1. štvrťrok 2025: Novinky z oblasti výroby spotrebného materiálu a obalov

Štvrťročné analýzy skupiny ERA týkajúce sa situácie na trhu, možných vplyvov na obstarávanie a plánovania dodávateľského reťazca.Všeobecné pozorovania a aktualizácie týkajúce sa dodávateľského reťazca

Predpovede pre dodávateľský reťazec a nákladnú dopravu do roku 2025

Zabezpečenie dodávok v blízkosti domova: Snaha USA o zníženie závislosti od zahraničného obchodu nabrala na sile v dôsledku politických podnetov, ciel a globálnych narušení. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Bain & Company, 81 % z 166 opýtaných generálnych riaditeľov a prevádzkových riaditeľov plánuje priblížiť dodávateľské reťazce prostredníctvom reshoringu a nearshoringu. Domáca výroba je ďalej stimulovaná prostredníctvom zákona CHIPS a zákona o znižovaní inflácie.1 Úloha umelej inteligencie V článku „Lídri odvetvia zvažujú predpovede na rok 2025“ šéfredaktor Supply Chain Management Review, Brian Straight, uvádza citát od IBM: „Zatiaľ čo v roku 2024 pretrvávala určitá skepsa ohľadom umelej inteligencie v dodávateľskom reťazci, v roku 2025 bude umelá inteligencia zakomponovaná do celého dodávateľského reťazca, keďže lídri uprednostňujú komplexnú viditeľnosť a rýchlejšie rozhodovanie.“ Podobne Richard Barnett, CMO spoločnosti Supplyframe, dodáva: „V roku 2025 sa organizácie budú zameriavať na nové aplikácie [AI], ktoré im umožnia rýchlo analyzovať informácie o dodávateľskom reťazci alebo automatizovať manuálne úlohy v oblasti dizajnu, vyhľadávania zdrojov a nákupu.“2Príprava na možné clá Zmeny – alebo nezmeny – vládnej legislatívy a politík sa dostali do popredia úvah vedúcich pracovníkov v dodávateľskom reťazci. „Dodávateľské reťazce sa v poslednej dobe stali väčšou súčasťou politických diskusií v dôsledku významných udalostí a narušení, ako sú pandémia, sucho v Panamskom prieplave, problémy s pracovnou silou a geopolitické napätie v zahraničí.“3Udržateľnosť a zodpovednosť Očakáva sa, že rok 2025 bude veľmi progresívnym rokom pre implementáciu rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR), s osobitným dôrazom na obaly. Na určenie výšky príspevkov výrobcov do programu EPR sa bude klásť veľký dôraz na posudzovanie životného cyklu (LCA). Päť štátov v USA už prijalo príslušné zákony a Oregon bude prvým štátom, ktorý „tento rok v lete oficiálne spustí program^“.4

Nákladná doprava Vstup nových dopravcov na trh je dnes drahší ako kedykoľvek predtým; dôvodom sú vyššie poistné sadzby a náklady na financovanie spojené s prehriatym trhom s ojazdenými nákladnými vozidlami v rokoch 2021 a 2022. Keďže menej nových dopravcov nahrádza svoje staré vozidlá, kapacita nákladnej dopravy sa zníži a očakáva sa následný rast cien.5 KĽÚČOVÝCH POZNATKOV: Kde začať? Po celom svete sa deje veľa vecí, či už sú poháňané politikou, priemyslom alebo technológiami. Odporúčame uprednostniť vyššie uvedené oblasti na základe najväčších potrieb vašej spoločnosti. Ak vás trápia clá, potom by malo byť na vrchole vášho zoznamu hľadanie alternatívnych zdrojov, najmä tých severoamerických. Posilnenie vzťahov s vašimi prepravcami má pravdepodobne tiež prvoradý význam. V závislosti od štátu, v ktorom má vaša spoločnosť sídlo, by ste mali posúdiť potrebné načasovanie iniciatív v oblasti udržateľnosti. Nakoniec, preskúmanie technológií a toho, ako vaša spoločnosť môže využiť umelú inteligenciu, môže byť úlohou pre podtím.

Vlnitý

Mnohí výrobcovia lepenky sa v roku 2024 najmenej dvakrát pokúsili zvýšiť ceny rôznych produktov. Teraz navrhli, aby sa zvýšenie cien začalo 1. januára 2025; Spoločnosť Packaging Corporation of America (PCA) oznámila zvýšenie ceny vlnitej lepenky o 70 USD za tonu (7,7 %) a strednej vrstvy o 90 USD za tonu (11,3 %), čo rýchlo nasledovali spoločnosti International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades a Grief, ktoré oznámili svoje vlastné zvýšenia. Tieto zvýšenia cien boli oznámené uprostred stagnujúceho dopytu, ale zvýšenie dopytu je pravdepodobne na ceste. „Celkovo veríme, že tieto zvýšenia [cien] sú poháňané rastúcim dopytom na trhu a pretrvávajúcimi zvýšenými vstupnými nákladmi,“ povedal Michael Roxland, senior analytik pre papier a obaly v spoločnosti Truist Securities.⁶ Bob Cohen zo spoločnosti Acme Corrugated Box Co dodal, že „[toto] chystané zvýšenie cien sa zdá byť načasované nevhodne, ale myslím si, že by bolo naivné si myslieť, že sa do konca prvého štvrťroka niečo neprejaví. Hoci spoločnosť RISI znížila svoju predpoveď dopytu po kartónových obaloch, myslím si, že nezávislí výrobcovia... zvýšia tržby oveľa viac, ako naznačuje ich opatrná prognóza^.“7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Údaje z grafu: Týždenný index RISI pre celulózu a papier[/caption] KĽÚČOVÁ POZNÁMKA: Hoci sa v decembri šírili špekulácie o zvýšení indexu RISI, k tomu nakoniec nedošlo; zdá sa však, že k nemu pravdepodobne dôjde v januári 2025. Ak sa vaši dodávatelia pokúsia zvýšiť ceny pred zvýšením indexu, odporúčame dôrazne odmietnuť a/alebo nájsť iných dodávateľov. Ak nemáte uzatvorené zmluvy/dohody, ktoré zaväzujú vašich dodávateľov zodpovedať za pohyb cien, nemôžeme dostatočne zdôrazniť dôležitosť vyjednávania takýchto dohôd.

Drevo/palety

Obmedzené možnosti ťažby dreva v dôsledku daždivého zimy a kolísavého regionálneho dopytu naďalej ovplyvňujú ceny reziva.⁸ Dodávky kanadského reziva do USA sa spomalili v dôsledku zvýšenia ciel a zníženej stavebnej činnosti.⁹ Ceny reziva sú o 17,2 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Očakávaný 11-percentný nárast výstavby bytov v roku 2025 bude naďalej tlačiť ceny reziva nahor počas celého roka.¹⁰ Zmeny cien reziva, problémy s pracovnou silou a náklady na dopravu naďalej sužujú trh s paletami. Trh s drevenými paletami sa však rozširuje v dôsledku zvýšeného využívania drevených paliet v mnohých odvetviach. K dispozícii je dostatok palet s jadrom a ceny palet triedy A a B zostávajú stabilné, pričom na palety triedy A je vyvíjaný určitý cenový tlak.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Údaje v grafe: Index výrobných cien podľa odvetví: Výroba drevených kontajnerov a paliet[/caption] KĽÚČOVÉ ZÁVERY: V tomto štvrťroku bude pre riadenie nákladov v sektore drevárskeho priemyslu kľúčové včasné obstarávanie. Pokiaľ ide o palety, stabilné ceny produktov triedy A a B ponúkajú príležitosť zabezpečiť si dodávky ešte pred prípadným zvýšením cien. S cieľom optimalizovať výdavky zvážte diverzifikáciu dodávateľov, uzatvorenie zmlúv s garantovanými cenami a využitie dostupnosti základných paliet na efektívne uspokojenie dopytu.

Chemikálie a plyny

Vysoké zásoby, oneskorené účinky zníženia úrokových sadzieb a recesia vo výrobnom sektore budú v roku 2025 udržiavať dopyt na rovnakej úrovni a prevádzkové kapacity na nízkej úrovni; investície do kapacít sa pravdepodobne odložia až na koniec roka 2025 alebo na rok 2026. Clá, obchodné napätie s Čínou a nestabilita na Blízkom východe narušia vývoz, zvýšia náklady a v roku 2025 budú na americkom trhu s chemikáliami na poprednom mieste protekcionistické opatrenia. Prebytok kapacít v Ázii, najmä zo strany nízkonákladových čínskych výrobcov, bude vyvíjať tlak na globálne ceny a donúti amerických výrobcov súťažiť s nižšími maržami v prostredí zvýšeného dovozu.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Údaje v grafe: Index výrobných cien podľa komodít: Chemikálie a súvisiace výrobky: Priemyselné chemikálie[/caption] KĽÚČOVÉ POZNATKY: Využite zníženie zásob a vyjednajte si výhodné podmienky s dodávateľmi. Sledujte geopolitický vývoj a vývoj v oblasti obchodu, pretože nové clá alebo narušenia dodávateľského reťazca môžu ovplyvniť ceny a dostupnosť. Na zmiernenie rizík vyplývajúcich z globálnej nadmernej kapacity a potenciálnej cenovej volatility zvážte diverzifikáciu vašej dodávateľskej základne a hľadanie možností úspory nákladov, ako je hromadný nákup alebo využitie dlhodobých zmlúv.

Plasty

Všetko nasvedčuje tomu, že v januári 2025 dôjde k nárastu zmluvných cien polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP);¹⁴ a; ako uvádza ThePlasticsExchange; výrobcovia PE navrhli na január zvýšenie cien o 0,05 – 0,07 USD/lb.¹⁵ Očakáva sa, že Severná Amerika, Blízky východ a Čína budú medzi sebou tvrdo súťažiť o podiel na medzinárodnom trhu s PE. „Clo, náklady na dopravu a meniace sa obchodné bilancie obmedzujú tradičné arbitrážne príležitosti, čo výrobcom sťažuje spoliehanie sa na dlhodobé cenové a trhové stratégie^.“¹⁶ V popredí trhu s plastmi je tiež udržateľnosť. Panika a zúrivé tempo smerujúce k „odstráneniu všetkých plastových obalov“ sa spomalilo, ale snahy o zníženie množstva plastových obalov a udržateľnosť sú naďalej hlavnou prioritou po celom svete. V mnohých štátoch USA sa chystá zavedenie nových zákonov na obmedzenie plastov a Dohovor o globálnom znečistení plastmi zostáva na programe OSN. ¹⁷ [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Údaje v grafe: Aktualizácia trhu ThePlasticsExchange – 20. december 2024[/caption] KĽÚČOVÉ POZNATKY: Pripravte sa na vyššie zmluvné ceny polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) tým, že si včas zabezpečíte dodávateľské zmluvy, aby ste zmiernili dopad ohláseného zvýšenia cien. Posúďte svoju sieť dodávateľov a preskúmajte možnosti lokálneho zásobovania s cieľom kontrolovať náklady. Buďte proaktívni pri prispôsobovaní sa novým predpisom a zákonom v oblasti udržateľnosti, ktoré si môžu vyžiadať úpravy vašich stratégií obstarávania a obalových materiálov, aby ste zostali v súlade s predpismi a konkurencieschopní.

Kovy

Ceny futures na nerezovú oceľ v Číne klesli na najnižšiu úroveň za posledné štyri roky v dôsledku zníženia nákladov na hlavné suroviny, ako je ferrochróm a niklová surová železná ruda. Očakávaný rast v oblasti infraštruktúrnych a energetických projektov spolu s dopytom v leteckom a obrannom priemysle by však mohol v roku 2025 ceny stabilizovať alebo zvýšiť. Clo na dovoz z Kanady (potenciálne až 25 %) by mohlo narušiť dodávateľský reťazec a zvýšiť náklady na hliník. Na konci roka 2025 sa očakáva nová kapacita z amerických zariadení, čo by mohlo zmierniť niektoré obmedzenia v dodávkach hliníka. Dopyt v odvetviach, ako sú polovodiče a letecký priemysel, by sa mohol koncom roka oživiť. Ceny za tepelne valcované zvitky (HRC) v USA sú na najnižšej úrovni od júla 2024, ale na začiatku roka 2025 by mohlo dôjsť k oživeniu. Ceny výstuže a šrotových tyčí sú stabilné, ale môžu sa rýchlo zmeniť v závislosti od novej colnej politiky nastupujúcej administratívy. V prípade medi, niklu a iných základných kovov sa očakávajú mierne cenové výkyvy s potenciálnym rastovým trendom ovplyvneným geopolitickým vývojom a dopytom po nikli pre elektrické vozidlá.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Údaje v grafe: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Údaje z grafu: BusinessAnalytiq[/caption] KĽÚČOVÉ POZNATKY: Počítajte s možným rastom cien spôsobeným geopolitickými faktormi, ako sú clá a dopyt súvisiaci s rozvojom infraštruktúry. S cieľom minimalizovať náklady si včas zabezpečte zmluvy na dodávky nehrdzavejúcej ocele a hliníka, najmä vzhľadom na to, že neskôr v roku sa očakávajú obmedzenia ponuky a oživenie dopytu. Sledujte dynamiku svetového obchodu a využite stabilné ceny na trhoch s výstužnou oceľou, valcovanými plechmi (HRC) a šrotom na vytvorenie nákladovo efektívnych stratégií nákupu.

Zdroje:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk“; 22. december 2024; autor: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Lídri odvetvia sa vyjadrujú k predpovediam na rok 2025“; 24. december 2024; autor: Brian Straight; 3 – 6 krokov na prípravu na clá v roku 2025 a minimalizáciu narušení – Supply Chain 24_7; 4 – „Hodnotenia životného cyklu majú veľký vplyv na výsledok programov EPR;“ Packaging Dive; 7. január 2025; 5 – Čo očakávať v oblasti nákladnej dopravy v roku 2025; DAT.com; 6 – „Výhľad pre kontajnerový kartón v roku 2025: Rast cien; Odchod z indexov; a hrozby colných sadzieb;“ PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. január 2025; 8 – Výzva na predloženie ponúk na palety a aktualizácia trhu od epalletinc.com; december 2024; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Výzva na predkladanie ponúk na palety a aktualizácia trhu z epalletinc.com; december 2024; 12 – Index výrobných cien podľa odvetví: Výroba drevených kontajnerov a paliet; 13 - Kľúčové trendy ICIS 2025 – Globálne chemikálie a energetika; icis.com; 14 – PlasticsToday.com; 29. december 2024; 15 – Aktualizácia trhu ThePlasticsExchange – 20. december 2024; 16 – „Trumpove clá a na čo si dať pozor v roku 2025 v súvislosti s polyetylénom;“ 26. november; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Známé neznáme faktory, ktorým čelí plastový priemysel v roku 2025;“ 3. január; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Týždenný spravodajský bulletin Ferguson -- Týždeň od 9. decembra; 2024