Q2 2024: Neuigkeiten aus den Bereichen Fertigung, Verbrauchsmaterialien und Verpackung

Die vierteljährlichen Einblicke der ERA Group zu den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf die Beschaffung und zur Planung der Lieferkette.

Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette

Lieferkette & Fracht

Weisheiten Wir nahmen Anfang dieses Monats am Webinar „S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook“ teil und stellten folgende Frage: „Wo erzielen Fertigungsunternehmen den größten Nutzen für ihr Geld, wenn sie in die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferkette investieren?“ „Man kann nirgendwo investieren, wenn man nicht weiß, was im gesamten Unternehmen vor sich geht. Machen Sie sich ein Bild von Ihren Risiken im gesamten Unternehmen und bauen Sie Ihre Beschaffungsteams entsprechend auf und schulen Sie sie“, antwortete Chris Rogers, Leiter der Supply-Chain-Forschung bei S&P Global Market Intelligence, auf unsere Frage. Seine Antwort deckt sich mit dem, was wir unseren Kunden heute sagen. Die ERA Group setzt bei der Kostenoptimierung und dem Lieferantenmanagement auf einen ganzheitlichen Ansatz. Es liegt auf der Hand, dass dieser Ratschlag auch für die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette gilt. Unruhiges Fahrwasser Die Krise am Roten Meer treibt die Frachtraten weiter in die Höhe. Laut Alan Murphy, CEO von Sea-Intelligence, „scheint es, als versuchten die Reedereien im aktuellen Marktumfeld, so viel wie möglich aus den relativ höheren Raten herauszuholen, indem sie ihre Kapazitäten nicht drosseln. Die wahrscheinliche Folge wird jedoch ein anhaltender Abwärtsdruck auf die Spotraten sein^.“1 Unterdessen hält die Dürre am Panamakanal an, was zu Einschränkungen führt, die sich auf die Anzahl der Schiffe auswirken, die den Kanal täglich passieren können, sowie auf die Ladungsmenge, die sie befördern dürfen. Die New York Times berichtete kürzlich, dass die Panamakanalbehörde den täglichen Verkehr aufgrund extrem niedriger Wasserstände im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent reduziert hat, was viele Schiffe dazu veranlasst, längere Seewege zu nehmen.2 Der Rückgang der Lkw-Tonnage hält an Die Lkw-Branche und unsere Wirtschaft gehen Hand in Hand. Leider hat sich die Frachtrezession laut den Zahlen zur Lkw-Frachttonnage bis ins erste Quartal 2024 fortgesetzt. „Die Tonnagen im März deuten darauf hin, dass das Frachtvolumen im Lkw-Verkehr weiterhin schwach ist, und es ist klar, dass sich die Rezession im Lkw-Frachtverkehr bis ins erste Quartal fortgesetzt hat … was die anhaltenden Herausforderungen unterstreicht, denen sich die Branche stellen muss“, sagte Bob Costello, Chefökonom der American Trucking Association, in einer Pressemitteilung.3 WICHTIGE ERKENNTNISSE: Was die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette betrifft, ist es wichtiger denn je, ein Experte für die Makro- und Mikroaspekte Ihrer Lieferkette zu sein. Dies umfasst die kritischsten und sichtbarsten Komponenten Ihrer Lieferkette bis hin zu kleinen Ausgabenposten. Wenn Ihr Informationssystem diese Transparenz nicht bietet, ist es möglicherweise an der Zeit für eine Aktualisierung. Was den Transport betrifft, sollten bei Verhandlungen mit Seefrachtunternehmen die Ereignisse im Nahen Osten berücksichtigt werden. Derzeit ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um Verträge mit Speditionen auszuhandeln, da diese wahrscheinlich bestrebt sind, ihre verfügbaren Kapazitäten auszulasten.

Wellpappe

Der RISI-Index stieg im Februar um 40 Dollar pro Tonne, jedoch nicht um die angekündigten 70 Dollar pro Tonne. „Die Preiserhöhung erfolgte also nicht ganz so schnell, wie wir gehofft hatten, und auch nicht in derselben Höhe – aufgrund des Index“, sagte Tom Hassfurther, Executive Vice President für Wellpappenprodukte beim Wellpappenriesen Packaging Corporation of America.⁴ Ein großer integrierter Hersteller von Wellpappenrohpapier und Kartons erklärte, dass den Kunden höhere Preise auf einer „Friss-oder-stirb-Basis“ in Rechnung gestellt würden und dass dies auf den Anstieg der Preise für Altwellpappe (OCC) sowie auf die Inflation zurückzuführen sei.⁵ Allerdings äußerten einige Kontakte aus der Wellpappenbranche Bedenken, „Kunden durch hohe Preiserhöhungen für Kartons abzuschrecken“, insbesondere angesichts eines Rückgangs der tatsächlichen Kartonlieferungen in den USA um 5 % gegenüber dem Vorjahr.6 WICHTIGE ERKENNTNIS: Während der jüngste Preisanstieg bei Wellpappe zweifellos real ist, haben wir beobachtet, dass einige Lieferanten versuchen, die Situation auszunutzen, indem sie höhere Prozentsätze weitergeben, als es der Markt rechtfertigt. Wenn Ihnen eine Preiserhöhung mitgeteilt wird, fragen Sie den Lieferanten unbedingt, ob er alle vorherigen Preissenkungen von Ende 2022 bis Ende 2023 an Sie weitergegeben hat. Falls nicht, hat er seit mindestens Anfang Sommer 2023 überhöhte Margen erzielt und sollte Sie jetzt nicht ausnutzen. Wie immer gilt: Wenn Sie keine formelle Vereinbarung mit Ihrem Wellpappenlieferanten haben, die ausdrücklich regelt, wie Preisänderungen gehandhabt werden, ist es jetzt an der Zeit, eine solche Vereinbarung auszuhandeln.

Schnittholz/Paletten

Der Holzabsatz stagnierte im ersten Quartal 2024. Die Unsicherheit auf dem Wohnungsmarkt und die hohen Zinsen haben die Bautätigkeit zum Erliegen gebracht. Infolgedessen bleiben die Holzpreise unverändert.⁷ Die Preise für Holzpaletten sinken weiter. „Wir haben große Lagerbestände, und das wirkt sich auf die Preise aus … Holz ist zudem leichter verfügbar als seit vier bis fünf Jahren, was dazu geführt hat, dass neue Paletten einen anderen Einfluss haben“, sagte Marcus Blood vom führenden Palettenhersteller 48Forty Solutions kürzlich in einem YouTube-Video.⁸ Paletten stellen einen echten Angebots- und Nachfragemarkt dar, und derzeit ist das Angebot hoch und die Nachfrage niedrig. WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Derzeit ist die Kapazität sowohl für Paletten aus recyceltem als auch aus neuem Holz robust. Drängen Sie Ihre Lieferanten, die gerechtfertigten Preissenkungen weiterzugeben, oder erwägen Sie, Ihre Palettenbedürfnisse auszuschreiben.

Chemikalien und Gase

Die chemische Produktion ging im März leicht zurück.⁹ Bei Chemikalien aller Art sind aufgrund eines Materialüberangebots sinkende Preise zu verzeichnen; dies gilt insbesondere für Propylen.¹⁰ Ebenso heißt es laut S&P Global Commodity Insights: „Der globale petrochemische Sektor wird auch 2024 weiterhin von Überangebot und schwacher Nachfrage geplagt sein.“¹¹ Der Rückgang der petrochemischen Produktion und die Tatsache, dass die Erdgaspreise seit Januar stetig gesunken sind,¹² machen deutlich, dass der Chemiesektor zahlreiche Möglichkeiten für Preisverhandlungen bietet. FAZIT: Dies ist der perfekte Zeitpunkt für Preisverhandlungen oder Ausschreibungen für Ihren Chemikalienbedarf.

Kunststoffe

Die Nachfrage bleibt schwach, und die Polypropylenpreise tendieren weiter nach unten. Laut einer Pressemitteilung von LyondellBasell Industries, die dem NBC-Partner KXAN im Zusammenhang mit den Ergebnissen für das erste Quartal 2024 übermittelt wurde, „stellte die weltweit verhaltene Nachfrage nach Gebrauchsgütern weiterhin eine Herausforderung für die Absatzmengen und Margen bei Polypropylen und Propylenoxid dar.“¹³ Wie im gesamten Chemiesektor gibt es ein reichliches Angebot und wenig Nachfrage.¹⁴ Was die Preise für Kunststoffe betrifft, so „stehen die schwachen Preise kurz davor, noch schwächer zu werden … Der Markt erwartet für April einen deutlichen Preisrückgang, der im zweistelligen Bereich liegen dürfte“, so die Plastics Exchange.15 WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Rohstoffbasierte Kunststoffprodukte wie Stretchfolie (bei der es gerade zu einer kurzfristigen Preiserhöhung um 3 Cent pro Pfund kam) hinken den Rückgängen auf dem gesamten Kunststoffmarkt noch hinterher; wir gehen jedoch davon aus, dass sie bald nachziehen werden. Käufer aller Arten von Kunststoffen und Harzen sollten in der aktuellen Lage Verhandlungen mit Lieferanten oder Ausschreibungen in Betracht ziehen, um Einsparungen zu erzielen.

Metalle

Der Stahlmarkt ist derzeit von Gegensätzen geprägt. Der Wohnungsbau verzeichnet ein geringes Aufkommen, während Infrastrukturprojekte und der Nichtwohnungsbau zunehmen. Dies hat zu einer „Achterbahnfahrt“ bei den Stahlpreisen geführt. Sowohl die Preise für warmgewalzte als auch für kaltgewalzte Stähle sind rückläufig, während auch die Aluminiumpreise gesunken sind. Im Gegensatz dazu sind die LME-Nickelpreise gestiegen und werden sich wahrscheinlich auf die Zuschläge auswirken.¹⁶ Die Kupfer-Terminpreise sind so hoch wie seit April 2022 nicht mehr. Kupferversorgungsengpässe – verschärft durch neue Sanktionen gegen russische Metalle in den USA und Großbritannien – in Verbindung mit einer starken Nachfrage haben dazu geführt, dass die Kupferpreise seit Jahresbeginn um 16,3 % gestiegen sind.17 WICHTIGE ERKENNTNIS: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit Stahl einzudecken oder mit Ihren Stahllieferanten zu verhandeln. Wenn Sie keinen Vertrag haben, der Preisanpassungen regelt, ist es an der Zeit, einen solchen abzuschließen, um vom rückläufigen Markt zu profitieren und sich auf den Beginn der Markterholung vorzubereiten.

Quellen:

1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Dürre am Panamakanal verlangsamt den Frachtverkehr; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Palettenmarkt-Update: Frühjahr 2024; 9) American Chemistry Council; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com und The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Kupfer-Futures erreichen 2-Jahres-Hoch aufgrund von Versorgungsängsten