3. kvartal 2024: Nyheder om fremstillingsindustrien, forbrugsvarer og emballage

forfattere

Travis Cantrell

Patrick Garr

Der blev ikke fundet nogen resultater.

Udgivet den:

5. august 2024

Indhold

ERA Groups kvartalsvise analyser af markedsforholdene, mulige konsekvenser for indkøb samt planlægning af forsyningskæden.

Generelle observationer og opdateringer vedrørende forsyningskæden

Forsyningskæde og fragt

Omkostningsbesparelser og øget modstandsdygtighed Virksomhederne holder nøje øje med deres omkostninger og fortjenstmargener; på grund af pandemien svinger markedet mellem lavt udbud og høj efterspørgsel og lagre, der bugner af varer, som ingen kan købe. Klimamæssige og geopolitiske bekymringer tilføjer endnu flere faktorer, der skal tages i betragtning. Ledere balancerer mellem at skære ned på omkostningerne, hvor det er muligt, og samtidig fokusere mere på deres forsyningskæde end nogensinde før. Philipp Oemler, administrerende direktør hos FTI Consulting, sagde til Supply Chain Dive: "Fra mit synspunkt er der sket et skift i tankegangen... folk er kommet til den konklusion, at forsyningskæden er en af deres strategiske styrker, og at de er nødt til at sikre den. Pendulet svinger mere i retning af omkostningerne, men der er stadig en tankegang om modstandsdygtighed... [Virksomhederne] investerer mere i diversificering af deres leverandørbase og langsigtede aftaler."1Problemer med søfragt Risici i Det Røde Hav får stadig mange afsendere til at omdirigere fragt, hvilket øger transittiden. Overbelastede asiatiske havne melder om forsinkelser på op til en uge. Overenskomstforhandlinger og frygt for strejker i havnene på østkysten og Golfkysten får fragtordrer til at flytte tilbage til vestkysten.² Alle disse faktorer fører til højere søfragtpriser og forsinkelser i anden halvdel af 2024. "Det, som mange håbede ville blive et let og afsenderkontrolleret år, har endnu en gang taget en skarp drejning og er blevet til et år præget af usikkerhed og forstyrrelser," sagde Stephanie Loomis, chef for søfragt i Amerika hos Rhenus Logistics, i en nylig artikel i Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Kilde til diagramdata: Freightos[/caption] Blandede resultater for lastbiltransportens tonnage »Lastbilbranchen oplevede sin første stigning i tonnage i maj i år, rapporterede American Trucking Associations (ATA) den 18. juni^.«4 Eksperterne er dog forsigtigt optimistiske og stiller spørgsmålstegn ved uoverensstemmelsen mellem stigningen i tonnage i ATA-indekset og faldet i forsendelser i Cass Freight-indekset. "Jeg ved ikke, om det, vi ser, skyldes, at fragten er tungere og mere kompakt, mere konsolideret, eller om der vil komme nogle korrektioner i den ene eller den anden rapport," sagde Jonathan Phares, adjunkt i supply chain management ved Iowa State University, i en artikel i Transport Topics.5 VIGTIGE POINTER: I øjeblikket er det en central overvejelse for de fleste producenter at afveje omkostninger mod overskydende lagerbeholdning. Usikkerheden i den amerikanske politiske proces øger usikkerheden i forsyningskæden og presset på køberne. Vi forudser, at fragtmængden vil fortsætte med at stige støt, og at forsendelserne også kan blive påvirket af flere storme i år, da der forudsiges en orkansæson, der er kraftigere end normalt. Med alt dette in mente er vores overordnede forslag at sikre kontinuiteten i forsyning og forsendelse ved fortsat at pleje relationer og kommunikation med jeres leverandører og fragtfirmaer.

Bølgepap

[billedtekst id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Diagramdata: RISI-indeks for papirmasse og papir[/caption] Michael Roxland, senioranalytiker for papir og emballage hos Truist Securities, udtalte for nylig til Packaging Dive: »Samlet set har producenterne nu med succes gennemført en prisstigning på 80 $/ton (40 $/ton i februar og 40 $/ton i juni) af den oprindelige stigning på 50–90 $/ton for linerboard, der blev annonceret i slutningen af sidste år.«^{6 De fleste} producenter sætter denne seneste RISI-stigning i kraft den 1. august, selvom stigningerne på ubestrøget genbrugspap begyndte i juli. Det er også værd at bemærke, at Smurfit Kappa officielt har opkøbt WestRock, hvilket har resulteret i, at "Smurfit WestRock" nu er et af verdens største emballagefirmaer. Dette sker midt i rygter om andre transaktioner, der omfatter International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container og flere.7 VIGTIGT POINT: Baseret på endnu en markedsstigning er dette kvartals vigtigste pointe nøjagtig den samme som sidste kvartal. Mens den nylige stigning i bølgepappriserne bestemt er reel, har vi set nogle leverandører forsøge at udnytte situationen ved at videregive højere procenter, end markedet berettiger. Hvis du modtager en prisstigning, skal du sørge for at spørge leverandøren, om de har videregivet alle de tidligere prisnedsættelser fra slutningen af 2022 til slutningen af 2023. Hvis ikke, har de haft forhøjede marginer siden mindst begyndelsen af sommeren 2023 og bør ikke udnytte dig nu. Som altid: Hvis du ikke har en formel aftale med din leverandør af bølgepap, der eksplicit regulerer, hvordan prisændringer håndteres, er det nu tid til at forhandle en sådan aftale på plads.

Tømmer/paller

Tømmerpriserne har været meget ustabile siden 2020, hvor udbud og efterspørgsel har været de vigtigste årsager til udsvingene. Priserne er dog styrtdykket og ser ud til at blive på det nuværende niveau et stykke tid. Administrerende direktør for Deacon Lumber, Stinson Dean, sagde til Business Insider: ”Selvom det måske ikke er en fantastisk tid for dem i tømmerbranchen, er det et godt tidspunkt at købe, hvis man er på udkig efter tømmer... Hvis man har udskudt en renovering i tre år, en terrasse eller et hegn, lige nu – og man skal holde øje med priserne – vil denne sommer være det bedste tidspunkt at sikre materialer til det i over fire år^.”8

Som følge heraf – og i tråd med tendensen på tømmermarkedet – er priserne på træpaller også lavere, end vi har set siden maj 2021. Udbuddet af paller er stort, hvilket presser priserne ned på trods af stigende lønomkostninger for palleproducenterne.9VIGTIGT POINT: Læg pres på dine tømmer- og palleleverandører for at få priserne ned. Det er også et godt tidspunkt at overveje at gennemføre udbud på dine paller (inden 4. kvartals julesæson, hvor priserne på paller typisk stiger). Det samme gælder for tømmer (med hensyn til at presse på for prisnedsættelser eller gennemføre udbud).

Kemikalier og gasser

De store kemikalieproducenter er tvunget til at foretage »strategiske omlægninger« for at kunne følge med de svingende kemikaliepriser i første halvdel af 2024. "Priserne på benzen steg markant, mens priserne på propylen, acetone og phenol var relativt stabile."¹⁰ Kemikalieproducenterne oplevede en stigning i nye ordrer (herunder eksportordrer) og rapporterede om en stigning i produktionen, men priserne på råvarer steg også.¹¹ Stigninger i råoliepriserne førte til højere benzinpriser med et landsgennemsnit på 3,54 dollar pr. gallon i begyndelsen af juli. ¹² Og ligesom alt andet påvirkes priserne på kemikalier af de nuværende stigende søfragtpriser. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Kildedata: AmericanChemistry.com[/caption] HOVEDPOINT: Efter at have nået et lavpunkt i januar 2024 ser det ud til, at vi er på vej mod et marked med stigende priser. Hvis du ikke allerede har samarbejdet med dine leverandører for at sikre, at de behandler dig retfærdigt, og hvis du ikke bruger indekser til at følge prisudviklingen, er det nu, du skal gøre det.

Plast

Som rapporteret af PlasticsToday.com: »PlasticsExchange oplyser, at man fastholder et optimistisk syn på både PP (polypropylen) og PE (polyethylen) og forventer yderligere prisstigninger i juli: Spotforsyningerne er begrænsede; eksportefterspørgslen viser ingen tegn på at aftage; og vejrrelaterede forstyrrelser kan meget vel være på vej.«^13;14 Producenterne pressede på for en prisstigning på tre cent på PE i juni, og der er tale om endnu en stigning i juli, hovedsageligt med henvisning til stigende søfragtpriser. Det er også værd at bemærke, at BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC og Dow Chemicals alle stod over for fabrikslukninger i begyndelsen af juli.¹⁵

VIGTIGT POINT: Den forventede prisnedgang, vi havde regnet med, blev aldrig en realitet. Det samme gælder for kemikalier generelt: Hvis du ikke har samarbejdet med dine leverandører om at sikre, at deres margener er på et rimeligt niveau, og at dine priser er tilpasset i henhold til anerkendte brancheindekser, er det nu, du skal gøre det.

Metaller

Toldafgifter fra Det Hvide Hus, toldafgifter fra Mexico og forbud mod russisk metal påvirker alle metalpriserne og leveringstiderne. "Der er voksende utilfredshed med, at kinesisk stål kommer ind i USA via tredjelande (især Mexico)." Basismetaller var generelt lavere i midten af juli.¹⁶ Kobber har oplevet et prisfald, efter at "forhåbningerne om en mangel er afkølet."¹⁷ På trods af dette har en stor leverandør rapporteret, at kobber og messing er på tildeling og vil være det i den nærmeste fremtid. CNBC og andre har rapporteret, at "eksisterende miner og projekter under opførelse kun vil dække 80 % af kobberbehovet i 2030 ifølge Det Internationale Energiagentur."¹⁸ Priserne på varmtvalset stål i ruller i USA er lave på grund af den nuværende overkapacitet på markedet, og det forventes, at værkerne vil reducere produktionen og hæve priserne som reaktion herpå.¹⁹

VIGTIGT POINT: Der hersker en del usikkerhed på de nuværende metalmarkeder. Dette kan være din sidste chance i et stykke tid til at hamstre stål til lave priser, selvom markedet for kobber og messing er begrænset. Hvis du er en fast aftager af kobber og messing, er det en god idé at samarbejde med din(e) leverandør(er) for at sikre dig en fortrinsret til de tilgængelige leverancer.