Bilten ERA Grupe o teretnom prijevozu pokriva sažetak aktualnih tema u industriji, tržišne trendove, financijske rezultate pružatelja teretnih usluga i pogled u budućnost glavnih segmenata teretne industrije.
Aktualne teme iz industrije
Vozačke dozvole za komercijalna vozila bez prebivališta
Dakle, što su to? Nedomicilna komercijalna vozačka dozvola (CDL) izdaje se osobama koje nisu stalni stanovnici države u kojoj je dozvola dobivena, obično stranim državljanima koji legalno borave u SAD-u.
Kao odgovor na reviziju Federalne uprave za sigurnost motornih prijevoznika (FMCSA) koja je otkrila rašireno nepoštivanje postojećih propisa u više država - dodatno povezujući najmanje pet smrtonosnih nesreća ove godine s vlasnicima CDL-a bez prebivališta - Ministarstvo prometa izdalo je hitnu naredbu da države moraju odmah prestati izdavati ili obnavljati CDL-ove dok se ne usvoje novi savezni propisi. Nadamo se da će ova akcija rezultirati većom sigurnošću na autocestama.
S gledišta industrije, ova će promjena smanjiti kapacitete tržišta, budući da se procjenjuje da u SAD-u postoji najmanje 200 000 imatelja CDL-a bez prebivališta. Utjecaj na teretnu industriju još se nije osjetio, ali hoće.
Umjetna inteligencija
Vjerojatno danas u zemlji nema vruće teme od umjetne inteligencije. Utjecaj umjetne inteligencije već se osjeća u mnogim aspektima svakodnevnog života. Teretna industrija nije iznimka. Iako umjetna inteligencija danas ne vozi kamione našim autocestama, ugrađena je u cjelokupni logistički proces. Možda najistaknutija referenca dolazi s nedavnim kvartalnim rezultatima CH Robinsona –
„Inoviramo kako bismo iskoristili snagu umjetne inteligencije i potaknuli automatizaciju tijekom cijelog životnog ciklusa tereta, što našim klijentima pruža bolju uslugu, a istovremeno nam pomaže poboljšati performanse automatizacijom zadataka koji oslobađaju naše talentirane ljude za rad na strateškijim i vrijednijim poslovima.“
Carine uključene, carine isključene
Iako tema carina možda nije na vrhu liste umjetne inteligencije u cjelini, svakako je na prvom mjestu. Carinsko pitanje broj 1 koje danas uzrokuje probleme pošiljateljima jest nesigurnost. Izraz dosljednost vjerojatno će se koristiti sve rjeđe. Od vrhunaca i dolina pošiljki zbog promjena zaliha kupaca, do novih linija koje pokrivaju nove izvore proizvoda i materijala, i svega između - promjena je ključna riječ u budućnosti.
Ključna poruka: Gore navedene teme, kao i druge koje nisu detaljno opisane, zahtijevaju da se pošiljatelji usredotoče na fleksibilnost u svojoj logističkoj funkciji kako bi se suočili s nizom izazova koji će se stalno pojavljivati.
Tržište – cijene utovara kamiona, cijene dizelskog goriva
Dva barometra tržišta teretnog prijevoza tijekom vremena su cijene linijskog prijevoza kamionima po milji i cijena dizelskog goriva po galonu. Grafikoni u nastavku razvijeni su korištenjem podataka Ministarstva energetike i tvrtke DAT Freight and Analytics.
Spuštajući se s vrhunaca nakon pandemije, cijene linijskog prijevoza kamiona po milji stabilizirale su se od 24. siječnja • Cijene linijskog prijevoza kombija po milji kretale su se između 1,42 i 1,67 USD • Cijene linijskog prijevoza kamiona s platformom po milji kretale su se između 1,90 i 2,12 USD S obzirom na nagli porast cijena dizelskog goriva zbog ruske invazije na Ukrajinu, prosječna cijena dizelskog goriva po galonu stabilizirala se od 24. siječnja, u rasponu između 3,49 i 4,04 USD.
Ključna poruka: Iako se volatilnost cijena linijskog prijevoza i dizelskog goriva smanjila u novijoj povijesti, gornji grafikoni pokazuju da izvanredni događaji mogu uzrokovati velike promjene na tržištu. Otpremnici moraju biti spremni brzo reagirati na promjene na tržištu.
Što brojke govore
Jedan od načina procjene stanja teretne industrije jest pregled nedavnih financijskih rezultata ključnih igrača. Tablica u nastavku sažima financijske rezultate za Sjevernu Ameriku za 15 velikih igrača u industriji, uspoređujući prvu polovicu 2025. s prvom polovicom 2024.
Tablica pokazuje da je ovo teško razdoblje za pružatelje usluga prijevoza tereta. Iako su prihodi i dobit (EBITDA) u padu, marže su bile gotovo nepromijenjene jer su tvrtke uglavnom nadoknadile pad prihoda ograničavanjem troškova.
Detaljniji pregled četiriju najvećih i najprepoznatljivijih pružatelja usluga prijevoza tereta sažet je u donjoj tablici.
Nekoliko zapažanja:
- S padom od -4,7% u odnosu na prethodnu godinu, prihodi ovih 4 najbolja pružatelja usluga pali su gotovo dvostruko u odnosu na ukupni prosjek od -2,3%. JB Hunt je gotovo nepromijenjen zbog snage svog intermodalnog poslovanja.
- EBITDA je pala za 5,1%, ublažena poboljšanjem od +31,7% u CH Robinsonu zbog strogih mjera smanjenja troškova.
- S maržom od 26,6%, Old Dominion je bio daleko najprofitabilniji pružatelj usluga, više nego dvostruko veći od ukupnog prosjeka od 10,8%.
Ključni zaključak: Gore navedeni financijski rezultati jasno pokazuju da tržište i dalje favorizira brodare u odnosu na pružatelje teretnih usluga.
Put pred nama
Do kraja 2025., pa sve do barem prve polovice 2026., ponuda teretnih usluga premašit će potražnju za teretnim uslugama – tržište će favorizirati prijevoznika, a ne pružatelja teretnih usluga. U nastavku smo zabilježili ključne zaključke iz više prognoza za teretnu industriju dok ulazimo u 2026., organizirane prema vrsti usluge.
Kamion
- Potražnja će ostati slaba barem tijekom prve polovice 2026. jer industrija pati od pada maloprodajnog uvoza uzrokovanog carinama i kontrakcije proizvodnje.
- Ponuda i dalje premašuje potražnju, a olakšanje dolazi od narudžbi novih kamiona ispod razine zamjenskih narudžbi, prijevoznika koji izlaze s tržišta zbog niže dobiti i nedostatka vozača koji proizlazi iz pojačanih propisa (nedomicilni CDL-ovi).
- Kako se ponuda smanjuje kako bi se ponovno uravnotežila s potražnjom, stope će vjerojatno pokazati blagi porast u drugoj polovici 2026.
LTL
- Potražnja će ostati slaba do kraja 2025., s ograničenim oporavkom početkom 2026. potaknutim obnavljanjem malih zaliha u maloprodaji i kontinuiranim rastom e-trgovine.
- Višak ponude nastavit će se pratiti tijekom cijele 2026. godine jer glavni prijevoznici i dalje prijavljuju pad tonaže uz kontinuirani nedostatak vozača - predviđa se da će manjak vozača doseći 160 000 do 2030. godine.
- Cijene će ostati čvrste unatoč padu potražnje jer pružatelji usluga prijevoza tereta nastoje prenijeti povećanje troškova rada i drugih troškova na prijevoznike.
Intermodalni
- Predviđa se da će potražnja ostati slaba do 2026. godine, s vjerojatnim malim jednoznamenkastim postotnim padovima, budući da su carine negativno utjecale na obujam uvoza smanjujući potrebu za intermodalnim uslugama.
- Opskrba opremom je dovoljna za zadovoljavanje smanjene potražnje, a ne očekuju se veće nestašice u koridorima s velikim prometom.
- Višak ponude će i dalje držati stope niskima, bez vjerojatnog povećanja barem do sredine 2026.
Ključna poruka: Što to znači? Sada je vrijeme za ograničavanje cijena i pružanje usluga partnerima s povoljnim ugovorima prije nego što se potražnja i ponuda vrate u ravnotežu.
