Zpravodaj skupiny ERA Group věnovaný nákladní dopravě přináší přehled aktuálních témat z oboru, tržní trendy, finanční výsledky poskytovatelů přepravních služeb a výhled do budoucnosti pro hlavní segmenty odvětví nákladní dopravy.
Aktuální témata z oboru
Řidičské průkazy pro řidiče bez trvalého bydliště
A co to vlastně je? Řidičský průkaz pro komerční řidiče (CDL) pro osoby bez trvalého bydliště se vydává osobám, které nemají trvalý pobyt ve státě, kde je průkaz získán; obvykle se jedná o cizince legálně pobývající v USA.
V reakci na kontrolu Federálního úřadu pro bezpečnost silniční dopravy (FMCSA), která odhalila rozsáhlé porušování platných předpisů v několika státech – a navíc spojila nejméně pět smrtelných nehod z letošního roku s držiteli řidičských průkazů CDL, kteří nemají v daném státě trvalé bydliště –, vydalo Ministerstvo dopravy nouzové nařízení, podle něhož musí státy okamžitě zastavit vydávání a prodlužování řidičských průkazů CDL, dokud nebudou zavedeny nové federální předpisy. Doufejme, že toto opatření povede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.
Z pohledu odvětví tato změna sníží kapacitu na trhu, neboť se odhaduje, že v USA je nejméně 200 000 držitelů řidičského průkazu CDL bez trvalého bydliště v daném státě. Dopad na odvětví nákladní dopravy se zatím neprojevil, ale projeví se.
Umělá inteligence
Dá se říci, že v současné době neexistuje v zemi žhavější téma než umělá inteligence. Dopad umělé inteligence je již patrný v mnoha oblastech každodenního života. Odvětví nákladní dopravy není výjimkou. Ačkoli umělá inteligence dnes ještě neřídí osmnáctikoláky na našich dálnicích, je již integrována do celkového logistického procesu. Snad nejvýraznějším příkladem jsou nedávné čtvrtletní výsledky společnosti C.H. Robinson –
„Zavádíme inovace, abychom využili potenciál umělé inteligence a prosazovali automatizaci v rámci celého životního cyklu zásilky; tím poskytujeme našim zákazníkům lepší služby a zároveň zlepšujeme naši výkonnost automatizací úkolů, díky čemuž se naši talentovaní zaměstnanci mohou věnovat strategičtější a hodnotnější práci.“
Ceny zapnuty; Ceny vypnuty
Ačkoli téma přepravních sazeb možná není v oblasti umělé inteligence celkově nejdůležitější, rozhodně je v popředí zájmu. Největším problémem v oblasti přepravních sazeb, který dnes dopravcům způsobuje vrásky na čele, je nejistota. Pojem „konzistentnost“ se bude pravděpodobně používat stále méně. Ať už jde o výkyvy v objemu zásilek způsobené kolísáním skladových zásob u zákazníků, o nové přepravní trasy pokrývající nové zdroje produktů a materiálů, nebo o cokoli mezi tím – klíčovým slovem pro budoucnost je změna.
Hlavní závěr: Výše uvedená témata, stejně jako další, která zde nebyla podrobně popsána, vyžadují, aby se přepravci ve svých logistických procesech zaměřili na flexibilitu, aby mohli čelit neustálým výzvám, které se budou objevovat.
Trh – sazby za přepravu celovozových zásilek; ceny nafty
Dva ukazatele vývoje trhu nákladní dopravy jsou sazby za přepravu celokamionových zásilek na míli a cena nafty za galon. Níže uvedené grafy byly vytvořeny na základě údajů Ministerstva energetiky a společnosti DAT Freight and Analytics.
Po poklesu z vrcholných hodnot dosažených po pandemii se sazby za přepravu celovozových zásilek na míli od ledna 2024 stabilizovaly • Sazby za přepravu dodávkových zásilek na míli se pohybovaly v rozmezí 1,42 až 1,67 USD • Ceny za přepravu na plošinových návěsech na míli se pohybovaly v rozmezí 1,90 až 2,12 USD. Po prudkém nárůstu cen nafty v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se průměrná cena nafty za galon od 24. ledna stabilizovala a pohybuje se v rozmezí 3,49 až 4,04 USD.
Hlavní závěr: Ačkoli se v poslední době volatilita sazeb za dálkovou přepravu a cen nafty snížila, z výše uvedených grafů je patrné, že mimořádné události mohou na trhu vyvolat výrazné změny. Přepravci musí být připraveni rychle reagovat na změny na trhu.
Co říkají čísla
Jedním ze způsobů, jak posoudit stav odvětví nákladní dopravy, je prostudovat nejnovější finanční výsledky klíčových hráčů. Níže uvedená tabulka shrnuje finanční výsledky 15 velkých společností v tomto odvětví v Severní Americe a porovnává první polovinu roku 2025 s první polovinou roku 2024.
Tabulka ukazuje, že pro poskytovatele nákladní přepravy je toto obtížné období. Zatímco tržby a zisky (EBITDA) klesly, marže zůstaly téměř beze změny, protože společnosti pokles tržeb z velké části vykompenzovaly omezením nákladů.
Je na místě podrobněji se zabývat čtyřmi největšími a nejznámějšími poskytovateli nákladní přepravy, jejichž přehled je uveden v následující tabulce.
Několik postřehů:
- Meziročně o 4,7 %; tržby těchto čtyř největších dopravců klesly téměř dvojnásobně oproti celkovému průměru, který činil -2,3 %. Společnost J.B. Hunt zaznamenala téměř nulový pokles díky silné pozici v oblasti intermodální přepravy.
- Ukazatel EBITDA poklesl o 5,1 %; tento pokles byl zmírněn 31,7% zlepšením ve společnosti C.H. Robinson, které bylo důsledkem přísných opatření na snížení nákladů
- S marží 26,6 % byl Old Dominion zdaleka nejziskovějším poskytovatelem; tato hodnota více než dvojnásobně převyšovala celkový průměr, který činil 10,8 %.
Hlavní závěr: Výše uvedené finančnívýsledky jasně ukazují, že trh nadále upřednostňuje přepravce před poskytovateli přepravních služeb.
Cesta, která nás čeká
Po zbytek roku 2025 a minimálně do první poloviny roku 2026 bude nabídka přepravních služeb převyšovat poptávku – trh bude nakloněn odesílatelům, nikoli poskytovatelům přepravních služeb. Níže uvádíme klíčové závěry z řady prognóz pro odvětví nákladní dopravy s výhledem do roku 2026, seřazené podle typu služby.
Celovozová zásilka
- Poptávka zůstane slabá přinejmenším do první poloviny roku 2026, protože odvětví trpí poklesem maloobchodního dovozu způsobeným cly a útlumem výroby.
- Nabídka nadále převyšuje poptávku, k čemuž přispívá skutečnost, že objem nových objednávek nákladních vozidel nedosahuje úrovně potřebné k obnově vozového parku, dopravci opouštějí trh kvůli nižším ziskům a dochází k nedostatku řidičů v důsledku zpřísněných předpisů (řidičské průkazy CDL pro řidiče bez trvalého bydliště v daném státě).
- Vzhledem k tomu, že se nabídka snižuje, aby se vyrovnala s poptávkou, budou sazby ve druhé polovině roku 2026 pravděpodobně mírně stoupat.
částečná zásilka
- Poptávka bude až do konce roku 2025 nadále slabá; na počátku roku 2026 dojde k mírnému oživení, které bude poháněno doplňováním nízkých zásob v maloobchodě a pokračujícím růstem elektronického obchodování.
- Nadbytek přepravní kapacity bude přetrvávat po celý rok 2026, protože velké přepravní společnosti nadále hlásí pokles přepravní kapacity a přetrvávající nedostatek řidičů – podle odhadů by tento nedostatek měl do roku 2030 dosáhnout 160 000 řidičů.
- Ceny zůstanou stabilní i přes pokles poptávky, protože poskytovatelé přepravních služeb se snaží přenést zvýšení mzdových a dalších nákladů na odesílatele.
Intermodální
- Očekává se, že poptávka zůstane slabá až do roku 2026, přičemž je pravděpodobný mírný pokles v řádu jednotek procent; cla totiž negativně ovlivnila objem dovozu, čímž se snížila poptávka po intermodálních službách.
- Zásoby vybavení jsou dostatečné k pokrytí snížené poptávky a na trasách s vysokým objemem přepravy se neočekávají žádné výrazné nedostatky.
- Nadbytek nabídky bude i nadále tlačit ceny dolů a alespoň do poloviny roku 2026 se jejich zvýšení neočekává.
Hlavní ponaučení: Co to znamená? Nyní je ten správný čas zajistit si sazby a uzavřít výhodné smlouvy s partnery poskytujícími služby, než se poptávka a nabídka opět dostanou do rovnováhy.
