Na poti: Novice o tovornem prometu za tretje četrtletje

Novice skupine ERA o tovornem prometu vsebujejo povzetek aktualnih tem iz panoge, tržnih trendov, finančnih rezultatov ponudnikov tovornih storitev ter pogled v prihodnost glavnih segmentov tovorne industrije.

Aktualne teme v industriji

Vozniška dovoljenja za poklicne voznike brez stalnega prebivališča

Kaj torej to pomeni? Vozniško dovoljenje za komercialno vožnjo (CDL) za osebe brez stalnega prebivališča se izda posameznikom, ki nimajo stalnega prebivališča v državi, v kateri pridobijo vozniško dovoljenje, običajno tujim državljanom, ki se zakonito zadržujejo v ZDA.

V odziv na revizijo Zvezne agencije za varnost v cestnem prometu (FMCSA), ki je razkrila splošno nespoštovanje veljavnih predpisov v več zveznih državah – pri čemer je vsaj pet smrtnih nesreč v letošnjem letu povezala z imetniki vozniških dovoljenj CDL, ki nimajo stalnega prebivališča v zvezni državi –, je Ministrstvo za promet izdalo nujni odredbo, da morajo zvezne države nemudoma prenehati izdajati ali podaljševati vozniška dovoljenja CDL, dokler ne bodo sprejeti novi zvezni predpisi. Upajmo, da bo ta ukrep prispeval k večji varnosti na avtocestah.

Z vidika panoge bo ta sprememba zmanjšala zmogljivosti na trgu, saj se ocenjuje, da je v ZDA vsaj 200.000 imetnikov vozniškega dovoljenja CDL, ki nimajo stalnega prebivališča v tej državi. Vpliv na tovorniški sektor še ni opazen, vendar se bo zagotovo pokazal.

Umetna inteligenca

Verjetno ni v državi trenutno bolj vroče teme kot umetna inteligenca. Vpliv umetne inteligence je že opazen na številnih področjih vsakdanjega življenja. Tovorni promet ni nobena izjema. Čeprav umetna inteligenca danes še ne vozi 18-kolesnikov po naših avtocestah, se vključuje v celoten logistični proces. Morda najbolj izstopajoč primer so nedavni četrtletni rezultati podjetja C.H. Robinson –

»Z inovativnimi rešitvami izkoriščamo potencial umetne inteligence in spodbujamo avtomatizacijo skozi celoten življenjski cikel tovora, kar našim strankam zagotavlja boljšo storitev, hkrati pa nam pomaga izboljšati našo učinkovitost z avtomatizacijo nalog, ki našim nadarjenim zaposlenim omogočajo, da se posvetijo bolj strateškim in pomembnejšim nalogam.«

Tarife vklopljene, tarife izklopljene

Čeprav tema tarif morda ni najpomembnejša v celotnem kontekstu umetne inteligence, je vsekakor v središču pozornosti. Največja težava na področju tarif, ki danes povzroča glavobole špediterjem, je negotovost. Izraz »doslednost« bo verjetno vedno redkeje uporabljan. Od konic in padcev v obsegu pošiljk zaradi nihanj zalog pri strankah do novih prevoznih poti, ki pokrivajo nove vire izdelkov in surovin, ter vsega drugega vmes – sprememba je ključna beseda za prihodnost.

Ključno sporočilo: Zgoraj navedene teme, pa tudi druge, ki niso podrobneje opisane, od pošiljateljev zahtevajo, da se v svoji logistiki osredotočijo na prilagodljivost, da se bodo lahko spopadli z nenehnimi izzivi, s katerimi se bodo soočali.

Trg – cene prevoza polnih tovorov, cene dizelskega goriva

Dva kazalnika razvoja trga tovornega prometa sta cene prevoza polnih tovorov na kilometer in cena dizelskega goriva na galono. Spodnji grafi so bili pripravljeni na podlagi podatkov Ministrstva za energetiko ter podjetja DAT Freight and Analytics.

Po padcu s popandemičnih vrhov so se cene prevoza tovora v tovornjakih na miljo od januarja 2024 stabilizirale • Cene prevoza tovora v kombijih na miljo so se gibale med 1,42 in 1,67 dolarja • Cene prevoza s ploščadjo na miljo so se gibale med 1,90 in 2,12 dolarja Po strmem porastu cen dizelskega goriva zaradi ruske invazije na Ukrajino se je povprečna cena dizelskega goriva na galono od 24. januarja stabilizirala in se gibala med 3,49 in 4,04 dolarja.

Ključna ugotovitev: Čeprav se je nestabilnost cen prevoza na dolge razdalje in cen dizelskega goriva v zadnjem času zmanjšala, zgornji grafi prikazujejo, da lahko izredni dogodki povzročijo velike spremembe na trgu. Špediterji morajo biti pripravljeni hitro se odzvati na spremembe na trgu.

Kaj kažejo številke

Eden od načinov za oceno stanja v tovorništvu je pregled najnovejših finančnih rezultatov ključnih akterjev. V spodnji tabeli so povzeti finančni rezultati 15 velikih podjetij v tej panogi v Severni Ameriki, pri čemer je prvo polletje leta 2025 primerjano s prvim polletjem leta 2024.

Tabela kaže, da je to za ponudnike tovornih storitev težko obdobje. Čeprav so se prihodki in dobiček (EBITDA) zmanjšali, so marže ostale skoraj nespremenjene, saj so podjetja padec prihodkov večinoma izravnala z omejevanjem stroškov.

Zato je smiselno podrobneje preučiti štiri največje in najbolj prepoznavne ponudnike tovornih storitev, ki so povzeti v spodnji tabeli.

Nekaj opažanj:

• Pri padcu za 4,7 % v primerjavi z enakim obdobjem lani so prihodki teh štirih največjih ponudnikov upadli za skoraj dvakrat več kot je bilo povprečje v celotni panogi, ki je znašalo -2,3 %. Pri podjetju J.B. Hunt so prihodki ostali skoraj nespremenjeni zaradi uspešnega poslovanja na področju intermodalnega prevoza.
• EBITDA se je zmanjšal za 5,1 %, kar je bilo delno izravnano z 31,7-odstotnim izboljšanjem pri podjetju C.H. Robinson zaradi strogih ukrepov za zmanjšanje stroškov
• Z 26,6-odstotno maržo je bil Old Dominion daleč najbolj dobičkonosen ponudnik, saj je ta vrednost več kot dvakrat presegla splošno povprečje, ki znaša 10,8 %.

Ključna ugotovitev: Zgoraj navedeni finančni rezultati jasno kažejo, da trg še naprej daje prednost pošiljateljem pred ponudniki prevoznih storitev.

Pot, ki je pred nami

V preostanku leta 2025 in vsaj do prve polovice leta 2026 bo ponudba prevoznih storitev presegala povpraševanje po njih – trg bo naklonjen pošiljateljem, ne pa ponudnikom prevoznih storitev. V nadaljevanju smo zbrali ključne ugotovitve iz številnih napovedi za prevozniški sektor v obdobju do leta 2026, razvrščene po vrstah storitev.

Polni tovor

• Povpraševanje bo ostalo šibko vsaj do prve polovice leta 2026, saj panoga trpi zaradi upada maloprodajnega uvoza, ki ga povzročajo carine, in krčenja proizvodnje.
• Ponudba še naprej presega povpraševanje, kar je posledica novih naročil tovornjakov, ki so nižja od ravni nadomestnih naročil, prevoznikov, ki zapuščajo trg zaradi nižjih dobičkov, ter pomanjkanja voznikov zaradi strožjih predpisov (vozniška dovoljenja CDL za voznike brez stalnega prebivališča v zadevni državi).
• Ker se bo ponudba zmanjšala, da bi se ponovno uravnovesila s povpraševanjem, se bodo obrestne mere v drugi polovici leta 2026 verjetno rahlo zvišale.

LTL

• Povpraševanje bo ostalo šibko do konca leta 2025, v začetku leta 2026 pa bo prišlo do omejenega okrevanja, ki ga bosta spodbudila dopolnitev zalog v trgovinah na drobno in nadaljnja rast spletne trgovine.
• Presežna ponudba bo ostala prisotna še skozi vse leto 2026, saj veliki prevozniki še naprej poročajo o upadu prevozne zmogljivosti in nenehnem pomanjkanju voznikov – po napovedih naj bi pomanjkanje voznikov do leta 2030 doseglo 160.000.
• Cene bodo ostale nespremenjene kljub upadu povpraševanja, saj ponudniki prevoznih storitev nameravajo višje stroške dela in druge stroške prenesti na naročnike.

Intermodalni

• Po napovedih naj bi povpraševanje ostalo šibko vse do leta 2026, pri čemer je verjetno, da bo prišlo do manjših enomestnih odstotkovnih padcev, saj so carine negativno vplivale na obseg uvoza in s tem zmanjšale potrebo po intermodalnih storitvah.
• Zaloge opreme so zadostne za pokrivanje zmanjšanega povpraševanja, pri čemer na prometnih koridorjih ni pričakovati večjih pomanjkanj.
• Presežna ponudba bo še naprej zadrževala cene na nizki ravni, pri čemer vsaj do sredine leta 2026 ni pričakovati njihovega zvišanja.

Ključno sporočilo: Kaj to pomeni? Zdaj je pravi čas, da si zagotovite ugodne obrestne mere in sklenete ugodne pogodbe s partnerji, preden se ponudba in povpraševanje ponovno uravnotežita.

‍