 입찰)를 고려하고, 추가 요금을 분리하여 검토(특히 스테인리스 연료 추가 요금)하며, 가격 변동을 수용하기 전에 관세 전가 사항에 대해서는 HTS(관세율표) 수준에서의 증빙을 요구하십시오.
출처:
(1) 로이터 — 10월 14일부터 시행되는 새로운 목재 제품 관세; (2) Trucking Dive — 10월 1일 발효되는 트럭 관세가 업계에 미칠 영향; (3) Manufacturing Dive – 11월 1일 시행 예정인 트럼프 행정부의 트럭 관세; (4) 로이터 — 의약품, 대형 트럭 등에 대한 높은 관세 부과 발표; (5) ICIS – 인터뷰: 미국 기업들, 마진 유지를 위해 관세 전가할 전망; (6) Drewry WCI; (7) DAT — 9월 현물 운임, 10월 중순까지 마일당 1~3센트 상승; (8) EIA — 미국 소매 디젤; (9) 2025년 9월 ISM 제조업 PMI 보고서; (10) 미국 임업·제지협회 월간 보고서 - 2025년 8월; (11) Fastmarkets, 8월 미국 수출용 벌크 등급 가격 안정; (12) DAT Freight & Analytics; (13) Packaging Dive; 2025년 9월 2일; (14) 골판지 부활? 수년간 지속된 섬유 가격 하락세가 완화될 수 있음; (15) RaboResearch 북미 컨테이너보드 분기 보고서 2025년 3분기; (16) Trading Economics — 목재; (17) ePallet – 팔레트 시장 업데이트; 2025년 9월; (18) BLS/FRED PPI—산업용 화학제품; 2025년 8월; (19) BLS/FRED PPI—산업용 가스 제조; 2025년 8월; (20) Ferguson 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 6일 주; (21) Ferguson 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 13일 주; (22) USTR, 중국에 대한 제301조 관세에서 특정 품목 제외 조치 연장; (23) 연방 관보 공고 (2025년 8월 27일); (24) Ferguson 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 6일 주; (25) 퍼거슨 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 13일 주; (26) 플라스틱 뉴스 라이브 스트림 요약 — 9월 수지 가격 추세 정체 또는 하락 (PE, PP, PVC); (27) 플라스틱 뉴스 — 9월 PP 가격 정체; PGP 하락으로 10월 하락 예상; (28) 플라스틱 뉴스 — PVC 수지 가격 2개월 연속 하락 (9월); (29) 퍼거슨 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 6일 주; (30) 퍼거슨 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 13일 주; (31) 플라스틱스 뉴스 — “관세로 인해 10월 PET 수지 가격 상승 전망”; 2025년 10월 2일; (32) 로이터 관세 동향; (33) 로이터 — 미국 HRC 선물 시세 페이지 (2025년 10월 17일); (34) 트레이딩이코노믹스 — HRC 강재 가격 현황 (2025년 10월 16일); (35) 노스 아메리칸 스테인리스 — 2025년 10월 1일부터 유류할증료 32% 적용; (36) 로이터—미국, 50% 철강/알루미늄 관세 대상 407개 품목으로 확대 (2025년 8월 19일); (37) 로이터—EU, 미국에 금속 함유 관세 철폐 압박 (2025년 10월 14일)로이터 — 10월 14일 발효되는 새로운 목재 제품 관세; (2) Trucking Dive — 10월 1일 트럭 관세가 업계에 미칠 영향; (3) Manufacturing Dive – 11월 1일 시행 예정인 트럼프 행정부의 트럭 관세; (4) 로이터 — 의약품, 대형 트럭 등에 대한 높은 관세 부과 발표; (5) ICIS – 인터뷰: 미국 기업들, 마진 유지를 위해 관세 전가할 전망; (6) Drewry WCI; (7) DAT — 9월 현물 운임, 10월 중순까지 마일당 1~3센트 상승; (8) EIA — 미국 소매 디젤; (9) 2025년 9월 ISM 제조업 PMI 보고서; (10) 미국 산림·제지 협회 월간 보고서 - 2025년 8월; (11) Fastmarkets, 8월 미국 수출용 벌크 등급 가격 안정; (12) DAT Freight & Analytics; (13) Packaging Dive; 2025년 9월 2일; (14) 골판지 부활? 수년간 지속된 섬유 가격 하락세가 완화될 수 있음; (15) RaboResearch 북미 컨테이너보드 분기 보고서 2025년 3분기; (16) Trading Economics — 목재; (17) ePallet – 팔레트 시장 업데이트; 2025년 9월; (18) BLS/FRED PPI—산업용 화학제품; 2025년 8월; (19) BLS/FRED PPI—산업용 가스 제조; 2025년 8월; (20) Ferguson 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 6일 주; (21) Ferguson 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 13일 주; (22) USTR, 중국에 대한 제301조 관세 일부 면제 조치 연장; (23) 연방 관보 공고 (2025년 8월 27일); (24) Ferguson 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 6일 주; (25) 퍼거슨 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 13일 주; (26) 플라스틱 뉴스 라이브 스트림 요약 — 9월 수지 가격 추세 정체 또는 하락 (PE, PP, PVC); (27) 플라스틱 뉴스 — 9월 PP 가격 정체; PGP 하락으로 10월 하락 예상; (28) 플라스틱 뉴스 — PVC 수지 가격 2개월 연속 하락 (9월); (29) 퍼거슨 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 6일 주; (30) 퍼거슨 주간 뉴스레터 – 2025년 10월 13일 주; (31) 플라스틱스 뉴스 — “관세로 인해 10월 PET 수지 가격 상승 전망”; 2025년 10월 2일; (32) 로이터 관세 동향; (33) 로이터 — 미국 HRC 선물 시세 페이지 (2025년 10월 17일); (34) 트레이딩이코노믹스 — HRC 강재 가격 현황 (2025년 10월 16일); (35) 노스 아메리칸 스테인리스 — 2025년 10월 1일부터 유류할증료 32% 적용; (36) 로이터—미국, 철강·알루미늄 50% 관세 대상 407개 품목으로 확대 (2025년 8월 19일); (37) 로이터—EU, 미국에 금속 함량 관세 철폐 압박 (2025년 10월 14일)
