Tromjesečni uvidi ERA Grupe u vezi s tržišnim uvjetima, potencijalnim utjecajima na nabavu i planiranjem lanca opskrbe.
Opća zapažanja i ažuriranja o lancu opskrbe
Lanac opskrbe i prijevoz tereta
Riječi mudrosti
Početkom ovog mjeseca prisustvovali smo webinaru S&P Global Q2'2024 Trade and Supply Chain Outlook i postavili pitanje: „Gdje proizvodne tvrtke mogu dobiti najviše 'za svoj novac' u smislu ulaganja u otpornost lanca opskrbe?“
„Ne možete ulagati ni u što ako ne znate što se događa u cijeloj vašoj tvrtki. Znajte koje su vaše izloženosti u cijeloj tvrtki i izgradite i obučite svoje nabavne timove na odgovarajući način“, rekao je Chris Rogers, voditelj istraživanja lanca opskrbe u S&P Global Market Intelligence, kao odgovor na naše pitanje. Njegov odgovor u skladu je s onim što danas govorimo svojim klijentima.
ERA Grupa vjeruje u holistički pristup optimizaciji troškova i upravljanju dobavljačima. Logično je da se isti savjet odnosi i na otpornost lanca opskrbe.
Problemi u vodi
Kriza na Crvenom moru i dalje povećava cijene brodara. Prema riječima glavnog izvršnog direktora Sea-Intelligencea, Alana Murphyja, „Čini se da u trenutnom tržišnom okruženju brodarske linije pokušavaju što više kapitalizirati relativno više cijene ne ograničavajući kapacitete. Međutim, vjerojatni rezultat bit će kontinuirani pritisak na smanjenje spot cijena.“ 1
U međuvremenu, suša u Panamskom kanalu i dalje traje, što rezultira ograničenjima koja utječu na broj plovila koja mogu proći kroz kanal svaki dan, kao i na količinu teretnih plovila koje mogu prevoziti. New York Times nedavno je izvijestio da je Uprava Panamskog kanala
smanjio je dnevni promet za gotovo 40 posto u usporedbi s prošlom godinom zbog izuzetno niske vodostaja, što je mnoge brodove navelo da plove duljim oceanskim rutama.
Pad tonaže kamiona se nastavlja
Transportna industrija i naše gospodarstvo idu ruku pod ruku. Nažalost, recesija teretnog prometa nastavila se i tijekom prvog tromjesečja 2024., prema podacima o tonaži tereta kamionima.
„Tonaža u ožujku sugerira da je obujam prijevoza kamionima i dalje slab, a jasno je da se recesija prijevoza kamionima nastavila tijekom prvog tromjesečja... što naglašava trenutne izazove s kojima se industrija suočava“, rekao je glavni ekonomist Američkog udruženja za prijevoz kamionima Bob Costello u priopćenju za javnost.
KLJUČNE ZAKLJUČKE: Što se tiče otpornosti lanca opskrbe, važnije je nego ikad biti stručnjak za makro i mikro pogled na vaš lanac opskrbe. To uključuje najkritičnije i najvidljivije komponente vašeg lanca opskrbe, sve do malih troškova. Ako vaš informacijski sustav ne pruža tu vidljivost, možda je vrijeme za nadogradnju. Što se tiče prijevoza, pregovori s pomorskim prijevoznicima trebali bi uzeti u obzir događaje na Bliskom istoku. Sada je izvrsno vrijeme za pregovore o ugovorima s prijevozničkim tvrtkama, jer su vjerojatno željne popuniti svoje raspoložive kapacitete.
Valoviti
RISI indeks u veljači je porastao za 40 dolara po toni, ali ne za punih 70 dolara po toni, koliko je najavljeno. Dakle, povećanje cijene „nije se dogodilo tako brzo kako smo se nadali i ne u istom iznosu, zbog indeksa“, rekao je Tom Hassfurther, izvršni potpredsjednik za valovite proizvode u gigantu u proizvodnji valovitog kartona, Packaging Corporation of America. 4
Jedan veliki integrirani proizvođač kartona i kutija rekao je da se kupcima naplaćuju više cijene po principu „uzmi ili ostavi“ te da su za to krivi porast cijena starih valovitih kontejnera (OCC) i inflacija.5 Međutim , neki kontakti za valovite kartone izrazili su zabrinutost zbog „neodbijanja i otjeravanja kupaca visokim porastom cijena kutija“, posebno usred smanjenja stvarnih američkih
pošiljke kutija za 5% u odnosu na prošlu godinu. 6
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Iako je nedavno povećanje cijena valovitog kartona svakako stvarno, vidjeli smo neke dobavljače kako pokušavaju iskoristiti situaciju prenoseći veće postotke nego što tržište opravdava. Ako primate povećanje, svakako pitajte tog dobavljača je li prenio sva prethodna smanjenja od kraja 2022. do kraja 2023. Ako ne, onda su imali povećane marže barem od početka ljeta 2023. i ne bi vas sada trebali iskorištavati. Kao i uvijek, ako nemate formalni sporazum sa svojim dobavljačem valovitog kartona koji izričito uređuje kako se upravlja promjenama cijena, sada je vrijeme za pregovore o takvom sporazumu.
Drvo/Palete
Prodaja drva ostala je stagnirajuća u prvom tromjesečju 2024. Neizvjesnost na tržištu nekretnina i visoke kamatne stope zaustavile su građevinsku aktivnost. Posljedično, cijene drva ostaju nepromijenjene. 7
Cijene drvenih paleta i dalje padaju. „Imamo puno zaliha, a to utječe na cijene... drvo je također lakše dostupno nego što je bilo u posljednje četiri do pet godina, što je omogućilo da nove palete imaju drugačiji utjecaj“, rekao je Marcus Blood iz vodeće tvrtke za palete 48Forty Solutions u nedavnom YouTube videu. 8
Palete predstavljaju pravo tržište ponude i potražnje, a trenutno ponuda raste, a potražnja pada.
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Trenutno su kapaciteti za reciklirano drvo i nove palete od drva snažni. Potaknite svoje dobavljače da prihvate opravdana smanjenja cijena ili razmislite o raspisivanju natječaja za vaše potrebe za paletama.
Kemikalije i plinovi
Kemijska proizvodnja blago je pala u ožujku. 9 Kemikalije u svim područjima bilježe smanjenje cijena zbog viška materijala, posebno propilena. 10 Slično tome, prema S&P Global Commodity Insights, „globalni petrokemijski sektor i dalje će biti pogođen prevelikom ponudom i slabom potražnjom u 2024.“ 11
Pad petrokemijske proizvodnje i činjenica da cijene prirodnog plina stalno padaju od siječnja 2012. znače da je očito da kemijski sektor ima mnogo prilika za pregovaranje o nižim cijenama.
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Ovo je savršeno vrijeme za pregovore o cijenama ili natječaje za vaše kemijske potrebe.
Plastika
Potražnja ostaje slaba, a cijene polipropilena nastavljaju padati. Prema priopćenju za javnost tvrtke LyondellBasell Industries, poslanom podružnici NBC-a, KXAN-u, u vezi s njihovom zaradom za prvi kvartal 2024., „globalno, slaba potražnja za trajnim dobrima nastavila je predstavljati izazov za količine i marže za
polipropilen i propilen oksid.” 13
Kao i u cjelokupnom kemijskom sektoru, postoji velika ponuda i ne velika potražnja. 14 Što se tiče cijena smole, „meke cijene će uskoro postati slabije... Tržište očekuje značajan pad cijena za travanj, koji bi trebao premašiti dvoznamenkaste brojke“, prema Plastics Exchangeu. 15
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Plastični proizvodi na bazi robe poput stretch folije (koja je upravo zabilježila porast od 3 centa po funti u posljednjem razdoblju) i dalje zaostaju za ukupnim padom tržišta plastike, ali očekujemo da će uskoro slijediti taj primjer. Kupci svih vrsta plastike i smola trebali bi razmotriti pregovore s dobavljačima ili natječaje kako bi ostvarili uštede u trenutnom okruženju.
Metali
Tržište čelika trenutno je puno kontrasta. Stambena izgradnja je niska, ali infrastrukturni projekti i nestambeni objekti
Građevinarstvo je u porastu. To je dovelo do „vožnje toboganom“ za cijene čelika. Cijene i toplo valjanog i hladno valjanog čelika padaju, dok su cijene aluminija također niže.
Nasuprot tome, cijene nikla na LME-u su u porastu i vjerojatno će utjecati na dodatne poreze.16 Terminske cijene bakra više su nego što su bile od travnja 2022. Nedostatak ponude bakra - pogoršan novim sankcijama ruskim metalima u SAD-u i Velikoj Britaniji - u kombinaciji s jakom potražnjom, doveo je do porasta cijena bakra za 16,3% od početka godine.17
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Sada je izvrsno vrijeme za opskrbu čelikom ili pregovore s dobavljačima čelika. Ako nemate ugovor koji regulira prilagodbe cijena, vrijeme je da ga sklopite kako biste iskoristili pad tržišta, kao i da se pripremite za početak oporavka tržišta.
Izvori:
1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Suša u Panamskom kanalu usporava teretni promet ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Ažuriranje tržišta paleta: proljeće 2024 .; 9) Američko vijeće za kemiju ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024.; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB izvještava o zaradi za prvi kvartal 2024 .; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com i ažuriranje tržišta Plastics Exchange ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ i Copper Futers dosegli su dvogodišnji maksimum zbog zabrinutosti oko opskrbe
