Les analyses trimestrielles du groupe ERA concernant les conditions du marché, les répercussions potentielles sur les achats et la planification de la chaîne d'approvisionnement.
Remarques générales et mises à jour concernant la chaîne d'approvisionnement
Chaîne logistique et transport de marchandises
Paroles de sagesse: Nous avons assisté au webinaire « S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook » au début du mois et avons posé la question suivante : « Où les entreprises manufacturières peuvent-elles obtenir le meilleur retour sur investissement en matière de résilience de la chaîne d’approvisionnement ? » « Vous ne pouvez investir dans rien si vous ne savez pas ce qui se passe dans l’ensemble de votre entreprise. Identifiez vos risques à l’échelle de l’ensemble de votre entreprise, puis constituez et formez vos équipes d’approvisionnement de manière appropriée », a répondu Chris Rogers, responsable de la recherche sur la chaîne d’approvisionnement chez S&P Global Market Intelligence, à notre question. Sa réponse rejoint ce que nous disons aujourd’hui à nos clients. ERA Group prône une approche holistique pour aborder l’optimisation des coûts et la gestion des fournisseurs. Il est logique que ce même conseil s’applique également à la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Des eaux agitées La crise de la mer Rouge continue de faire grimper les tarifs des transporteurs maritimes. Selon Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence : « Il semble que, dans le contexte actuel du marché, les compagnies maritimes tentent de tirer le maximum de ces tarifs relativement élevés en ne limitant pas leur capacité. Le résultat probable sera toutefois une pression à la baisse continue sur les tarifs au comptant.»1 Parallèlement, la sécheresse persiste au canal de Panama, entraînant des restrictions qui limitent le nombre de navires pouvant traverser le canal chaque jour, ainsi que la quantité de marchandises qu’ils peuvent transporter. Le New York Times a récemment rapporté que l’Autorité du canal de Panama a réduit le trafic quotidien de près de 40 % par rapport à l’année dernière, en raison de niveaux d’eau extrêmement bas, ce qui a conduit de nombreux navires à emprunter des routes maritimes plus longues.2La baisse du tonnage routier se poursuit Le secteur du transport routier et notre économie vont de pair. Malheureusement, la récession du fret s’est poursuivie tout au long du premier trimestre 2024, selon les chiffres du tonnage de fret routier. « Le tonnage enregistré en mars suggère que les volumes de fret routier restent en berne, et il est clair que la récession du fret routier s’est poursuivie tout au long du premier trimestre… ce qui met en évidence les défis persistants auxquels le secteur est confronté », a déclaré Bob Costello, économiste en chef de l’American Trucking Association, dans un communiqué de presse.3 POINTS CLÉS : En ce qui concerne la résilience de la chaîne d’approvisionnement, il est plus important que jamais d’être un expert des perspectives macro et micro de votre chaîne d’approvisionnement. Cela inclut les composantes les plus critiques et les plus visibles de votre chaîne d'approvisionnement, jusqu'aux plus petits postes de dépenses. Si votre système d'information n'offre pas cette visibilité, il est peut-être temps de le mettre à niveau. En ce qui concerne le transport, les négociations avec les transporteurs maritimes doivent tenir compte des événements au Moyen-Orient. C'est le moment idéal pour négocier des contrats avec les entreprises de transport routier, car celles-ci sont probablement désireuses de remplir leur capacité disponible.
Ondulé
En février, l’indice RISI a augmenté de 40 dollars la tonne, mais pas des 70 dollars la tonne initialement annoncés. Ainsi, la hausse des prix « ne s’est pas produite aussi rapidement que nous l’espérions, ni dans les mêmes proportions, en raison de l’indice », a déclaré Tom Hassfurther, vice-président exécutif des produits en carton ondulé chez Packaging Corporation of America, géant du secteur du carton ondulé.4 Un grand producteur intégré de carton pour emballages et de boîtes a déclaré que les clients se voyaient imposer des prix plus élevés selon le principe « à prendre ou à laisser », et que la hausse des prix du carton ondulé usagé (OCC) et l’inflation en étaient responsables.5 Cependant, certains acteurs du secteur du carton ondulé ont exprimé leur inquiétude quant au risque de « faire fuir les clients avec des hausses de prix trop importantes », en particulier dans un contexte de baisse de 5 % des expéditions réelles de boîtes aux États-Unis par rapport à l’année dernière.6 POINT CLÉ : Bien que la récente hausse des prix du carton ondulé soit indéniable, nous avons constaté que certains fournisseurs tentent de profiter de la situation en répercutant des pourcentages plus élevés que ce que le marché justifie. Si vous subissez une augmentation, assurez-vous de demander à ce fournisseur s’il a répercuté toutes les baisses antérieures, de fin 2022 à fin 2023. Si ce n’est pas le cas, cela signifie qu’il a bénéficié de marges gonflées depuis au moins le début de l’été 2023 et qu’il ne devrait pas profiter de vous aujourd’hui. Comme toujours, si vous n'avez pas conclu d'accord formel avec votre fournisseur de carton ondulé régissant explicitement la gestion des variations de prix, c'est le moment de négocier un tel accord.
Bois/Palettes
Les ventes de bois d'œuvre sont restées au point mort au premier trimestre 2024. L'incertitude qui règne sur le marché immobilier et les taux d'intérêt élevés ont paralysé l'activité de construction. En conséquence, les prix du bois d'œuvre restent stables.7 Les prix des palettes en bois continuent de baisser. « Nous avons beaucoup de stocks, ce qui a un impact sur les prix… Le bois d’œuvre est également plus facilement disponible qu’il ne l’a été depuis quatre ou cinq ans, ce qui a permis aux nouvelles palettes d’avoir un impact différent », a déclaré Marcus Blood, de la société leader dans le domaine des palettes 48Forty Solutions, dans une récente vidéo YouTube.8 Les palettes représentent un véritable marché de l’offre et de la demande ; et actuellement, l’offre est en hausse, tandis que la demande est en baisse. POINT CLÉ : Actuellement , la capacité de production de palettes en bois recyclé et en bois neuf est solide. Incitez vos fournisseurs à répercuter les baisses de prix justifiées ou envisagez de lancer un appel d'offres pour vos besoins en palettes.
Produits chimiques et gaz
La production chimique a légèrement reculé en mars.9 Les prix des produits chimiques connaissent une baisse généralisée en raison d’un excédent de matières premières, notamment de propylène.10 De même, selon S&P Global Commodity Insights, « le secteur pétrochimique mondial continuera d’être confronté à une offre excédentaire et à une faible demande en 2024 ».11 La baisse de la production pétrochimique et le fait que les prix du gaz naturel aient baissé régulièrement depuisjanvier12 signifient qu’il est évident que le secteur chimique regorge d’opportunités pour négocier des prix plus bas. POINT CLÉ : C’est le moment idéal pour mener des négociations de prix ou lancer des appels d’offres pour vos besoins en produits chimiques.
Plastiques
La demande reste faible et les prix du polypropylène continuent de baisser. Selon un communiqué de presse de LyondellBasell Industries, transmis à la chaîne KXAN (affiliée à NBC), concernant ses résultats du premier trimestre 2024, « à l'échelle mondiale, la demande atone en biens durables a continué de peser sur les volumes et les marges du polypropylène et de l'oxyde de propylène ».13 Comme pour l'ensemble du secteur chimique, l'offre est abondante et la demande faible.14 En ce qui concerne les prix des résines, « les prix déjà faibles [sont] sur le point de baisser encore davantage… Le marché s'attend à une baisse significative des prix en avril, qui devrait atteindre les deux chiffres », selon Plastics Exchange.15 POINT CLÉ : Les produits plastiques dérivés des matières premières, tels que le film étirable (qui vient de subir une hausse de dernière minute de 3 cents par livre), sont encore à la traîne par rapport à la baisse générale du marché des plastiques ; mais nous prévoyons qu’ils suivront bientôt cette tendance. Les acheteurs de tous types de plastiques et de résines devraient envisager de négocier avec leurs fournisseurs ou de lancer des appels d’offres afin de réaliser des économies dans le contexte actuel.
Métaux
Le marché de l'acier est actuellement marqué par de nombreux contrastes. La construction résidentielle est en berne, mais les projets d'infrastructure et la construction non résidentielle sont en hausse. Cette situation a entraîné des fluctuations importantes des prix de l'acier. Les prix de l'acier laminé à chaud et à froid sont en baisse, tandis que ceux de l'aluminium ont également baissé. En revanche, les prix du nickel sur le LME sont en hausse et devraient avoir un impact sur les surcoûts.16 Les prix à terme du cuivre n’ont jamais été aussi élevés depuis avril 2022. Les pénuries d’approvisionnement en cuivre — aggravées par les nouvelles sanctions américaines et britanniques sur les métaux russes —, associées à une forte demande, ont entraîné une hausse des prix du cuivre de 16,3 % depuis le début de l’année.17 POINT CLÉ : C'est le moment idéal pour constituer des stocks d'acier ou négocier avec vos fournisseurs d'acier. Si vous ne disposez pas d'un contrat régissant les ajustements de prix, il est temps d'en mettre un en place pour tirer parti de la baisse du marché, ainsi que pour vous préparer au moment où le rebond du marché commencera.
Sources :
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times ; La sécheresse au canal de Panama ralentit le trafic de marchandises; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Le point sur le marché des palettes : printemps 2024; 9) Conseil américain de la chimie; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024 ; 12) ProcurementIQ ; 13) KXAN - LYB publie ses résultats du premier trimestre 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider ; 15) PlasticsToday.com et The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ ; Les contrats à terme sur le cuivre atteignent leur plus haut niveau depuis deux ans en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement
