Čtvrtletní přehledy skupiny ERA týkající se tržních podmínek, možných dopadů na zadávání veřejných zakázek a plánování dodavatelského řetězce.
Obecné postřehy a novinky týkající se dodavatelského řetězce
Dodavatelský řetězec a nákladní doprava
Moudrá slova: Na začátku tohoto měsíce jsme se zúčastnili webináře S&P Global s názvem „Trade and Supply Chain Outlook pro 2. čtvrtletí 2024“ a položili jsme otázku: „Kde mohou výrobní společnosti dosáhnout největší návratnosti investic do odolnosti dodavatelského řetězce?“ „Nemůžete do ničeho investovat, pokud nevíte, co se děje v celé vaší firmě. Zjistěte, jaká rizika ve vaší firmě existují, a podle toho sestavte a vyškolte své týmy pro nákup,“ odpověděl na naši otázku Chris Rogers, vedoucí výzkumu dodavatelských řetězců ve společnosti S&P Global Market Intelligence. Jeho odpověď je v souladu s tím, co dnes říkáme našim klientům. Skupina ERA věří v holistický přístup při řešení optimalizace nákladů a řízení dodavatelů. Dává smysl, že stejná rada platí i pro odolnost dodavatelského řetězce. Problémy na vodě Krize v Rudém moři nadále zvyšuje sazby přepravců. Podle generálního ředitele Sea-Intelligence Alana Murphyho „se zdá, že v současném tržním prostředí se přepravní společnosti snaží co nejvíce vytěžit z relativně vyšších sazeb tím, že neomezují kapacitu. Pravděpodobným výsledkem však bude pokračující tlak na pokles spotových sazeb.“1 Mezitím v Panamském průplavu pokračuje sucho, což vede k omezením ovlivňujícím počet plavidel, která mohou průplavem projít každý den, stejně jako množství nákladu, které mohou přepravit. New York Times nedávno informoval, že Správa Panamského průplavu snížila denní provoz o téměř 40 procent ve srovnání s loňským rokem kvůli extrémně nízké hladině vody, což vede k tomu, že mnoho lodí volí delší námořní trasy.2 Pokles přepravního objemu kamionů pokračuje Odvětví kamionové přepravy a naše ekonomika jdou ruku v ruce. Bohužel podle údajů o přepravním objemu kamionů recese v nákladní dopravě pokračovala i v 1. čtvrtletí 2024. „Objem přepravy v březnu naznačuje, že objemy nákladní přepravy zůstávají nevýrazné, a je zřejmé, že recese v nákladní přepravě pokračovala i v prvním čtvrtletí… což poukazuje na přetrvávající výzvy, kterým tento sektor čelí,“ uvedl v tiskové zprávě hlavní ekonom Americké asociace nákladní přepravy Bob Costello.3 KLÍČOVÉ POZNATKY: Pokud jde o odolnost dodavatelského řetězce, je důležitější než kdy jindy být odborníkem na makroekonomický i mikroekonomický pohled na váš dodavatelský řetězec. To zahrnuje nejkritičtější a nejviditelnější složky vašeho dodavatelského řetězce, až po malé výdajové položky. Pokud váš informační systém tuto přehlednost neposkytuje, možná je čas na upgrade. Pokud jde o dopravu, při vyjednávání s námořními přepravci by se mělo brát v úvahu dění na Blízkém východě. Nyní je vynikající čas na vyjednávání smluv s přepravními společnostmi, protože ty budou pravděpodobně dychtivé zaplnit svou volnou kapacitu.
Vlnitá lepenka
Index RISI se v únoru zvýšil o 40 dolarů za tunu, nikoli však o celých 70 dolarů za tunu, jak bylo oznámeno. „K nárůstu cen tedy nedošlo tak rychle, jak jsme doufali, a ani v takové výši, a to kvůli indexu,“ uvedl Tom Hassfurther, výkonný viceprezident pro vlnité výrobky ve společnosti Packaging Corporation of America, která je lídrem v oblasti vlnité lepenky.4 Jeden z hlavních integrovaných výrobců lepenky a krabic uvedl, že zákazníkům jsou účtovány vyšší ceny na základě principu „ber nebo nech být“ a že za to mohou zvýšení cen starých vlnité lepenky (OCC) a inflace.5 Nicméně někteří zástupci odvětví vlnité lepenky vyjádřili obavy, aby „neodradili zákazníky přílišným zvýšením cen krabic“, zejména vzhledem k poklesu skutečných dodávek krabic v USA o 5 % oproti loňskému roku.6 KLÍČOVÝ POZNATEK: Ačkoli je nedávné zvýšení cen vlnité lepenky nepochybně reálné, zaznamenali jsme, že někteří dodavatelé se snaží situaci využít a přenášejí na zákazníky vyšší procentní nárůsty, než je na trhu oprávněné. Pokud vám bylo oznámeno zvýšení cen, nezapomeňte se dodavatele zeptat, zda přenesl všechny předchozí poklesy cen od konce roku 2022 do konce roku 2023. Pokud ne, pak měl nadbytečné marže přinejmenším od začátku léta 2023 a neměl by vás nyní zneužívat. Jako vždy platí, že pokud nemáte se svým dodavatelem vlnité lepenky uzavřenou formální smlouvu, která výslovně upravuje způsob řízení cenových změn, je nyní ten správný čas na vyjednání takové smlouvy.
Dřevo/palety
Prodej řeziva v prvním čtvrtletí roku 2024 stagnoval. Nejistota na trhu s bydlením a vysoké úrokové sazby způsobily zastavení stavební činnosti. V důsledku toho ceny řeziva zůstávají na stejné úrovni.7 Ceny dřevěných palet nadále klesají. „Máme velké zásoby, což má dopad na ceny… dřevo je také dostupnější než v posledních čtyřech až pěti letech, což umožnilo novým paletám mít jiný dopad,“ uvedl Marcus Blood z přední paletové společnosti 48Forty Solutions v nedávném videu na YouTube.8 Palety představují trh, který se řídí nabídkou a poptávkou, a v současné době je nabídka vysoká a poptávka nízká. KLÍČOVÝ POZNATEK: V současné době je kapacita jak pro palety z recyklovaného dřeva, tak pro palety z nového dřeva robustní. Tlačte na své dodavatele, aby přenesli oprávněné snížení cen, nebo zvažte vypsání výběrového řízení na pokrytí vašich potřeb v oblasti palet.
Chemikálie a plyny
V březnu došlo k mírnému poklesu chemické výroby.9 Ceny chemických produktů napříč celým odvětvím klesají v důsledku přebytku surovin, zejména propylenu.10 Podobně podle společnosti S&P Global Commodity Insights „bude globální petrochemický sektor i v roce 2024 trpět nadbytkem nabídky a slabou poptávkou“.11 Pokles petrochemické výroby a skutečnost, že ceny zemního plynu od ledna neustále klesají;12 znamenají, že je zřejmé, že chemický sektor skýtá řadu příležitostí k vyjednání nižších cen. KLÍČOVÝ POZNATEK: Nyní je ideální čas na cenová jednání nebo výběrová řízení týkající se vašich chemických potřeb.
Plasty
Poptávka zůstává slabá a ceny polypropylenu nadále klesají. Podle tiskové zprávy společnosti LyondellBasell Industries zaslané stanici KXAN, která je součástí sítě NBC, týkající se výsledků za 1. čtvrtletí 2024, „na celosvětové úrovni i nadále představovala vlažná poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby výzvu pro objemy a marže u polypropylenu a propylenoxidu.“13 Stejně jako v celém chemickém sektoru je nabídka velká a poptávka malá.14 Pokud jde o ceny pryskyřic, „nízké ceny se chystají k dalšímu poklesu… Trh očekává v dubnu výrazný pokles cen, který by měl dosáhnout dvouciferných hodnot,“ uvádí Plastics Exchange.15 KLÍČOVÝ ZÁVĚR: Plastové výrobky na bázi komodit, jako je strečová fólie (u které právě došlo k náhlému zvýšení ceny o 3 centy za libru), stále zaostávají za celkovým poklesem na trhu s plasty, ale předpokládáme, že se brzy přidají. Odběratelé všech druhů plastů a pryskyřic by v současné situaci měli zvážit jednání s dodavateli nebo výběrová řízení, aby dosáhli úspor.
Kovy
Trh s ocelí je v současné době plný protikladů. Bytová výstavba je na nízké úrovni, zatímco infrastrukturní projekty a nebytová výstavba jsou na vzestupu. To vedlo k „horské dráze“ cen oceli. Ceny jak za teple válcovanou, tak za za studena válcovanou ocel klesají, zatímco ceny hliníku jsou rovněž nižší. Naopak ceny niklu na LME rostou a pravděpodobně to ovlivní příplatky.16 Ceny měděných futures jsou nejvyšší od dubna 2022. Nedostatek mědi – zhoršený novými sankcemi na ruské kovy v USA a Velké Británii – spolu se silnou poptávkou vedly k tomu, že ceny mědi od začátku roku vzrostly o 16,3 %.17 KLÍČOVÝ POZNATEK: Nyní je skvělý čas na nákup zásob oceli nebo na jednání s dodavateli oceli. Pokud nemáte smlouvu, která upravuje úpravy cen, je čas ji uzavřít, abyste mohli těžit z klesajícího trhu a připravit se na okamžik, kdy začne oživení trhu.
Zdroje:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Sucho v Panamském průplavu zpomaluje nákladní dopravu; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Aktuality z trhu s paletami: jaro 2024; 9) Americká chemická rada; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB oznamuje výsledky za první čtvrtletí 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com a The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Měděné futures dosáhly dvouletého maxima kvůli obavám o dodávky
