Q3 2024: Fertigung; Neuigkeiten zu Verbrauchsmaterialien und Verpackungen

Autoren

Travis Cantrell

Patrick Garr

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Veröffentlicht am:

5. August 2024

Inhalt

Die vierteljährlichen Einblicke der ERA Group zu den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf die Beschaffung und zur Planung der Lieferkette.

Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette

Lieferkette & Fracht

Kostensenkung bei gleichzeitiger Stärkung der Widerstandsfähigkeit Unternehmen beobachten ihre Kosten und Gewinnmargen sehr genau; die Pandemie hat zu Schwankungen zwischen geringem Angebot und hoher Nachfrage sowie zu Lagerhäusern geführt, die mit Produkten überfüllt sind, die niemand kaufen kann. Klimatische und geopolitische Bedenken sorgen für weitere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Führungskräfte bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen Kostensenkungen, wo immer dies möglich ist, und einer stärkeren Fokussierung auf ihre Lieferkette als je zuvor. Philipp Oemler, Geschäftsführer bei FTI Consulting, sagte gegenüber Supply Chain Dive: „Aus meiner Sicht findet ein Umdenken statt … Die Menschen sind zu dem Schluss gekommen, dass die Lieferkette eine ihrer strategischen Stärken ist und dass sie diese sichern müssen. Das Pendel schwingt zwar stärker in Richtung Kosten, aber es herrscht nach wie vor eine Mentalität der Resilienz … [Unternehmen] investieren mehr in die Diversifizierung ihrer Lieferantenbasis und in langfristige Vereinbarungen.“1 Probleme bei der Seefracht: Risiken im Roten Meer veranlassen viele Verlader weiterhin dazu, Fracht umzuleiten, was die Transitzeit verlängert. Überlastete asiatische Häfen melden Verzögerungen von bis zu einer Woche. Tarifverhandlungen und Streikängste an den Häfen der Ost- und Golfküste führen dazu, dass Frachtaufträge wieder an die Westküste verlagert werden.² All diese Faktoren führen in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu höheren Seefrachtraten und Verzögerungen. „Was viele als ein einfaches und von den Verladern kontrolliertes Jahr erhofft hatten, hat sich erneut schlagartig zu einem Jahr der Unsicherheit und Störungen gewandelt“, sagte Stephanie Loomis, Leiterin der Seefracht für Nord- und Südamerika bei Rhenus Logistics, in einem kürzlich erschienenen Artikel von Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Quelle der Diagrammdaten: Freightos[/caption] Gemischte Ergebnisse bei der Lkw-Tonnage „Die Lkw-Branche verzeichnete im Mai dieses Jahres erstmals einen Anstieg der Tonnage; dies berichtete die American Trucking Associations (ATA) am 18. Juni^.“4 Experten sind jedoch vorsichtig optimistisch und hinterfragen die Diskrepanz zwischen der steigenden Tonnage im ATA-Index und den rückläufigen Transportmengen im Cass-Frachtindex. „Ich weiß nicht, ob wir es hier mit schwererer und dichterer Fracht zu tun haben, die stärker konsolidiert ist, oder ob es zu Korrekturen in dem einen oder anderen Bericht kommen wird“, sagte Jonathan Phares, Assistenzprofessor für Supply-Chain-Management an der Iowa State University, in einem Artikel von Transport Topics.5 WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Derzeit ist das Gleichgewicht zwischen Kosten und Redundanz im Angebot ein zentraler Aspekt für die meisten Hersteller. Die Unsicherheit im politischen Prozess der USA erhöht die Unsicherheit in der Lieferkette und den Druck auf die Einkäufer. Wir prognostizieren, dass die Frachttonnage weiterhin stetig steigen wird; zudem könnte der Versand in diesem Jahr durch weitere Stürme beeinträchtigt werden, da eine überdurchschnittlich heftige Hurrikansaison vorhergesagt wird. Vor diesem Hintergrund lautet unser allgemeiner Ratschlag, die Kontinuität von Lieferung und Versand sicherzustellen, indem Sie die Beziehungen und die Kommunikation mit Ihren Lieferanten und Frachtunternehmen weiterhin pflegen.

Wellpappe

[Bildunterschrift id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Diagrammdaten: RISI-Wochenindex für Zellstoff und Papier[/caption] Michael Roxland, leitender Analyst für Papier und Verpackungen bei Truist Securities, erklärte kürzlich gegenüber Packaging Dive: „Insgesamt haben die Hersteller nun 80 US-Dollar pro Tonne (40 US-Dollar im Februar, 40 US-Dollar im Juni) der ursprünglich Ende letzten Jahres angekündigten Preiserhöhung für Linerboard in Höhe von 50 bis 90 US-Dollar pro Tonne erfolgreich umgesetzt.“^{6 Die meisten} Hersteller lassen diese jüngste RISI-Preiserhöhung zum 1. August in Kraft treten, obwohl die Preiserhöhungen für unbeschichteten Recyclingkarton bereits im Juli begannen. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Smurfit Kappa WestRock offiziell übernommen hat, wodurch „Smurfit WestRock“ nun zu einem der weltweit größten Verpackungsunternehmen geworden ist. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Gerüchten über weitere Transaktionen, an denen International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container und weitere Unternehmen beteiligt sind.7 WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Angesichts einer weiteren Marktpreiserhöhung ist die wichtigste Erkenntnis dieses Quartals genau dieselbe wie im letzten Quartal. Zwar ist die jüngste Preiserhöhung bei Wellpappe zweifellos real, doch haben wir beobachtet, dass einige Lieferanten versuchen, die Situation auszunutzen, indem sie höhere Prozentsätze weitergeben, als es der Markt rechtfertigt. Wenn Ihnen eine Preiserhöhung mitgeteilt wird, fragen Sie den Lieferanten unbedingt, ob er alle vorherigen Preissenkungen von Ende 2022 bis Ende 2023 an Sie weitergegeben hat. Falls nicht, hat er seit mindestens Anfang Sommer 2023 überhöhte Margen erzielt und sollte Sie jetzt nicht ausnutzen. Wie immer gilt: Wenn Sie keine formelle Vereinbarung mit Ihrem Wellpappenlieferanten haben, die ausdrücklich regelt, wie Preisänderungen gehandhabt werden, ist es jetzt an der Zeit, eine solche Vereinbarung auszuhandeln.

Schnittholz/Paletten

Die Holzpreise unterliegen seit 2020 starken Schwankungen, wobei Angebot und Nachfrage die Hauptursache für diese Volatilität sind. Allerdings sind die Preise inzwischen stark eingebrochen und dürften noch eine Weile auf diesem Niveau bleiben. Der CEO von Deacon Lumber, Stinson Dean, erklärte gegenüber Business Insider: „Auch wenn es für die Holzindustrie derzeit vielleicht nicht gerade rosig aussieht, ist es für Käufer von Bauholz ein guter Zeitpunkt zum Kauf … Wenn Sie eine Renovierung, einen Terrassenbau oder einen Zaunbau seit drei Jahren aufgeschoben haben – und dabei die Preise im Auge behalten müssen –, dann ist dieser Sommer der beste Zeitpunkt seit mehr als vier Jahren, um sich die dafür benötigten Materialien zu sichern^.“8

Folglich liegen die Preise für Holzpaletten – entsprechend dem Trend bei Schnittholz – auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2021. Das Angebot an Paletten ist groß, was die Preise trotz gestiegener Arbeitskosten für die Palettenhersteller nach unten drückt.9 WICHTIGER HINWEIS: Üben Sie Druck auf Ihre Schnittholz-/Palettenlieferantenaus , um Preissenkungen zu erreichen. Es ist zudem ein guter Zeitpunkt, Ausschreibungen für Ihren Palettenbedarf in Betracht zu ziehen (vor der Einzelhandelssaison im 4. Quartal, in der die Palettenpreise in der Regel steigen). Das Gleiche gilt für Holz (was das Drängen auf Preissenkungen oder die Durchführung von Ausschreibungen betrifft).

Chemikalien und Gase

Große Chemieunternehmen sind gezwungen, „strategische Kurskorrekturen“ vorzunehmen, um mit den Preisschwankungen bei Chemikalien im ersten Halbjahr 2024 Schritt zu halten. „Die Benzolpreise stiegen erheblich an, während die Preise für Propylen, Aceton und Phenol relativ stabil blieben^.“10 Die Chemiehersteller verzeichneten einen Anstieg bei den Auftragseingängen (einschließlich Exportaufträgen) und meldeten eine Produktionssteigerung; allerdings stiegen auch die Preise für Rohstoffe leicht an.¹¹ Der Anstieg der Rohölpreise führte zu höheren Benzinpreisen, die Anfang Juli im nationalen Durchschnitt bei 3,54 $ pro Gallone lagen. ¹² Und wie alles andere werden auch die Preise für Chemikalien von den derzeit steigenden Seefrachtpreisen beeinflusst. [Bildunterschrift id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Grafikdaten: AmericanChemistry.com[/caption] FAZIT: Nach dem Tiefpunkt im Januar 2024 scheint sich nun ein Umfeld mit steigenden Preisen abzuzeichnen. Falls Sie bisher noch nicht mit Ihren Lieferanten zusammengearbeitet haben, um sicherzustellen, dass diese Sie fair behandeln, und falls Sie noch keine Indizes zur Verfolgung von Preisentwicklungen nutzen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Kunststoffe

Wie PlasticsToday.com berichtet: „PlasticsExchange gab bekannt, dass es seinen optimistischen Ausblick sowohl für PP- (Polypropylen) als auch für PE- (Polyethylen-)Granulat beibehält und für Juli weitere Preissteigerungen erwartet: Das Spotangebot ist begrenzt, die Exportnachfrage zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung, und wetterbedingte Störungen könnten durchaus bevorstehen.“^13;14 Die Hersteller drängten im Juni auf eine PE-Preiserhöhung um drei Cent; es wurde über eine weitere Erhöhung für Juli gesprochen; als Hauptgrund wurden vor allem steigende Seefrachtpreise genannt. Ebenfalls erwähnenswert: BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC und Dow Chemicals mussten alle Anfang Juli Werksstillstände hinnehmen.¹⁵

FAZIT: Die von uns erwartete Preisabwärtsbewegung ist nicht eingetreten. Ähnlich wie im Chemiesektor insgesamt gilt: Wenn Sie noch nicht mit Ihren Lieferanten zusammengearbeitet haben, um sicherzustellen, dass deren Margen angemessen sind und Ihre Preise auf der Grundlage anerkannter Branchenindizes angepasst werden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Metalle

Zölle aus dem Weißen Haus, Zölle aus Mexiko und Einfuhrverbote für russisches Metall wirken sich allesamt auf die Metallpreise und Lieferzeiten aus. „Es wächst der Unmut darüber, dass chinesischer Stahl über Drittländer (insbesondere Mexiko) in die USA gelangt.“ Die Preise für unedle Metalle waren Mitte Juli durchweg rückläufig.¹⁶ Kupfer verzeichnete einen Preisrückgang, nachdem „die Hoffnungen auf eine Verknappung abgekühlt waren^“.17 Ungeachtet dessen hat ein großer Lieferant berichtet, dass Kupfer und Messing rationiert sind und dies auf absehbare Zeit auch bleiben werden. CNBC und andere Medien haben berichtet, dass „bestehende Minen und im Bau befindliche Projekte laut der Internationalen Energieagentur bis 2030 nur 80 % des Kupferbedarfs decken werden^.“18 Die Preise für warmgewalzte Stahlcoils in den USA sind aufgrund der derzeitigen Überkapazitäten auf dem Markt niedrig; es wird erwartet, dass die Stahlwerke als Reaktion darauf ihre Produktion drosseln und die Preise erhöhen werden.¹⁹

FAZIT: Auf den aktuellen Metallmärkten herrscht derzeit große Unsicherheit. Dies könnte für einige Zeit Ihre letzte Gelegenheit sein, sich zu günstigen Preisen mit Stahl einzudecken; allerdings ist das Angebot an Kupfer und Messing begrenzt. Wenn Sie regelmäßig Kupfer und Messing beziehen, ist es ratsam, sich mit Ihren Lieferanten abzustimmen, um bei verfügbaren Lieferungen ganz vorne mit dabei zu sein.