2024년 4분기: 제조업; 소모품 및 포장 관련 소식

저자

트래비스 캔트렐

패트릭 가

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게시일:

2024년 11월 1일

내용

ERA 그룹이 제공하는 시장 동향, 조달에 미칠 잠재적 영향 및 공급망 계획에 관한 분기별 분석 보고서.

공급망에 대한 전반적인 동향 및 최신 소식

공급망 및 화물

골판지

2024년 10월 섬유 포장 업계는 가격 변동이 없는 양상을 보이고 있으며, 판매량은 ‘골판지 상자 불황’에서 서서히 회복되고 있습니다. 캐스케이즈(Cascades)가 라이너보드 가격 인상을 발표했으나, 인터내셔널 페이퍼(International Paper)와 스머핏 웨스트록(Smurfit Westrock)과 같은 다른 주요 생산업체들은 이에 동참하지 않아, 이번 가격 인상은 대체로 성공적이지 못했습니다. 분석가들은 2024년 남은 기간 동안 가격이 보합세를 유지할 것으로 전망하며, 2025년 3월에 인상이 있을 가능성이 있다고 보고 있다. 수요 수준은 11월 미국 대선 이후까지 안정적으로 유지될 것으로 예상되나, 인플레이션과 불확실성이 시장에 추가적인 영향을 미칠 수 있다.⁷

주요 요점: 골판지 시장은 지난 6월의 가격 인상 이후 안정세를 보이고 있습니다. 현재 협력사와의 관계를 유지하되, 향후 가격 조정 시 적용될 기준에 대해 계약서를 반드시 마련해 두시기 바랍니다.

목재/팔레트

미국 모기지 금리 상승과 주택 허가 및 착공 건수 감소로 수요가 위축되었음에도 불구하고, 목재 가격은 1,000보드피트당 530달러 수준을 유지했다. 생산량은 여전히 낮은 상태이며, 미국의 생산량은 작년 대비 3.2% 감소했다. 특히 캔포(Canfor)를 비롯한 제재소들의 폐쇄로 공급이 줄어들면서, 수요가 약화되었음에도 불구하고 가격이 상승했다. 금리 인상으로 주택 활동이 위축되면서 경제 전망이 바뀌었고, 미국 경제의 '연착륙'에 대한 기대감도 사그라들었습니다^.8 그러나 2024년과 2025년에는 금리가 더 하락할 것으로 예상되어 미국 주택 시장이 다시 활기를 띨 수 있습니다. 이는 결과적으로 목재 수요와 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 2024년 팔레트 가격은 지난 몇 년간의 큰 변동 끝에 안정세를 보이며, 가격이 하락하여 잠재적 저점에 도달했습니다. 팔레트 비용에 영향을 미치는 주요 요인으로는 목재 가격 변동, 인력 문제, 운송비 등이 있습니다. 소폭의 회복에 대한 신중한 낙관론이 있지만, 극심한 기상 이변이나 지정학적 긴장과 같은 외부 요인이 여전히 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경목에 비해 공급이 원활하고 비용이 저렴하다는 점 때문에 침엽수 팔레트의 사용이 점점 더 보편화되고 있습니다.⁹

핵심 요점: 시장 동향이 달리 시사할 수 있더라도 , 우리는 곧 연말 연시, 일명 ‘아마존 시즌’으로 불리는 시기를 맞이하고 있습니다. 지금부터 1월 초까지 팔레트 수요가 급증할 것이며, 가격도 이에 따라 상승할 것으로 보입니다. 공급업체와 협력하여 충분한 물량을 확보하는 것이 무엇보다 중요하며, 동시에 가격 면에서 공급업체가 부당하게 이득을 취하지 않도록 주의해야 합니다.

화학물질 및 가스

2024년 4분기, 산업용 화학물질 가격은 여러 글로벌 요인으로 인해 엇갈린 양상을 보이고 있습니다. 높은 인플레이션과 긴축적인 통화 정책과 같은 경제 여건으로 인해 일부 화학물질의 수요는 위축된 반면, 에너지 전환 및 지속 가능한 기술 분야와 관련된 화학물질 등은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 수요가 정상화되고 인플레이션 압력이 완화됨에 따라 2025년에는 회복세가 나타날 것으로 예상되어 화학물질 가격 전망은 여전히 신중한 낙관론을 유지하고 있습니다.¹⁰

핵심 요점: 시장은 2025년 초부터 상승세를 보일 것으로 보입니다. 지금까지 공급업체와 협력하여 공정한 대우를 받고 있는지 확인하지 않았거나, 가격 변동을 파악하기 위해 지수를 활용하지 않았다면, 지금이 바로 그렇게 해야 할 때입니다.

플라스틱

폴리프로필렌(PP) 가격은 계속 하락하고 있지만, 이러한 하락세는 곧 끝날 수도 있다. 폴리에틸렌(PE) 가격은 안정세를 유지했으나, 수출 가격은 하락하고 있다. PE 거래의 대부분은 철도 운송을 통해 이루어졌으며, 구매자들은 가격 경쟁력이 있는 제안에 주목하고 있다. 9월에는 PE와 PP 모두 재고 수준이 증가했으나, PP 수출에 대한 관심은 거의 없었다. 10월 가격 인하 폭이 충분히 크다면 시장의 가격 하락세는 끝날 수도 있다.^12;13 비닐봉지 및 파우치^지수는 9월 내내 계속 상승했으며, 이러한 상승세가 플라스틱 가격에 반영되고 있다.

핵심 요점: 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌 구매자라면, 현재 하락세인 시장에서 구매하기에 좋은 시기입니다. 비닐봉지, 필름, 파우치와 같은 포장 자재의 경우, 시장이 상승할 때를 대비해 공급 계약을 미리 체결해 두는 것이 무엇보다 중요합니다.

금속

2024년 4분기에는 열연 코일(HRC) 및 냉연 코일(CRC) 강재 가격이 비교적 안정세를 유지할 것으로 전망되나, 소폭의 하락 압력이 있을 수 있습니다. 시장 분위기는 HRC에 대해 ‘현상 유지’ 태도를 보이고 있으며, 올해 남은 기간 동안 가격 변동은 제한적일 것으로 예상되나, 선거 결과 및 제철소 가동 중단으로 인해 변동성이 발생할 수 있습니다. CRC와 HRC 간의 가격 차이는 여전히 안정적이며, CRC의 납기 기간은 6~7주 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 가격은 안정적인 수요, 글로벌 경제 상황, 잠재적인 지정학적 리스크의 영향을 반영하고 있으며, 당분간은 소폭의 가격 하락 가능성은 있으나 큰 차질은 없을 것으로 전망됩니다.¹⁴

핵심 요점: 지수 수치에는 반드시 반영되지는 않았지만 , 구리와 황동의 공급 제약은 당분간 해소될 기미가 보이지 않습니다. 필요한 물량을 확보하는 것을 최우선 과제로 삼아야 합니다. 철강 시장은 불확실한 상황인 만큼, 언제나 그렇듯 공급업체와의 관계를 유지하거나 강화하는 것이 현명한 조치입니다.