Wszystkie posty
II kwartał 2024 r.: Aktualności dotyczące produkcji, materiałów eksploatacyjnych i opakowań
Kwartalne analizy Grupy ERA dotyczące sytuacji rynkowej, potencjalnego wpływu na procesy zaopatrzeniowe oraz planowania łańcucha dostaw.
Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw i transport towarów
Mądre słowa: Na początku tego miesiąca wzięliśmy udział w webinarium S&P Global pt. „Perspektywy handlu i łańcucha dostaw w II kwartale 2024 r.” i zadaliśmy pytanie: „Gdzie firmy produkcyjne mogą uzyskać największy zwrot z inwestycji w zakresie wzmacniania odporności łańcucha dostaw?”. „Nie można inwestować w nic, jeśli nie ma się pełnego obrazu sytuacji w całej firmie. „Zorientuj się, jakie są Twoje słabe punkty w całej firmie, a następnie odpowiednio zbuduj i przeszkol swoje zespoły ds. zaopatrzenia” – powiedział Chris Rogers, szef działu badań nad łańcuchem dostaw w S&P Global Market Intelligence, odpowiadając na nasze pytanie. Jego odpowiedź pokrywa się z tym, co obecnie przekazujemy naszym klientom. ERA Group wierzy w holistyczne podejście do optymalizacji kosztów i zarządzania dostawcami. To logiczne, że ta sama rada ma zastosowanie również do odporności łańcucha dostaw. Kłopoty na wodzie Kryzys na Morzu Czerwonym nadal powoduje wzrost stawek frachtowych. Według Alana Murphy'ego, dyrektora generalnego Sea-Intelligence: „Wydaje się, że w obecnych warunkach rynkowych linie żeglugowe próbują jak najwięcej zarobić na stosunkowo wyższych stawkach, nie ograniczając przepustowości. Prawdopodobnym skutkiem będzie jednak dalsza presja na spadek stawek spotowych.”1 Tymczasem w Kanale Panamskim utrzymuje się susza, co skutkuje ograniczeniami wpływającymi na liczbę statków, które mogą przepłynąć przez kanał każdego dnia, a także na ilość ładunku, jaki mogą przewieźć. „New York Times” poinformował niedawno, że Zarząd Kanału Panamskiego ograniczył dzienny ruch o prawie 40 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem z powodu wyjątkowo niskiego poziomu wody, co zmusiło wiele statków do wybierania dłuższych tras oceanicznych.2 Spadek tonażu transportu ciężarowego trwa Branża transportu ciężarowego i nasza gospodarka idą w parze. Niestety, zgodnie z danymi dotyczącymi tonażu przewozów ciężarowych, recesja w transporcie towarowym utrzymała się w pierwszym kwartale 2024 roku. „Tonaż w marcu sugeruje, że wolumeny przewozów ciężarowych pozostają na niskim poziomie i jasne jest, że recesja w transporcie ciężarowym trwała przez cały pierwszy kwartał... co podkreśla bieżące wyzwania, z jakimi boryka się branża” – powiedział w komunikacie prasowym Bob Costello, główny ekonomista Amerykańskiego Stowarzyszenia Transportu Ciężarowego.3 KLUCZOWE WNIOSKI: Jeśli chodzi o odporność łańcucha dostaw, ważniejsze niż kiedykolwiek jest posiadanie wiedzy eksperckiej na temat makro- i mikroaspektów łańcucha dostaw. Obejmuje to zarówno najbardziej krytyczne i widoczne elementy łańcucha dostaw, jak i drobne pozycje wydatków. Jeśli system informatyczny nie zapewnia takiej widoczności, być może nadszedł czas na jego modernizację. Jeśli chodzi o transport, podczas negocjacji z przewoźnikami morskimi należy wziąć pod uwagę wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Obecnie jest doskonały moment na negocjowanie umów z firmami transportowymi, ponieważ prawdopodobnie będą one chętne do wykorzystania dostępnych mocy przewozowych.
Tektura falista
W lutym indeks RISI wzrósł o 40 dolarów za tonę, ale nie o zapowiadane 70 dolarów za tonę. „Wzrost cen nie nastąpił więc tak szybko, jak mieliśmy nadzieję, ani nie osiągnął oczekiwanej wysokości – a to z powodu indeksu” – powiedział Tom Hassfurther, wiceprezes wykonawczy ds. produktów z tektury falistej w Packaging Corporation of America, potentacie w branży tektury falistej.4 Jeden z głównych zintegrowanych producentów tektury falistej i pudełek stwierdził, że klienci są obciążani wyższymi cenami na zasadzie „albo to, albo nic”, a winę za to ponoszą wzrost cen starej tektury falistej (OCC) oraz inflacja.5 Jednakże niektórzy przedstawiciele branży tektury falistej wyrazili obawy, aby „nie zniechęcić klientów wysokimi podwyżkami cen pudeł”, zwłaszcza w obliczu spadku rzeczywistych dostaw pudeł w USA o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem.6 KLUCZOWA WNIOSEK: Chociaż ostatnia podwyżka cen tektury falistej jest z pewnością realna, zauważyliśmy, że niektórzy dostawcy próbują wykorzystać sytuację, przenosząc na klientów wyższe procentowe podwyżki niż uzasadnia to rynek. Jeśli otrzymujesz podwyżkę, koniecznie zapytaj dostawcę, czy przeniósł na Ciebie wszystkie wcześniejsze obniżki od końca 2022 r. do końca 2023 r. Jeśli nie, to od co najmniej początku lata 2023 r. miał zawyżone marże i nie powinien teraz wykorzystywać Ciebie. Jak zawsze, jeśli nie masz formalnej umowy z dostawcą tektury falistej, która wyraźnie reguluje sposób zarządzania zmianami cen, nadszedł czas, aby wynegocjować taką umowę.
Drewno/palety
W pierwszym kwartale 2024 r. sprzedaż drewna pozostawała na niezmienionym poziomie. Niepewność na rynku mieszkaniowym oraz wysokie stopy procentowe spowodowały zastój w branży budowlanej. W rezultacie ceny drewna utrzymują się na niezmienionym poziomie.7 Ceny palet drewnianych nadal spadają. „Mamy duże zapasy, co ma wpływ na ceny… drewno jest również łatwiej dostępne niż było przez ostatnie cztery do pięciu lat, co pozwoliło nowym paletom wywrzeć inny wpływ” – powiedział Marcus Blood z wiodącej firmy produkującej palety 48Forty Solutions w niedawnym filmie na YouTube.8 Palety stanowią prawdziwy rynek podaży i popytu, a obecnie podaż rośnie, a popyt spada. KLUCZOWA WNIOSEK: Obecnie możliwości produkcyjne zarówno w zakresie palet z drewna z recyklingu, jak i nowych palet drewnianych są duże. Należy naciskać na dostawców, aby przenieśli uzasadnione obniżki cen na klientów, lub rozważyć ogłoszenie przetargu na swoje potrzeby w zakresie palet.
Środki chemiczne i gazy
W marcu produkcja chemiczna nieznacznie spadła.9 Ceny wszystkich produktów chemicznych spadają z powodu nadwyżki surowców, zwłaszcza propylenu.10 Podobnie, według S&P Global Commodity Insights, „w 2024 r. światowy sektor petrochemiczny będzie nadal borykał się z nadwyżką podaży i słabym popytem”.11 Spadek produkcji petrochemicznej oraz fakt, że ceny gazu ziemnego systematycznie spadają od stycznia;12 oznaczają, że sektor chemiczny oferuje obecnie wiele okazji do wynegocjowania niższych cen. KLUCZOWA WNIOSEK: To idealny moment na negocjacje cenowe lub przetargi dotyczące Państwa zapotrzebowania na chemikalia.
Tworzywa sztuczne
Popyt pozostaje słaby, a ceny polipropylenu nadal wykazują tendencję spadkową. Zgodnie z komunikatem prasowym firmy LyondellBasell Industries, przekazanym stacji KXAN (należącej do sieci NBC), dotyczącym wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 r.: „na całym świecie słaby popyt na dobra trwałe nadal negatywnie wpływał na wielkość sprzedaży i marże w przypadku polipropylenu i tlenku propylenu”.13 Podobnie jak w całym sektorze chemicznym, podaż jest duża, a popyt niewielki.14 Jeśli chodzi o ceny żywic, „niskie ceny wkrótce spadną jeszcze bardziej… Rynek oczekuje znacznego spadku cen w kwietniu, który powinien osiągnąć poziom dwucyfrowy” – podaje serwis Plastics Exchange.15 KLUCZOWA WNIOSEK: Produkty z tworzyw sztucznych oparte na surowcach, takie jak folia stretch (której cena właśnie wzrosła o 3 centy za funt), nadal pozostają w tyle za ogólnym spadkiem na rynku tworzyw sztucznych, ale przewidujemy, że wkrótce pójdą w jego ślady. Nabywcy wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych i żywic powinni rozważyć negocjacje z dostawcami lub przetargi, aby uzyskać oszczędności w obecnej sytuacji.
Metale
Rynek stali charakteryzuje się obecnie dużą zróżnicowaniem. Aktywność w budownictwie mieszkaniowym jest niewielka, ale rośnie liczba projektów infrastrukturalnych oraz w budownictwie niemieszkaniowym. Doprowadziło to do prawdziwej „jazdy rollercoasterem” w przypadku cen stali. Ceny zarówno stali walcowanej na gorąco, jak i na zimno spadają, a ceny aluminium również są niższe. Natomiast ceny niklu na LME rosną i prawdopodobnie wpłyną na dopłaty.16 Ceny kontraktów terminowych na miedź są najwyższe od kwietnia 2022 r. Niedobory podaży miedzi — pogłębione przez nowe sankcje nałożone na rosyjskie metale w USA i Wielkiej Brytanii — w połączeniu z silnym popytem doprowadziły do wzrostu cen miedzi o 16,3% od początku roku.17 KLUCZOWA WNIOSEK: Teraz jest świetny moment, aby zaopatrzyć się w stal lub negocjować z dostawcami stali. Jeśli nie masz umowy regulującej korekty cen, nadszedł czas, aby ją zawrzeć, aby skorzystać z spadków na rynku, a także przygotować się na moment, gdy rynek zacznie się odbijać.
Źródła:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times; Susza w rejonie Kanału Panamskiego spowalnia ruch towarowy; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com; 5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison's Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Aktualizacja rynku palet: wiosna 2024; 9) Amerykańska Rada Chemiczna; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com oraz aktualizacja rynkowa The Plastics Exchange; 16) Ryerson.com; 17) WSJ; Kontrakty terminowe na miedź osiągają najwyższy poziom od dwóch lat w związku z obawami o podaż
