Štvrťročné analýzy skupiny ERA týkajúce sa situácie na trhu, možných vplyvov na obstarávanie a plánovania dodávateľského reťazca.
Všeobecné postrehy a novinky týkajúce sa dodávateľského reťazca
Dodávateľský reťazec a nákladná doprava
Múdre slová Začiatkom tohto mesiaca sme sa zúčastnili webinára S&P Global s názvom „Trade and Supply Chain Outlook“ za 2. štvrťrok 2024 a položili sme otázku: „Kde môžu výrobné spoločnosti dosiahnuť najväčšiu návratnosť investícií, pokiaľ ide o investície do odolnosti dodávateľského reťazca?“ „Nemôžete investovať do ničoho, ak neviete, čo sa deje v celej vašej firme. Zistite, akým rizikám je vystavená celá vaša firma, a primerane vybudujte a vyškolte svoje tímy zodpovedné za obstarávanie,“ odpovedal na našu otázku Chris Rogers, vedúci výskumu dodávateľského reťazca v spoločnosti S&P Global Market Intelligence. Jeho odpoveď je v súlade s tým, čo dnes hovoríme našim klientom. Skupina ERA verí v holistický prístup pri riešení optimalizácie nákladov a riadenia dodávateľov. Je logické, že táto rada platí aj pre odolnosť dodávateľského reťazca. Problémy na vode Kríza v Červenom mori naďalej zvyšuje sadzby lodných dopravcov. Podľa generálneho riaditeľa Sea-Intelligence Alana Murphyho „sa zdá, že v súčasnom trhovom prostredí sa lodné spoločnosti snažia čo najviac profitovať z relatívne vyšších sadzieb tým, že neobmedzujú kapacitu. Pravdepodobným výsledkom však bude pokračujúci tlak na pokles spotových sadzieb.“1 Medzitým v Panamskom prieplave pretrváva sucho, čo má za následok obmedzenia ovplyvňujúce počet lodí, ktoré môžu prieplavom preplávať každý deň, ako aj množstvo nákladu, ktoré môžu prepraviť. New York Times nedávno informoval, že Správa Panamského prieplavu znížila denný prevádzkový objem o takmer 40 percent v porovnaní s minulým rokom kvôli extrémne nízkej hladine vody, čo viedlo k tomu, že mnohé lode musia využívať dlhšie námorné trasy.2 Pokračuje pokles tonáže nákladnej dopravy Odvetvie nákladnej dopravy a naša ekonomika idú ruka v ruke. Bohužiaľ, podľa údajov o tonáži nákladnej dopravy pokračovala recesia v nákladnej doprave aj v prvom štvrťroku 2024. „Objem nákladnej dopravy v marci naznačuje, že objemy nákladnej dopravy zostávajú nevýrazné a je jasné, že recesia v nákladnej doprave pokračovala aj v prvom štvrťroku... čo poukazuje na pretrvávajúce výzvy, ktorým tento sektor čelí,“ uviedol v tlačovej správe hlavný ekonóm Americkej asociácie nákladnej dopravy Bob Costello.3 KĽÚČOVÉ POZNATKY: Pokiaľ ide o odolnosť dodávateľského reťazca, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým byť expertom na makro a mikro pohľady na váš dodávateľský reťazec. To zahŕňa najkritickejšie a najviditeľnejšie komponenty vášho dodávateľského reťazca, až po malé výdavkové položky. Ak váš informačný systém túto prehľadnosť neposkytuje, možno je čas na jeho modernizáciu. Pokiaľ ide o dopravu, pri rokovaniach s námornými dopravcami by sa mali zohľadniť udalosti na Blízkom východe. Teraz je vynikajúci čas na rokovania o zmluvách s nákladnými dopravcami, keďže tí budú pravdepodobne dychtiví zaplniť svoju voľnú kapacitu.
Vlnitý
Index RISI vo februári vzrástol o 40 USD za tonu, nie však o celých 70 USD za tonu, ako bolo oznámené. „K zvýšeniu cien teda nedošlo tak rýchlo, ako sme dúfali, a ani v rovnakom rozsahu, a to kvôli indexu,“ uviedol Tom Hassfurther, výkonný viceprezident pre vlnité výrobky v spoločnosti Packaging Corporation of America, ktorá je lídrom v oblasti vlnitého kartónu.4 Jeden z hlavných integrovaných výrobcov obalového kartónu a škatúľ uviedol, že zákazníkom sa účtujú vyššie ceny na základe princípu „ber alebo nechaj tak“ a že na vine je nárast cien starých vlnitého obalového kartónu (OCC) a inflácia.5 Niektorí niektorí zástupcovia odvetvia vlnitej lepenky vyjadrili obavy, aby „neodradili zákazníkov vysokým zvýšením cien škatúľ“, najmä vzhľadom na pokles skutočných dodávok škatúľ v USA o 5 % v porovnaní s minulým rokom.6 KĽÚČOVÉ ZÁVERY: Hoci je nedávne zvýšenie cien vlnitej lepenky určite reálne, videli sme, že niektorí dodávatelia sa snažia túto situáciu využiť a prenášajú na zákazníkov vyššie percentá, ako to trh odôvodňuje. Ak vám bolo oznámené zvýšenie ceny, nezabudnite sa dodávateľa opýtať, či preniesol všetky predchádzajúce zníženia cien od konca roka 2022 do konca roka 2023. Ak nie, potom mal nadmerné marže minimálne od začiatku leta 2023 a nemal by vás teraz zneužívať. Ako vždy, ak nemáte s dodávateľom vlnitej lepenky uzavretú formálnu dohodu, ktorá výslovne upravuje spôsob riadenia zmien cien, teraz je ten správny čas na vyjednávanie takejto dohody.
Drevo/palety
Predaj dreva v 1. štvrťroku 2024 stagnoval. Neistota na trhu s nehnuteľnosťami a vysoké úrokové sadzby spôsobili zastavenie stavebnej činnosti. V dôsledku toho ceny dreva zostávajú nezmenené.7 Ceny drevených paliet naďalej klesajú. „Máme veľké zásoby, čo má vplyv na ceny... drevo je tiež ľahšie dostupné, ako bolo za posledné štyri až päť rokov, čo umožnilo novým paletám mať iný vplyv,“ povedal Marcus Blood z poprednej paletárskej spoločnosti 48Forty Solutions v nedávnom videu na YouTube.8 Palety predstavujú skutočný trh ponuky a dopytu a momentálne je ponuka vyššia a dopyt nižší. KĽÚČOVÉ POZNÁMKY: V súčasnosti je kapacita pre palety z recyklovaného aj nového dreva robustná. Tlačte na svojich dodávateľov, aby preniesli oprávnené zníženie cien, alebo zvážte vypísanie verejnej súťaže na pokrytie vašich potrieb v oblasti paliet.
Chemikálie a plyny
Výroba chemických látok v marci mierne poklesla.9 Ceny chemických látok vo všeobecnosti klesajú v dôsledku prebytku surovín, najmä propylénu.10 Podobne, podľa S&P Global Commodity Insights, „globálny petrochemický sektor bude aj v roku 2024 naďalej trpieť nadbytkom ponuky a slabým dopytom.“11 Pokles petrochemickej výroby a skutočnosť, že ceny zemného plynu od januára stabilne klesajú;12 znamenajú, že je zrejmé, že chemický sektor ponúka množstvo príležitostí na vyjednávanie nižších cien. KĽÚČOVÝ ZÁVER: Teraz je ideálny čas na cenové rokovania alebo výberové konania týkajúce sa vašich potrieb v oblasti chemických produktov.
Plasty
Dopyt zostáva slabý a ceny polypropylénu naďalej klesajú. Podľa tlačovej správy spoločnosti LyondellBasell Industries, zaslanej stanici KXAN (pobočke NBC), týkajúcej sa výsledkov za 1. štvrťrok 2024, „na celosvetovej úrovni naďalej ovplyvňoval slabý dopyt po trvanlivom tovare objemy predaja a marže v oblasti polypropylénu a propylénoxidu.“13 Rovnako ako v celom chemickom sektore je ponuka veľká a dopyt nízky.14 Pokiaľ ide o ceny živíc, „nízke ceny sa čoskoro ešte znížia... Trh očakáva výrazný pokles cien v apríli, ktorý by mal dosiahnuť dvojciferné hodnoty,“ uvádza Plastics Exchange.15 KĽÚČOVÉ ZÁVERY: Plastové výrobky na báze komodít, ako je strečová fólia (ktorej cena práve zaznamenala nárast o 3 centy za libru), stále zaostávajú za celkovým poklesom na trhu s plastmi, ale predpokladáme, že čoskoro budú nasledovať tento trend. Odberatelia všetkých druhov plastov a živíc by mali v súčasnej situácii zvážiť rokovania s dodávateľmi alebo výberové konania, aby dosiahli úspory.
Kovy
Trh s oceľou je v súčasnosti plný kontrastov. Bytová výstavba je na nízkej úrovni, avšak projekty v oblasti infraštruktúry a nebytová výstavba zaznamenávajú nárast. To viedlo k „horskej dráhe“ cien ocele. Ceny valcovaných za tepla aj za studena klesajú, pričom ceny hliníka sú takisto nižšie. Naopak, ceny niklu na LME stúpajú a pravdepodobne ovplyvnia príplatky.16 Ceny futures na meď sú najvyššie od apríla 2022. Nedostatok ponuky medi – zhoršený novými sankciami na ruské kovy v USA a Veľkej Británii – v spojení so silným dopytom viedol k tomu, že ceny medi od začiatku roka stúpli o 16,3 %.17 KĽÚČOVÉ POZNÁMKY: Teraz je skvelý čas na nákup ocele alebo rokovania s dodávateľmi ocele. Ak nemáte zmluvu, ktorá upravuje úpravy cien, je čas takú zmluvu uzavrieť, aby ste mohli využiť klesajúci trh a zároveň sa pripraviť na začiatok oživenia trhu.
Zdroje:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Sucho v Panamskom prieplave spomaľuje nákladnú dopravu; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Aktuality z trhu s paletami: jar 2024; 9) Americká chemická rada; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB zverejňuje výsledky za prvý štvrťrok 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com a The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Futures na meď dosiahli dvojročné maximum v dôsledku obáv o dodávky
