Quý 3 năm 2024: Tin tức về sản xuất; vật tư tiêu hao và bao bì

tác giả

Travis Cantrell

Patrick Garr

Không tìm thấy mục nào.

Ngày xuất bản:

Ngày 5 tháng 8 năm 2024

Nội dung

Báo cáo định kỳ hàng quý của ERA Group về tình hình thị trường; tác động tiềm tàng đến hoạt động mua sắm; và lập kế hoạch chuỗi cung ứng.

Những quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng & vận chuyển hàng hóa

Cắt giảm chi phí đồng thời tăng cường khả năng phục hồi Các công ty đang theo dõi sát sao chi phí và biên lợi nhuận của mình; do đại dịch, tình trạng nguồn cung giảm và cầu tăng, dẫn đến các kho hàng tồn đọng sản phẩm mà không ai mua nổi. Các vấn đề về khí hậu và địa chính trị càng làm tăng thêm những yếu tố cần cân nhắc. Các nhà điều hành đang phải cân bằng giữa việc cắt giảm chi phí ở mọi nơi có thể trong khi vẫn tập trung nhiều hơn bao giờ hết vào chuỗi cung ứng của họ. Philipp Oemler, giám đốc điều hành của FTI Consulting, chia sẻ với Supply Chain Dive: "Theo quan điểm của tôi, đã có sự thay đổi trong tư duy… mọi người đi đến kết luận rằng chuỗi cung ứng là một trong những lực lượng chiến lược của họ và họ cần phải đảm bảo nó. Xu hướng đang nghiêng nhiều hơn về phía cắt giảm chi phí; nhưng vẫn giữ tư duy về khả năng phục hồi… [Các công ty] đang đầu tư nhiều hơn vào việc đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp và các thỏa thuận dài hạn." ^1. Khó khăn vận tải đường biển Rủi ro ở Biển Đỏ vẫn đang khiến nhiều nhà vận chuyển phải chuyển hướng hàng hóa; làm tăng thời gian vận chuyển. Các cảng châu Á bị tắc nghẽn đang báo cáo tình trạng chậm trễ lên đến một tuần. Các cuộc đàm phán lao động và lo ngại về đình công tại các cảng Bờ Đông và Vịnh Mexico khiến các đơn đặt hàng hàng hóa chuyển trở lại Bờ Tây. ² Tất cả những yếu tố này đang dẫn đến giá cước vận chuyển đường biển cao hơn và tình trạng chậm trễ trong nửa cuối năm 2024. “Điều mà nhiều người hy vọng sẽ là một năm dễ dàng và do người gửi hàng kiểm soát đã đột ngột chuyển thành một năm đầy bất ổn và gián đoạn;” bà Stephanie Loomis, người đứng đầu bộ phận vận tải đường biển khu vực châu Mỹ của Rhenus Logistics, cho biết trong một bài báo gần đây trên Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Nguồn dữ liệu biểu đồ: Freightos[/caption] Kết quả hỗn hợp về khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải “Ngành vận tải đường bộ đã ghi nhận sự tăng trưởng đầu tiên về khối lượng hàng hóa vào tháng 5 năm nay; Hiệp hội Vận tải Đường bộ Hoa Kỳ (ATA) đã báo cáo vào ngày 18 tháng 6.” ⁴ Các chuyên gia tỏ ra lạc quan một cách thận trọng; tuy nhiên, họ đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa việc khối lượng hàng hóa tăng trong Chỉ số ATA và lượng hàng hóa vận chuyển giảm trong Chỉ số Vận tải Cass. “Tôi không biết liệu những gì chúng ta đang thấy là hàng hóa nặng hơn và dày đặc hơn; được tập trung hơn; hay liệu sẽ có một số điều chỉnh đối với báo cáo này hay báo cáo kia;” Jonathan Phares, trợ lý giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Bang Iowa, cho biết trong một bài báo trên Transport Topics. ⁵ NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Hiện tại, việc cân bằng chi phí với sự dư thừa nguồn cung là một yếu tố quan trọng đối với hầu hết các nhà sản xuất. Sự không chắc chắn trong quá trình chính trị của Mỹ làm tăng sự không chắc chắn về chuỗi cung ứng và gây căng thẳng cho người mua. Chúng tôi dự báo rằng khối lượng hàng hóa vận chuyển sẽ tiếp tục tăng đều đặn; và việc vận chuyển cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão hơn trong năm nay do dự báo mùa bão sẽ mạnh hơn bình thường. Với tất cả những điều này, Lời khuyên chung của chúng tôi là đảm bảo sự liên tục trong nguồn cung và vận chuyển bằng cách tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ và giao tiếp với các nhà cung cấp và các công ty vận tải hàng hóa.

Tấm lượn sóng

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số RISI hàng tuần của ngành giấy và bột giấy[/caption] Michael Roxland, nhà phân tích cấp cao về giấy và bao bì tại Truist Securities, gần đây đã nói với Packaging Dive rằng: “Nhìn chung, các nhà sản xuất hiện đã thực hiện thành công mức tăng 80 đô la/tấn (40 đô la/tấn vào tháng Hai; 40 đô la/tấn vào tháng Sáu) trong tổng mức tăng 50-90 đô la/tấn giấy lót được công bố vào cuối năm ngoái.” ⁶ Hầu hết các nhà sản xuất đang áp dụng mức tăng RISI mới nhất này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8; mặc dù mức tăng đối với giấy bìa tái chế không tráng phủ đã bắt đầu từ tháng 7. Cũng cần lưu ý, Smurfit Kappa đã chính thức mua lại WestRock; dẫn đến việc “Smurfit WestRock” hiện là một trong những công ty bao bì lớn nhất thế giới. Điều này diễn ra trong bối cảnh có tin đồn về các giao dịch khác bao gồm International Paper; DS Smith; Berry Global; Sonoco; Hood Container; và nhiều hơn nữa. ⁷ ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Dựa trên một đợt tăng giá khác của thị trường, điểm chính cần lưu ý trong quý này hoàn toàn giống với quý trước. Mặc dù mức tăng gần đây của bao bì carton sóng chắc chắn là có thật; Chúng tôi đã thấy một số nhà cung cấp cố gắng lợi dụng tình hình bằng cách tăng giá bán cho khách hàng với tỷ lệ phần trăm cao hơn mức thị trường cho phép. Nếu bạn nhận được mức giá tăng, hãy chắc chắn hỏi nhà cung cấp đó xem họ đã chuyển tiếp tất cả các khoản giảm giá trước đó từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023 hay chưa. Nếu chưa, thì họ đã có lợi nhuận cao hơn mức cần thiết từ ít nhất là đầu mùa hè năm 2023 và không nên lợi dụng bạn vào lúc này. Như mọi khi, nếu bạn chưa có thỏa thuận chính thức nào với nhà cung cấp bao bì carton sóng của mình quy định rõ ràng cách thức quản lý thay đổi giá cả, thì đây là thời điểm thích hợp để đàm phán một thỏa thuận như vậy.

Gỗ xẻ/Pallet

Giá gỗ xẻ đã biến động cực kỳ mạnh kể từ năm 2020; với cung và cầu là nguyên nhân chính gây ra sự biến động này. Tuy nhiên, giá đã giảm mạnh và dường như sẽ duy trì ở mức thấp trong một thời gian. Giám đốc điều hành của Deacon Lumber, Stinson Dean, đã nói với Business Insider: “Mặc dù những người trong ngành gỗ xẻ có thể không có thời điểm tốt đẹp; nhưng nếu bạn đang có nhu cầu mua gỗ xẻ, thì đây là thời điểm tốt để mua… Nếu bạn đã trì hoãn việc sửa chữa nhà cửa trong ba năm; làm sàn hiên, làm hàng rào; thì ngay bây giờ - và bạn cần theo dõi giá cả - mùa hè này sẽ là thời điểm tốt nhất để đảm bảo nguồn vật liệu cho việc đó trong hơn bốn năm qua. ^”

Do đó, theo xu hướng giá gỗ xẻ, giá pallet gỗ cũng thấp hơn so với mức chúng ta đã thấy kể từ tháng 5 năm 2021. Nguồn cung pallet dồi dào, đẩy giá pallet xuống thấp bất chấp chi phí nhân công tăng cao đối với các nhà sản xuất pallet. ⁹ ĐIỂM QUAN TRỌNG: Hãy gây áp lực lên các nhà cung cấp gỗ xẻ/pallet của bạn để giảm giá. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để xem xét việc tổ chức đấu thầu cho nhu cầu pallet của bạn (trước mùa bán lẻ quý 4 khi giá pallet thường tăng). Điều tương tự cũng đúng với gỗ xẻ (về việc thúc đẩy giảm giá hoặc tổ chức đấu thầu).

Hóa chất & Khí

Các nhà sản xuất hóa chất lớn đang buộc phải thực hiện “những thay đổi chiến lược” để theo kịp sự biến động giá hóa chất trong nửa đầu năm 2024. “Giá benzen tăng vọt đáng kể; trong khi giá propylene, acetone và phenol tương đối ổn định.” ¹⁰ Các nhà sản xuất hóa chất đã chứng kiến sự gia tăng các đơn đặt hàng mới (bao gồm cả đơn đặt hàng xuất khẩu) và báo cáo sự gia tăng sản lượng; nhưng giá nguyên liệu thô cũng tăng lên. ¹¹ Sự tăng giá dầu thô dẫn đến giá xăng tăng; với mức trung bình toàn quốc là 3,54 đô la/gallon vào đầu tháng 7. ¹² Và, giống như mọi thứ khác, giá hóa chất bị ảnh hưởng bởi giá cước vận chuyển đường biển đang tăng hiện nay. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Dữ liệu biểu đồ: AmericanChemistry.com[/caption] ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Sau khi chạm đáy vào tháng 1 năm 2024, dường như chúng ta đang hướng tới một môi trường giá cả tăng cao. Nếu trước đây bạn chưa từng làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo họ đối xử công bằng với bạn, cũng như sử dụng các chỉ số để theo dõi biến động giá cả, thì bây giờ là lúc để làm điều đó.

Nhựa

Theo báo cáo của PlasticsToday.com; “PlasticsExchange cho biết họ vẫn giữ quan điểm lạc quan về cả nhựa PP (polypropylene) và PE (polyethylene); dự kiến giá sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7: Nguồn cung giao ngay có hạn; nhu cầu xuất khẩu không có dấu hiệu suy giảm; và các gián đoạn liên quan đến thời tiết có thể sắp xảy ra.” ^13;14 Các nhà sản xuất đã thúc đẩy tăng giá PE thêm 3 cent trong tháng 6; với những cuộc thảo luận về một đợt tăng giá nữa trong tháng 7; chủ yếu là do giá cước vận chuyển đường biển tăng cao. Cũng cần lưu ý rằng; BASF; Formosa Plastics; Bayport Polymers LLC; và Dow Chemicals đều phải đóng cửa nhà máy trong suốt đầu tháng 7. ¹⁵

ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Sự giảm giá dự kiến mà chúng ta mong đợi đã không xảy ra. Tương tự như toàn bộ ngành hóa chất; nếu bạn chưa làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo lợi nhuận của họ phù hợp và giá cả của bạn được điều chỉnh dựa trên các chỉ số ngành được công nhận, thì bây giờ là lúc để làm điều đó.

Kim loại

Thuế quan từ Nhà Trắng; thuế quan từ Mexico; và lệnh cấm nhập khẩu kim loại từ Nga đều ảnh hưởng đến giá kim loại và thời gian giao hàng. “Ngày càng có nhiều bất bình về việc thép Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ thông qua các nước trung gian (đặc biệt là Mexico).” Giá kim loại cơ bản giảm trên diện rộng vào giữa tháng 7. ¹⁶ Giá đồng đã giảm sau khi “hy vọng về tình trạng thiếu hụt giảm xuống.” ¹⁷ Mặc dù vậy, một nhà cung cấp lớn đã báo cáo rằng đồng và đồng thau đang được phân bổ theo hạn mức và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai gần. CNBC và các nguồn tin khác đã đưa tin rằng “Các mỏ hiện có và các dự án đang xây dựng sẽ chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu đồng vào năm 2030; theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế.” ¹⁸ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đang thấp do tình trạng dư công suất hiện tại trên thị trường; và các nhà máy dự kiến sẽ giảm sản lượng và tăng giá để đáp ứng. ¹⁹

ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Thị trường kim loại hiện đang khá bất ổn. Đây có thể là cơ hội cuối cùng trong một thời gian để bạn tích trữ thép với giá thấp; mặc dù thị trường đồng và đồng thau đang bị hạn chế. Nếu bạn thường xuyên mua đồng và đồng thau, việc hợp tác với nhà cung cấp của bạn để được ưu tiên mua hàng khi có nguồn cung là điều hợp lý.