Wszystkie posty
II kwartał 2025 r.: Aktualności dotyczące produkcji, materiałów eksploatacyjnych i opakowań
Kwartalne analizy ERA Group dotyczące sytuacji rynkowej, potencjalnego wpływu na procesy zaopatrzeniowe oraz planowania łańcucha dostaw.Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw.Proszępamiętać, że – jak wszyscy już wiemy – sytuacja w zakresie ceł jest niezwykle dynamiczna. Zanim przeczytają Państwo ten biuletyn, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja ponownie uległa zmianie. Warto zwrócić uwagę, że 10 kwietnia 2025 r. prezydent Trump ogłosił 90-dniowe zawieszenie „wzajemnych” ceł, z wyjątkiem Chin. Ponowne wprowadzenie i rozszerzenie ceł amerykańskich na początku 2025 r. — obejmujących zarówno surowce, takie jak stal i aluminium, jak i produkty gotowe, takie jak śruby, elementy złączne i części samochodowe — wstrząsnęło sektorem produkcyjnym. Polityka ta nie jest już tylko abstrakcyjnym tematem z nagłówków gazet poświęconych handlu; obecnie aktywnie przekształca strategie zaopatrzenia, sieci dystrybucji, operacje magazynowe oraz struktury kosztów w całym łańcuchu dostaw. W odpowiedzi wielu producentów i dystrybutorów pospieszyło z uzupełnieniem zapasów przed wprowadzeniem ceł, co spowodowało 14-procentowy wzrost wolumenu kontenerów przybywających do głównych portów w USA w ujęciu rok do roku.1 Skutkiem tego jest znany nam już niedobór powierzchni magazynowej i gwałtowny wzrost stawek za przechowywanie, przypominający początkowy okres pandemii COVID-19. [caption id="attachment_12704" align="aligncenter" width="545"]
Źródło danych na wykresie: Chemical & Engineering News (kwiecień 2025 r.); komunikaty USTR[/caption] Cła zmuszają również przedsiębiorstwa do ponownego przeanalizowania swoich długoterminowych strategii zaopatrzenia i łańcucha dostaw. Podczas gdy niektórzy przedstawiciele branży radzą po prostu pokryć koszty i poczekać na zmianę polityki, inni postrzegają to jako punkt zwrotny – szansę na budowanie odporności.2 Wiele firm bada obecnie możliwości nearshoringu, modeli dystrybucji wielo-węzłowej oraz dywersyfikacji dostawców w regionach zwolnionych z ceł.3 Nie chodzi jednak tylko o zaopatrzenie. Technologia i widoczność stają się narzędziami o znaczeniu krytycznym. Firmy, które inwestują w analitykę w czasie rzeczywistym, taką jak SpendVue™ firmy ERA Group, będą miały lepszą pozycję do radzenia sobie z rosnącymi kosztami, unikania obciążeń zwrotnych i utrzymania poziomu usług w obliczu zakłóceń.4 Co ważne, chociaż wiele produktów — w tym większość chemikaliów, farmaceutyków, półprzewodników i towarów związanych z energią — zostało zwolnionych z nowych ceł amerykańskich, zwolnienia te nie oznaczają automatycznie traktowania bezcłowego. Kilka krajów, w tym Chiny, nadal podlega podwyższonym cłom lub opłatom portowym, nawet w przypadku produktów znajdujących się na liście wyłączeń. Na przykład Chiny borykają się zarówno z podwyższonymi cłami krajowymi, jak i wielomilionowymi dopłatami za transport statków pływających pod chińską banderą lub zbudowanych w tym kraju — co skutecznie podnosi koszty towarów, które w innym przypadku mogłyby zostać uznane za zwolnione z cła.5 Chociaż ogromna ilość informacji — i dezinformacji — dotyczących ceł może wydawać się przytłaczająca, należy pamiętać, że nie wszystko zostanie nimi objęte. Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest zbadanie proponowanych podwyżek cen i utrzymywanie otwartej komunikacji z dostawcami. Zrozumienie pochodzenia towarów, a nie tylko ich kategorii, będzie kluczem do kontroli kosztów w nadchodzących kwartałach. KLUCZOWE WNIOSKI: W obliczu szybko zmieniających się zasad celnych — oraz zwolnień różniących się nie tylko w zależności od produktu, ale także od kraju pochodzenia — kluczowe znaczenie ma spojrzenie poza nagłówki wiadomości. Teraz bardziej niż kiedykolwiek producenci powinni współpracować z ekspertami ds. zaopatrzenia i łańcucha dostaw, aby zweryfikować podwyżki cen, oszacować rzeczywiste koszty dostawy oraz ustalić, czy podwyżki cen dostawców są rzeczywiście związane z cłami, czy też stanowią okazję do zwiększenia marż.
Tektura falista
Ceny pudeł z tektury falistej utrzymywały się na stosunkowo stabilnym poziomie w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie przez cały pierwszy kwartał 2025 roku, pomimo wprowadzonych niedawno przez Stany Zjednoczone ceł na importowany papier pakowy i makulaturę. Stabilność ta wynikała w dużej mierze z równowagi między podażą a popytem; amerykańskim producentom udało się zrównoważyć rosnące koszty produkcji dzięki zoptymalizowanej produkcji i lokalnemu zaopatrzeniu. Niemniej jednak ogłoszona pod koniec lutego przez RISI PPW podwyżka cen jest obecnie wdrażana i przygotowujemy się na możliwość kolejnych podwyżek w nadchodzących miesiącach. Wreszcie, analitycy branżowi spodziewają się dalszego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach, ponieważ skutki ceł odbijają się na łańcuchach dostaw. 6;7 [caption id="attachment_12705" align="aligncenter" width="559"]
Dane wykresu: Tygodniowy indeks RISI dla branży celulozowo-papierniczej[/caption] NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Ogłoszone podwyżki na kwiecień oraz ogólna presja inflacyjna wskazują na prawdopodobną tendencję wzrostową cen tektury falistej. Jeśli Państwa dostawcy nie wprowadzili jeszcze podwyżek, zalecamy ustalenie cen już teraz lub potwierdzenie terminu przed ich wzrostem. Klientom, którzy nie posiadają zabezpieczeń cenowych opartych na indeksach, zdecydowanie radzimy wynegocjowanie formalnych umów powiązanych z rynkowymi wskaźnikami referencyjnymi, aby uniknąć oportunistycznych podwyżek. Wczesne działania będą miały kluczowe znaczenie dla kontroli kosztów opakowań w II kwartale i później.
Drewno/palety
Spowolnienie w branży budowlanej, w połączeniu z umocnieniem się dolara kanadyjskiego i spadkiem kanadyjskiego eksportu, osłabiło popyt w Stanach Zjednoczonych na kanadyjskie drewno i przyczyniło się do spadku cen.8 Jednocześnie w niektórych regionach, takich jak północny wschód, obserwuje się rosnący popyt na gatunki takie jak dąb czerwony i topola, a nabywcy przyspieszają zakupy w obawie przed potencjalnymi podwyżkami cen związanymi z cłami. Tartaki nadal działają poniżej swoich możliwości produkcyjnych z powodu niedoborów siły roboczej, ale koszty surowca drzewnego pozostają głównym problemem wpływającym na marżę.9 [caption id="attachment_12706" align="alignleft" width="353"]
Dane wykresu: Stabilność rynku palet po zawirowaniach związanych z cłami; fastmarkets.com[/caption] Ceny palet pozostawały natomiast stosunkowo stabilne w pierwszym kwartale, pomimo wahań odnotowanych na początku marca.10 W miarę upływu roku spodziewane są niewielkie podwyżki cen, spowodowane lokalną presją na koszty drewna oraz utrzymującym się ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw. Regiony mające dostęp do zróżnicowanych źródeł drewna radziły sobie lepiej, jednak nabywcy palet powinni przygotować się na potencjalne korekty cen w drugiej połowie roku.11 [caption id="attachment_12707" align="aligncenter" width="550"]
Źródło danych: TradingEconomics.com[/caption] NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Nabywcy drewna powinni skorzystać z obecnego spadku cen, zwłaszcza w przypadku importu z Kanady, jednocześnie zwracając uwagę na gatunki regionalne, których ceny mogą wzrosnąć w wyniku lokalnego popytu. Ceny palet pozostają stabilne, jednak pod koniec roku spodziewane są niewielkie podwyżki, ponieważ wzrost kosztów drewna i ograniczenia podaży odbijają się na całym łańcuchu dostaw. Zalecamy ustalenie cen i wielkości zamówień już teraz — zwłaszcza w regionach bez zróżnicowanego dostępu do drewna — aby zminimalizować ryzyko związane z potencjalnymi podwyżkami kosztów w III i IV kwartale.
Środki chemiczne i gazy
W ramach znaczącej zmiany polityki Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych, szeroko zakrojonych ceł na import, jednak większość chemikaliów luzem zostanie z nich zwolniona. Kluczowe wyłączenia obejmują polietylen, polipropylen, etylen oraz dwutlenek tytanu – kluczowe surowce w różnych sektorach produkcyjnych. Chociaż chroni to wielu nabywców chemikaliów przed natychmiastowym wzrostem kosztów, organizacje branżowe pozostają ostrożne w ocenie szerszych skutków dla łańcucha dostaw, w tym proponowanych opłat morskich. Analitycy spodziewają się spadku popytu na rynku niższego szczebla, szczególnie w przypadku chemikaliów związanych z dobrami trwałymi i odzieżą.12 Chociaż produkty farmaceutyczne zostały zwolnione z najwyższych ceł odwetowych, sektor nauk przyrodniczych — w dużym stopniu uzależniony od globalnych źródeł surowców — stoi w obliczu rosnących kosztów i niepewności w łańcuchu dostaw. Grupy handlowe ostrzegają, że te szerokie cła mogą działać jak podatek akcyzowy, zagrażając innowacyjności i marżom w całym systemie opieki zdrowotnej. Niektórzy więksi producenci mogą poradzić sobie lepiej dzięki silniejszej pozycji na rynku krajowym, podczas gdy firmy importujące z Europy są narażone na większe ryzyko.13 KLUCZOWE WNIOSKI: Wykorzystaj obecne wyłączenie dla podstawowych chemikaliów luzem, takich jak polietylen i etylen, ustalając ceny tam, gdzie to możliwe, zanim nastąpią dalsze zmiany w handlu. Dla nabywców produktów farmaceutycznych nadszedł czas na przegląd strategii zaopatrzenia — zwłaszcza w przypadku importu z Europy — oraz poszukiwanie dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub zwolnionych z ceł, aby uniknąć presji na marże. We wszystkich sektorach kluczowe znaczenie będzie miało proaktywne podejście do logistyki transportu oraz ponowna ocena różnorodności dostawców w miarę zmian opłat morskich i ceł odwetowych.
Tworzywa sztuczne
Ogłoszenie administracji Trumpa z 2 kwietnia 2025 r. dotyczące ceł ma zakłócić światowy handel tworzywami sztucznymi; przewiduje ono cło w wysokości co najmniej 10% na cały import oraz do 49% na niektóre towary pochodzące od kluczowych partnerów handlowych. Chociaż polimery takie jak polietylen (PE) i polipropylen (PP) z Kanady i Meksyku wydają się być zwolnione z ceł na mocy umowy USMCA, światowe przepływy handlowe – zwłaszcza z UE i Azji – staną w obliczu wyższych kosztów i niepewności. Cła te mogą zwiększyć popyt na żywice produkowane w USA, ponieważ import stanie się mniej konkurencyjny, choć środki odwetowe i zmiany strategii zaopatrzenia mogą zmienić kształt łańcuchów dostaw. Grupy branżowe ostrzegają przed rosnącymi kosztami produkcji i zmniejszoną konkurencyjnością przetwórców tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych, którzy są uzależnieni od importowanych surowców.14
GŁÓWNE WNIOSKI: Najnowsza seria amerykańskich ceł prawdopodobnie spowoduje wzrost kosztów i zakłóci proces zaopatrzenia producentów tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych, którzy są uzależnieni od importu z Europy i Azji. Ponieważ kanadyjski i meksykański PE oraz PP w dużej mierze uniknęły ceł w ramach umowy USMCA, nadszedł czas, aby nadać priorytet dostawcom surowców z Ameryki Północnej i ponownie przeanalizować międzynarodowe strategie zaopatrzeniowe. Klienci powinni przygotować się na potencjalną zmienność cen oraz rozważyć negocjowanie krajowych umów dostawczych w celu ochrony marż w obliczu zmian w dynamice handlu światowego.
Metale
Rozszerzone przez administrację Trumpa 25-procentowe cła na importowaną stal i aluminium – obejmujące obecnie prawie 300 kategorii produktów – już teraz wpływają na ceny i zaopatrzenie w całym sektorze produkcyjnym. W odróżnieniu od poprzednich rund, nowe cła obejmują również produkty końcowe, takie jak elementy złączne, osprzęt budowlany, części samochodowe, a nawet przedmioty takie jak podkowy i lemiesze do spycharek.15 W rezultacie nabywcy metali odczuwają wzrost kosztów nie tylko w przypadku materiałów zagranicznych, ale w coraz większym stopniu również w przypadku stali krajowej, ponieważ producenci amerykańscy podnoszą ceny w odpowiedzi na zmniejszającą się podaż.16 [caption id="attachment_12709" align="aligncenter" width="482"]
Źródło danych wykresu: BusinessAnalytiq[/caption] Producenci zgłaszają natychmiastową presję kosztową, zwłaszcza ci, którzy są uzależnieni od importowanych śrub, wkrętów i specjalistycznych elementów stalowych, w przypadku których krajowe alternatywy są ograniczone lub niedostępne.17 Wielu nabywców przyspiesza obecnie działania mające na celu znalezienie lokalnych dostawców lub przeniesienie produkcji z powrotem do kraju, choć ograniczenia mocy produkcyjnych nadal stanowią wyzwanie. Tymczasem ceny stali płaskiej wykazują wczesne oznaki stabilizacji w miarę skracania się terminów realizacji zamówień i nieznacznej poprawy stanu zapasów, jednak utrzymująca się niepewność w zakresie polityki handlowej może nadal powodować wahania cen w II kwartale.
WNIOSEK: Zalecamy uważne śledzenie zmian w zakresie taryf celnych i unikanie krótkoterminowych opóźnień w zakupach, zwłaszcza w przypadku wyrobów ze stali i aluminium, których podaż na rynku krajowym jest ograniczona. W miarę możliwości warto rozważyć zawarcie umów cenowych lub zakupy terminowe w celu zabezpieczenia się przed podwyżkami w połowie roku, gdy w pełni ujawnią się skutki tych zmian.
Źródła:
1 – Podcast „Talking Supply Chain” z Tracy Ortiz; SPS Commerce (marzec 2025 r.); 2 – Wall Street Journal; „Cła na śruby już odbijają się na producentach” (30 marca 2025 r.); 3 – Manufacturing Dive; „Chwila niepewności w biznesie: producenci zmagają się z cłami Trumpa” (4 kwietnia 2025 r.); 4 – Podcast „Talking Supply Chain” z Tracy Ortiz; SPS Commerce (marzec 2025 r.); 5 - „Nowe cła USA nie dotyczą wielu chemikaliów”; Chemical & Engineering News; 6 - Ceny pudeł z tektury falistej utrzymują się na stałym poziomie pomimo podwyżek ceł w USA; Stany Zjednoczone prawdopodobnie staną w obliczu podwyżki; chemanalyst.com; 7 - Greif podniesie ceny niepowlekanej tektury z recyklingu i innych gatunków; thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 - Trendy biznesowe na północnym wschodzie – kwiecień 2025 r.; millerwoodtradepub.com; 10 - Fastmarkets – Rynek palet stabilizuje się po dramatycznych wydarzeniach związanych z cłami na początku miesiąca; 11 - Fastmarkets – Trzy kluczowe prognozy dla amerykańskiego rynku palet na rok 2025; 12 - „Nowe amerykańskie cła oszczędzają wiele chemikaliów”; Chemical & Engineering News; 13 - „Producenci leków i urządzeń medycznych w obliczu ceł Trumpa”; Axios.com; 14 - Amerykańskie cła mają zmienić kształt globalnych rynków polimerów; theplasticsexchange.com; 15 - Rozszerzone cła Trumpa na metale dotkną towary od podków po ostrza do buldożerów; Reuters.com; 16 - Czy ceny stali spadają? Ryerson.com; 17 – „Cła na śruby już uderzają w producentów”; Wall Street Journal (30 marca 2025 r.)
