3. štvrťrok 2024: Správy z oblasti výroby, spotrebného tovaru a obalov

autori

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nenašli sa žiadne položky.

Dátum uverejnenia:

5. augusta 2024

Obsah

Štvrťročné analýzy skupiny ERA týkajúce sa situácie na trhu, možných vplyvov na obstarávanie a plánovania dodávateľského reťazca.

Všeobecné postrehy a novinky týkajúce sa dodávateľského reťazca

Dodávateľský reťazec a nákladná doprava

Znižovanie nákladov pri súčasnom posilňovaní odolnosti Firmy pozorne sledujú svoje náklady a ziskové marže; v dôsledku pandémie sa situácia mení od nedostatku ponuky a vysokého dopytu až po sklady preplnené tovarom, ktorý si nikto nemôže dovoliť kúpiť. Klimatické a geopolitické obavy pridávajú ďalšie faktory, ktoré je potrebné zohľadniť. Vedenie firiem balansuje medzi znižovaním nákladov tam, kde je to možné, a zároveň sa viac ako kedykoľvek predtým sústreďuje na svoj dodávateľský reťazec. Philipp Oemler, výkonný riaditeľ spoločnosti FTI Consulting, povedal pre Supply Chain Dive: „Z môjho pohľadu dochádza k zmene myslenia... ľudia dospeli k záveru, že dodávateľský reťazec je jednou z ich strategických síl a že si ho musia zabezpečiť. Kyvadlo sa viac nakláňa smerom k nákladom, ale stále pretrváva mentalita odolnosti... [Firmy] viac investujú do diverzifikácie svojej dodávateľskej základne a do dlhodobých zmlúv.“1 Problémy s námornou prepravou Riziká v Červenom mori stále nútia mnohých prepravcov presmerovať náklad, čo predlžuje tranzitný čas. Preťažené ázijské prístavy hlásia meškania až do jedného týždňa. Vyjednávania o mzdách a obavy zo štrajkov v prístavoch na východnom a zálivovom pobreží spôsobujú, že objednávky nákladu sa presúvajú späť na západné pobrežie.² Všetky tieto faktory vedú k vyšším sadzbám námornej prepravy a meškaniam v druhej polovici roku 2024. „To, čo mnohí dúfali, že bude jednoduchým rokom pod kontrolou prepravcov, sa opäť raz prudko zmenilo na rok neistoty a narušení,“ uviedla Stephanie Loomisová, vedúca námornej prepravy pre Ameriku v spoločnosti Rhenus Logistics, v nedávnom článku pre Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Zdroj údajov v grafe: Freightos[/caption] Rozporuplné výsledky v oblasti nákladnej dopravy „Odvetvie nákladnej dopravy zaznamenalo v máji tohto roku prvý nárast objemu prepravy; informovala o tom 18. júna Americká asociácia nákladnej dopravy (ATA).^“4 Odborníci sú však opatrne optimistickí a spochybňujú rozpor medzi nárastom objemu prepravy v indexe ATA a poklesom zásielok v indexe Cass Freight. „Neviem, či to, čo vidíme, znamená, že náklad je ťažší a hustejší, viac konsolidovaný, alebo či dôjde k nejakým korekciám v jednej alebo druhej správe,“ povedal Jonathan Phares, docent riadenia dodávateľského reťazca na Iowa State University v článku pre Transport Topics.5 KĽÚČOVÉ POZNATKY: V súčasnosti je vyváženie nákladov s nadbytočnosťou dodávok kľúčovým faktorom pre väčšinu výrobcov. Neistota v americkom politickom procese zvyšuje neistotu v dodávateľskom reťazci a stres pre kupujúcich. Predpokladáme, že objem nákladnej dopravy bude naďalej stabilne rásť a na prepravu môžu mať vplyv aj ďalšie búrky v tomto roku, keďže sa predpokladá silnejšia hurikánová sezóna, ako je obvyklé. S ohľadom na toto všetko sú naše celkové odporúčania zabezpečiť kontinuitu dodávok a prepravy prostredníctvom pokračujúceho budovania vzťahov a komunikácie s vašimi dodávateľmi a dopravcami.

Vlnitý

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Údaje z grafu: Týždenný index RISI pre celulózu a papier[/caption] Michael Roxland, hlavný analytik pre papier a obaly v spoločnosti Truist Securities, nedávno pre portál Packaging Dive uviedol: „Celkovo výrobcovia už úspešne zrealizovali 80 USD/tonu (40 USD/tonu vo februári a 40 USD/tonu v júni) z pôvodného zvýšenia cien vlnitej lepenky o 50–90 USD/tonu, ktoré bolo oznámené koncom minulého roka.“^{6 Väčšina} výrobcov zavádza toto najnovšie zvýšenie RISI s účinnosťou od 1. augusta, hoci zvýšenie cien nenatieranej recyklovanej lepenky začalo už v júli. Za zmienku stojí aj to, že spoločnosť Smurfit Kappa oficiálne získala spoločnosť WestRock, čím vznikla spoločnosť „Smurfit WestRock“, ktorá je teraz jednou z najväčších obalových spoločností na svete. To všetko sa deje uprostred špekulácií o ďalších transakciách zahŕňajúcich spoločnosti International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container a ďalšie.7 KĽÚČOVÉ ZÁVERY: Na základe ďalšieho zvýšenia cien na trhu sú kľúčové závery tohto štvrťroka presne rovnaké ako v minulom štvrťroku. Hoci je nedávne zvýšenie cien vlnitej lepenky určite reálne, videli sme, že niektorí dodávatelia sa snažia túto situáciu využiť a prenášajú na zákazníkov vyššie percentá, ako to trh odôvodňuje. Ak vám bolo oznámené zvýšenie cien, nezabudnite sa dodávateľa opýtať, či preniesol všetky predchádzajúce zníženia cien od konca roka 2022 do konca roka 2023. Ak nie, potom mal nadmerné marže minimálne od začiatku leta 2023 a nemal by vás teraz zneužívať. Ako vždy, ak nemáte s dodávateľom vlnitej lepenky uzavretú formálnu dohodu, ktorá výslovne upravuje spôsob riadenia zmien cien, teraz je ten správny čas na vyjednávanie takejto dohody.

Drevo/palety

Ceny dreva sú od roku 2020 mimoriadne nestále, pričom hlavným dôvodom tejto volatility je vzťah medzi ponukou a dopytom. Ceny však prudko klesli a zdá sa, že na tejto úrovni ešte nejakú dobu zostanú. Generálny riaditeľ spoločnosti Deacon Lumber, Stinson Dean, povedal pre Business Insider: „Hoci ľudia v drevárskom priemysle možno neprežívajú práve najlepšie časy, ak ste na trhu s drevom, je to dobrý čas na nákup... Ak ste už tri roky odkladali rekonštrukciu, terasu alebo plot – a teraz potrebujete sledovať ceny – toto leto bude najlepším časom na zabezpečenie materiálov na tieto účely za posledné viac ako štyri roky^.“8

V dôsledku toho, v súlade s vývojom cien dreva, sú ceny drevených paliet tiež najnižšie od mája 2021. Ponuka paliet je vysoká, čo tlačí ceny paliet nadol napriek zvýšeným nákladom na pracovnú silu u výrobcov paliet.9 KĽÚČOVÉ POSOLSTVO: Vyvíjajte tlak na svojich dodávateľov dreva a paliet, aby znížili ceny. Je to tiež skvelá príležitosť zvážiť vypísanie verejných súťaží na pokrytie vašich potrieb v oblasti paliet (ešte pred maloobchodnou sezónou v 4. štvrťroku, keď ceny paliet zvyčajne stúpajú). To isté platí aj pre drevo (pokiaľ ide o tlak na zníženie cien alebo vyhlasovanie verejných súťaží).

Chemikálie a plyny

Veľkí výrobcovia chemikálií sú nútení pristúpiť k „strategickým zmenám“, aby dokázali reagovať na kolísanie cien chemikálií v prvej polovici roku 2024. „Ceny benzénu výrazne vzrástli, zatiaľ čo ceny propylénu, acetónu a fenolu boli relatívne stabilné^.“10 Výrobcovia chemikálií zaznamenali nárast nových objednávok (vrátane exportných objednávok) a hlásili nárast výroby, ale ceny surovín tiež pomaly stúpali.¹¹ Nárast cien ropy viedol k zvýšeniu cien benzínu, pričom národný priemer na začiatku júla dosiahol 3,54 USD za galón. ¹² A rovnako ako všetko ostatné, aj ceny chemikálií ovplyvňuje súčasný rast cien námornej prepravy. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Údaje v grafe: AmericanChemistry.com[/caption] KĽÚČOVÉ POZNATKY: Po dosiahnutí minima v januári 2024 sa zdá, že smerujeme k prostrediu rastúcich cien. Ak ste doteraz nespolupracovali so svojimi dodávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby s vami zaobchádzali spravodlivo, a ak ste nevyužívali indexy na sledovanie cenových pohybov, teraz je ten správny čas tak urobiť.

Plasty

Ako uvádza portál PlasticsToday.com: „Spoločnosť PlasticsExchange uviedla, že si zachováva optimistický výhľad na vývoj cien polypropylénu (PP) aj polyetylénu (PE) a očakáva ďalšie zvýšenie cien v júli: Spotové zásoby sú obmedzené, dopyt po exporte nevykazuje žiadne známky oslabenia a na obzore sa môžu objaviť narušenia spôsobené počasím.“^13;14 Výrobcovia presadzovali v júni zvýšenie cien PE o tri centy; hovorilo sa aj o ďalšom zvýšení v júli; pričom sa poukazovalo najmä na rastúce ceny námornej prepravy. Za zmienku stojí aj to, že spoločnosti BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC a Dow Chemicals čelili na začiatku júla odstávkam svojich závodov.¹⁵

ZÁVER: Predpokladaný pokles cien, s ktorým sme počítali, sa nakoniec nekonal. Podobne ako v prípade chemického priemyslu ako celku platí, že ak ste sa so svojimi dodávateľmi ešte nedohodli na tom, aby ich marže zodpovedali aktuálnej situácii a vaše ceny boli upravené na základe uznávaných odvetvových indexov, teraz je ten správny čas tak urobiť.

Kovy

Clo uvalené Bielym domom, clá z Mexika a zákazy dovozu ruského kovu – to všetko ovplyvňuje ceny kovov a dodacie lehoty. „Rastie nevôľa voči čínskej oceli, ktorá prichádza do USA cez tretie krajiny (najmä Mexiko).“ Ceny základných kovov boli v polovici júla vo všeobecnosti nižšie.¹⁶ Meď zaznamenala pokles ceny po tom, čo „ochladli nádeje na jej nedostatok^“.17 Napriek tomu jeden z hlavných dodávateľov informoval, že meď a mosadz sú na pridelení a budú aj v dohľadnej budúcnosti. CNBC a ďalšie médiá informovali, že „podľa Medzinárodnej energetickej agentúry budú existujúce bane a projekty vo výstavbe do roku 2030 pokrývať len 80 % potrieb medi^.“18 Ceny valcovaného za tepla oceľového plechu v USA sú nízke v dôsledku súčasnej nadmernej kapacity na trhu a očakáva sa, že oceliarne v reakcii na to znížia výrobu a zvýšia ceny.¹⁹

HLAVNÉ POSOLSTVO: Na súčasných trhoch s kovmi panuje značná neistota. Možno je to na dlhší čas vaša posledná šanca nakúpiť oceľ za nízke ceny; trh s meďou a mosadzou je však obmedzený. Ak pravidelne nakupujete meď a mosadz, má zmysel spolupracovať so svojimi dodávateľmi a snažiť sa byť medzi prvými, ktorí získajú dostupné zásoby.