ERAグループによる、市場動向、調達への潜在的な影響、およびサプライチェーン計画に関する四半期ごとの分析。
サプライチェーンに関する全般的な動向と最新情報
サプライチェーン・貨物輸送
知恵の言葉 今月初め、S&P Global主催の「2024年第2四半期 貿易・サプライチェーン見通し」ウェビナーに参加し、次のような質問を投げかけました。「サプライチェーンのレジリエンスへの投資において、製造企業はどこに投資すれば最も『費用対効果』が高まるでしょうか？」「自社全体で何が起きているのか把握していなければ、何にも投資することはできません。 全社的なリスク要因を把握し、それに応じて調達チームを構築・育成すべきだ」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのサプライチェーン調査責任者であるクリス・ロジャース氏は、私たちの質問にこう答えました。彼の回答は、私たちが現在クライアントに伝えている内容と一致しています。ERAグループは、コスト最適化やサプライヤー管理に取り組む際、全体的なアプローチを取るべきだと考えています。このアドバイスがサプライチェーンのレジリエンスにも当てはまるのは当然のことです。海運業界の混乱 紅海危機により、海運運賃の高騰が続いている。シー・インテリジェンス（Sea-Intelligence）のアラン・マーフィーCEOは次のように述べている。「現在の市場環境下では、海運各社は輸送能力を抑制せず、比較的高い運賃から可能な限り利益を得ようとしているようだ。 しかし、その結果として、スポット運賃への下落圧力が継続する可能性が高い。」1一方、パナマ運河では干ばつが続いており、その結果、1日あたりに運河を通過できる船舶数や、運搬可能な貨物量に制限が生じている。 ニューヨーク・タイムズ紙は最近、パナマ運河庁が水位の極端な低下により、昨年の同時期と比較して1日あたりの通過船舶数を40％近く削減したため、多くの船舶がより長い航路を辿らざるを得なくなっていると報じた。2 トラック輸送量の減少が続くトラック輸送業界と米国経済は密接に結びついている。残念ながら、トラック貨物輸送量のデータによると、貨物不況は2024年第1四半期を通じて続いている。 「3月の輸送トン数データは、トラック貨物量が依然として低調であることを示しており、トラック貨物不況が第1四半期を通じて続いたことは明らかです……これは、業界が直面している継続的な課題を浮き彫りにしています」と、全米トラック輸送協会（ATA）のチーフエコノミスト、ボブ・コステロ氏はニュースリリースで述べました。3主なポイント： サプライチェーンのレジリエンス（回復力）に関して言えば 、自社のサプライチェーンのマクロおよびミクロの視点について熟知していることが、これまで以上に重要になっています。 これには、サプライチェーンの最も重要かつ目に見える要素から、些細な経費項目に至るまでが含まれます。もし自社の情報システムがこうした可視性を提供していないのであれば、システムをアップグレードする時期が来ているかもしれません。輸送に関しては、海上貨物運送業者との交渉において、中東情勢を考慮に入れる必要があります。現在、トラック運送会社との契約交渉を行う絶好の機会です。彼らは利用可能な輸送能力を埋めることに熱心である可能性が高いからです。
波形
2月のRISI指数は1トンあたり40ドル上昇したが、発表されていた1トンあたり70ドルには達しなかった。そのため、トム・ハスファーサー氏は、「指数の影響により、価格上昇は『我々が期待していたほど迅速には起こらず、その幅も期待したほどではなかった』」と述べた。 段ボール大手パッキング・コーポレーション・オブ・アメリカ（Packaging Corporation of America）の段ボール製品担当エグゼクティブ・バイスプレジデントである。4ある大手統合型コンテナボード・段ボール箱メーカーは、顧客に対して「受け入れるか、さもなくば断るか」という姿勢で価格引き上げを迫っており、その原因は古段ボール（OCC）価格の上昇とインフレにあると述べた。5しかし、 一部の段ボール業界関係者は、「箱の価格を大幅に引き上げて顧客を遠ざけてしまわないか」という懸念を表明した。特に、米国の実際の箱の出荷量が前年比5％減少している状況下ではなおさらである。6 重要なポイント： 最近の段ボール価格の上昇は確かに現実のものだが、 市場が正当化する水準よりも高い割合で値上げを転嫁し、この状況を利用しようとするサプライヤーも見受けられる。 価格引き上げの通知を受けた場合は、そのサプライヤーに対し、2022年末から2023年末にかけての過去の価格引き下げ分をすべて転嫁していたかどうかを必ず確認してください。もし転嫁していなかった場合、少なくとも2023年初夏以降、彼らは余剰利益を蓄えていたことになり、今になって貴社を不当に搾取すべきではありません。 いつものことですが、段ボールサプライヤーとの間で、価格変動の管理方法を明確に定めた正式な契約を結んでいない場合は、今こそそのような契約を交渉すべき時です。
木材・パレット
2024年第1四半期、木材の販売は低迷したままだった。住宅市場の先行き不透明感と高金利により、建設活動は停滞している。その結果、木材価格は横ばいのままである。7木製パレットの価格は下落を続けている。 「在庫が大量にあり、それが価格に影響を与えています…また、木材の入手も過去4～5年間に比べて容易になっており、これが新しいパレットに異なる影響を与えています」と、大手パレットメーカーである48Forty Solutionsのマーカス・ブラッド氏は、最近のYouTube動画で述べました。8パレットは真の需給市場であり、現在、供給は増加している一方で、需要は減少しています。重要なポイント：現在 、再生木材および新材パレットの生産能力は十分に確保されています。サプライヤーに対し、正当な価格引き下げを反映させるよう働きかけるか、パレット調達については入札を検討してください。
化学品・ガス
3月の化学製品生産はわずかに減少した。9原材料、特にプロピレンの供給過剰により、化学製品全般で価格下落が見られている。10同様に、S&P Global Commodity Insightsによれば、「2024年も、世界の石油化学セクターは供給過剰と需要低迷に悩まされ続けるだろう」としている。11石油化学製品の生産減少に加え、1月以降天然ガス価格が着実に下落していること12を踏まえると、化学業界において価格引き下げ交渉の好機が熟していることは明らかである。重要なポイント：現在、貴社の化学製品調達に関する価格交渉や入札を行う絶好のタイミングである。
プラスチック
需要は依然として低調であり、ポリプロピレン価格は下落傾向が続いている。NBC系列局KXANに送付された、リヨネルバセル・インダストリーズの2024年第1四半期決算に関するプレスリリースによると、「世界的に見て、耐久財に対する需要の低迷が、ポリプロピレンおよびプロピレンオキシドの販売量と利益率に引き続き悪影響を及ぼしている」とのことである。13化学業界全体と同様に、供給は豊富である一方、需要は低迷している。14樹脂価格については、プラスチック・エクスチェンジ（Plastics Exchange）によると、「軟調な価格はさらに下落する見込みだ……市場は4月に2桁台に達する大幅な価格下落を待っている」とのことである。15 重要なポイント：ストレッチフィルム（直近で1ポンドあたり3セントの値上げがあったばかり）のようなコモディティベースのプラスチック製品は、プラスチック市場全体の価格下落にまだ追いついていないが、まもなく同様の動きを見せると予想される。あらゆる種類のプラスチックや樹脂の購入者は、現在の環境下でコスト削減を図るため、サプライヤーとの交渉や入札を検討すべきである。
金属
現在の鉄鋼市場は対照的な状況にある。住宅建設は低迷しているが、インフラプロジェクトや非住宅建設は増加傾向にある。これにより、鉄鋼価格は「ジェットコースターのような乱高下」を見せている。熱延鋼板と冷延鋼板の価格はともに下落しており、アルミニウム価格も同様に低下している。 対照的に、LMEニッケル価格は上昇しており、これは割増料金に影響を与える可能性が高い。16銅先物価格は2022年4月以来の高水準にある。米国や英国によるロシア産金属への新たな制裁によって悪化した銅の供給不足と、堅調な需要が相まって、年初来の銅価格は16.3%上昇している。17 重要なポイント： 今こそ、鉄鋼を仕入れるか、鉄鋼サプライヤーと交渉を行う絶好の機会です。価格調整を規定する契約をお持ちでない場合は、下落相場を活かすため、また市場が反発し始めた時の備えとして、今すぐ契約を結ぶべき時です。
出典：
1) TheLoadstar.com; 2) ニューヨーク・タイムズ; パナマ運河の干ばつで貨物輸送が鈍化; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) マディソンのランバー・レポーター; 8) YouTube - 48Forty Solutions - パレット市場最新情報：2024年春; 9) 米国化学工業協会; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB、2024年第1四半期の決算を発表; 14) ファーガソン・ウィークリー・コモディティーズ・インサイダー; 15) PlasticsToday.comおよびThe Plastics Exchangeマーケット・アップデート; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; 供給懸念から銅先物が2年ぶりの高値に
