Tromjesečni uvidi ERA Grupe u vezi s tržišnim uvjetima, potencijalnim utjecajima na nabavu i planiranjem lanca opskrbe.
Opća zapažanja i ažuriranja lanca opskrbe
Imajte na umu, kao što svi već znamo, carinska situacija je izuzetno promjenjiva. Do trenutka kada čitate ovaj bilten, vjerojatno su se stvari ponovno promijenile. Najznačajnije je da je 10. travnja 2025. predsjednik Trump najavio 90-dnevnu pauzu od 'recipročnih' carina, s izuzetkom Kine.
Ponovno uvođenje i proširenje američkih tarifa početkom 2025. - od sirovina poput čelika i aluminija do gotovih proizvoda poput vijaka, pričvršćivača i automobilskih dijelova - potreslo je proizvodni sektor. Te politike više nisu apstraktni trgovinski naslovi; one sada aktivno preoblikuju strategije nabave, distribucijske mreže, skladišne operacije i troškovne strukture u cijelom lancu opskrbe.
Kao odgovor na to, mnogi proizvođači i distributeri požurili su s unaprijed opskrbom zalihama prije uvođenja tarifa, što je dovelo do 14 %-tnog međugodišnjeg povećanja ulaznih kontejnera u glavnim američkim lukama.1 Rezultat: poznati nedostatak skladišnog prostora i nagli porast cijena skladištenja, koji podsjeća na ranu eru COVID-19.
Podaci iz grafikona: Vijesti iz kemije i inženjerstva (travanj 2025.); Obavijesti USTR-a
Carine također prisiljavaju tvrtke da preispitaju svoje dugoročne strategije nabave i lanca opskrbe. Dok neki glasovi iz industrije savjetuju jednostavno podnošenje troškova i čekanje promjene politike, drugi to vide kao prekretnicu - priliku za izgradnju otpornosti.2 Mnoge tvrtke sada istražuju nearshoring, modele distribucije s više čvorova i diverzifikaciju dobavljača u regijama oslobođenim carina.3
Međutim, ne radi se samo o nabavi. Tehnologija i vidljivost pojavljuju se kao ključni alati. Tvrtke koje ulažu u analitiku u stvarnom vremenu, poput SpendVue™ tvrtke ERA Group, bit će bolje pozicionirane za upravljanje rastućim troškovima, izbjegavanje povrata sredstava i održavanje razine usluge usred poremećaja. 4
Važno je napomenuti da, iako su mnogi proizvodi - uključujući većinu kemikalija, farmaceutskih proizvoda, poluvodiča i energetskih proizvoda - izuzeti od novih američkih tarifa, izuzeća ne znače automatski tretman bez carina. Nekoliko zemalja, uključujući Kinu, još uvijek podliježe povišenim carinama ili lučkim pristojbama, čak i na proizvode koji su na popisu izuzeća. Na primjer, Kina se suočava i s povišenim carinama specifičnim za pojedine zemlje i s višemilijunskim doplatama za brodove koji tamo plove ili su tamo izgrađeni - što učinkovito povećava troškove robe koja bi se inače mogla smatrati izuzetom. 5
Iako se golema količina informacija – i dezinformacija – o carinama može činiti neodoljivom, imajte na umu da neće sve biti pogođeno. Važnije je nego ikad istražiti predložena povećanja cijena i održavati otvorenu komunikaciju sa svojim dobavljačima. Razumijevanje podrijetla robe, a ne samo njihove kategorije, bit će ključno za kontrolu troškova u nadolazećim tromjesečjima.
KLJUČNE ZAKLJUČKE: S obzirom na brze promjene carinskih pravila – i izuzeća koja se razlikuju ne samo po proizvodu već i po zemlji podrijetla – ključno je gledati dalje od naslova. Sada više nego ikad, proizvođači bi se trebali surađivati sa stručnjacima za nabavu i opskrbni lanac kako bi potvrdili povećanje cijena, procijenili stvarne troškove i utvrdili jesu li povećanja dobavljačkih cijena zaista povezana s carinama ili predstavljaju priliku za povećanje marži.
Valoviti
Cijene valovitog kartona ostale su relativno stabilne u SAD-u, Aziji i Europi do prvog tromjesečja 2025. unatoč novouvedenim američkim tarifama na uvoz kraft i recikliranog papira. Ta je stabilnost uglavnom bila posljedica uravnotežene ponude i potražnje, pri čemu su američki proizvođači uspješno kompenzirali rastuće troškove ulaganja optimiziranom proizvodnjom i lokaliziranim nabavama. Uz to, povećanje tržišta koje je RISI PPW najavio krajem veljače sada se provodi i pripremamo se za mogućnost dodatnih povećanja u nadolazećim mjesecima. Konačno, industrijski analitičari očekuju daljnji rast cijena u nadolazećim mjesecima kako se utjecaji tarifa budu širili kroz lance opskrbe. 6,7
Podaci iz grafikona: Tjedni RISI indeks za celulozu i papir
KLJUČNE ZAKLJUČKE: Najavljena povećanja za travanj i širi inflacijski pritisak ukazuju na vjerojatni uzlazni trend cijena valovitog kartona. Ako vaši dobavljači još nisu uveli povećanja, preporučujemo da sada fiksirate cijene ili potvrdite vrijeme prije porasta cijena. Klijentima bez zaštite cijena temeljene na indeksu toplo preporučujemo pregovaranje o formalnim sporazumima vezanim uz tržišne referentne vrijednosti kako bi se izbjegla oportunistička povećanja. Rano djelovanje bit će ključno za kontrolu troškova ambalaže u drugom tromjesečju i kasnije.
Drvo/palete
Usporavanje građevinarstva, zajedno s jačim kanadskim dolarom i padom kanadskog izvoza, ublažilo je potražnju SAD-a za kanadskom drvnom građom i pridonijelo padu cijena.8 Istovremeno, neke regije poput sjeveroistoka bilježe rastuću potražnju za vrstama poput crvenog hrasta i topole, a kupci ubrzavaju kupnju prije potencijalnog povećanja cijena povezanog s carinama. Tvornice i dalje rade ispod kapaciteta zbog nedostatka radne snage , ali troškovi sirovog drva ostaju glavna briga za maržu.9
Podaci iz grafikona: Stabilnost tržišta paleta nakon carinske drame, fastmarkets.com
Cijene paleta, u međuvremenu, ostale su relativno stabilne tijekom prvog tromjesečja unatoč volatilnosti početkom ožujka. 10 Očekuje se umjereni porast cijena kako godina bude odmicala, potaknut lokalnim pritiscima na cijene drva i dugotrajnim rizicima u lancu opskrbe. Regije s pristupom raznolikim izvorima drva prošle su bolje, ali kupci paleta trebali bi se pripremiti za potencijalne prilagodbe cijena u drugoj polovici godine. 11
Podaci s grafikona: TradingEconomics.com
KLJUČNE ZAKLJUČKE: Kupci drva trebali bi iskoristiti trenutnu nisku cijenu, posebno za kanadski uvoz, a istovremeno pratiti regionalne vrste koje bi mogle zabilježiti porast zbog lokalne potražnje. Cijene paleta ostale su stabilne, ali se očekuju umjerena povećanja kasnije ove godine kako troškovi drva i ograničenja opskrbe utječu na sustav. Preporučujemo da se sada uspostave obveze određivanja cijena i količina - posebno u regijama bez raznolikog pristupa drvu - kako bi se smanjila izloženost potencijalnim porastima troškova u trećem i četvrtom tromjesečju.
Kemikalije i plinovi
U velikoj političkoj promjeni, SAD je najavio sveobuhvatne nove carine na uvoz, ali većina kemikalija u rasutom stanju bit će pošteđena. Ključna izuzeća uključuju polietilen, polipropilen, etilen i titanijev dioksid - ključne inpute u svim proizvodnim sektorima. Iako to štiti mnoge kupce kemikalija od neposrednog povećanja troškova, industrijske skupine i dalje su oprezne zbog širih utjecaja na lanac opskrbe, uključujući predložene pomorske pristojbe. Analitičari očekuju da će potražnja nizvodno pretrpjeti udarac, posebno kod kemikalija vezanih uz trajna dobra i odjeću. 12
Dok su farmaceutski proizvodi bili izuzeti od najviših odmazde, sektor znanosti o životu – koji uvelike ovisi o globalnim nabavama sirovina – suočava se s rastućim troškovima i neizvjesnošću u lancu opskrbe. Trgovinske skupine upozoravaju da bi ove široke tarife mogle djelovati poput trošarine, ugrožavajući inovacije i marže u cijelom zdravstvenom sustavu. Neki veći proizvođači mogli bi bolje proći zbog jačeg domaćeg otiska, dok se tvrtke koje uvoze iz Europe suočavaju s većom izloženošću. 13
KLJUČNE ZAKLJUČKE: Iskoristite trenutno izuzeće za ključne kemikalije u rasutom stanju poput polietilena i etilena tako što ćete fiksirati cijene gdje je to moguće prije nego što dođe do daljnjih trgovinskih prilagodbi. Za farmaceutske kupce sada je vrijeme da preispitaju strategije nabave - posebno za europski uvoz - i istraže dobavljače sa sjedištem u SAD-u ili dobavljače oslobođene carina kako bi izbjegli pritisak na marže. U svim sektorima, proaktivnost u pogledu logistike otpreme i ponovna procjena raznolikosti dobavljača bit će ključna kako se pomorske pristojbe i odmazdne carine budu razvijale.
Plastika
Objava o tarifama Trumpove administracije od 2. travnja 2025. trebala bi poremetiti globalnu trgovinu plastikom, s minimalnom tarifom od 10% na sav uvoz i do 49% na određenu robu od ključnih trgovinskih partnera. Dok se čini da su polimeri poput polietilena (PE) i polipropilena (PP) iz Kanade i Meksika izuzeti prema USMCA-u, globalni trgovinski tokovi - posebno iz EU i Azije - suočavaju se s većim troškovima i neizvjesnošću.
Ove tarife mogle bi povećati potražnju za smolama proizvedenim u SAD-u jer uvoz postaje manje konkurentan, iako bi mjere odmazde i promjene u strategijama nabave mogle preoblikovati lance opskrbe. Industrijske skupine upozoravaju na rastuće troškove proizvodnje i smanjenu konkurentnost prerađivača plastike, posebno onih koji ovise o uvoznim sirovinama. 14
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Najnovija runda američkih tarifa spremna je povećati troškove i poremetiti nabavu za proizvođače plastike, posebno one koji ovise o uvozu iz Europe i Azije. S obzirom na to da su kanadski i meksički PE i PP uglavnom pošteđeni prema USMCA-u, sada je vrijeme da se da prioritet dobavljačima smole iz Sjeverne Amerike i ponovno procijene međunarodne strategije nabave. Klijenti bi se trebali pripremiti na potencijalnu volatilnost cijena i razmotriti pregovaranje o domaćim ugovorima o opskrbi kako bi zaštitili marže dok se mijenja dinamika globalne trgovine.
Metali
Proširene 25%-tne tarife Trumpove administracije na uvoz čelika i aluminija – koje sada pokrivaju gotovo 300 kategorija proizvoda – već utječu na cijene i nabavu u cijelom proizvodnom sektoru. Za razliku od prethodnih rundi, ove nove tarife uključuju robu nizvodno poput pričvršćivača, građevinskih elemenata, automobilskih komponenti, pa čak i predmeta poput potkova i oštrica buldožera. 15 Kao rezultat toga, kupci metala vide povećane troškove ne samo na strane materijale već sve više i na domaći čelik, jer američki proizvođači podižu cijene kao odgovor na smanjenje ponude. 16
Podaci grafikona: BusinessAnalytiq
Proizvođači prijavljuju neposredne pritiske na cijene, posebno oni koji ovise o uvozu vijaka, matica i specijalnih čeličnih komponenti, gdje su domaće alternative ograničene ili nedostupne. 17 Mnogi kupci sada ubrzavaju napore u pronalaženju lokalnih dobavljača ili vraćanju proizvodnje, iako ograničenja kapaciteta i dalje predstavljaju izazove. U međuvremenu, cijene ravno valjanog čelika pokazuju rane znakove stabilizacije jer se rokovi isporuke skraćuju, a zalihe blago poboljšavaju, ali tekuća neizvjesnost trgovinske politike mogla bi i dalje poticati volatilnost cijena u drugom tromjesečju.
KLJUČNA ZAKLJUČAK: Savjetujemo vam da pažljivo pratite promjene u carinskom opsegu i izbjegavate kratkoročna kašnjenja u kupnji, posebno za gotove čelične i aluminijske proizvode s ograničenim domaćim izvorima. Gdje je to moguće, razmislite o sklapanju sporazuma o cijenama ili kupnji unaprijed kako biste se zaštitili od povećanja sredinom godine, kada se bude iskazivao puni utjecaj tih politika.
O autorima
Travis Cantrell i Patrick Garr su specijalisti za proizvodnju u ERA Grupi. Obojica imaju inženjerske diplome i preko 29 godina zajedničkog iskustva u proučavanju složenih troškova klijenata za izravne materijale, industrijske kemikalije/plinove, ambalažni materijal i tvornički potrošni materijal/MRO. ERA koristi svoje dubinsko stručno znanje o određenoj temi kako bi pregovarala s dobavljačima i pružila najbolja rješenja za nabavu za svoje klijente.
_______
Izvori:
1 – Podcast o lancu opskrbe s Tracy Ortiz, SPS Commerce (ožujak 2025.); 2 – Wall Street Journal, „Care na vijke već pogađaju proizvođače“ (30. ožujka 2025.); 3 – Pad proizvodnje, „'Nesigurni' trenutak u poslovanju: Proizvođači se suočavaju s Trumpovim tarifama“ (4. travnja 2025.); 4 – Podcast o lancu opskrbe s Tracy Ortiz, SPS Commerce (ožujak 2025.); 5 – „Nove američke tarife štede mnoge kemikalije“, Chemical & Engineering News; 6 – Cijene valovite kutije ostaju stabilne unatoč povećanju američkih tarifa, SAD će se vjerojatno suočiti s porastom, cheminalyst.com; 7 – Greif će povećati cijene nepremazanog recikliranog kartona i drugih vrsta, thepackagingportal.com; 8 – TradingEconomics.com; 9 – Poslovni trendovi na sjeveroistoku – travanj 2025., millerwoodtrapedup.com; 10 – Fastmarkets – Tržište paleta pronalazi stabilnost nakon drame s tarifama početkom mjeseca; 11 – Fastmarkets – Tri ključna predviđanja za američko tržište paleta 2025.; 12 – „Nove američke tarife štede mnoge kemikalije“, Chemical & Engineering News; 13 – „Proizvođači lijekova i uređaja suočavaju se s Trumpovim tarifama“, Axios.com; 14 – Američke tarife će preoblikovati globalna tržišta polimera, theplasticsexchange.com; 15 – Trumpove tarife na proširene metale pogodit će robu od potkova do oštrica buldožera, Reuters.com; 16 – Padaju li cijene čelika? Ryerson.com; 17 – „Care na vijke već pogađaju proizvođače“, Wall Street Journal (30. ožujka 2025.)
