Analisi trimestrali del Gruppo ERA relative alle condizioni di mercato, ai potenziali impatti sugli appalti e alla pianificazione della catena di approvvigionamento.
Osservazioni generali e aggiornamenti sulla catena di approvvigionamento
Catena di approvvigionamento e trasporti
Consigli preziosi All’inizio di questo mese abbiamo partecipato al webinar di S&P Global intitolato «Trade and Supply Chain Outlook – Q2 2024» e abbiamo posto la seguente domanda: «In quale ambito le aziende manifatturiere possono ottenere il massimo rendimento in termini di investimenti nella resilienza della catena di approvvigionamento?» «Non è possibile investire in nulla se non si ha una visione chiara di ciò che accade all’interno dell’intera azienda. Conoscete i vostri rischi in tutta l’azienda e create e formate i vostri team di approvvigionamento in modo appropriato”, ha detto Chris Rogers, responsabile della ricerca sulla catena di fornitura presso S&P Global Market Intelligence, in risposta alla nostra domanda. La sua risposta è in linea con ciò che diciamo oggi ai nostri clienti. ERA Group crede in un approccio olistico quando si tratta di ottimizzazione dei costi e gestione dei fornitori. È logico che questo stesso consiglio valga anche per la resilienza della catena di fornitura. Problemi in mare La crisi del Mar Rosso continua a far lievitare le tariffe dei vettori marittimi. Secondo Alan Murphy, CEO di Sea-Intelligence, “sembra che nell’attuale contesto di mercato le compagnie di navigazione stiano cercando di trarre il massimo vantaggio possibile dalle tariffe relativamente più elevate senza ridurre la capacità. Il risultato probabile, tuttavia, sarà una continua pressione al ribasso sulle tariffe spot.”1 Nel frattempo, la siccità continua nel Canale di Panama, causando restrizioni che incidono sul numero di navi che possono attraversare il canale ogni giorno, nonché sulla quantità di merci che possono trasportare. Il New York Times ha riportato di recente che l’Autorità del Canale di Panama ha ridotto il traffico giornaliero di quasi il 40% rispetto allo scorso anno, a causa dei livelli d’acqua estremamente bassi, costringendo molte navi a percorrere rotte oceaniche più lunghe.2 Continua il calo del tonnellaggio su gomma Il settore dell’autotrasporto e la nostra economia vanno di pari passo. Purtroppo, la recessione del trasporto merci è proseguita per tutto il primo trimestre del 2024, secondo i dati sul tonnellaggio delle merci trasportate su gomma. "I dati sul tonnellaggio di marzo indicano che i volumi di trasporto su gomma rimangono modesti ed è chiaro che la recessione del settore è proseguita per tutto il primo trimestre... evidenziando le sfide che il settore sta affrontando", ha dichiarato in un comunicato stampa Bob Costello, capo economista dell'American Trucking Association.3 PUNTI CHIAVE: Per quanto riguarda la resilienza della catena di approvvigionamento, è più importante che mai essere esperti delle prospettive macro e micro della propria catena di approvvigionamento. Ciò include le componenti più critiche e visibili della propria catena di approvvigionamento, fino alle piccole voci di spesa. Se il proprio sistema informativo non fornisce questa visibilità, potrebbe essere il momento di un aggiornamento. Per quanto riguarda i trasporti, le trattative con i vettori marittimi dovrebbero tenere conto degli eventi in Medio Oriente. Questo è un ottimo momento per negoziare contratti con le aziende di autotrasporto, poiché queste sono probabilmente desiderose di riempire la loro capacità disponibile.
Ondulato
L’indice RISI a febbraio è aumentato di 40 dollari a tonnellata, ma non dei 70 dollari a tonnellata annunciati. Pertanto, l’aumento dei prezzi «non si è verificato con la rapidità che speravamo né nella misura prevista, a causa dell’indice», ha affermato Tom Hassfurther, Vicepresidente esecutivo della divisione Prodotti in cartone ondulato presso Packaging Corporation of America, colosso del settore del cartone ondulato.4 Un importante produttore integrato di cartone per imballaggi e scatole ha dichiarato che ai clienti vengono addebitati prezzi più elevati su base “prendere o lasciare” e che la colpa è dell’aumento dei prezzi del cartone ondulato usato (OCC) e dell’inflazione.5 Tuttavia, alcuni operatori del settore del cartone ondulato hanno espresso preoccupazione per il rischio di “allontanare i clienti con forti aumenti dei prezzi delle scatole”, soprattutto in un contesto di riduzione delle spedizioni effettive di scatole negli Stati Uniti del 5% rispetto allo scorso anno.6 PUNTO CHIAVE: Sebbene il recente aumento dei prezzi del cartone ondulato sia certamente reale, abbiamo visto alcuni fornitori cercare di approfittare della situazione applicando percentuali di aumento superiori a quelle giustificate dal mercato. Se vi viene comunicato un aumento, assicuratevi di chiedere a quel fornitore se ha trasferito tutte le precedenti riduzioni da fine 2022 a fine 2023. In caso contrario, significa che ha goduto di margini gonfiati almeno dall’inizio dell’estate 2023 e non dovrebbe approfittare di voi ora. Come sempre, se non avete un accordo formale in essere con il vostro fornitore di cartone ondulato che disciplini esplicitamente la gestione delle variazioni di prezzo, è giunto il momento di negoziare un accordo di questo tipo.
Legname/Pallet
Le vendite di legname sono rimaste stagnanti nel primo trimestre del 2024. L'incertezza nel mercato immobiliare e gli alti tassi di interesse hanno portato a un arresto dell'attività edilizia. Di conseguenza, i prezzi del legname rimangono stabili.7 I prezzi dei pallet in legno continuano a diminuire. "Abbiamo molte scorte e questo sta avendo un impatto sui prezzi... il legname è anche più facilmente disponibile rispetto a quanto lo sia stato negli ultimi quattro o cinque anni, il che ha permesso ai nuovi pallet di avere un impatto diverso", ha affermato Marcus Blood, della principale azienda produttrice di pallet 48Forty Solutions, in un recente video su YouTube.8 I pallet rappresentano un vero e proprio mercato di domanda e offerta e, al momento, l'offerta è in aumento mentre la domanda è in calo. CONCLUSIONE CHIAVE: Attualmente , la capacità produttiva sia per i pallet in legno riciclato che per quelli nuovi è robusta. Spingete i vostri fornitori a trasferire le giustificate riduzioni di prezzo o valutate la possibilità di indire una gara d'appalto per le vostre esigenze di pallet.
Prodotti chimici e gas
La produzione chimica ha registrato un leggero calo a marzo.9 I prezzi dei prodotti chimici stanno subendo una riduzione su tutta la linea a causa di un eccesso di offerta di materie prime, in particolare di propilene.10 Analogamente, secondo S&P Global Commodity Insights, «nel 2024 il settore petrolchimico globale continuerà a essere afflitto da un eccesso di offerta e da una domanda debole».11 Il calo della produzione petrolchimica e il fatto che i prezzi del gas naturale siano diminuiti costantemente da gennaio;12 indicano chiaramente che il settore chimico offre numerose opportunità per negoziare prezzi più bassi. CONCLUSIONE CHIAVE: Questo è il momento perfetto per le trattative sui prezzi o per le gare d’appalto relative alle vostre esigenze nel settore chimico.
Materie plastiche
La domanda rimane debole e i prezzi del polipropilene continuano a registrare un andamento al ribasso. Secondo un comunicato stampa di LyondellBasell Industries, inviato all’emittente KXAN, affiliata della NBC, in merito ai risultati del primo trimestre 2024, «a livello globale, la domanda fiacca di beni durevoli ha continuato a pesare sui volumi e sui margini del polipropilene e dell’ossido di propilene».13 Come per il settore chimico in generale, l'offerta è abbondante e la domanda scarsa.14 Per quanto riguarda i prezzi delle resine, "i prezzi già deboli stanno per indebolirsi ulteriormente... Il mercato si aspetta un calo significativo dei prezzi per aprile, che dovrebbe superare la doppia cifra", secondo il Plastics Exchange.15 PUNTO CHIAVE: I prodotti plastici basati sulle materie prime, come il film estensibile (che ha appena subito un aumento dell'ultimo minuto di 3 centesimi per libbra), sono ancora in ritardo rispetto alle diminuzioni del mercato globale della plastica, ma prevediamo che seguiranno presto l'andamento generale. Gli acquirenti di tutti i tipi di plastica e resine dovrebbero prendere in considerazione negoziazioni con i fornitori o gare d'appalto per ottenere risparmi nell'attuale contesto.
Metalli
Il mercato dell'acciaio è attualmente caratterizzato da forti contrasti. L'edilizia residenziale registra un calo, mentre i progetti infrastrutturali e l'edilizia non residenziale sono in crescita. Ciò ha determinato un andamento altalenante dei prezzi dell'acciaio. Sia i prezzi dell'acciaio laminato a caldo che quelli dell'acciaio laminato a freddo sono in calo, mentre anche i prezzi dell'alluminio sono in ribasso. Al contrario, i prezzi del nichel sul LME sono in aumento e probabilmente incideranno sui sovrapprezzi.16 I prezzi dei futures sul rame sono ai livelli più alti dall’aprile del 2022. La carenza di offerta di rame — aggravata dalle nuove sanzioni sui metalli russi negli Stati Uniti e nel Regno Unito — unita alla forte domanda, ha portato i prezzi del rame a un aumento del 16,3% da inizio anno.17 PUNTO CHIAVE: Questo è il momento ideale per fare scorta di acciaio o negoziare con i propri fornitori. Se non si dispone di un contratto che disciplini gli adeguamenti dei prezzi, è il momento di stipularne uno per trarre vantaggio dal mercato in calo, nonché per prepararsi al momento in cui inizierà la ripresa del mercato.
Fonti:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; La siccità nel Canale di Panama rallenta il traffico merci; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Aggiornamento sul mercato dei pallet: primavera 2024; 9) Consiglio americano della chimica; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB pubblica i risultati del primo trimestre 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com e l'aggiornamento sul mercato di The Plastics Exchange; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; I futures sul rame toccano il massimo degli ultimi due anni a causa dei timori sull'offerta
